“非农之夜”不平静！

　　6月(yuè)2日，美国劳工部(bù)数据(jù)显(xiǎn)示，美国(guó)5月(yuè)非(fēi)农新增就业33.9万(wàn)人，几(jǐ)乎是(shì)估计(jì)中值19.5万的两(liǎng)倍，为2023年1月(yuè)以来最(zuì)大(dà)增(zēng)幅。5月失(shī)业率为3.7％，高于前值(zhí)3.4％和预期(qī)3.5％，创下(xià)2022年(nián)10月以来(lái)新(xīn)高。

　　非农就业数据公布后，美国国债价(jià)格(gé)盘(pán)中(zhōng)跳水，收益率拉升，对利率前景更敏感的两年期美债收(shōu)益率日内升幅扩(kuò)大到10个基(jī)点(diǎn)以上；美(měi)元指数迅速(sù)转(zhuǎn)涨(zhǎng)，摆脱两周(zhōu)低位(wèi)。互(hù)换合约定价显示(shì)，投资者预期的美联储7月加(jiā)息(xī)几率增加，预(yù)计未(wèi)来两次会(huì)议期(qī)间将(jiāng)加(jiā)息25个基点，6月加息的几(jǐ)率不到50％。

　　三大美国股指集体高开(kāi)，早(zǎo)盘均曾涨超1％，午盘刷新(xīn)日高时，道琼斯(sī)工业(yè)平(píng)均指数涨(zhǎng)超740点、涨超2.2％，标(biāo)普500指数涨近1.7％，纳(nà)斯达克(kè)综合(hé)指(zhǐ)数涨近1.2％。 最终，三大指数(shù)连续两日集体收涨(zhǎng)。

　　道(dào)指(zhǐ)收(shōu)涨(zhǎng)701.19点(diǎn)，涨(zhǎng)幅2.12％，创去年(nián)11月(yuè)30日鲍威尔(ěr)讲话暗示12月放缓加息(xī)当(dāng)天以(yǐ)来最大收盘(pán)涨幅 报33762.76点，创(chuàng)5月1日以来收盘新高。标普收涨1.45％，创5月(yuè)5日苹果一季报公(gōng)布次(cì)日(rì)以来(lái)最(zuì)大涨幅，报4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和标普均创去年4月(yuè)以(yǐ)来收盘新(xīn)高。

　　国际原油(yóu)盘中涨(zhǎng)近(jìn)3％，美油继续脱离两个月(yuè)低(dī)谷，但未能(néng)抹平全周跌幅，和布(bù)油均三周来首次累跌，市(shì)场焦(jiāo)点转(zhuǎn)向本周末的OPEC+会议。黄金(jīn)在美元和美债收益率反弹的打(dǎ)击下持(chí)续下行，创两周多来最差单日表(biǎo)现。

　　东证衍生(shēng)品(pǐn)研(yán)究院(yuàn)分析师徐颖表(biǎo)示，就5月新增就业(yè)人数(shù)而言(yán)，美国劳动(dòng)力市场存在韧性。可以看(kàn)到，5月美(měi)国非农(nóng)新增(zēng)就业33.9万人，好于(yú)市(shì)场预(yù)期的19万人，同时(shí)4月非农从25.3万上(shàng)修至25.4万，3月非(fēi)农从16.5万上(shàng)修至21.7万，4月和3月合计上修9.3万人，2023年至(zhì)今(jīn)平均每月新增就业(yè)31.4万。

　　具(jù)体来看，5月新增就业主要(yào)集中在教育与(yǔ)医(yī)疗（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万）、专(zhuān)业及商业服务（+6.4万），以及政(zhèng)府(fǔ)部门（+5.6万），信息行业就业人数减少，私人(rén)服务行(xíng)业整体(tǐ)表现好于4月，生产部门就(jiù)业稳(wěn)定，建筑业(yè)表(biǎo)现亮眼，与近期房(fáng)地产(chǎn)市场的反弹一致，建筑业新(xīn)增就业2.5万人，制造业中非耐用品生(shēng)产连(lián)续三(sān)个月就业人数减少，与制造(zào)业(yè)目前持续收缩的状态吻合(hé)。同时她指出，5月(yuè)非农就业报告也显示出就业市(shì)场(chǎng)边际降温的更多迹象，5月失业(yè)人数增加44万至(zhì)640万，失业(yè)率(lǜ)从(cóng)3.4％回升至3.7％，高于(yú)市场(chǎng)预期的(de)3.5％。后(hòu)续随着各行业裁员人数的增加，失业率预计会继续回升，但3.5％的失业率(lǜ)水平基(jī)本是60年代以来的(de)最低水平(píng)，在(zài)失业率(lǜ)回(huí)升至4％之前，预计还不(bù)会引(yǐn)发市(shì)场和(hé)官方的明显担忧。

　　此外，劳(láo)动参(cān)与率(lǜ)稳定在62.6％，4月职位空缺数(shù)量回升，就业市场供需矛盾仍在，但随着需求降温，已经有所缓解(jiě)，体现为(wèi)工资上(shàng)涨压力开始降(jiàng)温，5月工资增速环比回落至0.3％符(fú)合(hé)市场预期，同比降至4.3％，低于市场预期，工资(zī)对通胀的助推(tuī)作(zuò)用缓解后，核(hé)心通胀(zhàng)压力减弱，美(měi)联储进一步加息(xī)的必要性降低(dī)。

　　她表示，美联储(chǔ)6月利(lì)率会议“按兵不(bù)动”是大概(gài)率(lǜ)事件，还需要关(guān)注后续公布(bù)的5月美国通(tōng)胀数(shù)据，当(dāng)前siki老师是哪个大学的？的就(jiù)业市场状(zhuàng)态可以支撑在通胀压力较(jiào)大时继(jì)续加息。美联储利率会议落地前，市场步(bù)入振荡盘整状态，预计美元指数在105附近偏(piān)强运行，随着美(měi)国政府债务(wù)上(shàng)限(xiàn)问题落地，美债收(shōu)益(yì)率(lǜ)风险偏向上行，预计国际金(jīn)价在1950美元/盎司附(fù)近(jìn)筑底。

　　又(yòu)有(yǒu)变数？欧佩克(kè)+可能(néng)会进一步减产

　　据消息人士声称，在周(zhōu)日（6月(yuè)4日）的部长(zhǎng)级会议上(shàng)，欧(ōu)佩克+可(kě)能会宣布进一步减(jiǎn)产，以提振原油价格。

　　据(jù)悉，可能(néng)的选项(xiàng)之一是额外减产约100万(wàn)桶/日。而此前(qián)有(yǒu)报(bào)siki老师是哪个大学的？道称，欧佩克+不太可能在会议(yì)上决定进一步削减(jiǎn)石油产能(néng)。

　　虚虚实实的(de)消(xiāo)息意味着更多的不确定性，结果仍然不明朗。眼下欧佩克+面临诸多挑战，不仅成员(yuán)国(guó)之间相互争吵，美国(guó)、加(jiā)拿大和巴(bā)西等国家还在蚕(cán)食(shí)该(gāi)集团的市场份额，这也(yě)让分析师们左(zuǒ)右(yòu)为(wèi)难。

　　随着经济前景的恶(è)化，欧佩克+成员国在4月份承诺，从(cóng)5月份开始自愿减产(chǎn)，不过这(zhè)些行动都未能止住油(yóu)价的下跌(diē)势头(tóu)。

　　上周，沙特能(néng)源(yuán)大臣威胁要进一步减(jiǎn)产，他(tā)告诫投(tóu)机(jī)者要(yào)“当心”。两天后，俄(é)罗斯(sī)副总理诺瓦克(kè)则与(yǔ)沙特能源大臣唱了反调，这位俄罗斯官(guān)员表示(shì)，他认为(wèi)欧佩克+本周(zhōu)末(mò)不可能减产，布伦(lún)特油价可能会在年底前(qián)自行回升(shēng)至每(měi)桶80美元。

　　数据和分析公(gōng)司OANDA的高(gāo)级市场分析师Edward Moya表示：“没有人想在欧佩克+会(huì)议之前做空原油，交(jiāo)易员(yuán)永远不应(yīng)该低(dī)估(gū)沙(shā)特(tè)在(zài)欧佩(pèi)克+会议期(qī)间采取(qǔ)行动的可(kě)能(néng)。”

　　伊拉(lā)克石油部(bù)长Hayan Abdel-Ghani最新(xīn)表示，欧佩克+希望维持(chí)石(shí)油(yóu)市(shì)场稳定(dìng)，我们将毫不犹豫地做出(chū)任(rèn)何(hé)决定(dìng)，以使市场更加平衡。他似乎支(zhī)持进一(yī)步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为(wèi)，进一步(bù)减产的可(kě)能(néng)性为(wèi)40％。他们写道：“各(gè)国石油部长(zhǎng)们决心避免重(zhòng)蹈2008年的覆辙(zhé)，当时(shí)全球经济和金融稳定突然(rán)崩溃，导致(zhì)原油价(jià)格在六个月内从逾140美元跌(diē)至35美元(yuán)。”

　　泽连(lián)斯基(jī)：俄乌冲突期(qī)间，乌克(kè)兰不会成为北约成(chéng)员！

　　当地时间6月2日，乌(wū)克(kè)兰总统泽连斯基(jī)在与爱沙尼亚(yà)总统的联合新(xīn)闻发布会(huì)上表示，在俄乌冲突进(jìn)行期间，乌(wū)克兰不会成为(wèi)北约成员。泽连斯基说，不是因为不想(xiǎng)，而(ér)是因为目前很难。乌(wū)克(kè)兰只(zhǐ)是希望北约合作伙伴听到声音，这一点非常(cháng)重要。

　　同时，他指出，乌克兰在(zài)成为北约(yuē)成员(yuán)国之前需要更多安全保障(zhàng)，乌克兰需要把这些保障都写在纸上，直(zhí)到乌克(kè)兰(lán)能真正获(huò)得(dé)安(ān)全保(bǎo)证，有资(zī)格成为siki老师是哪个大学的？北约成员。

　　据参考消(xiāo)息援引俄新社莫斯科5月31日报道，英国《金融时报》援引知情人士(shì)的话报道(dào)称，乌(wū)克兰总统泽连斯(sī)基向北约各国领导人明确表(biǎo)示(shì)，除非向(xiàng)基(jī)辅(fǔ)提供加入北约的路线图，否(fǒu)则他将不会出席7月举行(xíng)的(de)维尔纽斯(sī)峰会。此外，泽连斯基(jī)6月1日在访(fǎng)问摩尔(ěr)多瓦时表示(shì)，乌克兰已经(jīng)做好了加入(rù)北约的准备(bèi)，基辅正(zhèng)在等待北约接纳乌(wū)克(kè)兰。

　　对乌克兰近期加入北约一事，法国、德(dé)国(guó)等北约国家(jiā)持(chí)反对意见。

　　德国国(guó)外长贝(bèi)尔(ěr)伯克当(dāng)地时间6月1日在(zài)奥斯陆参(cān)加北(běi)约外长(zhǎng)会期(qī)间表(biǎo)示，德国不认为北约应该在近期内接纳(nà)乌克兰。此外(wài)，包括法国在内(nèi)的(de)其(qí)他一(yī)些北约成员国也不希望乌克兰(lán)迅速成为北约成员国，而只(zhǐ)是希望为乌克兰提供安全保障。

　　进(jìn)入6月，在宏观(guān)市场(chǎng)情绪回暖影响下，大(dà)宗商品市(shì)场出现普涨行情。从海(hǎi)外宏观层面(miàn)来(lái)看，美国债务上限危机“闹剧(jù)”落幕(mù)，美(měi)国参议院(yuàn)通过债务上限法案，暂时取消了政府31.4万(wàn)亿美元(yuán)的(de)债务(wù)上限(xiàn)，避免(miǎn)了(le)可能出(chū)现的美国(guó)有史以来首次违约，使得市场避险情绪消退。同时(shí)在美(měi)联储本月会议(yì)或暂(zàn)停加息(xī)的预期推动下(xià)，美元指数回落至(zhì)一周低点(diǎn)，对风(fēng)险资产的压(yā)制减弱。

　　国内方面，中(zhōng)国(guó)5月(yuè)财新PMI重(zhòng)返50上方，好(hǎo)于预期的数据改(gǎi)善了(le)市场情绪，同时市场也(yě)在翘首(shǒu)等待新(xīn)一轮稳增(zēng)长(zhǎng)政策的出台。

　　天胶价格重返万(wàn)二关口

　　周五，在市场情绪(xù)回(huí)暖的带动下，天然橡胶期货价格回升。截(jié)至收盘，天然橡胶(jiāo)期货主力(lì)合约(yuē)站(zhàn)上12000元(yuán)/吨的整数关口。纵观本周，沪胶期货主力(lì)价格表现振荡微升，周(zhōu)度收涨1.05％。整体(tǐ)来(lái)看，本周(zhōu)国内天胶(jiāo)市场利好支撑疲软(ruǎn)，胶价维持宽幅(fú)振荡格局。

　　可以看到，近两(liǎng)个月以(yǐ)来，天然橡胶市场(chǎng)消(xiāo)息(xī)比较热(rè)闹，前有(yǒu)云南旱(hàn)灾消息发酵，后(hòu)有收储传闻，然而(ér)天(tiān)然橡胶期价终究支撑不力，逐步归于平静。从整(zhěng)个5月(yuè)行情来(lái)看，生意社(shè)指出，5月天然橡胶行情上半月(yuè)上行(xíng)，下半月回调(diào)，全月呈倒“V形”走势。生意社商品行情分析(xī)系(xì)统监测显示，5月(yuè)沪胶(jiāo)持续(xù)小幅波动，12000元(yuán)/吨点位(wèi)轻易被破，行情维持偏弱振荡。综合(hé)来看，5月天然橡胶盘(pán)面(miàn)微涨1.04％，行情短期受消息提振有小幅上行，但市场供(gōng)多需少，终究无力支(zhī)撑，上行(xíng)态势(shì)转而向下(xià)。

　　五一(yī)假期归来(lái)，市场传(chuán)言称国(guó)储(chǔ)今(jīn)年将收储10万(wàn)吨天然橡胶新胶，天(tiān)胶价格应声上(shàng)涨(zhǎng)，影响持续多日。直至5月(yuè)月中，收储(chǔ)传(chuán)闻叠加产(chǎn)区(qū)降雨，市场氛围再次提升，沪胶突破12300元/吨，国产全乳现货胶主流报价至(zhì)11880元/吨。而后该消息始终(zhōng)未(wèi)得到证实，市场影(yǐng)响(xiǎng)逐步消失(shī)匿迹。

　　可以看到，继此(cǐ)前(qián)云南(nán)干旱传闻发酵(jiào)后，5月以收储为核心展(zhǎn)开的新(xīn)一(yī)季交(jiāo)割品博弈仍然激(jī)烈。中信(xìn)建投期货能(néng)化分析师童长(zhǎng)征(zhēng)表示(shì)，天然橡胶(jiāo)此轮的上涨与下跌，与收储这一传闻息息(xī)相关。他(tā)指出，国储收储的政(zhèng)治、战(zhàn)略意义大于经济意义，橡胶与(yǔ)石油、钢(gāng)铁(tiě)、煤炭并称为四(sì)大工业原料，是关系国计(jì)民生、国防安全的(de)重要(yào)战略物资(zī)。毫无疑问的是，对于(yú)全球来说，天然橡胶(jiāo)是严重过剩(shèng)的。但要考虑到一(yī)个事实(shí)：中(zhōng)国的天然橡胶的(de)自(zì)给率不足20％，高度依赖(lài)进口(kǒu)。从(cóng)中国本身的天(tiān)然橡(xiàng)胶来说，是供不应(yīng)求的。因此，在当前诡(guǐ)谲多变的国际政(zhèng)治格局中，对天(tiān)然(rán)橡胶的储(chǔ)备其实是有(yǒu)很(hěn)高的必要性。

　　“此前橡(xiàng)胶收储传闻(wén)的收储量为10万吨，收储的对(duì)象是国产(chǎn)全乳胶（即期货(huò)交割品(pǐn)）。10万吨的量(liàng)相对于整个天然橡(xiàng)胶的年产量来说非常小(xiǎo)，不过才占0.7％，即便对中国全年的消费量(liàng)来(lái)说(shuō)也只占1.7％。从这个角度来说，对(duì)天然橡胶整体的(de)供求几无(wú)影响。但是如果收储的对象是(shì)交割品的话，性质就不同了。因为目前全(quán)年国产(chǎn)全乳的(de)最(zuì)大产量不(bù)过(guò)30万吨（去年仅17万吨，今年估计在20万(wàn)—25万吨），那么收储的量其实占到(dào)相(xiāng)当全年交(jiāo)割品(pǐn)产量(liàng)的1/3—1/2，这是非(fēi)常大的(de)一个(gè)比例。”在童长征看来，如果国储轮(lún)储橡胶事件成立(lì)，根据(jù)交割品的供求判断影(yǐng)响(xiǎng)，再结合历史上收储的影响，RU的(de)价格(gé)有(yǒu)可能会更上一层楼。但是，由于整(zhěng)个事(shì)件的进(jìn)程(chéng)会非常缓慢，价格的(de)反(fǎn)应不会即刻见效(xiào)。

　　供应旺(wàng)季来(lái)袭 基本面难言(yán)乐观

　　进入6月，伴随着物(wù)候条(tiáo)件的改变，产区全面开割上量，橡胶供应旺季到来(lái)，然而天胶下游需求并未有趋势性改善，胶价(jià)上涨动能驱动依旧(jiù)缺乏。

　　国投安信期货能化分析师胡华钎告诉记(jì)者，目前全球天(tiān)然橡胶供应进入季节(jié)性的增产期，中国云南天然橡胶产区加速恢复开割，预计6月中旬全(quán)面开割，海南(nán)产区已经(jīng)全面开(kāi)割，海外越南天(tiān)然橡(xiàng)胶产(chǎn)区也全(quán)面(miàn)开割，目前主要产胶国产区逐渐进入(rù)雨季(jì)，物(wù)候条(tiáo)件已经由(yóu)差(chà)变好(hǎo)。但是(shì)由(yóu)于目前天(tiān)然橡胶上游原料价格相对偏低，胶农割(gē)胶积极性不高，加工(gōng)厂(chǎng)利润也偏低，工(gōng)厂加工(gōng)积极(jí)性也不(bù)高。

　　大地(dì)期(qī)货橡胶研究员(yuán)唐逸表示(shì)，后续(xù)橡胶(jiāo)供应(yīng)端(duān)将逐步恢复正(zhèng)常，产(chǎn)量逐渐(jiàn)增(zēng)加。目前云南产区大面积开(kāi)割，预(yù)计后市仍有较多降雨，干旱情(qíng)况(kuàng)已得(dé)到缓解。海南(nán)日(rì)收胶量在3500—4000吨(dūn)/天，供应相(xiāng)对(duì)正(zhèng)常。泰国东北(běi)部产区逐步上量，南部产出仍(réng)在低位，本(běn)周以及下周预计雨水较多(duō)。越南、柬埔寨产(chǎn)区已大面积开(kāi)割，原(yuán)料(liào)数量逐(zhú)步(bù)增加。同(tóng)时(shí)根据历(lì)史(shǐ)降雨(yǔ)数(shù)据来看，厄尔尼诺现(xiàn)象下橡胶(jiāo)产区(qū)降雨量虽然处于(yú)历(lì)史均值以下的(de)概率(lǜ)较高，但(dàn)由(yóu)于季节性的因素，降(jiàng)雨绝对数量仍然能够保证。因此，他预计后(hòu)市(shì)“厄尔尼诺”现(xiàn)象不会是引发行情上(shàng)涨的(de)主要因(yīn)素。

　　从需(xū)求端来看，东证衍(yǎn)生品研究院(yuàn)能化高级(jí)分析(xī)师曹璐表(biǎo)示，目(mù)前轮胎厂家(jiā)外贸订单(dān)量(liàng)较为(wèi)充足，对开工率形成一定支撑，加上轮(lún)胎用原料价(jià)格处于低位，轮胎厂家开工积极性尚可。而内销市场(chǎng)需求(qiú)表现依然偏(piān)弱，各层级(jí)经(jīng)销商(shāng)仍(réng)以(yǐ)消耗前期(qī)库(kù)存为主，对(duì)后市较为(wèi)悲(bēi)观、谨慎补货。

　　隆(lóng)众资讯最新数据(jù)显示，目前(qián)下游(yóu)外贸(mào)订单(dān)充足，加之内销订单缺货现象仍存，企业排产积极性不(bù)减。半钢(gāng)胎样本企业产能利用率(lǜ)为(wèi)77.43％，环比(bǐ)0.12％，同比 15.41％。不过(guò)全(quán)钢(gāng)胎厂开工(gōng)小降，个(gè)别企业因内销出(chū)货(huò)压力加(jiā)大，为控制成品(pǐn)库存压力(lì)，存适度降负现象，全钢胎样本企业产能利用率为66.34％，环比-0.34％，同(tóng)比 8.48％。

　　整体来看，胡华钎认为(wèi)，目前天(tiān)然橡胶基本面(miàn)处(chù)于(yú)供需两弱的格(gé)局中，尤(yóu)其是(shì)下(xià)游需求(qiú)分歧(qí)较(jiào)大。“主要是不同的(de)市场(chǎng)主体预(yù)期不同，但是整(zhěng)体来说此前市场(chǎng)对今(jīn)年的预期过高(gāo)。从下(xià)游轮胎行业来看，今(jīn)年以(yǐ)来(lái)国内轮胎(tāi)开(kāi)工、产量和出口同比(bǐ)数据还是不错的(de)，反映国内实际需求并不差。但是从汽车行(xíng)业来看，由于(yú)汽车刺激(jī)政策退出，今年国内汽车市(shì)场(chǎng)相对疲(pí)软，价格(gé)战等负面消息较多，市场总体上偏(piān)悲观。此外，青岛地区天然橡胶现(xiàn)货库存持续(xù)攀(pān)升(shēng)，有些人认为是国内需求不(bù)行，但是其实是进口过多导(dǎo)致的。”

　　在胡华钎(qiān)看来(lái)，目(mù)前(qián)主要还(hái)是宏(hóng)观面主导胶价走势，一方面(miàn)中国经济复(fù)苏进程、人民币汇率(lǜ)波动；另一方面美(měi)联储(chǔ)加息进程，以(yǐ)及美国(guó)银行危机和美债上限问题(tí)等。看(kàn)向下半(bàn)年，他认为天然橡胶基(jī)本面(miàn)仍然缺乏(fá)指(zhǐ)引，只有天气和轮储仍有可能(néng)“掀起波(bō)澜“，而宏观面预(yù)计比上半(bàn)年好，比如(rú)美联储加息步伐暂缓、国(guó)内(nèi)经(jīng)济回暖等(děng)，因(yīn)此对天然(rán)橡胶市场不宜过度(dù)悲(bēi)观。

　　“短(duǎn)期市场没有明确方向，主要跟(gēn)随宏(hóng)观(guān)因素(sù)波动。”唐逸认(rèn)为，“供应端(duān)仍然是主(zhǔ)导后市胶(jiāo)价(jià)走势的主要因素，随(suí)着各产区(qū)开割后产量(liàng)逐渐增加(jiā)，海(hǎi)外(wài)恢复速度仍(réng)然(rán)偏慢，预计干胶的数量并不会少，包括今年交割品的(de)数量。我们中期观点仍然(rán)偏空，后市(shì)预(yù)计存在下跌的(de)空间。”

　　曹璐则表示，在供给端没(méi)有(yǒu)天气影(yǐng)响的情况下(xià)，后续(xù)主导胶价的因素主要在需求端。从下半年来看，外需受海外(wài)经济衰(shuāi)退和汽(qì)车半导体短缺(quē)影响，预计难有起色。外需(xū)走弱也(yě)导致海外货源涌(yǒng)入(rù)国(guó)内，对国(guó)内现货端构成压(yā)力。内(nèi)需方面，春(chūn)节前(qián)市场基(jī)于内需复苏(sū)的逻(luó)辑(jí)，已经(jīng)出现一波反弹行情，但(dàn)节后(hòu)市场从交易(yì)预(yù)期开始转向交(jiāo)易现实，由于国(guó)内需求(qiú)复苏不及预期，胶价因此(cǐ)持续承压运行。整(zhěng)体来(lái)看，她表示短期胶价基本面缺乏向上驱动，只有(yǒu)价格的绝对低位才能(néng)刺激有(yǒu)效(xiào)的去库和资金再次(cì)做多的意愿(yuàn)。后续还需(xū)继续关注天气端是否有扰动因素(sù)，一旦(dàn)天(tiān)气出(chū)现异常状况(kuàng)，或将(jiāng)带来新的(de)阶段性行情。（有删减(jiǎn)）

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