在锂价初(chū)现企稳态势的微妙时点，头部锂电厂商如何(hé)看待？行(xíng)业去库存(cún)进展(zhǎn)又如何？

　　披露(lù)年报和一季报后，市值(zhí)近500亿元家用炒菜锅生铁好还是熟铁好，铸铁锅和生铁锅哪个对身体好的锂电巨(jù)头国轩高科4月28日举(jǔ)办媒(méi)体开放日上作出一系列判断(duàn)。在交流中，公司管理(lǐ)层对中国基(jī)金(jīn)报记者表示，近期“跌跌不休”的碳(tàn)酸(suān)锂价格，或(huò)将在15-20万元(yuán)/吨之间形成震荡。

　　同时，该公(gōng)司一(yī)季报显示，库(kù)存“水位”已经显著降低，压力(lì)已并不明(míng)显(xiǎn)。这也在一定程度上反(fǎn)映了电池厂商(shāng)们(men)近期去(qù)库(kù)存(cún)动作的“一致(zhì)性”。

　　而且需要注意(yì)的(de)是，在(zài)国轩高科方面看来，储能行业今年上升空间预(yù)计将(jiāng)高(gāo)于动力电池。换言之，从增速方面看，储能(néng)有望接棒(bàng)动力电池(chí)，带动电池厂(chǎng)商(shāng)出货持(chí)续增(zēng)长。

　　锂价料维持(chí)在15-20万之(zhī)间

　　作为锂电池核心原(yuán)材料，碳(tàn)酸锂(lǐ)价(jià)格(gé)大起大落在市场上引起巨(jù)大(dà)争议。“就(jiù)为了买100吨碳酸锂，我们曾经(jīng)开(kāi)车16个小时(shí)经过1600公里路程，” 国轩高科高级副总裁(cái)、中国业务板(bǎn)块总裁(cái)王启岁笑(xiào)称。这也在一(yī)定程度上(shàng)反映了锂价迅速上涨(zhǎng)给下游带来的阵(zhèn)痛。

　　不过，今年以来锂价又迅速击穿20万元关口，在近期才有明显企稳趋势。毕竟，在4月(yuè)12日之前(qián)，电池级碳酸锂价格已经连(lián)跌52天(tiān)。而且在此前(qián)30天内，价(jià)格共计跌去19.25万元/吨。

　　而据上海钢联数据最新显示(shì)，在4月(yuè)27日-28日两天内，电池级碳酸锂价格已(yǐ)经连续两日上涨(zhǎng)，两日内分别上(shàng)涨4000元/吨和5000元/吨，从18万元/吨涨至18.9万元/吨，反弹趋势明显。

　　锂价在(zài)什(shén)么区间(jiān)较为合理，国轩高科方(fāng)面也给出(chū)自己(jǐ)研判(pàn)。王启岁在会上表示，碳酸锂(lǐ)在15-20万/吨的区(qū)间(jiān)可能形(xíng)成振荡期。“我们通过一(yī)季(jì)度(dù)观察来看(kàn)，新能(néng)源(yuán)行业处于稳定(dìng)增长阶段(duàn)，储能行业在一季度是处于投(tóu)标、招(zhāo)标(biāo)的(de)阶段，第三(sān)季度将迎来大(dà)规模交付，而储能大规模交付会带来(lái)产能复苏，碳(tàn)酸锂价格预(yù)计会维持在这(zhè)个区(qū)间之(zhī)内。”

　　实际上，碳酸锂价格下(xià)降，对于电池厂商的(de)毛(máo)利率(lǜ)提升已经有了立竿(gān)见影效果。

　　从毛(máo)利(lì)率方(fāng)面(miàn)来看，国轩高科在(zài)一季(jì)度达(dá)到了18.94％，较去年全年(nián)的17.79％超出(chū)1.15个百分(fēn)点。实际(jì)上，同样的情(qíng)况也发生在宁德(dé)时(shí)代与亿纬锂能身上(shàng)，其中宁德时代一季度(dù)毛利(lì)率为21.27％，较去年全年(nián)水(shuǐ)平提升1.02个百分(fēn)点(diǎn)。而亿纬锂能则不如前两者(zhě)明显，但也提(tí)升(shēng)了0.4％个百分(fēn)点。

　　王启(qǐ)岁也(yě)认为，在碳(tàn)酸锂回归理性价格之后，新能源汽车市(shì)场会趋于较为合理(lǐ)增长(zhǎng)。“去年是600万(wàn)辆，经过一季度之(zhī)后，我们依然判断今(jīn)年新能源汽(qì)车应(yīng)该(gāi)在900-950万辆区间(jiān)，”他预计。

　　据悉，国轩高(gāo)科也(yě)正在加速产能(néng)扩张。其南京(jīng)基地智能制造20GWh动(dòng)力电池项目、宜春基地(dì)10GWh动(dòng)力(lì)电(diàn)池项目、庐(lú)江基地(dì)年产20万吨高端(duān)正(zhèng)极材料项目、桐城基地年产40GWh动力电池项目一期、柳州基(jī)地年产(chǎn)10GWh电池项目等多个项目(mù)相继(jì)投产。据规划，国轩(xuān)高家用炒菜锅生铁好还是熟铁好，铸铁锅和生铁锅哪个对身体好(gāo)科2025年(nián)产能将(jiāng)突破300GWh。

　　降库存效果明显(xiǎn)

　　国轩高科的一季报显示，其(qí)截至报告期(qī)末(mò)其存货余额为65.98亿元，较去(qù)年(nián)底的75.84亿(yì)元下降(jiàng)13％。而其一季度末，存货占(zhàn)总资(zī)产(chǎn)比例为8.38％。在去年底，这一比(bǐ)例为(wèi)10.44％。

　　实际上，从行业整体状况看，国轩高科(kē)存货水平保持了较低位置。国轩(xuān)高科高级副总(zǒng)裁蔡毅也表(biǎo)示，由于公司在江(jiāng)西宜(yí)春碳(tàn)酸锂(lǐ)原材(cái)料有(yǒu)自产能力，因此其外(wài)购仅(jǐn)补充自产不足，“外购只是缺多少，补多少，”他表示。

　　国轩高科存货水(shuǐ)位下(xià)降(jiàng)，也(yě)反映(yìng)了(le)行(xíng)业整体状况，不少电(diàn)池厂商存(cún)货余额均在下降。其中宁德时代一(yī)季度(dù)报告显示，其库存金额(é)已从年初的766.7亿元下降到640.6亿元，环比(bǐ)下降16.5％。

　　另外(wài)，亿纬锂(lǐ)能一季(jì)报也显示，其存货(huò)金额(é)从去年底的85.88亿元，降至(zhì)78.6亿元，环比下滑8.48％。据记(jì)者(zhě)了(le)解，已经有库存(cún)较低的电池厂商提到，库存已恢复(fù)至(zhì)健康(kāng)水平，后续将根据规划，逐步(bù)进(jìn)行(xíng)补货(huò)。

　　东吴(wú)证券近期在(zài)一份研报中指出，在(zài)电(diàn)池环节，厂(chǎng)商从22Q4开始去(qù)库存(cún)，生产(chǎn)材料均维持(chí)极低库(kù)存(cún)，电池本身库存(cún)不足(zú)1个(gè)月；另外在(zài)中(zhōng)游(yóu)材料方面，正(zhèng)极和电解液库存周(zhōu)期大幅(fú)下降至7天左右(yòu)，负极因石墨化需要一个月时间(jiān)，库存周期较长，而隔(gé)膜约为一(yī)个月(yuè)正常库存。

　　该机构(gòu)认为，目(m家用炒菜锅生铁好还是熟铁好，铸铁锅和生铁锅哪个对身体好ù)前(qián)库存多集中于(yú)上游锂盐厂，中游(yóu)材料库存极(jí)低(dī)，基本保持(chí)7天的最低(dī)安全库存。若下游需求恢复，将带来强烈补库需(xū)求。

　　值得(dé)注意的(de)是，在去(qù)库存的(de)过程中，国轩高科也在积极尝试“出海(hǎi)”。该公(gōng)司在2022年加(jiā)速(sù)全球(qiú)化步伐，收购博世(shì)集(jí)团的(de)德(dé)国哥廷(tíng)根工厂，于2022年6月开始改造并已顺(shùn)利投产(chǎn)，开始欧洲(zhōu)本地化运(yùn)营。其(qí)年报显(xiǎn)示，2022年该公司海外销售(shòu)收(shōu)入达到(dào)29.8亿元，同比增长464.76％。

　　储能相关产品供不应求

　　此前市场普遍预(yù)计，储能有望(wàng)接棒动力电池，带(dài)动电池厂商出货增长。近日，宁德(dé)时代(dài)也作(zuò)出(chū)判断(duàn)认(rèn)为，储能方面今(jīn)年预计增速将会比动力电池更高。

　　王(wáng)启岁在交流(liú)中(zhōng)也认同(tóng)这一观(guān)点(diǎn)。他预计，储能行业今年上升空间(jiān)预计会(huì)高(gāo)于动力电池，其中国外家(jiā)储(chǔ)市场需求预(yù)计会在下半年放量，而(ér)国内大(dà)储市场方(fāng)面，今年(nián)一季度(dù)处(chù)于(yú)招标阶(jiē)段，自二(èr)季度开(kāi)始将进(jìn)入交(jiāo)付(fù)阶段(duàn)，目前(qián)相关产品供(gōng)不应求(qiú)。

　　从国轩高科披(pī)露的(de)年(nián)报(bào)数(shù)据显(xiǎn)示，其储能业(yè)务在2022年实现(xiàn)了35.08亿元的营(yíng)收(shōu)，同(tóng)比增(zēng)长幅度(dù)达到186.49％，已(yǐ)经高于其动力(lì)电池业务116.4％的增速。按照这一(yī)数据计算，储能业务已(yǐ)经占到(dào)其总营收的15.22％，而在2021年，这一比(bǐ)例为(wèi)11.82％。

　　王(wáng)启岁直言，储能行业(yè)的空(kōng)间比动(dòng)力(lì)电池(chí)上(shàng)升空间(jiān)更(gèng)大，“这是一个需求量大于供应(yīng)量的领域，不存(cún)在需求(qiú)疲软或者是产能过剩。”

　　他指出，首先在家储(chǔ)环节，因为涉及到用(yòng)电需求，每年到了第二季(jì)度开始后才爆发。而在大储环节，国内下(xià)游招标(biāo)、立项都在一(yī)季度，真正出货是(shì)在(zài)二季度(dù)以后，目前(qián)订(dìng)单状况看来(lái)是(shì)供不应求。此外(wài)，海外的客户也正逐(zhú)渐接受中国的标准(zhǔn)化集(jí)装箱产品(pǐn)。

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