要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美(měi)国(guó)胁迫盟友共同限制(zhì)对华(huá)投资(zī) 将坚决(jué)反对

　　在11日下(xià)午举行(xíng)的例行记者会上，商务部新闻发(fā)言人束珏婷再(zài)次表(biǎo)态，如美(měi)国胁迫盟友(yǒu)（七国集团其(qí)他(tā)成(chéng)员国(guó)）共同限制对华投资消息属实，中(zhōng)方将坚决反对。在本次例行记者(zhě)会上，束珏婷同时(shí)重申中国欢迎(yíng)各国(guó)企业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在(zài)新一代信息技术、人工智(zhì)能(néng)、集成电(diàn)路、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布局力度(dù)

　　国(guó)资委党委召开扩大会议(yì)，会议强调(diào)，要指导(dǎo)推动中央(yāng)企业加大在新一代信息(xī)技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机等战略(lüè)性新(xīn)兴产业布(bù)局力度，推动传统产业数字(zì)化(huà)、智能化、绿色化转型升级，引领(lǐng)带动我国产(chǎn)业体系加快(kuài)向产业链、价值链高端迈进。要强化顶层(céng)设计，增强国资监管(guǎn)工作协同和政策协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投融资等监管(guǎn)政策，打好(hǎo)组合拳，为中央企业(yè)更好服务支撑现代化产业体系建设提供有(yǒu)力保障。评(píng)：战略性(xìng)新兴(xīng)产业中的央(yāng)企(qǐ)才是中特估中核心标(biāo)的(de)，这其中还有标的的值得挖掘，投资者不(bù)要在银行股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金(jīn)融统计数(shù)据(jù)报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个(gè)百分(fēn)点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月社(shè)会融资规模增(zēng)量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期多(duō)2729亿元(yuán)。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿元(yuán)，非(fēi)金(jīn)融企(qǐ)业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增(zēng)加5028亿(yì)元(yuán)，非银行(xíng)业金融机构存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分(fēn)点(diǎn)至(zhì)12.4％，核心在(zài)于居(jū)民贷(dài)款13个(gè)月以(yǐ)来首(shǒu)次转负，同时居(jū)民存款(kuǎn)13个月以来同比(bǐ)首次也转为减(jiǎn)少，但(dàn)更可能重回表外资产，而非用(yòng)于(yú)消费，消费在(zài)二季(jì)度同样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公(gōng)司首席执行官(guān)及执(zhí)行董(dǒng)事

　　京东(dōng)集团公告称，本公司现任首(shǒu)席财(cái)务(wù)官许冉女士将接替徐雷先生担任京东(dōng)集(jí)团首席执(zhí)行官兼执行董事。徐雷(léi)先生因个(gè)人原因(yīn)将退任本公司首(shǒu)席执行官兼执行董事职(zhí)务。京东物流现任(rèn)首席(xí)财务官单苏先生将(jiāng)担任(rèn)本公司首(shǒu)席财务官。评：京东在(zài)刘强东回归之(zhī)后(hòu)，内部(bù)架构调(diào)整动作频频。先是高管(guǎn)降(jiàng)薪，后(hòu)是京东零售(shòu)事(shì)业群大调整，如今公司(sī)首(shǒu)席执行官徐雷退休了。这些架构和人员变动，能(néng)否为(wèi)京东(dōng)带来新的(de)活力，仍有待观望。

　　5、交易商协(xié)会对(duì)建设银行启动(dòng)自律调(diào)查(chá)

　　基于监管部门(mén)反馈(kuì)线索，依据《银行间债券市场(chǎng)自律处分规则》，交易(yì)商协会(huì)已对中(zhōng)国(guó)建设银行股(gǔ)份有限公司债务融(róng)资工具承销业(yè)务涉嫌违规行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅(guī)业分会(huì)：本周(zhōu)硅片(piàn)价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国有色(sè)金(jīn)属工业协(xié)会硅业分(fēn)会最新(xīn)发文称(chēng)，本周硅片价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周(zhōu)市场成交价(jià)格(gé)混(hùn)乱，成交量普(pǔ)遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主(zhǔ)要由于两(liǎng)方面原因(yīn)，其一(yī)是本周价格降幅横(héng)跨两周(zhōu)，因(yīn)此跌幅略显夸(kuā)张，但实则经历了(le)两轮阶段(duàn)性调价；其(qí)二是传导(dǎo)原材料降价空间，并(bìng)持续(xù)向下游释(shì)放利润。评：以隆基(jī)股份为首的(de)光伏(fú)赛道最近跌的不要不要的，没(méi)有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季(jì)度公司实现营(yíng)业收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售量减少及产能利用(yòng)率下降(jiàng)所致。二季度，公(gōng)司预计(jì)产能利用率和出货(huò)量都高(gāo)于一季度，销售收入预(yù)计环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受(shòu)产品组合变动影响(xiǎng)环比下降；毛利率(lǜ)预(yù)计在19％到21％之(zhī)间(jiān)。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元(yuán)，据(jù)此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过山车后，处于相(xiāng)对低点的(de)位置，中芯国际这个业(yè)绩(jì)的杀(shā)伤力没有那(nà)么(me)足。

　　8、北向(xiàng)资金周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元 宁德(dé)时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资(zī)金周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中(zhōng)际(jì)旭(xù)创、亿纬锂(lǐ)能分(fēn)别获净(jìng)买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净(jìng)卖(mài)出额居首，金(jīn)额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失业救济(jì)人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以(yǐ)来新高(gāo)

　　美(měi)国上(shàng)周首次申领失业救济人数为26.4万(wàn)人(rén)，为2021年10月30日当(dāng)周以(yǐ)来新(xīn)高；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国(guó)4月(yuè)PPI同比(bǐ)上(shàng)升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值(zhí)为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增(zēng)速为2.3％，增(zēng)幅不(bù)及预期，更是创下(xià)2021年1月以(yǐ)来新低。上(shàng)周美联(lián)储自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻(xún)找通(tōng)胀(zhàng)压力(lì)明显减(jiǎn)弱(ruò)的迹象。若(ruò)该数(shù)据进一步(bù)走(zǒu)弱，将给美(měi)联储暂停加息提供理由。

　　隔(gé)夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增(zēng)速意外两(liǎng)年(nián)来首次低(dī)于(yú)5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比增速且(qiě)首次申请失业救济人数连续第二周超预期(qī)增(zēng)长无疑(yí)体现了美(měi)联储持(chí)续一(yī)年的加(jiā)息影响(xiǎng)，但jk袜子总是掉怎么办，足球袜套j(dàn)疲软(ruǎn)的(de)企业财(cái)报以及地区银(yín)行危(wēi)机担忧重燃再度对股市(shì)形成双重打击，美股全天震荡收盘(pán)涨(zhǎng)跌互现；中概(gài)股在京(jīng)东超预期业绩提振下普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾(yú)8％，图(tú)森未来因退(tuì)市在(zài)即暴(bào)跌(diē)30％。

　　期(qī)货(huò)市场(chǎng)：经济数据令美元指数加速反(fǎn)弹，一(yī)周多来首次(cì)盘中重上102.00；两年期(qī)美(měi)债收(shōu)益(yì)率(lǜ)一度降10个基点；大宗商(shāng)品全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹(dàn)失(shī)利收盘下(xià)跌(diē)至2020.50美元，白银(yín)期(qī)货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单(dān)日百分比跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘(pán)价；原油(yóu)期货连续两(liǎng)日收跌，纽(niǔ)约(yuē)原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各(gè)股指震荡，中特估(gū)再度(dù)大幅(fú)走弱，中国外运、中油资本、中船科(kē)技、中(zhōng)信金属跌(diē)停。影(yǐng)视股表现强势，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失(shī)守(shǒu)，价跌量(liàng)缩的量价关系(xì)，意味着(zhe)短(duǎn)线大(dà)盘(pán)杀跌(diē)动力(lì)衰竭，但上涨动力也不(bù)足，从K线组合(hé)形态来(lái)看，短线(xiàn)盘中有一定(dìng)的回(huí)调压(yā)力，60日线(xiàn)附(fù)近(jìn)仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布(bù)了(le)一款基于自己声音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以作为(wèi)用户(hù)的(de)“虚拟(nǐ)女(nǚ)友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民币(bì)近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日(rì)“AI孙燕姿(zī)”在全网(wǎng)走(zǒu)红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在(zài)B站点击(jī)量破百万(wàn)。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三(sān)星电子(zi)已(yǐ)经(jīng)通知(zhī)分销商，将不再以低于当前价格的(de)价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停止下(xià)跌明显(xiǎn)早于预期(qī)。

　　标(biāo)的：江波龙(lóng)（301308）、兆易(yì)创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村部网站5月11日发布由农业农村部(bù)、国(guó)家发展(zhǎn)改革委、财政部等六部门共同印(yìn)发(fā)的(de)关于加快(kuài)粮(liáng)食(shí)产(chǎn)地烘干能力建设的意见，其(qí)中提到，力争通过三年左(zuǒ)右时间，补上粮食产地(dì)烘干设施(shī)装(zhuāng)备短(duǎn)板，建成布局(jú)合理、体系完善(shàn)的粮食产(chǎn)地烘(hōng)干(gàn)体系，烘干能力基本满足(zú)全(quán)国粮食产地烘干需求(qiú)，应(yīng)急烘干(gàn)作(zuò)业能力齐备，粮(liáng)食产后损失(shī)显著下降(jiàng)，粮食产能得到进一(yī)步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重大(dà)事项(xiàng)】

　　中芯(xīn)国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明与澜舟科技战略(lüè)合作(zuò)协议所(suǒ)指向的具(jù)体合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术(shù)的(de)研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆猫(māo)主题乐园建(jiàn)设(shè)进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成(chéng)专利(lì)交叉许可(kě)

　　【并(bìng)购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定对象发行(xíng)股票的审(shěn)核(hé)程序(xù)中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟合(hé)计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超过1％股份(fèn)

　　拓(tuò)新药业(yè) 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司(sī)股份偿还债(zhài)务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能(néng)源拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事(shì)项】

　　白云(yún)机(jī)场(chǎng) 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站(zhàn)楼广告经营(yíng)合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶(jiāo)束列入“新优药械”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华(huá)物资签订11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投(tóu)建高效电(diàn)镀金刚(gāng)石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中芯集(jí)成(chéng)5月10日科创板上市(shì)

　　格林(lín)美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签(qiān)署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略(lüè)合作协(xié)议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批(pī)合规方(fāng)案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞去公(gōng)司总裁职务

　　智飞(fēi)生物(wù) 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临(lín)床试验批准(zhǔn)

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东(dōng)拟转让公(gōng)司19.99％股份(fèn)引入(rù)战(zhàn)投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司 善西(xī)北(běi)区域市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签订《战略合作(zuò)框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电池(chí)隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司(sī)合资设立(lì)项(xiàng)目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深(shēn)交所提交听证申(shēn)请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸入(rù)剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开(kāi)展总部研发(fā)及办公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会(huì)立案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业(yè) 603799：成立合(hé)资公司(sī)

　　机器人 300024jk袜子总是掉怎么办，足球袜套j：子公司(sī)拟(nǐ)以增(zēng)资(zī)扩股的方式引(yǐn)入战略(lüè)投(tóu)资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立(lì)合资公(gōng)司开发钙钛矿太(tài)阳能(néng)电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速公路(lù)特许经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨磷(lín)酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大股东之(zhī)控(kòng)制人收到证监(jiān)会立案告(gào)知书(shū)

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购

　　2.英特科技（创业(yè)板(bǎn)）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301399

　　发(fā)行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评(píng)级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将变更(gèng)为(wèi)“尤夫(fū)股(gǔ)份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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