关注(zhù)国(guó)际方面消(xiāo)息。

　　克里米(mǐ)亚突发，无人机(jī)袭击！

　　据今日(rì)俄罗斯电(diàn)视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄(é)罗斯海军(jūn)黑海舰队所在地(dì)，克里米(mǐ)亚半岛(dǎo)的(de)塞(sāi)瓦斯(sī)托波尔(ěr)市的一个储油设施(shī)遭到无(wú)人(rén)机(jī)袭击。从网(wǎng)络上曝光的(de)照片可(kě)以看到(dào)，袭击导致(zhì)储油设施燃起大(dà)火(huǒ)。

　　报道称，俄(é)罗斯(sī)任命(mìng)的塞瓦斯托波尔市(shì)市(shì)长米(mǐ)哈(hā)伊尔·拉兹沃扎耶夫在社(shè)交媒体上称：“由无人机袭击造(zào)成的(de)火灾影(yǐng)响面积(jī)约为1000平方(fāng)米(mǐ)，所有安(ān)全和(hé)救(jiù)援人员都已抵达现场(chǎng)。火灾(zāi)所在地和民用(yòng)区域(yù)间隔很远。”

　　现场目击(jī)者分享的多段(duàn)视频显示，一(yī)场(chǎng)大火照亮了整个夜空，浓烟直(zhí)冲(chōng)云霄。RT称，目(mù)前(qián)还没有任何伤亡报告，地方政府敦促人们(men)在消防员努力扑灭大火时保持冷静(jìng)。

　　报道称，本周早些时候(hòu)，塞(sāi)瓦(wǎ)斯(sī)托波尔也曾遭到两(liǎng)架无(wú)人机的袭击，其中一(yī)架无人机被俄军摧毁(huǐ)，另(lìng)一(yī)架无人机(jī)在港口外(wài)爆(bào)炸。

　　油脂龙(lóng)头一季度业绩(jì)大反转

　　4月28日晚(wǎn)间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报。报(bào)告期内(nèi)，公司实现营业收入610亿元，同比增长(zhǎng)7.97％；归属于(yú)上市(shì)公司股(gǔ)东的净利润8.5亿元，同(tóng)比增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报(bào)告(gào)期内，随着国内餐饮(yǐn)行业的逐步回暖，厨房食(shí)品的销量(liàng)较去年同期有所上涨。另外(wài)，去年一季度受(shòu)南(nán)美干旱天气等因素影响，大豆(dòu)、大豆油及棕榈油等公司(sī)主要原材料的价格快速上涨，今年(nián)一季度公(gōng)司主要原材料(liào)成本低于去(qù)年(nián)同(tóng)期。销量(liàng)上(shàng)涨和毛(máo)利(lì)率提升共同推动(dòng)了厨房食品的(de)利润增长(zhǎng)。

　　截至2022年年末，金(jīn)龙鱼经销商数量合计(jì)7768家，较(jiào)上年增加1647家。金龙鱼在投资者关系活动上表示，新(xīn)增渠道主要来源于(yú)网(wǎng)络下沉、细(xì)分产品的专业经(jīng)销商，以及餐饮渠(qú)道的快速发展带来(lái)的经销商增长。

　　产能方面，金(jīn)龙鱼目前有70多个已投产(chǎn)生产(chǎn)基地，央厨杭州、周口(kǒu)、重庆、兴平基地已投产，沈阳和廊坊(fāng)的央厨项目也(yě)将于年内建成(chéng)投产。目前，河南周口和陕西兴平央(yāng)厨开始供应学生餐业务，多款预制菜在线下及电商平(píng)台开展(zhǎn)销(xiāo)售。

　　不过，期货日报记者还注意到，金龙鱼(yú)归属(shǔ)于上市公(gōng)司(sī)股(gǔ)东的扣除非经(jīng)常(cháng)性损益的(de)净利润(rùn)为2.4亿(yì)元，同比(bǐ)下(xià)降70.94％。这主要是公司的套期保值操(cāo)作未完(wán)全(quán)满足套(tào)期(qī)会计(jì)要求的衍(yǎn)生金融(róng)工具损(sǔn)益的(de)影响，因此将套期(qī)保值业务划(huà)定为非经常性(xìng)损益，排除在(zài)净利润(rùn)外(wài)。

　　金龙(lóng)鱼在《关于开展2023年度商(shāng)品期货套期(qī)保值(zhí)业务的公告》中(zhōng)披(pī)露，将在(zài)2023年对在场内(nèi)市场交(jiāo)易的与公司及下(xià)属子公司的生(shēng)产经营有(yǒu)直接关系的原料、产品、油脂等期(qī)货品种，主要包括：棕榈油、豆油(yóu)、菜油(yóu)、菜粕、大豆、玉(yù)米(mǐ)、花生等(děng)品种(zhǒng)。第(dì)一季度，饲料(liào)原料和油脂(zhī)科技产品(pǐn)的(de)销量(liàng)有所增长，营业收入同比上涨，但是在行情下跌(diē)的(de)过程中，公司油脂科(kē)技相关产品(pǐn)的利润受到挤压(yā)，导致利润同比(bǐ)有所减少。从合并(bìng)资(zī)产(chǎn)负债表中可(kě)以看出，衍生金融资产从(cóng)年初(chū)余额(é)的5.8亿元增长到了期末的(de)8.3亿(yì)元，实现了对现(xiàn)货市(shì)场的对(duì)冲作(zuò)用，弥补了一定的利润(rùn)损失。

　　记者(zhě)还注意到(dào)，油脂加工企业(yè)道道(dào)全一季度扭亏(kuī)为盈。4月26日晚间，道道全(quán)发布20200mm是多少米，2000mm是多少米23年一季(jì)度报，公(gōng)司(sī)实现(xiàn)营业(yè)收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后净利润(rùn)7093万(wàn)元，实(shí)现经(jīng)营活动产生(shēng)的(de)现金(jīn)流量净额3.31亿元(yuán)，亦跟随(suí)同(tóng)步转正(zhèng)。由(yóu)于(yú)产(chǎn)能释放、原料(liào)回落(luò)、消费复苏、推出新(xīn)品等(děng)利好因素(sù)影响，道道全(quán)迎来业绩修复(fù)时(shí)刻(kè)。分析人士表示，道道全(quán)业绩修(xiū)复有持(chí)续性，预计二(èr)季度(dù)还(hái)有增(zēng)长。

　　“原材(cái)料价格下降”是道道全业绩出现大反转(zhuǎn)的主要原因。

　　三年(nián)间(jiān)，原料(liào)菜油价格从8000元/吨一线飙涨至14000元(yuán)/吨以上的历史(shǐ)高位，这大大(dà)抬升了(le)企业(yè)的(de)加工成本。然(rán)而零售(shòu)终端(duān)的包装油价格上涨幅度却不及成(chéng)本上涨(zhǎng)幅度(dù)，甚(shèn)至出(chū)现卖得越(yuè)多、亏得越多(duō)的(de)情况，这导(dǎo)致(zhì)油脂加工企业(yè)的(de)盈(yíng)利能力大幅(fú)下降，道道全也不例外。自2022年下半(bàn)年以来，道道全新建产(chǎn)能陆续释放，海外到港(gǎng)原料(liào)陆续增长，带(dài)动道道全的包装(zhuāng)油毛利(lì)率逐步回升(shēng)。

　　道(dào)道全(quán)近年来主推旗下茂名工厂建设(shè)，并于今(jīn)年一(yī)季度(dù)取得阶(jiē)段性成绩。2022年(nián)7月份，道道(dào)全茂名工(gōng)厂建(jiàn)成投产，此后(hòu)产能(néng)处于爬坡释放期。今年以来，广东大力(lì)发展预制菜产业，一季度广东地区餐(cān)饮消费(fèi)回暖(nuǎn)势头(tóu)良好，为道道全茂(mào)名工厂的投产及产(chǎn)能释放带来(lái)正面影响。

　　道道全还表(biǎo)示(shì)，今(jīn)年一季度扭亏为盈的另一主要(yào)原因是主要(yào)原料价(jià)格出现(xiàn)下降(jiàng)趋(qū)势，缓解公司(sī)的采购(gòu)及(jí)成(chéng)本压力。自2022年(nián)下半年开始，道道全所用主要原料的(de)国际(jì)交(jiāo)易(yì)价格呈现出回(huí)落走势，受船期和现货到厂的时间(jiān)影响，道(dào)道全的主(zhǔ)要原料综合采购成本随后(hòu)于2022年(nián)年(nián)末回落，2023年一(yī)季度(dù)则进一步延续回落趋势，对其一季(jì)度实现扭亏为盈有明显正面贡献。

　　目前，道道全(quán)旗(qí)下拥有(yǒu)多个品牌，经(jīng)销商总数已达1308家(jiā)，遍及华中、西南(nán)、西北、华东、华南等菜油主要消(xiāo)费区(qū)域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江(jiāng)设立生(shēng)产加工基地。由于拥有多个(gè)品牌及多地工厂，下(xià)游消费复苏(sū)、上(shàng)游(yóu)原料看跌将成为道(dào)道(dào)全今年业(yè)绩修复的两大(dà)驱动因子。对于今年的业绩，道道(dào)全持有谨慎乐观态度，认(rèn)为(wèi)业绩修复有一定持续性，未来不宜过(guò)度悲(bēi)观。亦有(yǒu)多家券商对道道全今年业(yè)绩表达正面预期，并预测其今年全年营业收入将突破100亿元(yuán)。

　　毛利率方面(miàn)，随着大豆、棕(zōng)榈油(yóu)、包(bāo)材等大(dà)宗原材料价格自2022年(nián)下半年高位(wèi)回落，且叠加提价(jià)效应逐渐显现，部分公司毛利率迎来(lái)较明显(xiǎn)改善。

　　对于行业发展格局(jú)与(yǔ)趋势，道道(dào)全认为，2023年，从目前(qián)掌握的信息来(lái)看(kàn)，原材料供给预计(jì)将(jiāng)趋向于宽松(sōng)，但(dàn)天气(qì)、能源及(jí)国际(jì)政治经济形(xíng)势(shì)等(děng)因素(sù)的影响，又(yòu)给油脂、油料市场带(dài)来不确(què)定性。包(bāo)装食用植物油是生活必(bì)需消费(fèi)品(pǐn)，市场空间广阔。随着(zhe)消费者健康意识的(de)提高，对(duì)健(jiàn)康、安全、营养的(de)食用(yòng)油需求(qiú)也将持(chí)续增加，未来品牌(pái)化(huà)、高端化将是行(xíng)业发展的趋势，品(pǐn)牌差异化现象也将日益凸(tū)显(xiǎn)。

　　中(zhōng)信建投油(yóu)脂(zhī)分析(xī)师石丽红(hóng)告诉记者，在原料供应(yīng)端，大宗农(nóng)产品价(jià)格已“退烧”，进入下(xià)行周(zhōu)期，而且(qiě)我国菜(cài)油原料供(gōng)应出现了从未有(yǒu)过的多(duō)元及宽松局面，包装油的成本(běn)端压力缓解趋势明显(xiǎn)。

　　今年以来(lái)，菜油的消费需求(qiú)端则(zé)是喜忧(yōu)参半(bàn)。

　　“今年1—2月油(yóu)脂(zhī)油料市场整体运(yùn)行平稳，缺乏突(tū)出矛盾且供需(xū)端(duān)均有不确定性，盘面整体呈现(xiàn)振荡走势。然而，进入3月后市场风(fēng)云突变，硅谷(gǔ)银行倒闭引发市场恐慌及(jí)连锁(suǒ)反应，为全球金融市场(chǎng)的稳定(dìng)性带来了挑战，对整个商品(pǐn)乃(nǎi)至金融市(shì)场造成(chéng)了较大冲击。此外，巴西大豆及欧洲菜(cài)油供给压力从进(jìn)口成本端为(wèi)油(yóu)脂油料市场(chǎng)形成了较大拖累。宏观与(yǔ)基(jī)本面利(lì)空出现共(gòng)振(zhèn)，不(bù)论是油(yóu)还是粕均显著跌破此前振荡区(qū)间。虽然(rán)市场并不看(kàn)好油粕走势(shì)，但如此凌厉的(de)跌(diē)势仍在节奏上超出了市场预(yù)期。”石丽红说。

　　也有行业人士认(rèn)为，今年一季度油脂(zhī)的走势也(yě)受(shòu)到宏观面影响。另外，在大量乌克(kè)兰(lán)及(jí)澳洲廉价菜籽的(de)冲击下(xià)，今年欧洲(zhōu)菜(cài)籽进口同比增加(jiā)200多万(wàn)吨，原(yuán)油价格(gé)不景气带来生柴投料需(xū)求(qiú)减少，这(zhè)令欧(ōu)洲(zhōu)菜油的出口潜力(lì)大大增加(jiā)。此外，继续增产的俄罗斯(sī)菜油(yóu)大部分(fēn)依赖对中国出口(kǒu)，在加拿(ná)大旧作(zuò)菜籽采购近500万吨(dūn)的背景下，国(guó)内后期面(miàn)临的菜油供(gōng)给压(yā)力十分明显。

　　但今年以(yǐ)来，行(xíng)业普遍反映，油脂消费复苏(sū)不及预(yù)期，包装油需求(qiú)乏力，国内食(shí)用油需求整(zhěng)体增量空间不大。要想拿到更多(duō)市场(chǎng)份额，不同(tóng)油种之间、大小企业之(zhī)间的竞争(zhēng)十(shí)分(fēn)激烈。

　　“当前(qián)需求仍(réng)处于弱势，因提货较好，菜油表观库存处于低位，终端(duān)库存(cún)处于高位。随供应逐步增加(jiā)，表观库存或逐(zhú)步起(qǐ)量(liàng)，二(èr)季度(dù)菜油价(jià)格与相关(guān)油脂价差缩(suō)小格局背景(jǐng)下，菜油需求或起(qǐ)量(liàng)，但中短(duǎn)期(qī)仍(réng)处于累库(kù)态势。”石丽红说。

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