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　　克里(lǐ)米亚(yà)突发，无人(rén)机袭击！

　　据今日俄罗斯(sī)电视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海舰(jiàn)队所(suǒ)在地(dì)，克(kè)里米亚半岛的(de)塞(sāi)瓦斯(sī)托波尔市(shì)的一个储(chǔ)油设施遭到(dào)无人机袭(xí)击。从网络(luò)上(shàng)曝光的照片可以看(kàn)到，袭击(jī)导致储油设施燃起大火(huǒ)。

　　报道称(chēng)，俄罗(luó)斯(sī)任命的塞瓦斯(sī)托波(bō)尔市市长米哈伊(yī)尔·拉兹沃(wò)扎耶夫在社交媒体上称：“由(yóu)无(wú)人机袭击造成的火(huǒ)灾影响面积(jī)约为1000平(píng)方米，所有安全和救援(yuán)人员都已(yǐ)抵(dǐ)达现场。火灾(zāi)所在地和民用区(qū)域(yù)间(jiān)隔(gé)很远(yuǎn)。”

　　现场目击(jī)者分享的多(duō)段视(shì)频显示，一场大火照亮了(le)整个夜空(kōng)，浓烟直冲(chōng)云霄。RT称，目前还(hái)没有(yǒu)任(rèn)何伤亡报(bào)告，地方政(zhèng)府敦促人们在消(xiāo)防员努力扑灭大(dà)火时(shí)保持冷静。

　　报道称，本(běn)周(zhōu)早些时候，塞瓦斯托波尔(ěr)也曾(céng)遭到两架无人机(jī)的袭(xí)击，其中(zhōng)一架(jià)无人机被俄军摧毁，另(lìng)一架无人机在港口(kǒu)外爆炸(zhà)。

　　油脂龙头(tóu)一季度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报。报告期内，公司实现(xiàn)营业收入610亿元，同比增(zēng)长7.97％；归属于上(shàng)市(shì)公司股(gǔ)东(dōng)的净利润8.5亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着国内(nèi)餐饮行业的逐步回暖，厨房(fáng)食(shí)品(pǐn)的销量较去年同期有所上涨。另外，去(qù)年一季(jì)度受(shòu)南美干旱(hàn)天(tiān)气等因素影响，大豆、大(dà)豆油及棕榈油(yóu)等公(gōng)司(sī)主要(yào)原材料的价格快(kuài)速上涨，今年一(yī)季度公司(sī)主(zhǔ)要原材(cái)料成本低于(yú)去年同期。销量上(shàng)涨和毛利(lì)率提升共(gòng)同推动了厨房食品的利润(rùn)增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销商数(shù)量合计7768家，较上年增(zēng)加1647家。金龙鱼在(zài)投资者关(guān)系活动(dòng)上表示，新增渠道(dào)主(zhǔ)要来源(yuán)于(yú)网(wǎng)络下(xià)沉、细分产品的(de)专业经销(xiāo)商(shāng)，以及餐饮渠道的快速发展带来的经销商增(zēng)长。

　　产(chǎn)能(néng)方面，金龙(lóng)鱼目前有70多个已投产生(shēng)产基地，央厨杭(háng)州、周口、重庆、兴平基地已投产(chǎn)，沈阳和廊坊的央(yāng)厨项目也将于年内(nèi)建成(chéng)投产。目前，河南周口和陕西兴平央厨(chú)开始供应学(xué)生餐(cān)业务，多(duō)款预制菜在线下及电商平台开展销(xiāo)售。

　　不过(guò)，期(qī)货日报记(jì)者还注意到，金龙鱼(yú)归(guī)属于(yú)上市公(gōng)司股东的扣(kòu)除非经常(cháng)性损益的(de)净利润为2.4亿元，同(tóng)比下(xià)降70.94％。这主(zhǔ)要是公司的套期保值操作未完全满足(zú)套期会(huì)计要求的衍生金融工(gōng)具损益的影响，因此将套期保值业务(wù)划定(dìng)为非经(jīng)常性损益，排(pái)除在净利润外。

　　金龙鱼在《关于(yú)开(kāi)展2023年度(dù)商品期货套期保值(zhí)业务的(de)公告》中披(pī)露，将(jiāng)在2023年(nián)对在场内市场交易的与公司及下(xià)属子公(gōng)司的生(shēng)产(chǎn)经营(yíng)有直接(jiē)关(guān)系(xì)的原料、产品(pǐn)、油脂等期货(huò)品种，主要包(bāo)括：棕(zōng)榈油、豆油、菜(cài)油、菜粕、大豆、玉米(mǐ)、花生(shēng)等品种。第一季度，饲料原料和油脂科(kē)技产品的销量有所增长，营业收入(rù)同比上涨，但(dàn)是(shì)在行(xíng)情下跌的过程中(zhōng)，公司油脂科技相关产品的利润受(shòu)到挤压，导致利润同比有所减少。从合并资产负债表中可以看出，衍生金(jīn)融(róng)资产从(cóng)年初余额的5.8亿元增长到(dào)了期(qī)末的8.3亿元(yuán)，实现(xiàn)了对现货(huò)市(shì)场的对冲作(zuò)用，弥补了一(yī)定的利润(rùn)损失。

　　记者还注意到(dào)，油脂加工企业道道全一季度扭亏(kuī)为盈(yíng)。4月(yuè)26日晚间，道道全发布2023年一季度报，公司实现营(yíng)业收入17.48亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)增长41.34％，实(shí)现扣非后净(jìng)利润(rùn)7093万元，实(shí)现经营活动产生的现金流量(liàng)净额3.31亿(yì)元，亦跟随同步转(zhuǎn)正。由于产能释放(fàng)、原(yuán)料回落、消(xiāo)费复苏、推出新品(pǐn)等利好因素影响，道道全(quán)迎来业绩修复时刻。分(fēn)析人士(shì)表示(shì)，道道全(quán)业绩修(xiū)复有持续性，预计二季度还有增长。

　　“原材(cái)料价(jià)格下降”是道道(dào)全业绩出现(xiàn)大反转的(de)主(zhǔ)要原因(yīn)。

　　三年间，原料菜油(yóu)价格(gé)从(cóng)8000元/吨一线飙涨至14000元/吨(dūn)以上的历(lì)史高位，这大大抬升了企(qǐ)业(yè)的加工成本(běn)。然而零(líng)售终(zhōng)端(duān)的包装油价格上涨幅度却不及成本(běn)上涨幅度，甚至出(chū)现卖得越多、亏得(dé)越多(duō)的情况，这导致油脂(zhī)加工(gōng)企(qǐ)业(yè)的盈利能力大幅下(xià)降，道道全也不例(lì)外。自2022年(nián)下半年以来，道道全新建产能陆续释(shì)放，海外(wài)到(dào)港原料(liào)陆续增长，带动道(dào)道全的(de)包装油毛利率逐(zhú)步回(huí)升(shēng)。

　　道(dào)道全近年来主推旗下(xià)茂名工厂(chǎng)建设，并于今年一季度取得阶(jiē)段性成绩。2022年(nián)7月份，道道全茂名工厂(chǎng)建成投(tóu)产，此后产能处于(yú)爬坡释放期。今(jīn)年以来，广东大(dà)力(lì)发展(zhǎn)预制菜(cài)产(chǎn)业，一季度广东(dōng)地(dì)区(qū)餐饮消费回暖势头良好，为道道全茂名(míng)工(gōng)厂的投产及产能释放带来(lái)正(zhèng)面影响(xiǎng)。

　　道道全还表示，今年一季度扭亏为盈的另一主要(yào)原(yuán)因(yīn)是主要原料价格出现下降趋(qū)势(shì)，缓解(jiě)公司的(de)采购及成本(běn)压力。自2022年下(xià)半(bàn)年开(kāi)始，道道(dào)全所用主要原料的国(guó)际交易价格呈(chéng)现出(chū)回落(luò)走势，受船期和现货到厂(chǎng)的时间(jiān)影响(xiǎng)，道道全的主要原料综合采购成本(běn)随后于(yú)2022年年末回落，2023年一季(jì)度(dù)则(zé)进一步延(yán)续回落趋势(shì)，对其一季度实(shí)现扭(niǔ)亏为盈有(yǒu)明显正面贡献。

　　目前，道道全旗下拥有多个(gè)品牌，经销商总数(shù)已(yǐ)达(dá)1308家，遍及华中、西南、西北、华东(dōng)、华南(nán)等菜油(yóu)主要(yào)消费区域(yù)，并(bìng)在(zài)岳阳、重庆(qìng)、绵阳、茂(mào)名、靖江设立生产加工基地。由(yóu)于拥有(yǒu)多个品牌及多地(dì)工(gōng)厂，下(xià)游消费(fèi)复(fù)苏、上(shàng)游原料(liào)看跌将(jiāng)成为(wèi)道道(dào)全今年业绩修复的两大驱动(dòng)因子。对于(yú)今年的业绩，道道(dào)全持有谨(jǐn)慎乐观态度，认为(wèi)业绩修(xiū)复有一定持续性，未来不宜(yí)过度悲(bēi)观。亦有多家券商对道道全今年业绩表达(dá)正面预期，并预测其(qí)今年全年营业收入将突破100亿(yì)元。

　　毛利率(lǜ)方面，随着大豆、棕榈油、包材等(děng)大宗原材料价格自2022年下(xià)半年高位(wèi)回(huí)落，且叠(dié)加提(tí)价效应逐渐显现，部(bù)分(fēn)公司毛利率迎(yíng)来较(jiào)明显改善。

　　对(duì)于行业发展(zhǎn)格局(jú)与趋势，道(dào)道全认为(wèi)，2023年，从目前(qián)掌(zhǎng)握的信息来(lái)看，原材(cái)料供(gōng)给预计将趋(qū)向于宽松，但天气(qì)、能(néng)源及国际政(zhèng)治经(jīng)济形势等因素的影(yǐng)响，又给(gěi)油脂、油料(liào)市场带来不(bù)确(què)定性。包装(zhuāng)食用植物油是(shì)生活必需消费品，市场空(kōng)间广阔。随着消费者(zhě)健(jiàn)康意识(shí)的提高，对健康、安(ān)全、营(yíng)养的食用油需求也(yě)将持续增加，未来品牌化(huà)、高(gāo)端(duān)化将(jiāng)是行业(yè)发展(zhǎn)的(de)趋势，品牌差异化现象也将日益凸显。

　　中信建投(tóu)油脂分析(xī)师石丽红(hóng)告诉记者，在原料(liào)供应(yīng)端(duān)，大(dà)宗(zōng)农产品价格已“退烧”，进入(rù)下行(xíng)周(zhōu)期，而且(qiě)我(wǒ)国菜油(yóu)原料(liào)供应出现了(le)从未(wèi)有过的多元(yuán)及宽松局面，包装油的成本端压力缓解(jiě)趋势(shì)明显。

　　今年以来，菜油的消(xiāo)费需求端则是喜忧参(cān)半正五边形的外角和等于多少度第二人生，正五边形的外角和等于多少度的内角。

　　“今(jīn)年1—2月油脂(zhī)油料(liào)市场整体运行平稳，缺乏突出矛盾且供(gōng)需端均有不确定性，盘面整体呈现振荡走势(shì)。然而，进入3月后市场(chǎng)风云(yún)突变(biàn)，硅谷银行倒闭引发市场恐慌及(jí)连(lián)锁反(fǎn)应，为(wèi)全(quán)球金融市场的稳定性带来了挑战，对整(zhěng)个商品(pǐn)乃至金融市场造成了较大(dà)冲击(jī)。此外，巴西大豆及欧洲菜(cài)油供给压力从进口(kǒu)成本端(duān)为油脂油料(liào)市场形成了较大拖累(lèi)。宏观与(yǔ)基本面利空出现共振，不论是油还(hái)是粕均显著(zhù)跌破此前振荡区间。虽然市场并不看好油粕走势，但(dàn)如此凌(líng)厉的(de)跌(diē)势仍在节奏(zòu)上超(chāo)出了(le)市场预(yù)期。”石(shí)丽(lì)红说(shuō)。

　　也有行业人士认(rèn)为，今年一季度油脂的(de)走(zǒu)势也受到宏观面影响(xiǎng)。另外，在大(dà)量(liàng)乌克兰(lán)及澳洲(zhōu)廉价菜籽的冲击(jī)下(xià)，今年欧洲菜(cài)籽进(jìn)口(kǒu)正五边形的外角和等于多少度第二人生，正五边形的外角和等于多少度的内角同比增加200多万吨，原油价(jià)格不景气(qì)带(dài)来生柴投料需(xū)求减少，这令欧(ōu)洲菜油(yóu)的出口潜力大大增加。此外，继续增产的俄罗斯菜油(yóu)大部分(fēn)依(yī)赖(lài)对中国(guó)出口，在加拿大旧作菜籽采购近500万吨的背景下，国(guó)内后期(qī)面临的菜(cài)油供给压力十分明(míng)显。

　　但今(jīn)年以来，行业普遍反映，油脂消费(fèi)复苏不及预期，包装油(yóu)需(xū)求乏力，国内(nèi)食用油(yóu)需求整体(tǐ)增量空(kōng)间不大。要想拿(ná)到更(gèng)多市场份额，不同油种(zhǒng)之(zhī)间、大小企业之(zhī)间的竞争(zhēng)十(shí)分(fēn)激(jī)烈。

　　“当前(qián)需求仍(réng)处(chù)于(yú)弱势，因提货较好，菜油(yóu)表(biǎo)观库(kù)存处于低位，终端(duān)库存处于高位。随供应逐步(bù)增加，表(biǎo)观库存或逐步起量，二(èr)季度菜油价格与相关油脂价(jià)差缩(suō)小格局(jú)背景下，菜油需求或起量，但中短期仍处于累库态(tài)势。”石(shí)丽红说。

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