兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答(dá)，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故(gù)意(yì)的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在(zài)说抄底新能源，新(xīn)能源(yuán)每次的反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛(sài)道稳定(dìng)，走(zǒu)势终将完美…” “什(shén)么走(zǒu)势完(wán)美？新能源的(de)每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是(shì)要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性(xìng)不改，估(gū)值(zhí)修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活(huó)的(de)空(kōng)气(qì)。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌(diē)。北向资金净买(mǎi)入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很简单，今(jīn)天主打的就是一个新(xīn)能源(yuán)赛道股的超(chāo)跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算力方向(xiàng)中(zhōng)科(kē)曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服(fú)务器订单规(guī)模。其中(zhōng)，微(wēi)软全年调降(jiàng)幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称Meta和微(wēi)软大(dà)幅(fú)削(xuē)减了服务器订单，我们(men)呼(hū)吁大家客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先(xiān)，云(yún)商在年(nián)初给(gěi)到(dào)的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的一(yī)致预期看23年(nián)云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服务(wù)器的(de)需求放(fàng)缓完全在预(yù)期内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词(cí)是material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用户转化率，继续加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场就分析到这(zhè)了。

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