财联(lián)社4月30日(rì)讯，4月的交易已于本周五结束。本月(yuè)A股三(sān)大指数一红(hóng)两绿，整体处于(yú)震荡上行的态势。分板块看，石油(yóu)板块表现强(qiáng)势，万亿(yì)巨(jù)头中国(guó)石油4月涨(zhǎng)幅达33.28％；传(chuán)媒板块牛股扎堆，板块(kuài)个股(gǔ)中国(guó)科传、唐德影视单(dān)月翻(fān)倍(bèi)。

　　5月份有哪些机(jī)会值得把握？从财联社梳(shū)理的(de)十家券商5月金股(gǔ)名单来看，AI应用(yòng)端(duān)、中字头等值得(dé)关注。

　　具体来看，AI应用端(duān)中金山(shān)办(bàn)公、科大讯(xùn)飞(fēi)、完美世界各被推荐(jiàn)两次；中字(zì)头方面，中国(guó)移(yí)动、中国中铁各(gè)被(bèi)推(tuī)荐(jiàn)两次，除此之(zhī)外，中国太保、中国(guó)铝业也获得了个(gè)别券商(shāng)的推荐。

　　目(mù)前市场关(guān)注(zhù)的(de)重点(diǎn)已(yǐ)经逐渐从(cóng)AI硬件(jiàn)端(duān)转为应用端。从推荐的(de)情(qíng)况看，AI+办公（金山(shān)办公）、AI+游(yóu)戏（完美(měi)世界(jiè)）是(shì)其中的重(zhòng)点。

　　关于(yú)AI+办公方面，有券商指出，在所(suǒ)有AI的(de)使用场景(jǐng)中，办公场景进展相对较快。中(zhōng)金公司指(zhǐ)出(chū)，年初至今市场对(duì)AI关(guān)注度持续高(gāo)企(qǐ)，上一(yī)轮(lún)行情催化主(zhǔ)要集中于(yú)大(dà)模型的(de)突破进展(zhǎn)；而4月以来，观察(chá)到各(gè)个领域的应用厂商正加(jiā)速(sù)AI融合应(y什么的阳光填合适的词 阳光恰当的词语有哪些īng)用产品的(de)研(yán)发和发布，其中办公场(chǎng)景进展(zhǎn)相对(duì)较快，预计5月之后将进(jìn)入AI应用的加速繁(fán)荣(róng)阶段。

　　关于AI+游戏(xì)方(fāng)面，有(yǒu)券(quàn)商预(yù)计AI对游戏行业能起到将本增效的(de)作用，而“增效”作用被市场所低估。开源(yuán)证(zhèng)券指出，AI绘图工具替代美(měi)术外包等带来的(de)“降本(běn)”或已有市场预(yù)期，但不仅仅(jǐn)是降本，AIGC带来的更智能(néng)化NPC、更(gèng)人性化(huà)的对话系统及更自由的场(chǎng)景生成或大幅提升玩家体验感(gǎn)及(jí)游戏社交(jiāo)属性，从而推(tuī)动游戏用户数(shù)、时(shí)长及ARPU提升，进而“增(zēng)收”，而(ér)市场对于“增收”预期尚(shàng)不充分，AIGC驱(qū)动(dòng)板块估值有(yǒu)进一步提升空间。另外值得关注的(de)是(shì)，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为代表的视频生成模型或进(jìn)一(yī)步推(tuī)动(dòng)多模态(tài)大模型发展，从而推动IP从(cóng)自上而下变现效率提升，拥有IP储备优势的内容公(gōng)司商业化空(kōng)间或打开。

　　关(guān)于中(zhōng)字头板块，华(huá)安(ān)证券认为(wèi)值得布局的有三大(dà)方向(xiàng)。

　　方向(xiàng)一(yī)：中国特色估值体系与优化国(guó)有资本布(bù)局。关注(zhù)：①中国(guó)特色估值体系(xì)下，关注ESG与资产注入带(dài)来的(de)拔(bá)估值(zhí)机会。②优化(huà)国有资本布局关注能源、电力、粮食等(děng)企业。

　　方向二：新型(xíng)举(jǔ)国体制的科技创新方向。关注(zhù)：①科创(chuàng)型央(yāng)国企“领头”改革转(zhuǎn)型。②数字经济领(lǐng)域国资云及信创等(děng)标的。③半(bàn)导体、科学(xué)仪器等领域的装备国(guó)产(chǎn)化。

　　方向三：“一带(dài)一路”有望在2023年继(jì)续发力。关注：关注建筑、能(néng)源、交通、冶金(jīn)等有望获得订单增(zēng)量企业。此外，创(chuàng)建(jiàn)世界一流示范(fàn)企业(yè)名(míng)单对(duì)应的(de)上市公司也值得关注。

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