要(yào)闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友共同限制(zhì)对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例(lì)行记者会上，商务部新闻发言(yán)人束珏婷再次表态(tài)，如美国胁迫盟(méng)友(yǒu)（七国(guó)集(jí)团(tuán)其他成(chéng)员(yuán)国）共同限(xiàn)制对(duì)华(huá)投资消(xiāo)息(xī)属实，中方(fāng)将坚决反(fǎn)对。在(zà中国现在有多少士兵军人，目前中国有多少士兵i)本(běn)次(cì)例(lì)行记者会(huì)上，束珏婷同时重申中国欢迎各国(guó)企业来华(huá)投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推(tuī)动(dòng)中央企业(yè)加(jiā)大在新(xīn)一(yī)代信息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机(jī)等战略性新兴(xīng)产业布局力度

　　国资委党委(wěi)召开扩(kuò)大会议，会议强调，要(yào)指导推动中央企业加大在新一代信息(xī)技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业(yè)母机等战略性新兴产(chǎn)业(yè)布(bù)局力度，推(tuī)动传统产业数字(zì)化、智能化、绿色化转型升级，引(yǐn)领(lǐng)带动我国产(chǎn)业体(tǐ)系加快向产业链、价值链(liàn)高(gāo)端迈进(jìn)。要强化顶层设计，增强国资(zī)监(jiān)管工作(zuò)协(xié)同和政(zhèng)策协同(tóng)，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资等(děng)监管政策，打好组合拳，为中央企业更好服务(wù)支撑现代化产业体系建设提供有力(lì)保障。评：战(zhàn)略(lüè)性新兴产业中的央企(qǐ)才是中特估中(zhōng)核心标的，这(zhè)其中还有(yǒu)标的的值得挖掘(jué)，投(tóu)资者(zhě)不(bù)要在(zài)银行(xíng)股上(shàng)一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金(jīn)融统计数据报(bào)告，4月末(mò)，广(guǎng)义(yì)货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百分点，比上(shàng)年(nián)同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量(liàng)为1.22万亿(yì)元，比上年(nián)同期多2729亿元。4月(yuè)份人民(mín)币(bì)存款减(jiǎn)少4609亿(yì)元(yuán)，同比多减5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减少(shǎo)1.2万亿(yì)元，非(fēi)金融企业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银(yín)行业(yè)金融(róng)机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月(yuè)以来首(shǒu)次转(zhuǎn)负，同时居民存款13个月(yuè)以来同比首次也转为减少，但(dàn)更可能重回(huí)表外资产，而非用(yòng)于消费，消费(fèi)在二季度同样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公司首席执行官及执行(xíng)董事(shì)

　　京(jīng)东(dōng)集(jí)团公告称(chēng)，本(běn)公(gōng)司现(xiàn)任(rèn)首(shǒu)席(xí)财务官许冉女士将接替徐雷(léi)先生(shēng)担任京东集团首席(xí)执行(xíng)官兼执行董事。徐雷先生因个人原因将退(tuì)任本公司首(shǒu)席执(zhí)行官兼执行董事职务(wù)。京(jīng)东(dōng)物(wù)流现(xiàn)任首(shǒu)席财务官单苏(sū)先(xiān)生将(jiāng)担任(rèn)本公司首席财务(wù)官。评：京东在刘强东回归之后，内(nèi)部(bù)架构调整动作(zuò)频频。先是高(gāo)管(guǎn)降薪，后(hòu)是(shì)京东零售事(shì)业群(qún)大调(diào)整，如今公(gōng)司首(shǒu)席执行官徐雷(léi)退休了。这些架构和人员变动，能否为京东带来新的(de)活力，仍有(yǒu)待观(guān)望。

　　5、交易商协(xié)会对建设(shè)银(yín)行启动自律调查

　　基(jī)于监管部门反馈(kuì)线索(suǒ)，依据《银(yín)行(xíng)间债券市场(chǎng)自(zì)律处分规则》，交易商协会(huì)已(yǐ)对中国建设银行股份有限公司(sī)债(zhài)务融资工具(jù)承(chéng)销业务涉嫌违(wéi)规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价格(gé)大幅(fú)下跌(diē) M10单晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金(jīn)属工(gōng)业协会(huì)硅业分会(huì)最新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片，周环(huán)比降(jiàng)幅(fú)为9％。本周市场成交价格(gé)混乱，成(chéng)交量普(pǔ)遍偏小(xiǎo)。价格大(dà)幅下(xià)跌主(zhǔ)要由于两方(fāng)面原因，其一是(shì)本周价格降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸张，但(dàn)实则经历了两轮阶(jiē)段性(xìng)调价；其二是传导原材料降价空间，并持续向下游释放利润。评：以(yǐ)隆基股(gǔ)份为首的光伏赛道最近(jìn)跌的不要(yào)不要的，没(méi)有最(zuì)惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周期的(de)复苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季度公司(sī)实(shí)现营业收(shōu)入102.09亿(yì)元，同(tóng)比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由于晶圆(yuán)销售量减少及产能利(lì)用(yòng)率下(xià)降所致。二季度，公司预计产(chǎn)能利(lì)用率和出(chū)货(huò)量都高于一(yī)季度，销售收入预计环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品组合变动影响环比(bǐ)下降；毛利(lì)率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利(lì)润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净(jìng)利(lì)环比下降42％。芯片股在做(zuò)了(le)一轮过山车后，处于(yú)相对低点的位置，中芯国际这个业(yè)绩的杀伤(shāng)力(lì)没(méi)有那么(me)足(zú)。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬(wěi)锂能分别(bié)获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵(guì)州(zhōu)茅(máo)台(tái)净(jìng)卖出(chū)额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业救济人数增加2.2万(wàn)人(rén)至(zhì)26.4万人(rén) 创18个月以来新高

　　美国上周首次(cì)申领(lǐng)失(shī)业救济人数(shù)为(wèi)26.4万人(rén)，为(wèi)2021年10月30日当周以来(lái)新高；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落(luò)。美国4月PPI环(huán)比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更(gèng)是(shì)创下2021年1月以来新(xīn)低。上周美联储自2007年以(yǐ)来(lái)首(shǒu)次将利(lì)率上调至5％以上(shàng)，目前正密切(qiè)关(guān)注(zhù)服务价格，寻找通胀压力(lì)明显减(jiǎn)弱的迹象(xiàng)。若该数据进一步走弱，将(jiāng)给(gěi)美联储暂停(tíng)加(jiā)息(xī)提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意(yì)外两年(nián)来首次低(dī)于5％之后(hòu)，PPI意(yì)外创(chuàng)两(liǎng)年多最(zuì)低(dī)同(tóng)比增速且(qiě)首(shǒu)次申请(qǐng)失(shī)业(yè)救济(jì)人数连续第二周超预(yù)期增长(zhǎng)无(wú)疑体(tǐ)现了美联储持续一年的加(jiā)息(xī)影响，但(dàn)疲软(ruǎn)的企业(yè)财(cái)报以(yǐ)及地区银(yín)行危机担忧重(zhòng)燃(rán)再度对股市形成双重打击，美(měi)股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预期业绩(jì)提振下普遍(biàn)上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多(duō)多涨超(chāo)7％，好未(wèi)来涨逾8％，图(tú)森未来(lái)因退市在即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令美(měi)元指数加速反弹，一周多(duō)来首次盘(pán)中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月(yuè)以来最大(dà)单(dān)日百分比跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为11月29日以来的(de)最低(dī)收(shōu)盘价(jià)；原油期货连续(xù)两日收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各股指(zhǐ)震(zhèn)荡，中(zhōng)特(tè)估再度大幅走弱，中国外运、中油资(zī)本、中(zhōng)船科技、中信金属(shǔ)跌(diē)停(tíng)。影(yǐng)视股表现强(qiáng)势，多股出现涨停(tíng)。20日线反压，10日线(xiàn)、30日中国现在有多少士兵军人，目前中国有多少士兵(rì)线失(shī)守，价跌(diē)量缩的量(liàng)价关(guān)系(xì)，意(yì)味着短线(xiàn)大(dà)盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力也(yě)不足，从(cóng)K线组合形态来看，短线(xiàn)盘中有一定的回调压力，60日线附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题(tí)材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一(yī)款基(jī)于自己声音、行(xíng)为和个性的AI语音聊天机器人(rén)，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费(fèi)用1美元。在(zài)过(guò)去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合(hé)人民币近(jìn)50万元），已经吸引了超过1000名付费(fèi)粉(fěn)丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破百万(wàn)。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技(jì)媒体报道，三星电子已经通知分(fēn)销(xiāo)商，将不(bù)再以低于当前价格(gé)的价格出(chū)售(shòu)DRAM芯(xīn)片。DRAM现(xiàn)货价格最(zuì)近停止下跌明显早于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘(hōng)干机：农业农(nóng)村部网站5月11日发布由农业(yè)农村(cūn)部、国家(jiā)发(fā)展改革委、财政部等六部门共同(tóng)印发(fā)的关于加快粮(liáng)食产地(dì)烘(hōng)干能力建(jiàn)设的意见，其(qí)中提到，力(lì)争(zhēng)通过(guò)三年左(zuǒ)右时(shí)间(jiān)，补(bǔ)上(shàng)粮食产(chǎn)地烘干设施装备短板，建成布局(jú)合理(lǐ)、体系完善的粮食产地烘(hōng)干体系，烘干能力基(jī)本满足全国粮食产地(dì)烘干需求(qiú)，应(yīng)急(jí)烘干作业能力齐备，粮食产后损失显(xiǎn)著下降，粮食产(chǎn)能得到进一(yī)步(bù)巩固(gù)提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份(fèn)（603029）、中(zhōng)联(lián)重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大(dà)事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同比下降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明与(yǔ)澜(lán)舟科技战略合作协(xié)议所指(zhǐ)向的具体合(hé)作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大(dà)讯(xùn)飞(fēi) 签订战略合(hé)作(zuò)协议(yì) 公司并非(fēi)AI技术的(de)研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说明汤姆猫(māo)主题乐园建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩(hán)华正式(shì)达(dá)成专(zhuān)利(lì)交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向(xiàng)特定对象发(fā)行(xíng)股票(piào)的(de)审核程序中止

　　【增持减持】中国现在有多少士兵军人，目前中国有多少士兵g>

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长(zhǎng)及其一(yī)致行动人拟增持公司股份(fèn)

　　沃(wò)尔(ěr)德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不(bù)超6％公(gōng)司股份

　　通合(hé)科技 300491：特(tè)定股东拟减持不(bù)超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天岳(yuè)先进(jìn) 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持(chí)不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事(shì)项(xiàng)】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资(zī)子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束列入“新优药(yào)械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石(shí)线生产线(xiàn)建设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中(zhōng)芯集成5月(yuè)10日(rì)科创(chuàng)板(bǎn)上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司签(qiān)署合(hé)资框(kuāng)架协议(yì)

　　泰(tài)山石油 000554：与岱(dài)岳新城签订战(zhàn)略合作(zuò)协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超产情形(xíng)提交第四批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试(shì)验(yàn)完(wán)成首例受试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科(kē)因工(gōng)作(zuò)调整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪(dí)设(shè)计(jì) 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让(ràng)公(gōng)司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大(dà)学签订《战略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离(lí)子电(diàn)池隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交(jiāo)听(tīng)证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总(zǒng)部(bù)研发及办公大(dà)楼的(de)建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监(jiān)会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以增资扩股的(de)方式引入战略投资者

　　中创环(huán)保(bǎo) 300056：拟(nǐ)成立(lì)合资公司开(kāi)发钙钛矿(kuàng)太(tài)阳能(néng)电池项目(mù)

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中(zhōng)标高(gāo)速公(gōng)路特许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰(tài)运 001228：拟(nǐ)收购江宸智(zhì)能部(bù)分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及(jí)第一大(dà)股东(dōng)之(zhī)控制人收到证监会立案告(gào)知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新(xīn)股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称(chēng)将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】