兄弟姐(jiě)妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便(biàn)都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，世界上有鬼吗真实答案，世界上有没有鬼“新(xīn)能源赛道稳定(dìng)，走势终将完(wán)美…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一次(cì)反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要(yào)被(bèi)吐(tǔ)口水的” XXX便涨红(hóng)了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡(pào)沫(mò)，新能源马上世界上有鬼吗真实答案，世界上有没有鬼到业(yè)绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未来几年增速稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店内外(wài)充(chōng)满了快活(huó)的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌(diē)。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于(yú)可(kě)以(yǐ)写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就是(shì)一个新能源赛(sài)道股的(de)超跌反弹，风格(gé)突然暴力(lì)转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智(zhì)能概(gài)念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次(cì世界上有鬼吗真实答案，世界上有没有鬼)闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减服务器订(dìng)单规模。其中，微软全年(nián)调降幅度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要(yào)集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客(kè)观看(kàn)待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁(xū)大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据(jù)此前产业反(fǎn)馈，四家大(dà)厂(chǎng)有(yǒu)2家(jiā)是下滑的(de)，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务器的需求(qiú)放缓完全在预期(qī)内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模(mó)型(xíng)的浪潮主要拉(lā)动(dòng)AI服(fú)务器。从(cóng)光模块板块(kuài)来(lái)看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用(yòng)词(cí)是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微(wēi)软预计下个(gè)财季(jì)Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就分析到(dào)这了。

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