兄弟姐妹们啊，今(jīn)天(tiān)风(fēng)水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段子：树荫和树阴的区别读音，树荫和树阴的区别树成荫是哪个阴>

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人(rén)便(biàn)都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文(wén)大(dà)钱。他们又故意(yì)的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美(měi)？新能源(yuán)的每一次(cì)反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好时(shí)机啊，你敢说(shuō)不(bù)是吗” “你现在给别(bié)人吹新(xīn)能源，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青(qīng)筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接(jiē)连便是难懂(dǒng)的话，什么(me)“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引得众(zhòng)人都哄笑(xiào)起(qǐ)来，店内外充满了快活的(de)空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下(xià)大(dà)涨原因了(le)。

　　原(yuán)因也(yě)很简(jiǎn)单(dān)，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道(dào)股的(de)超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏(fú)等板(bǎn)块掀(xiān)涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软通动树荫和树阴的区别读音，树荫和树阴的区别树成荫是哪个阴(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联又一(yī)次闪崩(bēng)，消息(xī)面(miàn)上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减服务器订单(dān)规模。其中，微(wēi)软全(quán)年调降幅度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中在下(xià)半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了(le)服(fú)务器(qì)订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服(fú)务(wù)器，尤其是通用服(fú)务(wù)器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮(cháo)主要(yào)拉动(dòng)AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其(qí)次，微(wēi)软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐(lè)观，预计后(hòu)续树荫和树阴的区别读音，树荫和树阴的区别树成荫是哪个阴财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将(jiāng)根据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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