兄弟姐(jiě)妹们啊，今天(tiān)风水轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便(biàn)都(dōu)看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能(néng)源，新能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在(zài)给别人吹新(xīn)能源，是(shì)要(yào)被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到(dào)业绩(jì)窗口了，未来几年增(zēng)速稳(wěn区位条件要从哪些方面分析学校，区位条件要从哪些方面分析出来)定，成长逻辑(jí)不变，市场会发现(xiàn)的”，接连(lián)便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修(xiū)复(fù)，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点明确，反转在(zài)即(jí)”之类的。引得众人都(dōu)哄笑(xiào)起来，店(diàn)内外充(chōng)满(mǎn)了快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌(diē)。北向资(zī)金净买(mǎi)入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于(yú)可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的(de)就是(shì)一个(gè)新能(néng)源(yuán)赛道股的超(chāo)跌反弹，风(fēng)格突然暴(bào)力(lì)转换，新能源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光伏等(děng)板块(kuài)掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫(cuò)，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

区位条件要从哪些方面分析学校，区位条件要从哪些方面分析出来　　工业富(fù)联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发(fā)来了解读：【客(kè)观看(kàn)待数通砍单传(chuán)闻(wén)，把(bǎ)握AI边(biān)际变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了(le)服务器(qì)订(dìng)单，我们呼(hū)吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服(fú)务器的(de)需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮(cháo)主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消息确认(rèn)，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在(zài)最(zuì)新的(de)业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计(jì)后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后(hòu)续也将根(gēn)据(jù)业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个财季Azure收入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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