因市场需求减少，正(zhèng)在持续发力的(de)存(cún)储芯片(piàn)巨头兆易(yì)创新（603986），一季度归母净(jìng)利润同比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季(jì)度至2023年一(yī)季度(dù)，蔡嵩(sōng)松(sōng)掌管的诺(nuò)安成长混合基金(jīn)，已累计减持该公(gōng)司(sī)股(gǔ)票约603万股，混沌投资(zī)老板葛(gé)卫(wèi)东则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。不过，实际控制人朱一(yī)明的一致(zhì)行动人香港赢富得有限公司，将减(jiǎn)持不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆(zhào)易创新股(gǔ)价为112.48元，总市(shì)值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆(zhào)易创新4月27日披(pī)露的(de)2023年一季报显(xiǎn)示，公司一季度归母(mǔ)净(jìng)利(lì)润(rùn)1.5亿元，同比下降78.13％，其主(zhǔ)要(yào)原因是芯片产品市场需求减少，公司(sī)营(yíng)业收入同比下(xià)降，毛利率(lǜ)下降，导(dǎo)致毛利(lì)润同比减少(shǎo)。

　　当日同(tóng)时发(fā)布的2022年(nián)年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中，存储器(qì)业务收(shōu)入减少约6.25亿元，较2021年(nián)度(dù)减少(shǎo)11.46％；传感(gǎn)器业务(wù)收入(rù)减(jiǎn)少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减(jiǎn)少(shǎo)20.35％；微控制器业(yè)务增加约(yuē)3.73亿元，较2021年度(dù)增(zēng)加约15.19％。

　　存储器(qì)业务、传感器业务收入减少主要是(shì)受消费市场需(xū)求疲软影响，而微控制器业务收入(rù)增加得益于公司多元化产品布局，其来自工业、网通领域的收入增加弥补了消(xiāo)费领域的收(shōu)入下滑(huá)，并(bìng)带动微控制(zhì)器业(yè)务收(shōu)入增长。

　　在净(jìng)利润方面，2022年兆易创新(xīn)为20.53亿元，同(tóng)比(bǐ)减(jiǎn)少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如(rú)下(xià)方(fāng)面(miàn)的影响(xiǎng)，一方面，财务费用减少约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率(lǜ)上升，汇兑收益(yì)增(zēng)加。另一方面，收入减(jiǎn)少，毛利同比减少约(yuē)0.86亿元(yuán)；销(xiāo)售费(fèi)用、管理费用和研发费(fèi)用(yòng)同比增(zēng)加约(yuē)1.73亿(yì)元，主要是(shì)人工、折旧摊销等费用的增加(jiā)；资产减值损失同比增(zēng)加约2.18亿元，其中存货计提减值(zhí)同比增加1.32亿元、商誉(yù)减值同比增(zēng)加0.86亿(yì)元。

　　二级市场上，从2022年四(sì)季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩(sōng)松掌管的诺安成长(zhǎng)混合基(jī)金，已累(lèi)计(jì)减持约(yuē)603万股，混(hùn)沌投资老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人(rén)

　　拟减持1190万股

　　兆易创新(xīn)同日还(hái)公(gōng)告，实际控制人朱(zhū)一明的一致行(xíng)动人香港赢富得(dé)有限公(gōng)司，拟(n使徒行者5个卧底分别是谁，使徒行者5个卧底分别是谁;'>使徒行者5个卧底分别是谁，使徒行者5个卧底分别是谁ǐ)自披露该减持计划公告日起15个(gè)交易(yì)日(rì)后(hòu)的(de)6个月内，采取集中竞价交易方式，减持(chí)不超(chāo)过1190.5万股股(gǔ)份(fèn)，约占公司股份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆(zhào)易创新(xīn)的(de)业务主要(yào)有三块，分别是存储芯(xīn)片、MCU（微控制(zhì)器(qì)）、传感器(qì)，其中，存(cún)储(chǔ)芯片占比约为59％。

　　在存储器(qì)方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排名全球第(dì)三，竞争(zhēng)对(duì)手(shǒu)主要有(yǒu)旺宏、华邦等(děng)企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内(nèi)供应商包括铠(kǎi)侠、华邦电子(zi)、旺宏(hóng)电(diàn)子(zi)等企业(yè)占据(jù)了较(jiào)高的市场份额。兆易(yì)创(chuàng)新通过差异化产品需求切入该细(xì)分领域市场，以实(shí)现局部应用领先(xiān)。如(rú)小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于(yú)手机、机(jī)顶盒、数(shù)据卡、网通产品、通讯(xùn)设备等消(xiāo)费(fèi)类产品，公司在技术、产品以(yǐ)及市场应用方面都处于领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的(de)量产(chǎn)，将更一步拓(tuò)展应用(yòng)领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前(qián)全球存储器(qì)产(chǎn)业处于(yú)高度垄断(duàn)，主要(yào)的DRAM厂商包(bāo)括韩国的三(sān)星电子(zi)、SK海力(lì)士和美国的(de)美光(guāng)科技，占据(jù)全球90％以上(shàng)的市场份额，排名其(qí)后的多为中国(guó)台湾地(dì)区的企业。兆易创新主要通过其兄弟公司长鑫存储参与竞争，从趋势来看，其产(chǎn)业技术开始起步发展，但占比依旧很低。

　　根据世界半导体(tǐ)贸(mào)易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体(tǐ)市场规模为(wèi)5735亿美(měi)元，比(bǐ)2021年增长了(le)3.2％，与2021年的(de)26.2％增(zēng)幅(fú)相比显(xiǎn)著放缓，而2023年(nián)全(quán)球半导体市场的销售额预计则将小幅下(xià)滑到(dào)5566亿(yì)美元(yuán)。

　　在存储(chǔ)市(shì)场，CFM闪存市(shì)场数据显(xiǎn)示，2022年全(quán)球存储(chǔ)市场规模为1391.87亿美元，同(tóng)比(bǐ)下跌15％，结束连续两年的双(shuāng)位数增长，其中DRAM市场(chǎng)规(guī)模(mó)为790.61亿(yì)美(měi)元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基(jī)金减(jiǎn)仓

　　兆易创新是(shì)基金重仓股，截至一季末，多家基金公司旗(qí)下被动(dòng)和主动型基金(jīn)持有该股。

　　从前十(shí)大流通股东变化看，一季度(dù)银河创新成长和蔡嵩松管理的诺安成长是持有该(gāi)股最多的主动偏股基金(jīn)，不过(guò)，两只基金均在一(yī)季(jì)度减持了兆易(yì)创新，其中诺(nuò)安成长减持近272万股，减持比(bǐ)例超25％。

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