兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便(biàn)都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回(huí)答(dá)，对(duì)柜(guì)里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟(dié)茴(huí)香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故(gù)意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能源(yuán)每(měi)次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定(dìng)，走势终(zhōng)将完美(měi)…” “什么走0是有理数吗还是无理数，0是有理数吗？判断题(zǒu)势完美？新能源的(de)每一次(cì)反弹，都是做AI 的(de)好时机啊(a)，你(nǐ)敢说不是吗(ma)” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒作(zuò)，都(dōu)是泡(pào)沫(mò)，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了(le)，未(wèi)来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修(xiū)复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，0是有理数吗还是无理数，0是有理数吗？判断题反转在即”之(zhī)类的。引得众(zhòng)人(rén)都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的就是(shì)一个新能源(yuán)赛道股的超跌(diē)反(fǎn)弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫(cuò)，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐(ruì)捷(jié)网络、博创科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期(qī)削(xuē)减服务器订单规模。其中，微软全年调(diào)降幅度最(zuì)高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务(wù)器(qì)订(dìng)单(dān)，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此(cǐ)前(qián)产业(yè)反馈(kuì)，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一(yī)致(zhì)预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤其是通用服务器的需(xū)求放缓(huǎn)完全在预期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预(yù)计后续财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用(yòng)词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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