兄弟(dì)姐妹们啊(a)，今天风水轮(lún)流转，终于新能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴(huí)香豆。”便排出九(jiǔ)文(wén)大钱。他们(men)又故意的(de)高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能源(yuán)的(de)每(měi)一(yī)次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是(shì)吗(ma)” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了(le)脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现我花开后百花杀的寓意好吗，待到秋来九月八 我花开后百花杀的寓意的”，接(jiē)连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性(xìng)不改，估(gū)值修(xiū)复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满(mǎn)了(le)快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业板我花开后百花杀的寓意好吗，待到秋来九月八 我花开后百花杀的寓意指涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个(gè)股(gǔ)上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金(jīn)净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就是一个(gè)新能源赛道股(gǔ)的超(chāo)跌反(fǎn)弹，风格突(tū)然暴力转换，新能源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概念股全(quán)线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期(qī)削减服(fú)务器订单规模。其中，微软全年(nián)调(diào)降幅(fú)度最(zuì)高(gāo)达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下半年；Meta本季(jì)就砍单(dān)40％，下半年释单(dān)转(zhuǎn)为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客(kè)观看(kàn)待(dài)我花开后百花杀的寓意好吗，待到秋来九月八 我花开后百花杀的寓意数通砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大(dà)幅削减了服务(wù)器(qì)订(dìng)单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲(bēi)观，据(jù)此前产业反(fǎn)馈，四(sì)家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤(yóu)其是通(tōng)用(yòng)服务器的需求放(fàng)缓完全在(zài)预期内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模型的浪(làng)潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模(mó)块板块(kuài)来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消(xiāo)息确(què)认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最(zuì)新(xīn)的(de)业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根(gēn)据业务反(fǎn)馈(kuì)及用户(hù)转化(huà)率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到(dào)这了(le)。

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