财联社4月29日讯（编辑 沈超）本周为五一小长假前的最后一个(gè)交易周，北向资金未因节(jié)日效(xiào)应而(ér)束手束脚，相反全周(zhōu)成交(jiāo)7337亿元，维持(chí)着交投的(de)活跃。从北向资金主攻(gōng)方向(xiàng)来看(kàn)，本周压码的新能源赛道迎来触底回升，“聪明钱”再(zài)一(yī)次完成了(le)精确抄底。那么，本(běn)轮新能源赛道的回暖是(shì)短期反抽还(hái)是彻底反转呢(ne)？可以跟(gēn)风(fēng)“抄作业”吗？

　　北上资金本周净卖(mài)出(chū)65.75亿(yì)元，为今年以来第4次周净卖出(chū)。该数据也是年内次高。投资(zī)者对于这一(yī)信号，不得不保持警(jǐng)惕。

　　好消息是，本周北上资(zī)金(jīn)具体表现为先(xiān)抑(yì)后(hòu)扬：从周初的(de)大幅流出，到(dào)周三之后的缓慢流入，伴随大盘(pán)指数的(de)快速反弹(dàn)，市场做多情绪(xù)也有回归迹象。

　　从行业净流入来(lái)看，节前最后五个交(jiāo)易日中，食(shí)品饮料被北(běi)向(xiàng)资金净(jìng)买(mǎi)入最(zuì)多，达到10.8亿元，光(guāng)伏设备(bèi)、能源金属、物流行业(yè)紧随其(qí)后，均(jūn)被增(zēng)持超8亿元。

　　国(guó)金证券发布(bù)研究报告称，当(dāng)前稳增长政策加力下，经济持(chí)续温和修复(fù)，食品(pǐn)饮料赛道诸多龙(lóng)头公(gōng)司发展逐渐步入成熟(shú)期，市(shì)场(chǎng)对龙头未(wèi)来增长(zhǎng)中(zhōng)枢&；估值中(zhōng)枢的(de)演绎多(duō)有疑虑(lǜ)。实际上龙头的韧(rèn)性能(néng)支撑其降低经济周期的影响，稳步兑现的(de)业绩不断证明其优(yōu)越的商业范式，最(zuì)终的投资机会(huì)依旧(jiù)非常(cháng)有(yǒu)吸引力(lì古巴对中国人友好吗，古巴为什么对中国人这么好)。

　　另外，光伏(fú)设备、能源金属等(děng)受(shòu)益(yì)本周(zhōu)公布的新能源高(gāo)速增(zēng)长数据，同样获(huò)得北(běi)上资(zī)金逆势净买入(rù)。叠加其一季度积攒的超跌反弹动能，本周新能(néng)源赛道上演了一(yī)出(chū)“绝地反击(jī)”，是反弹or反转？对于新能源赛(sài)道极限(xiàn)反扑，各大机构也(yě)纷纷(fēn)表示了(le)自(zì)己的看法。

　　东方证券(quàn)表示，短期(qī)来看，市场对新能源(yuán)行业负(fù)面因素(sù)的担忧(yōu)已(yǐ)在(zài)股价中体(tǐ)现，产(chǎn)业链估值达到历史最低，产业与投(tóu)资的反身性值得关注。

　　广发证券(quàn)高级投资顾问(wèn)罗(luó)利民认为，从新能源的反弹来看(kàn)，局(jú)部力度比(bǐ)以往较强(qiáng)，但是否(fǒu)有(yǒu)持续性和(hé)带来(lái)行(xíng)情发生风格切换，仍待进(jìn)一步观(guān)察。

　　从个股角度来(lái)看，在沪股通大比例加(jiā)仓(cāng)个股榜单(dān)中，南网科(kē)技、维(wéi)科(kē)技术、派能(néng)科技等(děng)为代表(biǎo)的新能源个股(gǔ)的加(jiā)仓比例(lì)均达到(dào)了1.6％以上，大有霸榜之势。

　　榜一的南网(wǎng)科技来看(kàn)，其公布的(de)一季报(bào)数(shù)据显(xiǎn)示(shì)，南网科技前(qián)10大流通股(gǔ)东均为基(jī)金等(děng)机构(gòu)。而代表北(běi)上资金的香港中央结算有限(xiàn)公(gōng)司(sī)一季度(dù)刚(gāng)刚以104.35万股(gǔ)新进南(nán)网(wǎng)科技第九大流通(tōng)股东(dōng)。如其他机构在4月持股不变的话，北(běi)上资金将成为南网(wǎng)科技第一大(dà)流通股东。

　　另(lìng)一(yī)只上榜的派能科(kē)技，受益新能源赛道的超(chāo)高(gāo)景气(qì)度(dù)，业绩同样表现(xiàn)亮眼。其公(gōng)布的一季(jì)报数(shù)据显(xiǎn)示，2023年一(yī)季度实现收入18.41亿元，同(tóng)比增加126.1％；净利润(rùn)4.62亿元，同比增加355.9％。

　　值得(dé)注意的(de)是，此前派(pài)能(néng)科(kē)技(jì)已连续五年实现业绩双增长，公司营收(shōu)从(cóng)4.26亿元增至60.13亿(yì)元，增(zēng)长超过13倍。

　　另根据财报数(shù)据显示，今年一季度(dù)北向资金加仓434.83万股(gǔ)至1013.71万股，持(chí)股比(bǐ)例达到5.77％，成为第三大(dà)流通股(gǔ)东。不难看出，“聪明钱”又已先知先觉，早(zǎo)早完成(chéng)提前埋(mái)伏。

　　行业到个股，从“聪明钱”的行进路(lù)径可以清晰看(kàn)到，高速增长叠加前期深度调整，新能(néng)源(yuán)赛道(dào)已(yǐ)重(zhòng)获北上资金(jīn)青(qīng)睐，多只个股本周被北上(shàng)资金大(dà)比(bǐ)例加仓。而作为(wèi)投资(zī)者(zhě)的(de)我们更(gèng)多的应该以借(jiè)鉴的眼光来(lái)看待“聪明钱(qián)”释放的信(xìn)号。借鉴不(bù)是(shì)“抄作(zuò)业” ，投资(zī)者应当(dāng)理解“作业”背后的投资逻辑古巴对中国人友好吗，古巴为什么对中国人这么好，并结(jié)合(hé)自己的投资(zī)体系及节奏，发挥出“作(zuò)业”该有的效果。

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