民生宏观 · 周君芝团(tuán)队

　　导读(dú)

　　广交会(huì)是中国“第一展(zhǎn)"，疫(yì)后(hòu)线下(xià)广交终(zhōng)于在4月中旬重启(qǐ)。我们(men)赶赴133届广交会，把握人流交织(zhī)背后的(de)中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)暗线。

　　要(yào)点(diǎn)

　　4月(yuè)中国进出口商品(pǐn)交易会（即广交会）疫后重启线(xiàn)下开展(zhǎn)，我们随即赶赴(fù)广交会开展专项调研，用另一(yī)个(gè)视角观察中国(guó)出口企业现状，并捕捉(zhuō)一(yī)些能(néng)够反映中国(guó)出(chū)口长期趋势的线索。

　　通过广交会观(guān)察中国企(qǐ)业(yè)出口(kǒu)状况，有两(liǎng)大天然优势。

　　广交会规模最(zuì)大(dà)、商品种类最全、参会(huì)采购商数量多且国别(bié)广，被誉为(wèi)“中国第一(yī)展”。

　　以本届广交(jiāo)会为例，展会(huì)面积达(dá)到(dào)150万(wàn)平方(fāng)米，时间(jiān)跨度从4月(yuè)15日至5月5日，按照3期(qī)分别举(jǔ)办，涉及(jí)16个大类品种，基本覆盖主要商品。

　　广交会(huì)参展企业所涉及的规模大(dà)小和所属(shǔ)地域非常(cháng)广泛(fàn)，包括大(dà)量中小外贸(mào)企业，也(yě)包括行业龙头企(qǐ)业(yè)。广(guǎng)交会能够提供充(chōng)足样本，便(biàn)于我们(men)观察中(zhōng)国外(wài)贸出口企业群像，这(zhè)是广交会反馈(kuì)中国(guó)出口信息的第(dì)一大优势。

　　对(duì)外贸企业而言，外贸展会是重要的拓客渠道。新(xīn)增客(kè)源的数(shù)量和质量(liàng)，影响外贸(mào)企(qǐ)业长期新增订单。广交会(huì)参会(huì)客户及参展氛围，能(néng)够为我们把握更(gèng)长趋势的外贸大环境和出口(kǒu)大趋势提供线索。这(zhè)是广(guǎng)交会(huì)反馈中国出口信息的(de)第二大优势(shì)。

　　本次(cì)广交会调研，我(wǒ)们得到当(dāng)下中国出口(kǒu)企业群(qún)像五点特征(zhēng)，或(huò)预示中(zhōng)国出口趋势(shì)。

　　趋势一，客(kè)流青少年是几岁到几岁了 20岁还能叫少年吗(liú)总(zǒng)体旺盛，然更多来自(zì)境内采(cǎi)购商，欧美(měi)采购商流(liú)量明显(xiǎn)低(dī)于往年(nián)。

　　本次(cì)广交会客流量相对旺盛(shèng)，相较以往，今年(nián)境内(nèi)采购(gòu)商(shāng)明(míng)显增(zēng)多(duō)。境内(nèi)和境外客流比重达到3:1。往(wǎng)年(nián)国(guó)内外客户充分(fēn)交流时，境内和境外采购商比例达(dá)到1:1。

　　本次参展外(wài)商(shāng)以(yǐ)东盟、日韩(hán)、非洲为(wèi)主，还包含部分中东和(hé)俄罗斯客户群体。欧美客户数量明显下降，意味着高效益客户(hù)不(b青少年是几岁到几岁了 20岁还能叫少年吗ù)足，毕(bì)竟欧美客(kè)户(hù)属于高效益客户。

　　趋势二，“一带一(yī)路(lù)”沿(yán)线(xiàn)国家（东南亚、俄罗斯和中东(dōng)）构(gòu)成中国出口新动能。

　　与我们之前长三角(jiǎo)出口调(diào)研信息一致，本(běn)次广交(jiāo)会调研(yán)反馈，一带一路(lù)国(guó)家订(dìng)单(dān)增幅较(jiào)大。其中东南亚订(dìng)单饱(bǎo)满，俄罗(luó)斯和中东因(yīn)订单总量尚小。

　　针(zhēn)对俄罗斯和中东国家订(dìng)单(dān)，中国不同(tóng)类(lèi)型(xíng)出口企业感受存异。部分企业表(biǎo)示今年对俄快速增(zēng)长，增速甚(shèn)至超过(guò)30％；部分企业则(zé)表示今年(nián)对俄出(chū)口(kǒu)并未发(fā)生(shēng)太大变化。

　　趋势三，相较(jiào)大(dà)型(xíng)和自主品(pǐn)牌外(wài)贸企业(yè)，小企业和(hé)代工企业出口(kǒu)压力明(míng)显更大(dà)。

　　企业普遍反馈今年(nián)海外需求(qiú)较(jiào)过(guò)去(qù)两年明显(xiǎn)走弱，不同(tóng)规模和(hé)类型企(qǐ)业反(fǎn)馈，它们具体面(miàn)临的出口压力存在明显差异。

　　小型企业普遍反(fǎn)馈今年订单明(míng)显(xiǎn)下滑，中大型企业反馈今(jīn)年订(dìng)单虽有(yǒu)下滑，下(xià)滑(huá)程度(dù)较(jiào)轻，甚(shèn)至部(bù)分大(dà)中型企业订单略有增(zēng)长。

　　相(xiāng)较单(dān)纯的代加工企业，具备自主(zhǔ)品牌的出(chū)口企业(yè)订单情况相(xiāng)对较好，出口压力较轻。

　　趋势四，2023年中国出口企业(yè)仍面(miàn)临一定贸易摩(mó)擦压力。

　　本次调研反(fǎn)馈，中国外贸企业面临较为普遍的贸易摩(mó)擦。不仅传统的欧美(měi)发达国家对中国外贸企业保有持续的贸易摩擦，甚至发展中经济体与(yǔ)中国之间(jiān)的贸易摩(mó)擦也在加(jiā)剧。

　　例如中国对非洲地区出口的贸易摩(mó)擦正在(zài)加剧，主要方式为加征关税，目的在于保护本地(dì)制造(zào)业发展；

　　又(yòu)例如，东非共同体(tǐ)对外关(guān)税税率分三档，终(zhōng)端消(xiāo)费品25％、中间(jiān)产品(pǐn)10％、原材料和(hé)资本货物(wù)0％。设置关税的初衷是为(wèi)保护(hù)本(běn)地制造业(yè)免(miǎn)受廉价进口(kǒu)竞(jìng)争。

　　趋(qū)势五，中国出口企业产业转移范围正在(zài)扩大，转移进程正在加速(sù)。

　　调研企业(yè)普遍反馈，受关税税率和劳动力(lì)成本因素(sù)影响，当(dāng)前中国企业已经开始产业转(zhuǎn)移。疫情之后产业转移浪潮加速，头部大(dà)型企(qǐ)业是这一轮产业转移浪(làng)潮(cháo)中的主体(tǐ)。

　　目(mù)录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭州外贸专项(xiàng)调研，随后发布《中国出口的优势与忧虑》和《中国产业转移(yí)的三点现实》两篇专题报告，提示中国出口两点超预期表现：

　　一是今(jīn)年一季(jì)度中国出(chū)口订(dìng)单和(hé)金额或将大增，主因去年底订单(dān)转移至年(nián)初(chū)；

　　二是(shì)疫情之后中国出口企业迎来产业转移浪(làng)潮，并影响中国出口产品(pǐn)结构。

　　4月中国进(jìn)出口商品(pǐn)交易会(huì)（即广交会(huì)）疫后重启线下开展(zhǎn)，我(wǒ)们前往广(guǎng)州进行专项调研，从另一个(gè)角度观(guān)察中国当下出口现(xiàn)状以及中国出(chū)口企(qǐ)业面临(lín)的长(zhǎng)期(qī)趋势。

　　一(yī)、外贸展会能够反映出口的(de)大(dà)环境和大趋势(shì)

　　对外贸企业而言，外贸(mào)展会是一个重要的拓客渠道，能够集中高效拓展新客户群体(tǐ)。新增客源的数量和(hé)质量，影(yǐng)响外贸企(qǐ)业长期新增订单规(guī)模(mó)。

　　值得注意的是，外(wài)贸(mào)展会(huì)新拓客户并不意味着当期订单暴增。短期之内海关总署统计(jì)的出口订(dìng)单主要与之前客户签(qiān)订的老订单相关。外贸展会反映的是更长期(qī)的外贸(mào)大环境和出口大(dà)趋势。

　　二(èr)、广交会(huì)为中国最(zuì)大外贸展(zhǎn)会(huì)，可观察样本充足(zú)

　　广交(jiāo)会作(zuò)为(wèi)中国最大的进出口(kǒu)商品(pǐn)展(zhǎn)会，已(yǐ)经举办133届，为中(zhōng)国历(lì)史(shǐ)最长的外贸展会，被誉(yù)为“中(zhōng)国第(dì)一展(zhǎn)”。

　　广交(jiāo)会的会(huì)展规模最大、商品种类最全、企业类型最多、参会采(cǎi)购商数(shù)量最多、国别最广，能(néng)够为(wèi)我们观察(chá)中(zhōng)国外贸(mào)出口现状和(hé)趋(qū)势(shì)提(tí)供充足样(yàng)本(běn)。

　　133届广交会的展会面积(jī)达到150万平(píng)方米，时(shí)间跨度从(cóng)4月15日至5月5日(rì)，按照(zhào)3期分(fēn)别举办，每期(qī)涉及商品(pǐn)种类包括(kuò)：

　　第(dì)一期：电(diàn)子及(jí)家电、照明(míng)、车辆及配件、机械、五金工具、建材、化工产品(pǐn)、能源；

　　第二(èr)期：日用消费品、礼品、家(jiā)居装饰品；

　　第三期：纺(fǎng)织服装、鞋、办(bàn)公箱包及休闲用品、医(yī)药及医疗保(bǎo)健、食品。

　　133届广(guǎng)交会第(dì)1、2期累计参展(zhǎn)企业数量达到2.5万(wàn)家，参展数量较多。

　　三、今(jīn)年广交会反映当前外贸环境(jìng)五点特征

　　第一，客流旺盛，更多来自境内采购商，欧美采购商流量(liàng)明(míng)显(xiǎn)低于往年。

　　结合现场调研企业反馈，本次广交会客流量相当旺(wàng)盛(shèng)，但相较(jiào)往期展(zhǎn)会，本次广交(jiāo)会开(kāi)放境内(nèi)采(cǎi)购商名额，客流结(jié)构上境内(nèi)采购(gòu)商与境外(wài)采购(gòu)商占(zhàn)比为(wèi)3 ：1。换(huàn)言之，本次展(zhǎn)会更(gèng)多人流来自于境(jìng)内采(cǎi)购商，往年内外交(jiāo)流(liú)比较充分(fēn)时，境内和境外采(cǎi)购商青少年是几岁到几岁了 20岁还能叫少年吗(shāng)比例达到(dào)1:1。

　　本(běn)次外商结构中，欧美客户数量明(míng)显不足(zú)，本次境(jìng)外采购商主要为东盟、日(rì)韩(hán)、中(zhōng)东(dōng)、俄罗斯和(hé)非洲等客户群(qún)体。

　　对(duì)中国外贸企业而言，欧(ōu)美客户属于高效益(yì)客户，欧美采购商数量下降，意(yì)味着(zhe)本次广(guǎng)交会反(fǎn)馈出(chū)来的(de)信息是(shì)当下高效益客户占比有所下降。

　　根(gēn)据部分企业(yè)反馈，本次欧美客户数(shù)量偏少(shǎo)，可能和过(guò)去3年欧美跨境电商发(fā)展迅速有关(guān)，部分采购商已经不直接前(qián)往线下展会。

　　第二，“一带一路”沿线国家构成出(chū)口新动能。

　　与近期出口数(shù)据相匹(pǐ)配，调研企(qǐ)业(yè)反(fǎn)馈(kuì)“一带一路”国家(jiā)的订单(dān)增幅(fú)较为(wèi)明显。除东南亚外，俄(é)罗斯和(hé)中东整体的采购(gòu)规模相对偏小。

　　因此，针对俄罗斯和(hé)中东(dōng)客户(hù)订单(dān)，不同(tóng)企业(yè)之间(jiān)感受存在明显差异。部分企业表示今年对俄增长超过(guò)30％，部分企业则表示对俄出口并未增长(zhǎng)。

　　和前次调研(yán)结果(guǒ)相近，企业普遍(biàn)反(fǎn)馈欧美出口动能最(zuì)为疲(pí)弱，日韩需求(qiú)相(xiāng)对平稳。

　　第(dì)三(sān)，相较大型和自主品牌外(wài)贸企业，小企(qǐ)业和代工企业出口压力明显更大。

　　企(qǐ)业普遍(biàn)反馈目前海外需求较(jiào)过去2年有明显走(zǒu)弱，不同规模和类型(xíng)的企业所面临的出口(kǒu)压力(lì)存在明显差异。

　　小(xiǎo)型企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈今年订单下滑明显，而中大型企业则(zé)反馈今年订单虽有下滑，但程度相(xiāng)对较轻(qīng)，甚至部分企业存在订(dìng)单略增的情况。

　　此外，相较于(yú)单(dān)纯(chún)的代加工企业(yè)，具(jù)备自主品牌的外贸企业(yè)反馈今(jīn)年订单情(qíng)况相对较好，出口(kǒu)压力较轻。

　　第四，2023年(nián)中国(guó)出口企业(yè)仍(réng)面临一定(dìng)贸易摩擦压力。

　　本次广(guǎng)交会参展企业(yè)反馈，中国外贸企业(yè)正面临(lín)较为广泛的贸易摩擦。中国和欧美发达国(guó)家之间存在贸易摩擦，除此之外，中国(guó)企(qǐ)业同样面(miàn)临(lín)其他(tā)地区(qū)贸易摩擦增大，例如中国对非洲(zhōu)地区出口的贸(mào)易(yì)摩擦正在(zài)加剧(jù)，主要(yào)方式(shì)为加征关税(shuì)，目的(de)在于保护(hù)本地制造业发展。

　　2022年7月东(dōng)非共同体正式实行第四档35％的(de)共(gòng)同对外(wài)关税的决定，计(jì)划纳入的商品包括：乳制(zhì)品、肉产品、谷物、食用(yòng)油(yóu)、饮料和酒类、食糖(táng)及糖(táng)果、水果、坚果(guǒ)、咖啡、茶叶、鲜花、调味品、家具、皮革品、棉(mián)纺织品、服装、钢铁产品(pǐn)和陶瓷产品等。

　　原(yuán)先东非(fēi)共体(tǐ)共(gòng)同(tóng)对外(wài)关税税率分三档，终端消(xiāo)费品25％、中间产品10％、原材(cái)料和资(zī)本(běn)货物0％。初衷是保(bǎo)护本地制造业免受廉价进(jìn)口(kǒu)竞争。

　　第五，中国出口企(qǐ)业产(chǎn)业转移范围正在(zài)扩大，转移进程正在加速。

　　调(diào)研(yán)企业普遍反馈，受关税税率和劳动(dòng)力(lì)成本因素影响(xiǎng)，当前中国企(qǐ)业存在产(chǎn)业转移(yí)。疫情之后产业转移浪潮加速(sù)，头部大型企业是产(chǎn)业转(zhuǎn)移的主要主(zhǔ)体。

　　企业反馈产业转(zhuǎn)移主要流(liú)向东南亚，目(mù)前也(yě)开始流向非洲等(děng)地。产业转(zhuǎn)移至当地(dì)，生产得到(dào)的产成品也(yě)主要(yào)是为销(xiāo)售于当地。

　　此外，产业转移对中国出口份额影响上，企业反(fǎn)馈和宏观数据表现有(yǒu)所差(chà)异。其中，出口(kǒu)份额数据显(xiǎn)示(shì)，中国出口劳动密集型产品的(de)订单近年来呈(chéng)现持续下降(jiàng)；但(dàn)大部分调研企(qǐ)业认为(wèi)转移产能尚不(bù)构成竞争(zhēng)威胁，向东南亚转(zhuǎn)移的订单规模较小。

　　风险提示

　　调研样本企业数(shù)量(liàng)与范围有限(xiàn)；海(hǎi)外(wài)经济衰退(tuì)超预期(qī)。

　　本(běn)文来自(zì)民生证(zhèng)券(quàn)研究院于2023年5月8日发布的报告《民生宏观(guān)调研系列之(zhī)三：广交会(huì)下的出口群像》

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