兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看一则今天新能(néng)源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都(dōu)看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹(dàn)还不卖(mài)吗！” 他(tā)不回(huí)答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他(tā)们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将(jiāng)完美…” “什么走(zǒu)势完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作(zuò)，都是泡沫，新能(néng)源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增(zēng)速稳定(dìng)，成长逻辑不(bù)变，市场会(huì)发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改(gǎi)，估(gū)值修复，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起(qǐ)来(lái)，店内外充满(mǎn)了快(kuài)活的空(kōng)气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个(gè)股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净(jìng)买(mǎi)入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰勒终于可(kě)以写(xiě)一下(xià)大涨原(yuán)因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打(dǎ)的就是(shì)一个新能(néng)源赛(sài)道股的超跌反弹(dàn)，风(fēng)格突然(rán)暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概念(niàn)股全(quán)线(xiàn)下挫，算(suàn)力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其中，微(wēi)软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；M印信是什么意思？ 印信和书信一样吗eta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发(fā)来了(le)解读：【客(kè)观看待数通砍单传(chuán)闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了(le)服务器订单，我们呼吁(xū)大家客(kè)观(guān)看待。

　　首先，云商(shāng)在(zài)年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家(jiā)是(shì)下滑的，1家持平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的(de)一(yī)致预期(qī)看23年印信是什么意思？ 印信和书信一样吗云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用(yòng)服务器(qì)的需(xū)求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大(dà)模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器(qì)。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认(rèn)，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端已有(yǒu)充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在(zài)最新的业(yè)绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后(hòu)续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增(zēng)长，主要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续也将(jiāng)根(gēn)据业务(wù)反馈(kuì)及用户转(zhuǎn)化率，继续加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这(z印信是什么意思？ 印信和书信一样吗hè)了。

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