金融界(jiè)5月12日消息(xī) 精选每日宏观要闻，在纷(fēn)繁芜杂的信息洪流中，精准(zhǔn)把脉(mài)产业(yè)动(dòng)态，全景式(shì)感(gǎn)知时代脉搏。

　　【部委、产业动态】

　　发改委：大力推进数字产业(yè)化(huà)和产业数(shù)字化 重视通用人工智能发展

　　国家发(fā)改(gǎi)委主任郑栅洁发(fā)文称，加快发展数字经济。把握(wò)数字(zì)化(huà)、网络化、智能化方向，大力(lì)推进数字产业化和产业数字化，重视(shì)通用人工智能发展，支(zhī)持平台企业在引(yǐn)领发(fā)展、创造就业、国际竞争中大显身(shēn)手(shǒu)。加快发展方(fāng)式绿色转型。支持绿(lǜ)色低(dī)碳产业发展(zhǎn)。积极(jí)稳妥推进碳达峰碳中(zhōng)和(hé)，在钢铁、石化(huà)、建材(cái)、交(jiāo)通运输(shū)、城乡建设等10个(gè)重点领域有计划分步骤实施碳达峰，协(xié)同推进降碳、减(jiǎn)污、扩(kuò)绿、增长。

　　国家能源局：加快推进(jìn)川气东送(sòng)二线(xiàn)工(gōng)程和重(zhòng)点储(chǔ)气(qì)库的建设(shè) 确保按期投(tóu)产

　　国家(jiā)能源局组(zǔ)织召开川渝(yú)“气大庆”及川(chuān)气东送(sòng)二线、地(dì)下(xià)储(chǔ)气库建(jiàn)设工作推进会暨全国(guó)页岩气勘探开(kāi)发技术交流会，会议要求，大力(lì)推动在川渝地区建(jiàn)设“中国气大庆”。各(gè)方面(miàn)要提高政治站位，坚定(dìng)立(lì)足国内保障(zhàng)国家能源安全的信(xìn)心(xīn)和决心，从产(chǎn)、供、储、销四个方向全面发力。要(yào)加(jiā)强分析研判，充分认识(shí)建设(shè)川(chuān)渝“气大庆”具有的(de)发展基础、丰富资源、基础设施等有利条件(jiàn)。要(yào)坚(jiān)持(chí)“常非并举(jǔ)”，加强(qiáng)“规(guī)划落实、页岩气带动、科技(jì)创新(xīn)、生态环保、协同保障”五方(fāng)面(miàn)工作(zuò)；推动国家有关规划、实施(shī)方案及重点产能(néng)建设项目(mù)的落实落地(dì)；锚定奋斗目(mù)标、加强技(jì)术管(guǎn)理创新(xīn)，奋力实现页岩气产业的二(èr)次跨(kuà)越发展，确保实(shí)现川渝(yú)“气大庆”建(jiàn)设目标(biāo)。同时，要加快推(tuī)进川气东送(sòng)二线工(gōng)程和重(zhòng)点储气(qì)库的建(jiàn)设，确(què)保(bǎo)按期投产。

　　中央企业7名管理人员接受(shòu)纪(jì)律审查和监(jiān)察调查(chá)

　　中林集(jí)团原党委书记(jì)、董事长宋权礼，中煤地质(zhì)总(zǒng)局原党委书(shū)记、副局长赵平，中(zhōng)国华能(néng)陕西(xī)发电有限(xiàn)公(gōng)司原党委副书记(jì)、总经理等(děng)7人被查。

　　住建部：我国全面启动城市基础设施生命线(xiàn)安全(quán)工程

　　住房和(hé)城乡建设部部长倪虹(hóng)近日表示(shì)，在深入(rù)推进(jìn)试点和总结推(tuī)广可(kě)复制经验基础(chǔ)上，我(wǒ)国将全面启动城(chéng)市(shì)基础(chǔ)设施生命线安(ān)全(quán)工程。要开展城市基础设施普查(chá)，建立覆(fù)盖地上地(dì)下的城市基础设施数据库，找准城市基础设(shè)施风险源和风险点，编制城市安(ān)全风险清(qīng)单。城(chéng)市基(jī)础(chǔ)设施(shī)生(shēng)命线是指城(chéng)市的燃气、桥梁、供水、排水(shuǐ)、供热、综合管廊等(děng)与城(chéng)市功能和民众生(shēng)活密不可分的城(chéng)市基础设(shè)施(shī)，就像人(rén)体的“神(shén)经”和“血管”，是城市安全运(yùn)行的(de)保障。

　　外汇局：一(yī)季度货物(wù)贸易顺差处于(yú)历(lì)史同期较高水平

　　国家外汇管理局副局长、新闻发(fā)言人王春英表示(shì)，一(yī)季度，我国国际收支口径的货物(wù)贸易(yì)顺差(chà)1299亿美(měi)元，为历(lì)年一季度次高值。其中(zhōng)，货物贸(mào)易出(chū)口7392亿(yì)美(měi)元，进(jìn)口6092亿(yì)美(měi)元(yuán)。我国(guó)制(zhì)造业加快转型升级(jí)，产(chǎn)业链供应链(liàn)保持稳定，新的贸易增长点不断(duàn)涌现，推(tuī)动(dòng)货(huò)物贸(mào)易顺差保持较高水(shuǐ)平(píng)。一季度，我国对外直接投资净流出(chū)506亿美元，同(tóng)比增长23％，其中对外股权投资净流出313亿美元；来华直(zhí)接投(tóu)资净(jìng)流入(rù)205亿美元(yuán)，其中(zhōng)股权投资(zī)净流(liú)入283亿美(měi)元。

　　市场监管总(zǒng)局(jú)拟进(jìn)一步规范公(gōng)平竞争审查工(gōng)作

　　市场监管(guǎn)总局今日(rì)就(jiù)《公平竞争审查条例（征(zhēng)求意(yì)见稿）》公开征求意见。在审(shěn)查(chá)内容方(fāng)面，《条例(lì)》新增对(duì)审查内容的总体要求，对市场准(zhǔn)入和退出、商品和要素(sù)自由流动、影响生产经营成本、影响生(shēng)产经营(yíng)行为等四方面审京j属于北京哪个区的车查(chá)内(nèi)容做了进一步完善(shàn)。同(tóng)时，《条(tiáo)例》进一步完善了(le)例外规定的适用情形(xíng)，并优化了适用条件，规定了比例原则，增强针对性和指导性。在审查程(chéng)序方面(miàn)，《条(tiáo)例》在以(yǐ)自我(wǒ)审(shěn)查为(wèi)主的基(jī)础(chǔ)上，在地(dì)方(fāng)层面建立了重大政策(cè)措(cuò)施公(gōng)平竞(jìng)争审查(chá)会审制度。同时，《条例(lì)》规定行政机关(guān)在对(duì)政策(cè)措施(shī)征(zhēng)求意见过程中，应当(dāng)专门听取有关公平竞(jìng)争审查的(de)意见。为(wèi)便于(yú)协调(diào)机制发挥指导监督作用，规定京j属于北京哪个区的车年度报(bào)告机制。

　　【证券市(shì)场(chǎng)消息】

　　证监会(huì)启动科创(chuàng)50ETF期权上(shàng)市(shì)工作

　　为(wèi)健(jiàn)全多层次(cì)资本市场产品(pǐn)体系，丰富资本市场风险管理工具，证监会启动科创50ETF期权(quán)上市工作。上市科创50ETF期权，有利于吸引长(zhǎng)期(qī)资金配置科创(chuàng)板，激发科(kē)创板创新活力，满足多元(yuán)化(huà)的交易(yì)和风险管理需求，有助于继(jì)续发(fā)挥好科创板改革先(xiān)行先(xiān)试的示范引(yǐn)领(lǐng)作(zuò)用，不断提(tí)升服务实体经济质效。科(kē)创50ETF期权上市(shì)后，证(zhèng)监(jiān)会将进一步完善风险(xiǎn)防控机制，并根据(jù)市场运(yùn)行情况改进优化(huà)，确保科创50ETF期权稳健运行。

　　证(zhèng)监(jiān)会指导证券交易(yì)所发布指引 完善REITs大类资产审核要点及信息披露要求(qiú)

　　证监(jiān)会将(jiāng)指导证券(quàn)交易所持续完善REITs信息披露制(zhì)度规(guī)则，研究制定出台定期报告和临时公(gōng)告披(pī)露指引，按照“成(chéng)熟一类、推出(chū)一类”原则，分步推出仓储物流、保(bǎo)障性租赁住房等大类资(zī)产审核及信息披露(lù)规则，建立健全透明和可预期的(de)审核注册标准，重(zhòng)点关注资(zī)产(chǎn)及项目运营(yíng)质(zhì)量(liàng)，进一步强化市场监管(guǎn)和投资(zī)者保护机制，更(gèng)好服务经济高质(zhì)量发展。

　　上(shàng)交所启(qǐ)动科(kē)创50ETF期权新产品上(shàng)市(shì)相(xiāng)关工作

　　中国证监会宣布启动上交所(suǒ)科(kē)创50ETF期权(quán)上市工作(zuò)，上交所将(jiāng)在中(zhōng)国证(zhèng)监会指导(dǎo)下认(rèn)真做(zuò)好科创50ETF期权上(shàng)市准备。科(kē)创50ETF期权作(zuò)为(wèi)宽基类ETF期(qī)权产品，将总体沿(yán)用前期的风(fēng)控措施(shī)，并(bìng)根据科(kē)创板股票涨(zhǎng)跌幅设(shè)置对(duì)科创(chuàng)50ETF期权涨跌(diē)幅参数适应性调(diào)整为20％，相关(guān)措施在创(chuàng)业板ETF期权已有实践。后(hòu)续，上交所(suǒ)将在(zài)目前(qián)行之有效的风险防控和市(shì)场(chǎng)监管措施的基础上，进(jìn)一步做好风险研判，全(quán)面加强市场监管，确保新产品平稳上市(shì)。

　　券商债券业务评级将迎新规 A档券商将(jiāng)减少

　　财联社记者获悉，近日(rì)，中(zhōng)证(zhèng)协(xié)就券商债(zhài)券业务执(zhí)业能力评价(jià)办(bàn)法(fǎ)进行了修订，并改(gǎi)名(míng)为《证券(quàn)公司债券(quàn)业务执(zhí)业质量评价办法》，并(bìng)向行业征(zhēng)求(qiú)意见，修(xiū)订将评(píng)价指标的触角由(yóu)券商开展债券业务的整体(tǐ)情况延伸至债券项目(mù)的各个环(huán)节。修订内(nèi)容(róng)主要有三方(fāng)面：将原制度(dù)人员、合规(guī)展(zhǎn)业、风(fēng)控(kòng)实效(xiào)、市场(chǎng)秩(zhì)序维护、服务国家(jiā)战略等指标重(zhòng)组融入三方(fāng)面，删除业务能(néng)力(lì)指标，并且优(yōu)化相关指(zhǐ)标计分依据和计分(fēn)方法；不再以中证协(xié)为单(dān)一评价主(zhǔ)体，而是以(yǐ)中证协(xié)为牵(qiān)头单位，证(zhèng)监会债(zhài)券部、各证监局与沪深(shēn)交易所分别结合日常监管情况对券商债券执业质量(liàng)进(jìn)行打(dǎ)分；在原评(píng)价体系上(shàng)更加突出对(duì)开展(zhǎn)债券业务的(de)各(gè)环节质量的(de)评价。此外(wài)，评级也将(jiāng)进一步优化了，ABC三档分(fēn)布从(cóng)原来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当(dāng)压缩“两头”规模(mó)，其中A类将(jiāng)增加类似“白名单”的基本条件。（财联社）

　　深(shēn)交所(suǒ)修订基础设施REITs审核关注事(shì)项指引 着力构建符合REITs特(tè)点规(guī)律的审核(hé)和信息披露(lù)规则体系

　　深交所修订并发(fā)布《公开(kāi)募集基础设施证券投资(zī)基金业务指(zhǐ)引第1号(hào)——审(shěn)核关注事项（试行）（2023年修订）》。《REITs审核关注事项指引》突出以(yǐ)“管资产(chǎn)”为核心(xīn)，着力构建符合基础(chǔ)设施REITs特点规律的审核和信息披露规(guī)则体系。一是深入(rù)总结(jié)试点经验，明确产(chǎn)品设(shè)计(jì)规范，细(xì)化业务(wù)参与机构、评估和(hé)现金流(liú)要求(qiú)，完善交易安排、基金运(yùn)作管理等方面的(de)信(xìn)息披露要求，压实市(shì)场参与(yǔ)主体责任(rèn)，进一步提升市场规范运作水平。二是(shì)产业园(yuán)区、收(shōu)费公路类资产试点(diǎn)项目相对集中，产品(pǐn)特性(xìng)基本成(chéng)熟，本次修(xiū)订(dìng)从项目合规(guī)性(xìng)、资产范(fàn)围(wéi)以及评估参数(shù)设(shè)置等(děng)维度细化了两类资产的审核关注要点，强化了(le)历(lì)史运营(yíng)情(qíng)况、租金或收费(fèi)减免、重要现金流提供(gōng)方(fāng)等信息披(pī)露要求，并对产业园区项目有(yǒu)关会计(jì)处理、收(shōu)费公(gōng)路项目(m京j属于北京哪个区的车ù)扩能改造安排等事项进行了明确(què)。

　　上(shàng)交(jiāo)所修订发布基础设施(shī)REITs审核(hé)关注(zhù)事项指引

　　上(shàng)交所修订发布基础设(shè)施REITs审核(hé)关注事项(xiàng)指引。下一(yī)步，上交所将认真贯彻落实党的二十大“健全资本市场功能，提高(gāo)直接融资比(bǐ)重”要求，按照(zhào)中国证监会“进一步推进REITs常态化发行十二条”工(gōng)作部署，进一步做好REITs市场组(zǔ)织培育(yù)、机制制度(dù)建设、基础(chǔ)资产拓展、项(xiàng)目常态化(huà)发(fā)行、扩募等各项工作，推动REITs市(shì)场继(jì)续向(xiàng)纵深发展，更好(hǎo)服(fú)务(wù)实体(tǐ)经济高质(zhì)量发展与稳增长大局。

　　香港(gǎng)金(jīn)管局：截至(zhì)4月末香港外汇(huì)基金(jīn)境外资产总额约3.56万亿港元

　　香(xiāng)港金融管理局网站公(gōng)布外汇(huì)基金在2023年4月底(dǐ)的主要分析帐目。在4月份(fèn)，外汇(huì)基金的(de)境外资(zī)产减(jiǎn)少254亿港元，至35,552亿港元。货(huò)币基础为18,795亿(yì)港(gǎng)元，包括(kuò)负(fù)债证(zhèng)明书(shū)、政府(fǔ)发行的流通纸币及(jí)硬币、银行体系结(jié)余，以及已发行(xíng)外汇基金票据及(jí)债券。外汇基金对香港私营部(bù)门的债权总(zǒng)额(é)为(wèi)2,472亿港元。对(duì)外负债(zhài)总额(é)为234亿港元(yuán)。

　　北向资金(jīn)今日净买入13.26亿(yì)元 宁德时代净买入(rù)额居首

　　北向资(zī)金今日净买入13.26亿元。宁(níng)德时代、紫(zǐ)光国微、三(sān)七互娱分别(bié)获(huò)净买(mǎi)入8.86亿(yì)元、3.14亿元、1.94亿元(yuán)。贵州茅台净卖(mài)出额(é)居首，金额(é)为(wèi)6.51亿元。

　　【地方热点聚(jù)焦】

　　上海：加快提(tí)升产业能级(jí)和核心竞争(zhēng)力 加快培育(yù)龙头企业和高增长企业(yè)

　　上海市委常委会今天（5月12日(rì)）举行会(huì)议(yì)，会议指出，要抓牢实体经济(jì)这个根本，坚(jiān)定推动经(jīng)济转(zhuǎn)型(xíng)升级，加(jiā)快(kuài)提(tí)升产业(yè)能级和核心竞争力，筑(zhù)牢(láo)现代化建设(shè)的坚(jiān)实物质技术(shù)基(jī)础。聚焦国(guó)家战(zhàn)略任(rèn)务，发挥好改革开(kāi)放、龙头(tóu)带动、科(kē)技和人才(cái)的优(yōu)势，不断(duàn)激发高质量(liàng)发展的活(huó)力(lì)动力(lì)。要(yào)增强系(xì)统观念，对事关上海长远(yuǎn)和根本(běn)的重大布局(jú)、重大政策、重点措施(shī)开展(zhǎn)前(qián)瞻(zhān)研究，加强战略谋划(huà)，推动(dòng)协同落实。加(jiā)快建设以实体经济(jì)为支(zhī)撑的现代化产业体系(xì)，巩固和扩大工业基本盘，打(dǎ)好(hǎo)关键(jiàn)核心技(jì)术攻坚战，推进(jìn)产(chǎn)业智能化、绿色化、融(róng)合化(huà)，加(jiā)快培育龙(lóng)头企业(yè)和高增(zēng)长企业。着力推(tuī)动人口(kǒu)高质量发(fā)展，持续强化城市现代化(huà)建设的人才支撑。

　　上海市经信(xìn)委智能制造推进(jìn)处副(fù)处长陈可乐表示(shì)，下(xià)阶段，上(shàng)海将(jiāng)进一步(bù)深化(huà)与(yǔ)特(tè)斯拉的合作(zuò)，推(tuī)动自动驾驶、机器人等功能板块在沪布局，共同(tóng)打造具(jù)备核心技术优势、面(miàn)向全球市场的(de)科技产业集(jí)群。在加(jiā)强政策供(gōng)给(gěi)方(fāng)面，一是制定发布《上海市加快新能源汽车(chē)产业发展(zhǎn)实(shí)施计划（2021-2025年）》，明(míng)确总体发展(zhǎn)目(mù)标(biāo)，到2025年(nián)新能(néng)源(yuán)汽车年(nián)产量达到120万辆，产值突破3500亿元(yuán)。二(èr)是(shì)制(zhì)定发布《上(shàng)海市鼓(gǔ)励购(gòu)买和使用新能源汽车实(shí)施办法》，对符合条(tiáo)件的消费者购买新能(néng)源汽车给予(yǔ)免费专用牌照(zhào)政策支持。三(sān)是制定发布(bù)了《上(shàng)海(hǎi)市浦东新(xīn)区促(cù)进无驾(jià)驶人智(zhì)能网(wǎng)联汽(qì)车创(chuàng)新(xīn)应用规定(dìng)》、《上海(hǎi)市充(chōng)（换）电(diàn)设施“十四五”发(fā)展规划》等法规(guī)、政策，进(jìn)一步完善新能源汽(qì)车产业生(shēng)态。

　　【重要公司动(dòng)态】

　　中芯国(guó)际：中国客户信心(xīn)回升 工业类和新能源(yuán)汽车(chē)类供不应(yīng)求

　　中芯(xīn)国际CEO赵海军在第一财季业绩(jì)交(jiāo)流会上表示(shì)，今年(nián)第二季度全(quán)球市场虽然(rán)还处于底(dǐ)部，但近期(qī)在不同领域察(chá)觉到中国客户信心的回升(shēng)，部分标准产品需求已经触底，公司急(jí)单也快速增长。赵(zhào)海军表示(shì)，二(èr)季度业(yè)绩预测的主(zhǔ)要依据有三个：第一，比起三个月以(yǐ)前，全球市场(chǎng)虽然(rán)还处于底部，但近期公司在不同的领(lǐng)域察(chá)觉到中国客(kè)户信(xìn)心(xīn)的回升(shēng)。第二，部分(fēn)标(biāo)准(zhǔn)产品(pǐn)需(xū)求已经触底，去年率(lǜ)先进(jìn)入去库存阶段的高压驱(qū)动、摄像头(tóu)芯(xīn)片和专用存储器领域出现向(xiàng)好的变(biàn)化。第三(sān)，国(guó)内终端整机公司积极创新(xīn)，寻求市场突破，推进(jìn)新产品和首发新性能的实现给公司的急单快(kuài)速增长。赵海军表示，为了更好(hǎo)的服务于客户新(xīn)产品的投产，公司多措(cuò)并举，加大(dà)资源投(tóu)入，保证技术支持，最大程度减少(shǎo)产品等待时(shí)间，最快速度(dù)处理线上的异常情况，加快新产品进(jìn)入(rù)生(shēng)产的速度，力争让客户更早拿(ná)到产品。

　　顺丰控股(gǔ)：子公司(sī)拟11.83亿(yì)元(yuán)向极兔转让丰网信(xìn)息(xī)

　　顺(shùn)丰控(kòng)股(gǔ)公告，公司控股子公(gōng)司(sī)丰网控(kòng)股(gǔ)与深圳极兔供(gōng)应链有限公司(sī)签(qiān)署《股(gǔ)权转让协议》，丰网控股拟以11.83亿(yì)元(yuán)，转让深圳市(shì)丰网信息技(jì)术有限公司（简称(chēng)“丰网信息”）100％的股(gǔ)权。交(jiāo)易完成后，丰(fēng)网(wǎng)控股不再持有丰网信(xìn)息(xī)股权(quán)。丰(fēng)网信息持有(yǒu)丰网速运100％的股(gǔ)权，丰网速(sù)运为加(jiā)盟模式的经(jīng)济型快递业务(wù)运营主(zhǔ)体(tǐ)。丰网信息(xī)目前仍处初期发展阶(jiē)段且持续亏损。交易完成后，公司(sī)可(kě)以更聚焦国内中高端快递(dì)、国际快递、全(quán)球供应链(liàn)服务、数字化(huà)供应(yīng)链(liàn)服务等(děng)核(hé)心业务(wù)的发展。

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