金融(róng)界5月22日消息 悄然之(zhī)间(jiān)，已经崩(bēng)盘(pán)了33年的(de)日(rì)本股市竟然奇迹般(bān)的活过来了，甚至还在不断(duàn)挑(tiāo)战新(xīn)高，真是活(huó)久见(jiàn)。

　　22日，日本股(gǔ)市主要股指日(rì)经(jīng)225指数收(shōu)涨0.9%，报(bào)31086.82点(diǎn)，创1990年8月以来近33年(nián)的新高，同时也是自日本泡沫经(jīng)济崩溃以来(lái)的最高收盘价(jià)。今年以(yǐ)来日经225指(zhǐ)数已涨超19%。

　　而(ér)这之前，日本(běn)股市几经挣扎但是(shì)最终都黯淡收场，但(dàn)是似乎(hū)这次有点(diǎn)不一样(yàng)的味道(dào)，“股神”巴(bā)菲特(tè)助(zhù)阵、“华(huá)尔街(jiē)大鳄”高盛摇旗呐喊以及(jí)

　　地缘(yuán)政治(zhì)的变动使得日本(běn)股市变得微妙起来。

　　海外(wài)资金是(shì)不可或缺(quē)力量(liàng)

　　对于日本股市爆发(fā)，海外资金(jīn)是不(bù)可或(huò)缺(quē)的力量(liàng)。数据显示(shì)，海外(wài)投资(zī)者对日本(běn)股票需(xū)求稳健(jiàn)。根据日本交易所集(jí)团，4月海(hǎi)外投资者净(jìng)买入价(jià)值2.15 万亿日元（约合157亿美元）的日本(běn)股(gǔ)票，为(wèi)2017年10月以来最大(dà)规(guī)模的外国(guó)人净购(gòu)买量。不过，日本企业部(bù)门(mén)仍(réng)然是日本股(gǔ)票的最大(dà)净买家，年(nián)初至今的买入量为1.1万亿日元。

　　当然(rán)这其中也包括在3年(nián)前就“闻到”金钱味道(dào)的巴菲(fēi)特，2020年8月，巴菲特掌管的伯克希尔·哈撒韦公(gōng)司（下称“伯克希尔”）首次披露，其收购了日(rì)本前五大(dà)贸易公司每(měi)家略高于(yú)5%的股份。这五大贸易公司分别是伊藤(téng)忠商事、三菱商事(shì)、三井物产、住友商事和(hé)丸红。自首次披露(lù)之(zhī)后，巴菲(fēi)特已3次购买并扩(kuò)大了对日本五大商社的股份持有量。

　　从近(jìn)期数据披露(lù)可以看出，伯克希(xī)尔哈撒韦目前在日(rì)本持有的(de)股票比(bǐ)在美国以(yǐ)外(wài)任何其他国家都(dōu)多。今年(nián)早些时候，巴(bā)菲特增持了日本五大商社，并暗示将进一步投资日(rì)本股票。现年92岁高龄的他还在上个月罕见(jiàn)地亲(qīn)自(zì)访(fǎng)问日本。

　　对于(yú)为何在这(zhè)个时(shí)点，不断增持日本(běn)股(gǔ)票？在(zài)5月初巴菲特(tè)股东大会上(shàng)，巴(bā)菲特就这样说到：

　　投资日本商社的决定其实非(fēi)常简(jiǎn)单，也(yě)非常容易理解，我们可能(néng)和这五家公司都有过(guò)业(yè)务来(lái)往(wǎng)。从整(zhěng)体来(lái)看，这些公司能够支(zhī)付不(bù)错的(de)分红，在某些情况(kuàng)下也会回购股票，我们也能很好地(dì)理(lǐ)解他们所(suǒ)拥有的一(yī)大(dà)堆业务，同时我们(men)还能通过(guò)融资解决汇(huì)率风(fēng)险问题。所以我(wǒ)们(men)就开始购买了，甚至(zhì)这(zhè)件事情一开始我都没有(yǒu)告诉阿贝尔(ěr)。

　　此外，巴菲(fēi)特日(rì)本之行的部(bù)分原因是为了向这些公司介(jiè)绍阿贝尔(ěr)（伯克希(xī)尔非保险业务副(fù)董事长格(gé)雷(léi)格·阿贝(bèi)尔(ěr)，被(bèi)视为巴(bā)菲特的接班人），因为接下来(lái)双(shuāng)方可能要共事20、30、40或(huò)50年。

　　如今(jīn)看，提前三年布(bù)局的(de)巴菲特(tè)已(yǐ)经赚(zhuàn)麻了，巴菲特(tè)再次用行动告诉(sù)大家(jiā)姜还是老的辣。

   多位(wèi)大佬抄底(dǐ)日本

　　除了巴菲特，还有(yǒu)其他大佬也在紧锣(luó)密鼓的(de)行动中。3月31日(rì)，黑石集团(tuán)主席苏世民拜(bài)访了(le)日(rì)本首相岸田文(wén)雄。黑石集团两年前在日本(běn)一举收购8家酒店，此(cǐ)行(xíng)被外(wài)界普遍认为(wèi)日本还蕴藏着(zhe)更多投资机会。

　　同一(yī)时期(qī)，黑石集团(tuán)最主(zhǔ)要的竞争对手——KKR创始人亨利·克(kè)拉(lā)维斯也在日本(běn)与投资对象展开交流。

　　4月初造(zào)访日本东京的还有美国(guó)对(duì)冲基金Point72创始人(rén)史蒂夫(fū)·科恩；对冲基(jī)金Citadel在(zài)今年(nián)早(zǎo)些时候决定重新在东京开设办事(shì)处，据《金融时报》报道，Citadel正(zhèng)在申(shēn)请在日(rì)本市场的运营牌照。

    日(rì)本受益于地缘政治格(gé)局变(biàn)化

　　自1989年日(rì)本泡沫经(jīng)济崩溃以来(lái)，日(rì)本股市一直都在苦苦的填(tián)坑之中，如今似乎局(jú)面发生了(le)变化(huà)。

　　虽然(rán)巴菲特在股东大会上(shàng)解(jiě)释了抄(chāo)底日本股市，但是“狡猾”的巴(bā)老爷子(zi)也(yě)有所保留。站(zhàn)在事后马后炮(pào)的角度(dù)看，对股市拥有独特理解的巴菲特对国际地缘政(zhèng)治的(de)变化也颇有研究。

　　自2018年中美贸易(yì)争端以来，国际地缘政治格局巨变。在新的地缘政治格局下，日本在亚太(tài)格局中扮演了更加重要的角色，同时日本在芯片等(děng)产(chǎn)业发展中野心勃勃(bó)，这都成为了边(biān)际上的重要变量。仔细观察日(rì)本的(de)经济(jì)脉络(luò)，我们也会发现日本的设备投资开始(shǐ)进入加(jiā)速期(qī)，这背后(hòu)有产(chǎn)业自身发展的原因，也暗合地(dì)缘变(biàn)迁(qiān)的逻辑。

　　值得(dé)一提的(de)是(shì)，日本(běn)相对稳定甚至略(lüè)显僵化的(de)政治格局，在(zài)全球动荡的(de)大背景下(xià)反而(ér)成为了(le)“避(bì)风(fēng)港”。

　　“嗅到了”日本(běn)敏感(gǎn)变化的巴菲特，一直在等待出(chū)手的时机。直到新冠危(wēi)机爆发，日本股市出现(xiàn)急(jí)搓，巴菲特终于等到了被低估的(de)日(rì)本资产(chǎn)，自此疯(fēng)狂抄底日(rì)本股市。

　　而(ér)日本5大(dà)商社(shè)也用业绩证明自己的确被低估了。据日经中文网，日本(běn)综(zōng)合(hé)商(shāng)社的2022财年（截至(zhì)2023年3月）合并财(cái)报于5月9日全部出(chū)炉。5大(dà)商社的合计净利(lì)润超(chāo)过约4.2万亿日(rì)元，在短短(duǎn)2年时间里增加到了4.3倍。

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　　除了日本基本面发生的变化(huà)，日本监管(guǎn)层的助推也是(shì)一股不容忽视的力量。日本监管层持续(xù)推动企业经营(yíng)能(néng)力的改善和价值的修复(fù)，其中敦促企业对投资者提高回报、鼓励企业公开(kāi)回购成为改革重要抓手。

　　尤其是(shì)在今年3月底，东(dōng)京证券交易所为了改变大量个股股价跌(diē)破(pò)净值(zhí)的情况，发布(bù)《关于实现关注资金(jīn)成本和(hé)股价(jià)经营要求(qiú)》要(yào)求上市公司(sī)提(tí)高企(qǐ)业价值和资本效率从而台积电是做什么的，台湾台积电是什么意思提升股价后，日本股市(shì)开始掀起一波回购热潮(cháo)。

　　一向被韭(jiǔ)菜讥(jī)讽为(wèi)“反向指(zhǐ)标”的高盛也出来高喊日本可能正接近十(shí)年一遇的牛市。至于日本股(gǔ)市未来将走(zǒu)向何方，一切将由时间给出答案吧。

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