财联社4月30日讯，4月(yuè)的交易(yì)已(yǐ)于(yú)本周五(wǔ)结(jié)束。本月A股三大指数一红两(liǎng)绿，整体处于震荡上行的(de)态(tài)势。分板块(kuài)看(kàn)，石油(yóu)板块表现(xiàn)强势(shì)，万亿巨头中(zhōng)国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块(kuài)牛股(gǔ)扎堆，板块个股中国科传、唐德影(yǐng)视单月翻倍(bèi)。

　　5月份(fèn)有哪些机会值(zhí)得把握？从财联社(shè)梳理的(de)十家券商5月金股名(míng)单来看，AI应用端、中字头等值得(dé)关注。

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　　具体(tǐ)来(lái)看，AI应用端中(zhōng)金(jīn)山办公、科(kē)大讯飞、完美世界各(gè)被推荐两次；中字头(tóu)方面(miàn)，中国移动、中国中(zhōng)铁(tiě)各(gè)被推(tuī)荐两次(cì)，除此之外，中国太保、中(zhōng)国铝业也(yě)获得了个(gè)别券商的推荐(jiàn)。

　　目前市场关(guān)注的重点(diǎn)已经逐渐从AI硬(yìng)件端转为应(yīng)用(yòng)端(duān)。从推(tuī)荐的情况看，AI+办公（金(jīn)山(shān)办公(gōng)）、AI+游戏（完(wán)美世界）是(shì)其中(zhōng)的(de)重点。

　　关于AI+办公方面，有券商指出(chū)，在(zài)所(suǒ)有AI的使用场景中，办公场(chǎng)景进展相对较(jiào)快。中金(jīn)公司指出(chū)，年初至今市场对AI关注度持续高(gāo)企，上(shàng)一轮行情催化主要集中(zhōng)于大模型的突破(pò)进展(zhǎn)；而4月以来，观察(chá)到各(gè)个领域的应(yīng)用厂商正加速AI融合应用(yòng)产品的研发和发布，其(qí)中办(bàn)公场景进展相对较(jiào)快(kuài)，预计5月之后将进入AI应用的加速繁荣阶(jiē)段。

　　关于AI+游戏(xì)方(fāng)面(miàn)，有券商预(yù)计AI对游(yóu)戏行(xíng)业能(néng)起到(dào)将本(běn)增效的作用，而“增效”作用被市场所低估。开源证券指(zhǐ)出，AI绘图工具(jù)替代(dài)美术外包等带来的“降本(běn)”或(huò)已有市场预期，但不仅仅是降本，AIGC带(dài)来的更智能化NPC、更人性化(huà)的对话系统及更(gèng)自由的场景生成(chéng)或大幅提(tí)升(shēng)玩家体(tǐ)验感(gǎn)及游戏(xì)社交属性(xìng)，从而(ér)推动(dòng)游戏用户(hù)数、时(shí)长及ARPU提升，进而“增收”，而市场对于“增收”预期(qī)尚不充分(fēn)，AIGC驱动板块估值(zhí)有(yǒu)进一步提升空间(jiān)。另外(wài)值得关注的(de)是，MetaSAM为代表的(de)图片(piàn)分割模型及Gen-2为代表的(de)视(shì)频生成模型或进一(yī)步(bù)推动多模态大模型发展，从而推动IP从自上而下变现(xiàn12岁小女孩拔萝卜怎么拔，拔萝卜又叫又疼的过程)效(xiào)率提升，拥有IP储备优(yōu)势的(de)内(nèi)容公司商业化空间或打开。

　　关(guān)于中字头(tóu)板块，华安证券认为(wèi)值得布(bù)局(jú)的有三大方(fāng)向。

　　方向一：中国特(tè)色(sè)估值体系与(yǔ)优化国有资本(běn)布局。关注(zhù)：①中国特色估值体系下(xià)，关注(zhù)ESG与资产(chǎn)注入(rù)带(dài)来的拔估值机(jī)会。②优(yōu)化国(guó)有资本布局关注能源(yuán)、电力(lì)、粮(liáng)食等企业。

　　方向二：新型举国体制(zhì)的(de)科技创新方向。关注(zhù)：①科创型央国(guó)企“领头”改(gǎ12岁小女孩拔萝卜怎么拔，拔萝卜又叫又疼的过程i)革转型。②数字经济(jì)领域国资云(yún)及信创等标的。③半导体(tǐ)、科(kē)学(xué)仪器等领域(yù)的装备国产化。

　　方(fāng)向三：“一(yī)带一路”有望在(zài)2023年(nián)继续(xù)发力(lì)。关注：关注建筑(zhù)、能源、交通、冶金等有望获(huò)得订单增量企业。此外(wài)，创建世界一流示(shì)范企业名单对应的上(shàng)市公司(sī)也值(zhí)得(dé)关注(zhù)。

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