“非(fēi)农之(zhī)夜”不平静(jìng)！

　　6月2日(rì)，美国劳工部数据显示，美国(guó)5月非农新增(zēng)就业33.9万人(rén)，几乎是估计中值19.5万的两倍，为(wèi)2023年1月以来最(zuì)大增幅。5月(yuè)失业率为3.7％，高于前值3.4％和预(yù)期3.5％，创下2022年10月以来新(xīn)高。

　　非(fēi)农(nóng)就(jiù)业数据公布后，美国国债价格盘中跳水(shuǐ)，收益率拉升(shēng)，对(duì)利率前景更敏感的两年(nián)期(qī)美债收益率日(rì)内升幅(fú)扩大到10个基点以(yǐ)上；美元(yuán)指(zhǐ)数迅速转涨，摆脱两周低位。互换合(hé)约定价(jià)显示，投资者(zhě)预(yù)期的(de)美联储7月加息(xī)几(jǐ)率(lǜ)增加，预计未(wèi)来(lái)两次会(huì)议期间将加息25个基点，6月加息的几率(lǜ)不到(dào)50％。

　　三(sān)大美国股(gǔ)指集体高开，早盘均曾涨超1％，午盘刷(shuā)新日高时，道(dào)琼斯工业平(píng)均指数涨(zhǎng)超740点(diǎn)、涨超2.2％，标普500指数涨近(jìn)1.7％，纳斯达克综(zōng)合指数涨近1.2％。 最终，三大指数连续两日集体收涨(zhǎng)。

　　道指收涨701.19点，涨幅2.12％，创去年11月30日鲍威尔讲(jiǎng)话暗示12月放缓加息当天以(yǐ)来最(zuì)大收盘涨(zhǎng)幅 报(bào)33762.76点(diǎn)，创5月1日(rì)以来收盘新高。标(biāo)普收涨1.45％，创5月5日苹果一季报公(gōng)布(bù)次日以来(lái)最大涨幅(fú)，报4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点(diǎn)，和标普均创去年4月(yuè)以来收盘新高。

　　国际原油盘中涨近(jìn)3％，美油继续脱离两个月低谷(gǔ)，但未能抹(mǒ)平(píng)全周(zhōu)跌幅，和(hé)布油均三(sān)周来首(shǒu)次累跌，市场焦点转(zhuǎn)向本周末的(de)OPEC+会(huì)议(yì)。黄(huáng)金(jīn)在美元和美债收益率(lǜ)反弹的(de)打击下持(chí)续下行，创两(liǎng)周(zhōu)多来(lái)最差单日表现。

　　东证衍(yǎn)生品研究院分析师徐颖表示(shì)，就(jiù)5月新增就(jiù)业人数而言(yán)，美国(guó)劳动力(lì)市场存在韧性。可(kě)以看到，5月美国非农(nóng)新增就业33.9万人，好于市场预(yù)期的19万人，同时4月非农从25.3万上修(xiū)至300mm是多少厘米 300mm是多大的鞋(zhì)25.4万，3月非(fēi)农从16.5万上修至21.7万(wàn)，4月和(hé)3月合计上修9.3万人(rén)，2023年至今(jīn)平均(jūn)每月新增就(jiù)业31.4万(wàn)。

　　具体来看，5月新增就业主要(yào)集中在教育与医(yī)疗(liáo)（+9.7万(wàn)）、休闲与酒店(diàn)（+4.8万(wàn)）、专业(yè)及商业服务（+6.4万），以及(jí)政(zhèng)府部门（+5.6万），信(xìn)息行(xíng)业就业人(rén)数减少，私人服务行业整(zhěng)体(tǐ)表现好于4月(yuè)，生产部门就业(yè)稳定，建筑业表现亮眼，与近期房地产市场的反弹一(yī)致，建筑业(yè)新增就(jiù)业2.5万(wàn)人，制造业中(zhōng)非耐用品生产连(lián)续(xù)三个月就业人数减少，与(yǔ)制造业(yè)目前持续(xù)收缩的状态吻合。同时她指(zhǐ)出，5月非农就业报(bào)告也显示出就业市场(chǎng)边际降温的更(gèng)多迹象，5月(yuè)失业人(rén)数增加44万至640万(wàn)，失业率从3.4％回升至3.7％，高于市场(chǎng)预(yù)期的(de)3.5％。后续(xù)随(suí)着各(gè)行业(yè)裁员人数的增加，失(shī)业率预计会继续回升，但(dàn)3.5％的失业率水(shuǐ)平基本(běn)是60年代以来的最低水平，在失业率回升至4％之前，预(yù)计还不会引发市场和官方(fāng)的明显(xiǎn)担忧。

　　此(cǐ)外(wài)，劳动(dòng)参与率稳定在62.6％，4月职位空缺(quē)数量(liàng)回升，就(jiù)业(yè)市场供需矛(máo)盾仍在，但随着需(xū)求降(jiàng)温，已(yǐ)经有(yǒu)所缓解，体现(xiàn)为工(gōng)资上涨压力开始(shǐ)降温，5月工资增(zēng)速环比回落至0.3％符合市场预期，同比降至4.3％，低于市(shì)场预期，工(gōng)资(zī)对通胀的助推作用(yòng)缓解后，核(hé)心(xīn)通胀压(yā)力减弱，美联储进一步加息(xī)的必要性降低。

　　她表示，美联储6月利率会议“按兵(bīng)不动”是(shì)大概率事件，还需要(yào)关注后续公布的5月(yuè)美国通胀数据，当前(qián)的就业(yè)市场状态可以支撑在通胀压力较大时继(jì)续加息。美联(lián)储(chǔ)利率会议落地前，市场步入振荡盘整状态，预计(jì)美元指数在105附(fù)近偏强(qiáng)运行，随着(zhe)美国政府债(zhài)务(wù)上限问题落地，美债收益率风险偏向上(shàng)行，预计国际金价在1950美元/盎(àng)司附近筑底。

　　又有变数？欧佩克(kè)+可能会进一步减产(chǎn)

　　据消息人士声称，在周日（6月4日）的部长级会(huì)议上，欧(ōu)佩(pèi)克+可能会宣布进一(yī)步减产，以(yǐ)提振(zhèn)原(yuán)油价格。

　　据悉，可能的选项之一是额外减产约100万(wàn)桶/日。而此(cǐ)前有报道称，欧佩克+不(bù)太可能在会议上(shàng)决定(dìng)进(jìn)一(yī)步削(xuē)减石油产能。

　　虚(xū)虚实实的消息(xī)意味(wèi)着更多的不确(què)定性，结果仍然不明(míng)朗。眼(yǎn)下欧佩克+面临诸多挑战，不仅成员国之间相(xiāng)互争吵，美国(guó)、加拿大(dà)和(hé)巴西等国家还在蚕食该集团(tuán)的市场份额，这也让分(fēn)析师们(men)左(zuǒ)右为(wèi)难。

　　随着经济前景(jǐng)的恶(è)化，欧佩克+成(chéng)员国(guó)在4月份承诺，从(cóng)5月(yuè)份(fèn)开始自愿减产，不过这些行动都(dōu)未能止(zhǐ)住(zhù)油价的下跌势头。

　　上周，沙特(tè)能源(yuán)大臣威胁要进(jìn)一步减产，他告(gào)诫投机者要“当心”。两天后，俄罗(luó)斯(sī)副总理诺瓦克则与沙特能源大臣唱了反调，这位俄罗(luó)斯官(guān)员表示，他(tā)认(rèn)为欧佩克+本周末不可(kě)能(néng)减产，布伦特(tè)油价(jià)可能会在年底前自行回(huí)升至每桶80美元。

　　数(shù)据和分析(xī)公司OANDA的高级市场分析师Edward Moya表示：“没有(yǒu)人(rén)想在(zài)欧佩克+会(huì)议(yì)之前做空原油，交易员永远(yuǎn)不应该低估沙特在欧(ōu)佩克(kè)+会议期间采取行(xíng)动的可能。”

　　伊拉克(kè)石油(yóu)部长(zhǎng)Hayan Abdel-Ghani最(zuì)新表示(shì)，欧佩克+希望维持石(shí)油(yóu)市场稳定，我(wǒ)们将毫(háo)不犹豫地(dì)做(zuò)出任何(hé)决(jué)定(dìng)，以使市场(chǎng)更加平衡。他似乎支(zhī)持(chí)进(jìn)一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进(jìn)一步减(jiǎn)产的可能性为40％。他们(men)写(xiě)道：“各国(guó)石油部长们(men)决(jué)心避(bì)免重蹈2008年的覆辙(zhé)，当时全球经济和金融稳定(dìng)突然崩溃，导致原油价格在(zài)六个月内从(cóng)逾140美(měi)元跌至(zhì)35美(měi)元。”

　　泽连斯(sī)基：俄乌(wū)冲突期间，乌克兰不会成为北约成员！

　　当(dāng)地时间6月2日，乌克兰总统(tǒng)泽(zé)连斯(sī)基在与(yǔ)爱沙尼亚总统的(de)联(lián)合新闻发布会上表示，在俄乌冲突(tū)进(jìn)行期间，乌克兰不会成为(wèi)北约(yuē)成员(yuán)。泽连斯基说，不是因为(wèi)不想，而是因为目前很难。乌克兰只是希望北约(yuē)合作伙伴听到声音(yīn)，这一点非常重(zhòng)要。

　　同时，他(tā)指出，乌克兰在(zài)成为北约成员(yuán)国之前需(xū)要更(gèng)多(duō)安全保(bǎo)障，乌克兰需要(yào)把这(zhè)些保障(zhàng)都写在纸(zhǐ)上(shàng)，直(zhí)到乌(wū)克兰(lán)能真正获得安全保证，有资格成为北约成员。

　　据参考消(xiāo)息(xī)援引俄新社(shè)莫斯(sī)科5月31日报(bào)道(dào)，英(yīng)国《金融时报》援引知情人士的话报道称(chēng)，乌(wū)克兰总统泽连斯基向北约各(gè)国领导人明确表示，除非向基(jī)辅(fǔ)提供加入(rù)北约的路线图，否(fǒu)则他将不(bù)会出席7月举行的维尔(ěr)纽(niǔ)斯峰会。此外，泽连斯(sī)基6月(yuè)1日在访(fǎng)问(wèn)摩尔(ěr)多瓦时表示，乌(wū)克(kè)兰已经做好了(le)加入北(běi)约的准(zhǔn)备，基(jī)辅正在等待(dài)北(běi)约(yuē)接纳乌克兰。

　　对乌克兰近期加入北约(yuē)一(yī)事，法国、德国(guó)等北约国家持反对(duì)意见。

　　德国国外长贝尔伯克当(dāng)地时间(jiān)6月1日在奥斯陆(lù)参加北约外长会期间表(biǎo)示(shì)，德国(guó)不认为北约(yuē)应(yīng)该(gāi)在近期(qī)内接纳乌(wū)克(kè)兰(lán)。此外，包括法国在内的(de)其(qí)他一些北约成(chéng)员(yuán)国(guó)也不希望(wàng)乌克兰迅(xùn)速成为北约成(chéng)员国，而只是(shì)希望为乌克兰(lán)提供安全保障。

　　进入6月，在宏观市场情绪回(huí)暖影响下，大宗商品(pǐn)市场出现普涨行(xíng)情。从海外宏观层面来看，美国债务上限危(wēi)机“闹剧”落幕，美国参议院通过债务上限法案(àn)，暂时取(qǔ)消了政府31.4万亿美元的债务上限，避免(miǎn)了可能出现的美(měi)国有史以(yǐ)来首次违约(yuē)，使(shǐ)得市场避险(xiǎn)情绪(xù)消退。同时在(zài)美(měi)联储本月会议或(huò)暂停加(jiā)息的(de)预期推动下，美(měi)元指数回落至一周低点(diǎn)，对风险(xiǎn)资产(chǎn)的(de)压制减弱(ruò)。

　　国(guó)内方面，中国5月财(cái)新PMI重返50上方，好于(yú)预(yù)期的数据改善了市(shì)场情绪，同时市(shì)场也在翘首(shǒu)等待(dài)新一轮稳增长(zhǎng)政策的出台。

　　天胶价格(gé)重(zhòng)返(fǎn)万(wàn)二关口

　　周五，在市场情绪回暖的带动(dòng)下，天然(rán)橡胶(jiāo)期货价格(gé)回升(shēng)。截至收盘，天然(rán)橡(xiàng)胶期货主力合约站(zhàn)上(shàng)12000元/吨的(de)整数(shù)关口(kǒu)。纵观(guān)本周(zhōu)，沪胶期货(huò)主力(lì)价格表现振荡微升，周度收(shōu)涨1.05％。整体来看，本(běn)周国内天胶市场利好支撑疲软，胶价维(wéi)持(chí)宽幅振荡(dàng)格(gé)局。

　　可以看到，近两个月以来(lái)，天(tiān)然橡胶市(shì)场(chǎng)消息(xī)300mm是多少厘米 300mm是多大的鞋比较热闹，前(qián)有云南旱灾消(xiāo)息发(fā)酵，后(hòu)有收储传闻，然而天然橡胶期价(jià)终(zhōng)究支撑不力(lì)，逐(zhú)步归于平静(jìng)。从(cóng)整个(gè)5月行情(qíng)来看，生意社指出，5月天然橡胶行情上半月上行(xíng)，下半月(yuè)回调(diào)，全月(yuè)呈倒“V形”走势。生意社(shè)商(shāng)品行情分析(xī)系统监测显示，5月沪胶持续(xù)小幅波动，12000元/吨点位(wèi)轻易被破，行(xíng)情维持偏弱(ruò)振荡。综合来看，5月(yuè)天(tiān)然橡胶盘面微涨1.04％，行情(qíng)短期受消息(xī)提振有小(xiǎo)幅(fú)上(shàng)行，但市场供多需少(shǎo)，终究(jiū)无力支撑，上(shàng)行态势转而向(xiàng)下。

　　五一假期归来，市场传言称国储今年(nián)将收储10万(wàn)吨天然橡胶新胶，天胶(jiāo)价格应声上涨(zhǎng)，影响(xiǎng)持续多日。直至5月月中，收储传闻叠(dié)加(jiā)产区降雨，市场(chǎng)氛围再次提(tí)升，沪胶突破12300元/吨，国产全(quán)乳现货胶主流报价至11880元(yuán)/吨。而(ér)后该消息(xī)始终未(wèi)得到证实，市(shì)场(chǎng)影响逐(zhú)步消失匿(nì)迹。

　　可以(yǐ)看到，继(jì)此前云南干旱传(chuán)闻(wén)发酵后，5月以收储(chǔ)为核(hé)心展开的新一(yī)季交割品博(bó)弈仍然(rán)激烈。中信建(jiàn)投期货能(néng)化分析师童长征表示(shì)，天(tiān)然橡(xiàng)胶(jiāo)此轮的上涨与下(xià)跌(diē)，与收储这(zhè)一传闻息息相关。他指(zhǐ)出，国储收储的(de)政治、战略意义大于经济意义，橡胶(jiāo)与石油、钢铁、煤炭并(bìng)称为四(sì)大工(gōng)业原(yuán)料(liào)，是关系国计民生、国防安(ān)全的重要战(zhàn)略(lüè)物(wù)资。毫无疑问(wèn)的(de)是，对于全(quán)球来(lái)说，天然(rán)橡(xiàng)胶是严重过剩(shèng)的。但要考虑(lǜ)到一个事实：中国(guó)的天(tiān)然橡胶的(de)自给率不(bù)足(zú)20％，高(gāo)度(dù)依赖进口。从中国本身的天然橡胶来说，是供不应(yīng)求的。因(yīn)此，在当前诡(guǐ)谲多变的(de)国际(jì)政治格局中(zhōng)，对天然橡胶的(de)储(chǔ)备(bèi)其实是有很高的必(bì)要性。

　　“此前橡(xiàng)胶收(shōu)储传闻的收储量为10万吨，收储的对(duì)象是国产(chǎn)全(quán)乳胶(jiāo)（即期(qī)货交割品）。10万吨的(de)量相对于整(zhěng)个天然橡胶的年(nián)产量来说(shuō)非常小，不(bù)过才占(zhàn)0.7％，即(jí)便对(duì)中国全年的消费量来说也(yě)只占1.7％。从这(zhè)个角度(dù)来说，对天然橡胶(jiāo)整体的(de)供求几无影响。但是如果收储的对象(xiàng)是交割品(pǐn)的话，性(xìng)质就不(bù)同了。因为(wèi)目前全年国产(chǎn)全乳的最大产量不过30万吨（去年仅17万吨，今年估计在20万(wàn)—25万吨(dūn)），那么收(shōu)储的量(liàng)其实占到相当全(quán)年交割品产量的(de)1/3—1/2，这是非常(cháng)大的一(yī)个(gè)比例。”在童长征看来(lái)，如(rú)果国储轮储橡胶(jiāo)事件成立，根据交割品的供(gōng)求判断影响，再结合历史(shǐ)上收储的影响，RU的价(jià)格有可能会更上一层(céng)楼(lóu)。但是(shì)，由于整个事(shì)件的进(jìn)程会(huì)非常缓(huǎn)慢，价格的反应不会即刻见效(xiào)。

　　供应旺(wàng)季(jì)来袭 基本(běn)面难言乐(lè)观

　　进入6月(yuè)，伴随着物候(hòu)条件的改变，产(chǎn)区全面开割上量(liàng)，橡胶供(gōng)应旺季到来，然而天胶下(xià)游需求并未有趋(qū)势性改善，胶价(jià)上涨动能(néng)驱动(dòng)依(yī)旧缺乏(fá)。

　　国投安信期货能(néng)化分析师胡华钎告(gào)诉(sù)记者，目(mù)前全球天然橡胶供应进入季节(jié)性的增产(chǎn)期(qī)，中(zhōng)国(guó)云南(nán)天然橡胶产区加速(sù)恢复开割，预计6月中(zhōng)旬全(quán)面开割(gē)，海南产区(qū)已(yǐ)经(jīng)全面开割，海外越南天然(rán)橡胶(jiāo)产区也全面开割，目前主要(yào)产胶国产区逐渐进入雨(yǔ)季，物(wù)候条件已经由差变好(hǎo)。但是由于目前天(tiān)然橡胶上游原料价格相对偏低，胶农割(gē)胶(jiāo)积极性不高，加工厂(chǎng)利润也偏低，工厂加工积极(jí)性也不高。

　　大地期货橡胶研究员(yuán)唐逸表(biǎo)示(shì)，后续橡胶供应端将逐步恢复正常，产量逐渐增加(jiā)。目前云南产区大(dà)面积(jī)开割，预计后市(shì)仍有较(jiào)多降(jiàng)雨，干(gàn)旱(hàn)情况已(yǐ)得到缓(huǎn)解。海南日收胶量(liàng)在3500—4000吨/天，供应相对正常。泰国东北部产区逐步上量，南部(bù)产出仍在低位(wèi)，本周以及下周预计雨(yǔ)水较多。越南(nán)、柬埔寨产区已大(dà)面积开(kāi)割，原料数量(liàng)逐步(bù)增加。同(tóng)时(shí)根据历史(shǐ)降雨数据来看，厄尔尼(ní)诺现象下橡(xiàng)胶产(chǎn)区(qū)降雨量虽然处于历史均值以下的概率较(jiào)高，但由于(yú)季节性的因素，降(jiàng)雨绝对数量仍然能够保证。因此，他预计后市“厄(è)尔尼诺(nuò)”现象不会是引发行情(qíng)上(shàng)涨的主要因素(sù)。

　　从需求端来(lái)看，东证衍生品研究院能化(huà)高级分析(xī)师(shī)曹璐(lù)表示，目前轮胎厂家外贸订(dìng)单(dān)量较为(wèi)充足，对开工(gōng)率形成一定支撑，加上轮胎用(yòng)原(yuán)料价格处于(yú)低位，轮胎厂家(jiā)开工积极性尚可。而内(nèi)销市(shì)场需求表现依然偏弱(ruò)，各层(céng)级(jí)经销商仍以消耗(hào)前期库存(cún)为主(zhǔ)，对(duì)后(hòu)市较为悲(bēi)观、谨慎(shèn)补货。

　　隆众资讯最新(xīn)数据(jù)显示，目前下(xià)游外贸订(dìng)单充足，加之内销(xiāo)订单缺货现象仍存，企(qǐ)业排(pái)产积极性不减。半(bàn)钢胎样(yàng)本(běn)企(qǐ)业产能利用率(lǜ)为77.43％，环比(bǐ)0.12％，同比(bǐ) 15.41％。不(bù)过(guò)全钢胎厂开工小降，个别企业因内销出货压力加大，为控(kòng)制(zhì)成品库存压(yā)力，存适度降负现象，全钢胎(tāi)样本企业产能利(lì)用率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华钎认为，目前天然橡胶基本面处于供需两弱(ruò)的格局中，尤(yóu)其是下(xià)游需求(qiú)分歧较大。“主要是不同的市(shì)场主体预期不同，但(dàn)是整(zhěng)体来说此前市场对今年的预期过高。从下游轮胎(tāi)行业来(lái)看，今年以来国(guó)内轮(lún)胎开(kāi)工、产量(liàng)和出口同比数(shù)据(jù)还是不错的，反映国(guó)内实(shí)际需(xū)求并不差。但是从汽(qì)车行(xíng)业(yè)来看，由于汽车刺激政策(cè)退出，今年国内汽车市场相对疲软，价格(gé)战等负面消(xiāo)息较(jiào)多，市场(chǎng)总体上(shàng)偏悲观。此外，青岛地区天然橡(xiàng)胶现(xiàn)货库存(cún)持续攀(pān)升，有些(xiē)人(rén)认(rèn)为是(shì)国(guó)内需求不行(xíng)，但(dàn)是(shì)其实是(shì)进口(kǒu)过多导致(zhì)的。”

　　在胡(hú)华钎看(kàn)来，目(mù)前(qián)主要还是(shì)宏(hóng)观(guān)面主导胶价走势(shì)，一方面中国经济复(fù)苏进程、人(rén)民(mín)币汇(huì)率波动；另一方面美联储加(jiā)息进程，以(yǐ)及(jí)美国银行危机和美债(zhài)上限问题(tí)等(děng)。看向下半年，他(tā)认为(wèi)天然(rán)橡胶基本面仍然缺乏指引，只有天气和轮储仍有可能“掀起波澜(lán)“，而宏(hóng)观面预(yù)计比上半年(nián)好，比如美联储(chǔ)加息步伐(fá)暂缓(huǎn)、国内经济回(huí)暖等，因此(cǐ)对天(tiān)然橡胶市场不宜过度悲观。

　　“短期市场没(méi)有明确方向，主要跟随(suí)宏观因素(sù)波动。”唐逸认(rèn)为，“供(gōng)应端(duān)仍然是主导后市胶(jiāo)价走势的主(zhǔ)要因素(sù)，随(suí)着各(gè)产区开割后(hòu)产量逐渐增(zēng)加，海外(wài)恢复速度(dù)仍然(rán)偏(piān)慢，预计干胶(jiāo)的(de)数量(liàng)并不会少，包(bāo)括今年交割品(pǐn)的(de)数量。我们中期(qī)观点(diǎn)仍然偏(piān)空，后市预计(jì)存在下(xià)跌的空间。”

　　曹璐(lù)则表示(shì)，在(zài)供给端没有(yǒu)天气影响的情况下(xià)，后(hòu)续主(zhǔ)导胶价的因素主要(yào)在需求端。从下半年来(lái)看，外需(xū)受海外经济衰退和汽车半(bàn)导体短缺影响(xiǎng)，预计(jì)难有起色(sè)。外需(xū)走弱也导致海外货(huò)源(yuán)涌(yǒng)入国(guó)内，对国(guó)内(nèi)现货(huò)端构成压(yā)力(lì)。内(nèi)需方面，春(chūn)节前(qián)市场基于内需(xū)复苏的逻辑(jí)，已经(jīng)出现(xiàn)一波(bō)反弹(dàn)行情，但节后市(shì)场(chǎng)从交(jiāo)易预(yù)期开始转向交(jiāo)易(yì)现实(shí)，由于(yú)国内需求复苏不(bù)及预(yù)期，胶价因此持续承压运行(xíng)。整体来看，她表示短期胶价(jià)基本面缺乏向上驱动，只(zhǐ)有价(jià)格的绝对低位才(cái)能刺激有效(xiào)的去库和资金再次做(zuò)多的意愿。后续还需继续(xù)关注天气端(duān)是否(fǒu)有(yǒu)扰动因素，一旦天气出现异常状(zhuàng)况，或将带来(lái)新(xīn)的阶段(duàn)性(xìng)行情。（有删减）

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