因市(shì)场(chǎng)需求(qiú)减少(shǎo)，正(zhèng)在持续发力(lì)的(de)存(cún)储(chǔ)芯片巨(jù)头兆易(yì)创新（603986），一季度归(guī)母(mǔ)净利润同比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺(nuò)安成长(zhǎng)混合基金，已(yǐ)累(lèi)计减持该公(gōng)司股票约603万股(gǔ)，混沌投资老板葛卫(wèi)东(dōng)则(zé)仅在(zài)2022年四季度小幅减持44.8万股。不过，实际控制人(rén)朱一明的一(yī)致行(xíng)动(dòng)人香(xiāng)港(gǎng)赢(yíng)富得有限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市(shì)值为750亿(yì)元(yuán)。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日披露的(de)2023年一(yī)季报(bào)显示，公司(sī)一季度归(guī)母(mǔ)净(jìng)利润1.5亿元，同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)78.13％，其(qí)主要(yào)原(yuán)因是(shì)芯(xīn)片产品市场需求减(jiǎn)少(shǎo)，公司营业收入(rù)同(tóng)比下降，毛利率下降(jiàng)，导致毛利润同比减少。

　　当(dāng)日同时发(fā)布的2022年年报显示(shì)，公司2022年营业(yè)收入81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业务收(shōu)入(rù)减少约6.25亿元，较2021年度(dù)减(jiǎn)少11.46％；传感(gǎn)器业务(wù)收入减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度(dù)减少20.35％；微控(kòng)制器业务增加约(yuē)3.73亿元，较2021年(nián)度增(zēng)加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业(yè)务(wù)、传感器业务收入(rù)减少主要是受消费市场需求疲软影响(xiǎng)，而微(wēi)控制器业务收(shōu)入(rù)增加得益于公司多(duō)元化产品布局，其来自工业、网通领域(yù)的收入增加弥补(bǔ)了消(xiāo)费领(lǐng)域的收入下滑，并带动微控制(zhì)器(qì)业务收(shōu)入增(zēng)长(zhǎng)。

　　在(zài)净利润方面(miàn)，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面(miàn)的(de)影响，一方面，财务费用减(jiǎn)少(shǎo)约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率上(shàng)升，汇(huì)兑收益增加。另一(yī)方(fāng)面，收入减少，毛利同(tóng)比(bǐ)减(jiǎn)少(shǎo)约0.86亿元；销售费用、管理费用和研发费(fèi)用同比增(zēng)加约1.73亿元，主要是人工、折(zhé)旧摊销等费用的(de)增加；资产减值损失(shī)同比增加约2.18亿元，其(qí)中存货(huò)计提减值同(tóng)比增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级(jí)市(shì)场上(shàng)，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合(hé)基金，已累计减(jiǎn)持约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年(nián)四季度小幅减持44.8万股。

　　实控(kòng)人的一致行动人

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆易创新同日还公(gōng)告古巴人口和面积是多少，古巴多大面积和人口(gào)，实际(jì)控(kòng)制人朱(zhū)一(yī)明的一致行动人香港赢(yíng)富(fù)得有限公司，拟自披露该(gāi)减持计划公告日起15个交易日后的6个月内，采取集中(zhōng)竞价(jià)交易方(fāng)式，减持不超过1190.5万股股份(fèn)，约(yuē)占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的(de)业务主(zhǔ)要有(yǒu)三块，分别是存储芯片、MCU（微控制(zhì)器(qì)）、传感器，其中，存储芯(xīn)片占比约为59％。

　　在(zài)存储器方面，兆易创新的(de)产品(pǐn)包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创新目前市占(zhàn)率排名全球第三，竞争对(duì)手主要有旺宏、华邦(bāng)等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内供应商包括铠侠、华(huá)邦电子(zi)、旺宏电子等企业(yè)占据了较(jiào)高的市场(chǎng)份(fèn)额。兆(zhào)易(yì)创新通古巴人口和面积是多少，古巴多大面积和人口(tōng)过差异化(huà)产品需求切入该细分领域市场，以(yǐ)实现局部应用(yòng)领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应用(yòng)于(yú)手机、机顶盒(hé)、数(shù)据卡、网(wǎng)通产品、通讯设备等消费类(lèi)产品，公司在技术、产品以(yǐ)及市场应用(yòng)方面都处于(yú)领先(xiān)地(dì)位。随着公(gōng)司车(chē)规(guī)级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一步(bù)拓展应用领域至汽车市场。

　　在(zài)DRAM领域，目(mù)前全球存储器产业处于高(gāo)度垄(lǒng)断，主要的(de)DRAM厂商包(bāo)括韩国(guó)的三星电子、SK海力士和美国的美光科技(jì)，占据全球(qiú)90％以上的市场份额，排名其后的多为中国台湾地区的企业(yè)。兆(zhào)易(yì)创新主(zhǔ)要通过其兄弟(dì)公(gōng)司长鑫存(cún)储(chǔ)参与竞争(zhēng)，从趋(qū)势来看，其产业技术开始起步发展(zhǎn)，但占(zhàn)比依(yī)旧很低。

　　根据(jù)世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球(qiú)半导体市(shì)场规模为5735亿美元，比(bǐ)2021年增长(zhǎng)了(le)3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相比显(xiǎn)著(zhù)放(fàng)缓(huǎn)，而2023年全球(qiú)半导体(tǐ)市场的销售额预计则将小幅下(xià)滑(huá)到5566亿美(měi)元。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存储市(shì)场规模为1391.87亿美元，同比下跌(diē)15％，结束连续两年的双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减(jiǎn)仓

　　兆易创新是基金(jīn)重仓股，截至一季末，多家基金(jīn)公司旗下(xià)被(bèi)动和主动型基金(jīn)持有该股。

　　从前十大流通股东变化看，一季度(dù)银(yín)河创新成长和蔡(cài)嵩松(sōng)管理的诺安成长是持(chí)有该股最(zuì)多的(de)主(zhǔ)动偏(piān)股基(jī)金，不过，两(liǎng)只基金均在(zài)一季度(dù)减(jiǎn)持了(le)兆易创新，其中诺安(ān)成长减(jiǎn)持近(jìn)272万股，减(jiǎn)持比例超(chāo)25％。

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