兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了自考成绩查询时间是什么时候开始，自考成绩查询时间是什么时候查！

　　先来看一则今天(tiān)新能源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他(tā)笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又(yòu)故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能(néng)源赛(sài)道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能(néng)源(yuán)的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能源，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的(de)青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新(xīn)能源马(mǎ)上到业绩窗(chuāng)口了，未来几(jǐ)年增(zēng)速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接(jiē)连(lián)便是难懂(dǒng)的话，自考成绩查询时间是什么时候开始，自考成绩查询时间是什么时候查什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点(diǎn)明(míng)确，反转在即”之类(lèi)的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入(rù)近(jìn)8亿(yì)元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于可以写(xiě)一下大(dà)涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是一(yī)个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然(rán)暴力转换(huàn)，新能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算力(lì)方向中(zhōng)科(kē)曙光(guāng)、紫光股(gǔ)份(fèn)、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌(diē)停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业(yè)富联、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩(bēng)，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其(qí)中，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发来了解读(dú)：【客观看待数(shù)通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订(dìng)单(dān)，我们呼(hū)吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲(bēi)观(guān)，据此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的(de)，1家持(chí)平(píng)，1家有增长，factset的(de)一致预期看(kàn)23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务(wù)器的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软在最新(xīn)的业绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反(fǎn)馈及用户(hù)转(zhuǎn)化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速(sù)拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天的市场(chǎng)就(jiù)分析到(dào)这了。

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