要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁(xié)迫盟友共同限制对华(huá)投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行(xíng)记者会(huì)上，商务部新闻发言(yán)人(rén)束珏婷再次表态(tài)，如(rú)美(měi)国(guó)胁(xié)迫盟友（七国集团其他成(chéng)员(yuán)国）共(gòng)同限制对华(huá)投资(zī)消息属实，中(zhōng)方(fāng)将坚决反(fǎn)对。在本次例行记(jì)者会上，束(shù)珏婷(tíng)同时重申中国(guó)欢(huān)迎各国(guó)企业来华(huá)投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业(yè)母机等战略性(xìng)新兴产(chǎn)业布局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议(yì)强调，要指导推动(dòng)中央(yāng)企业(yè)加大在新一代信息(xī)技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等战略(lüè)性新兴产业(yè)布局(jú)力度，推(tuī)动传(chuán)统产业数(shù)字化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我国产业体(tǐ)系加快(kuài)向产业(yè)链(liàn)、价值链高(gāo)端(duān)迈进。要强(qiáng)化(huà)顶(dǐng)层设计，增强国(guó)资监(jiān)管工作(zuò)协同和政策(cè)协同，抓紧优化(huà)考(kǎo)核、薪酬、主责(zé)主业、投融资等监管政策，打(dǎ)好组合拳，为中(zhōng)央(yāng)企业更好服务支撑现代(dài)化产业体系建(jiàn)设提供(gōng)有力保障(zhàng)。评：战略性新兴产业中的央企才(cái)是(shì)中特估中核心标的(de)，这(zhè)其中还有标(biāo)的的值得挖掘，投(tóu)资者不(bù)要在银行(xíng)股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发布4月金融统(tǒng)计(jì)数据报告，4月末，广(guǎng)义货(huò)币（M2）余额280.85万(wàn)亿(yì)元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百分点，比(bǐ)上(shàng)年同期(qī)高(gāo)1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月社会(huì)融资规模(mó)增(zēng)量为(wèi)1.22万(wàn)亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月(yuè)份(fèn)人民币(bì)存款减少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其中，住户(hù)存款减少1.2万(wàn)亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加(jiā)5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负，同时居民(mín)存(cún)款13个月以来(lái)同比首次也转为减少，但(dàn)更可能重回表外(wài)资产，而(ér)非(fēi)用于消费，消费(fèi)在二季(jì)度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司首(shǒu)席执行(xíng)官及执行董(dǒng)事

　　京(jīng)东集团公告称，本公司现任首席财(cái)务(wù)官许(xǔ)冉女士(shì)将接替(tì)徐雷先生担(dān)任京东集(jí)团首席执行(xíng)官(guān)兼(jiān)执行董事。徐(xú)雷先生因个人(rén)原(yuán)因将(jiāng)退任本公司首席执行官兼执行董事职务。京东物(wù)流现任(rèn)首席财(cái)务官单苏先生将担任本(běn)公司首席财务官(guān)。评：京东在刘强东回归之后，内部架(jià)构(gòu)调整动作频频。先是高管降薪，后是京东零售事(shì)业群大调整，如今(jīn)公司首席执行官徐雷退休了。这些架(jià)构和人(rén)员变动(dòng)，能否为京东带(dài)来新的(de)活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会(huì)对(duì)建设银行启动(dòng)自律调(diào)查

　　基于监管部门(mén)反馈线索，依据《银(yín)行间债券市场自(zì)律处分规则》，交易商协会(huì)已对(duì)中国建设银行股份有(yǒu)限公司债务(wù)融资工具(jù)承销业务涉(shè)嫌违规(guī)行为开(kāi)展自律调(diào)查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协(xié)会硅业分会最新发文称，本周硅(guī)片价格大(dà)幅下(xià)跌。M10单晶硅(guī)片(piàn)（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本(běn)周(zhōu)市场成(chéng)交价格(gé)混(hùn)乱(luàn)，成(chéng)交量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅(fú)下跌主要由(yóu)于两方面原因，其一是本周价(jià)格降幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅略显夸张，但(dàn)实则经历了两轮阶段性调价；其二是(shì)传导(dǎo)原材料降价空间(jiān)，并持续向(xiàng)下游释放利(lì)润。评(píng)：以隆基股份为(wèi)首的光伏赛道(dào)最近跌(diē)的不要不(bù)要的，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周(zhōu)期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第(dì)一季(jì)度(dù)公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿(yì)元(yuán)，同比下降44％。主要是由于(yú)晶圆销售量减少及产能利用率下降所致。二季度，公司预计产(chǎn)能利用(yòng)率和出货量(liàng)都高(gāo)于一(yī)季度，销售收入预(yù)计环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合(hé)变动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间(jiān)。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股在(zài)做了一轮过山车后，处于相对低点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向资(zī)金周四净买入0.29亿(yì)元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资(zī)金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际(jì)旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净(jìng)卖出额居(jū)首，金额为(wèi)5.44亿(yì)元。

　　9、美国(guó)上周首次(cì)申领失业救济人数(shù)增(zēng)加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月(yuè)以(yǐ)来新高

　　美(měi)国(guó)上周首次申领失业救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增速连(lián)续10个月回落。美(měi)国(guó)4月PPI环(huán)比上升(shēng)0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预(yù)期(qī)，更(gèng)是(shì)创下(xià)2021年1月以来新(xīn)低(dī)。上周美联储自2007年以(yǐ)来首次将利(lì)率上调至(zhì)5％以(yǐ)上，目前正密切关(guān)注服务价格，寻(xún)找(zhǎo)通(tōng)胀压力(lì)明显减弱(ruò)的(de)迹象。若该数据进一步(bù)走弱，将给美联储暂停加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意(yì)外(wài)两年来首次(cì)低于(yú)5％之后，PPI意外(wài)创(chuàng)两年多最(zuì)低同比(bǐ)增速且首次申请失业(yè)救济人数连续第二周(zhōu)超预期增长无疑体(tǐ)现了(le)美联储持续一年(nián)的加息影响(xiǎng)，但(dàn)疲软(ruǎn)的企业财报以及地区银(yín)行危机担忧重燃再(zài)度对股市(shì)形(xíng)成(chéng)双重打(dǎ)击，美股全天(tiān)震荡收盘(pán)涨跌(diē)互现(xiàn)；中概股在京东超(chāo)预期业绩提振下(xià)普(pǔ)遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图(tú)森未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指(zhǐ)数加速(sù)反(fǎn)弹，一周多来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债收益(yì)率一度降(jiàng)10个基(jī)点；大(dà)宗商品全线下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利收盘下(xià)跌(diē)至2020.50美元，白银(yín)期(qī)货收于24.42美元，创2月以来最大单日(rì)百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以(yǐ)来的最低收盘价(jià)；原油期货连续两日收(shōu)跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两(liǎng)市各(gè)股指震荡，中特(tè)估再度(dù)大幅走弱，中国外运(yùn)、中油(yóu)资本、中(zhōng)船(chuán)科技(jì)、中信(xìn)金属(shǔ)跌停(tíng)。影视股切成两半的鸡蛋可以放微波炉吗，微波炉热鸡蛋如何不炸(gǔ)表现强势，多股(gǔ)出现涨停。20日(rì)线(xiàn)反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价(jià)跌量缩的(de)量(liàng)价关系，意味(wèi)着短线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭(jié)，但(dàn)上涨动力也不足(zú)，从K线组合(hé)形态来看，短线盘中有一定(dìng)的回调压力，60日线附近仍有较强支(zhī)撑(chēng)。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的(de)女网红发(fā)布了一款基于自(zì)己声(shēng)音、行为和个性的(de)AI语(yǔ)音(yīn)聊(liáo)天(tiān)机器人，可以作为(wèi)用户的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用(yòng)1美元。在过(guò)去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美(měi)元（约合人民币(bì)近50万(wàn)元），已(yǐ)经吸引了超过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的(de)视频已经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击量(liàng)破百(bǎi)万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星(xīng)电(diàn)子已经通知分销商，将不(bù)再(zài)以(yǐ)低于(yú)当前价格(gé)的价(jià)格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停(tíng)止下跌明显早于(yú)预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易(yì)创(chuàng)新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部网(wǎng)站5月(yuè)11日发布由农业农村(cūn)部(bù)、国(guó)家发展改革委、财政部等六部(bù)门(mén)共同印发的关(guān)于(yú)加快粮食产地烘干能力建设的(de)意见(jiàn)，其中提到，力(lì)争(zhēng)通过三年左右时间，补上粮食产地烘干设施装备(bèi)短板(bǎn)，建成布(bù)局合理、体(tǐ)系完(wán)善的粮(liáng)食(shí)产地烘干体(tǐ)系(xì)，烘干能力(lì)基本满足(zú)全(quán)国粮(liáng)食(shí)产地烘干(gàn)需求，应急烘干作业能力(lì)齐备，粮食产后(hòu)损失(shī)显著下(xià)降，粮食产能(néng)得到(dào)进一(yī)步巩固(gù)提升。

　　标的：天(tiān)鹅股(gǔ)份(fèn)（603029）、中联(lián)重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)切成两半的鸡蛋可以放微波炉吗，微波炉热鸡蛋如何不炸力传媒(méi) 603598 收问询函：要求(qiú)说明与澜舟科(kē)技战(zhàn)略合作协议(yì)所指向(xiàng)的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略合(hé)作协议 公司并非AI技(jì)术的(de)研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票(piào)的(de)审核程序(xù)中止(zhǐ)

　　【增持(chí)减(jiǎn)持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行动人拟增持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智(zhì)能(néng) 301226：祥光(guāng)投(tóu)资、昆山(shān)超辉拟合计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超6％公司(sī)股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持(chí)不超(chāo)过(guò)1％股份

　　拓新(xīn)药(yào)业(yè) 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司(sī)股份偿还债(zhài)务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海(hǎi)通新能源(yuán)拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副(fù)总经理许亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股(gǔ)东(dōng)拟(nǐ)减持不超1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白(bái)云机场 600004：全(quán)资(zī)子公司签署T1航站楼(lóu)广告经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶(jiāo)束列入(rù)“新(xīn)优药械”产(chǎn)品目(mù)录(lù)

　　富煌(huáng)钢构(gòu) 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美(měi)畅股(gǔ)份(fèn) 300861：子公(gōng)司拟(nǐ)不超4亿(yì)元(yuán)投建高效(xiào)电(diàn)镀金(jīn)刚(gāng)石线(xiàn)生产(chǎn)线建设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中芯集成(chéng)5月(yuè)10日(rì)科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司签署(shǔ)合资(zī)框架协(xié)议

　　泰山石(shí)油 000554：与(yǔ)岱(dài)岳新(xīn)城(chéng)签订战略(lüè)合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情(qíng)形(xíng)提(tí)交第四批(pī)合(hé)规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首例受试(shì)者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调(diào)整辞去公司总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临(lín)床试(shì)验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公(gōng)司19.99％股份(fèn)引入(rù)战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公(gōng)司 善西北区域市场(chǎng)布局(jú)

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电池隔膜(mó)项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设(shè)立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证申请

　　悦康(kāng)药(yào)业 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸入剂(jì)获FDA临(lín)床(chuáng)试验批准<切成两半的鸡蛋可以放微波炉吗，微波炉热鸡蛋如何不炸/p>

　　九号(hào)公司(sī) 689009：拟(nǐ)开展总部(bù)研发及(jí)办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证(zhèng)监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友(yǒu)钴业(yè) 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以(yǐ)增资扩股的(de)方式(shì)引(yǐn)入战(zhàn)略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资公司开发钙钛(tài)矿(kuàng)太阳能电池(chí)项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速(sù)公路特许经(jīng)营项目(mù)

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一大股(gǔ)东之控制人收(shōu)到(dào)证监会(huì)立案告知书(shū)

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发(fā)行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申购(gòu)

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日(rì)

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变更(gèng)为“尤(yóu)夫(fū)股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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