要闻(wén)速(sù)递

　　1、刘国中：聚力(lì)攻关农业“卡脖子”技(jì)术 深入实施种业振兴(xīng)行动

　　中(zhōng)共中央(yāng)政治局委员(yuán)、国务院(yuàn)副(fù)总理刘国中(zhōng)近日到江苏调研。刘国(guó)中(zhōng)先后到(dào)南京、徐州(zhōu)等地考察(chá)了农业科研院(yuàn)所、涉(shè)农高等院(yuàn)校、农机研发机构(gòu)、种业企业、农业科技服务(wù)组(zǔ)织，详细了解农业科技研(yán)发和成果(guǒ)推广应用等情况。他强调，科技创新是推进农业现代化的关(guān)键。要遵循(xún)农业科技规律，聚力攻关农业(yè)“卡脖子”技术，深入实(shí)施种业振兴(xīng)行(xíng)动，加快推进高标(biāo)准农田(tián)建设，补上短板弱项。评：中美之间的竞争中，农业是(shì)必不(bù)可少又容(róng)易被忽(hū)略的一环，农业(yè)是(shì)作为基础盘，关系着每(měi)个人的饭碗，农业股必须要予以重视。

　　2、易(yì)会满：坚持严的主基(jī)调(diào)不动摇 以(yǐ)强有力监督打造廉(lián)洁(jié)的注册制

　　近期中国证(zhèng)监会在北京成功举办(bàn)系统会管干部学习贯彻(chè)党的(de)二十(shí)大(dà)精神专题轮训班。易会满指出，要对标新任务(wù)新要(yào)求，切实增强专业本(běn)领，坚决纠治(zhì)形式主义、官(guān)僚主义，大力弘扬“马上就办、真抓实干”的优良作(zuò)风，持续(xù)巩固干事创(chuàng)业的良好氛(fēn)围。坚持严的(de)主基调不动摇，以强有(yǒu)力监督打造廉洁的注册(cè)制，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，全面(miàn)加强腐败源头治理，不断强化系统全面从(cóng)严治党严的氛围。

　　3、发改委：综合施策释(shì)放消费潜(qián)力 稳定汽(qì)车(chē)、电(diàn)子产品、住(zhù)房(fáng)等大宗消费

　　国家(jiā)发改(gǎi)委主任(rèn)郑栅洁发文称，进一步增强宏观(guān)调(diào)控的前瞻性、针对性、协同性(xìng)，充分发挥超(chāo)大(dà)规模市场优势(shì)，有效释放内需潜力。继(jì)续(xù)实施(shī)积极的(de)财政政策和(hé)稳健的货币政策，促进财政、货币、就业、产(chǎn)业、投资、消(xiāo)费、价格、环(huán)保、区域等政策形成系统集(jí)成效应。充分发挥消费对经济增长的基础(chǔ)性作用(yòng)，多渠道(dào)增加城乡(xiāng)居民收入，稳定汽车、电子产品(pǐn)、住房(fáng)等大(dà)宗消费，培育壮大绿(lǜ)色(sè)消费(fèi)、文化旅游等(děng)服务消费新热(rè)点，创新消费场景。评：4月份的(de)CPI和(hé)PPI数据发布之(zhī)后，消费(fèi)到(dào)了必须发力的时刻，而大宗消费是重中之重(zhòng)。

　　4、这两类存(cún)款(kuǎn)执行利率下周(zhōu)一(yī)调整(zhěng)！

　　协定存(cún)款、通知(zhī)存款利率上限调整新规即将落地。12日，多家银行提前公(gōng)告了关于自5月15日起调整协定存款和/或(huò)通(tōng)知存(cún)款(kuǎn)执(zhí)行利率的通知，从调整(zhěng)情况来看，执行利率多调整为新规的自律上限，相较(jiào)于此前下调幅度不一(yī)，最高降幅为55BP。评(píng)：之前各大银行(xíng)为了揽储(chǔ)使出了浑身(shēn)解(jiě)数，也(yě)用了不少小动作，该(gāi)敲打敲打了。

　　5、证监会(huì)指导证券交易所发布(bù)指引 完善REITs大类资产(chǎn)审核(hé)要点及信(xìn)息披露要求

　　证监(jiān)会将指导证券交(jiāo)易所持续完善REITs信息披(pī)露制度规则，研(yán)究制(zhì)定(dìng)出台定(dìng)期报告和(hé)临时公告披露指引(yǐn)，按(àn)照“成熟一类(lèi)、推出(chū)一(yī)类”原则(zé)，分步(bù)推出仓储(chǔ)物流、保障性(xìng)租(zū)赁住(zhù)房等大类资产审(shěn)核及(jí)信息披露规则，建立健全透明和可预期的审核注册(cè)标(biāo)准，重(zhòng)点关注资产及项目运(yùn)营质(zhì)量，进一(yī)步强化市(shì)场监管和投资者(zhě)保护机制，更好(hǎo)服务(wù)经(jīng)济高质量发(fā)展。

　　6、住建(jiàn)部：我(wǒ)国(guó)全(quán)面启(qǐ)动城(chéng)市基(jī)础设施生(shēng)命线(xiàn)安全(quán)工程

　　住房和城(chéng)乡(xiāng)建设(shè)部(bù)部长(zhǎng)倪虹近日(rì)表示，在(zài)深入推进试点和总结推(tuī)广可复制经验基(jī)础上，我国将全面启(qǐ)动城(chéng)市基础设施生命(mìng)线安全(quán)工程。要开展(zhǎn)城(chéng)市(shì)基(jī)础设施普(pǔ)查，建立覆盖地上(shàng)地下的城市(shì)基础设施数(shù)据库，找准(zhǔn)城(chéng)市基础设施风(fēng)险源和(hé)风险点，编(biān)制城(chéng)市安(ān)全风险(xiǎn)清(qīng)单。城市基(jī)础(chǔ)设施(shī)生(shēng)命线是指城市(shì)的燃气(qì)、桥梁、供水、排水(shuǐ)、供热、综(zōng)合管廊(láng)等与城市功能和(hé)民众生活密(mì)不可分的城市基(jī)础设施(shī)，就像(xiàng)人体的(de)“神(shén)经”和“血管”，是城市安全运行的保障(zhàng)。评(píng)：这个(gè)是海绵城(chéng)市(shì)的(de)超级数字版本，也(yě)是为了城市治理的(de)新思路和新方向，各大科技巨头的(de)智慧(huì)城市业务(wù)到了(le)大显身(shēn)手(shǒu)的时(shí)刻。

　　7、上海(hǎi)经信委(wěi)：推动特斯拉自动驾驶、机器人等功(gōng)能板块在沪布局

　　上(shàng)海市经信(xìn)委智能制造推(tuī)进(jìn)处副(fù)处长陈可乐表(biǎo)示，下阶段，上海将进一步深(shēn)化与特斯拉的合作，推动自动驾驶(shǐ)、机器(qì)人(rén)等功能板(bǎn)块在沪布局，共同打(dǎ)造具备核(hé)心(xīn)技(jì)术优势、面向全球市场的科技(jì)产业集(jí)群。在加强政(zhèng)策(cè)供(gōng)给方面，明确总体发展目(mù)标，到2025年新能源(yuán)汽(qì)车(chē)年产量达到120万(wàn)辆，产(chǎn)值突破3500亿元。对符合条件的消费者购买新能源汽(qì)车给予(yǔ)免(miǎn)费专用牌照政策支持。

　　8、证监会(huì)启动科创50ETF期(qī)权上市工作

　　为(wèi)健全多层次资本市场产品体系，丰富资本市场风险(xiǎn)管理工具(jù)，证监会启动科创(chuàng)50ETF期权上(shàng)市工作。上市科(kē)创50ETF期权，有利(lì)于(yú)吸引长期资金配置科创板，激发科(kē)创(chuàng)板创新(xīn)活力，满足多(duō)元化的交易和风险管(guǎn)理需求(qiú)，有助于继续发(fā)挥好科(kē)创板(bǎn)改革先行先试的示范(fàn)引领作用，不断(duàn)提升服务实(shí)体(tǐ)经济(jì)质(zhì)效。科创50ETF期权上市后(hòu)，证监会将进(jìn)一步(bù)完善风险防(fáng)控机制，并根据市场运行情况改进(jìn)优化，确(què)保科创50ETF期权稳健(jiàn)运行。评：科创50ETF期权终于要(yào)来了，基本上大家想交易(yì)的(de)指数品种都已经(jīng)有衍生(shēng)品了，这(zhè)对(duì)增加市场活(huó)跃度和流动性来说是好事(shì)。

　　9、券商债券(quàn)业务评(píng)级(jí)将迎新规 A档券(quàn)商(shāng)将减少

　　近(jìn)日，中证协就券商债券业务执业能力评价办法进(jìn)行(xíng)了修订，并(bìng)改名为(wèi)《证券公司(sī)债券业务执(zhí)业质量评价(jià)办法》，并向行业征求意见，修订将评价指标(biāo)的触(chù)角由券(quàn)商开展(zhǎn)债券业务(wù)的整体情况延(yán)伸(shēn)至(zhì)债(zhài)券项目的各个(gè)环节(jié)。此外，评级也将进一步优化了，ABC三档分布从原(yuán)来(lái)三(sān)档30％、50％、20％分(fēn)布，调整为20％、60％、20％，适当压(yā)缩“两头”规模，其中(zhōng)A类将增加类似(shì)“白名单(dān)”的基本条件。评：券(quàn)商(shāng)的各大(dà)业务也开始内卷(juǎn)了(le)，债券A档券商名额的减少(shǎo)，倒逼各大(dà)券商执(zhí)业能力的提高(gāo)。

　　隔(gé)夜(yè)外盘

　　美股(gǔ)：“大盘(pán)冲高回落，美元(yuán)反弹(dàn)避险情绪升(shēng)温，五月卖出要开(kāi)始了(le)吗(ma)？”债务上限谈判传出利好消(xiāo)息，但(dàn)新近指(zhǐ)标显示通胀预期(qī)意外回升重燃(rán)通胀恐(kǒng)慌，美(měi)股(gǔ)冲高回落集体收跌，道指跌约10点，纳指(zhǐ)跌(diē)0.35％，标(biāo)普500跌0.16％；本周(zhōu)主要股指表现不一(yī)，道指累跌(diē)1.11％，标(biāo)普(pǔ)累跌0.29％均连跌两周，而纳指累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨三(sān)周(zhōu)；中(zhōng)概股领跌市场，网易有道跌超21％，叮咚买菜跌超(chāo)17％，达(dá)达集团跌超9％，禾赛科技(jì)、小鹏汽车(chē)、能链智电跌超8％。

　　期(qī)货市场：避险情绪(xù)升温(wēn)令美元(yuán)指数跳涨至一个月高位(wèi)，站稳(wěn)102.00上方(fāng)；对(duì)利率前(qián)景敏感(gǎn)的两年期(qī)美债收益率(lǜ)盘中(zhōng)拉升(shēng)一度上(shàng)触4.0％关(guān)口，日内升幅超(chāo)过10个基点；黄金在(zài)美元继续攀升压力下(xià)未能成功(gōng)反弹，收盘刷新(xīn)一周多来低(dī)位；银价(jià)跌至24.15美元，本周下跌6.9％是自去(qù)年10月以(yǐ)来最(zuì)糟糕的一(yī)周；原油市场(chǎng)出现需求疲软(ruǎn)苗头，国际原油遭供需两面打(dǎ)击(jī)盘中回吐逾(yú)1％的涨幅转(zhuǎn)跌，再探一周低位(wèi)。布伦特和西德克萨(sà)斯(sī)中(zhōng)质原油期货(huò)均连(lián)续(xù)第四(sì)周下跌。

　　市(shì)场策略

　　周五各股(gǔ)指震荡下跌，沪指、中(zhōng)证1000指数、创(chuàng)业板指跌幅(fú)均超1％。在此前强势(shì)拉升后，沪(hù)指连(lián)续下跌，呈(chéng)现V型反转之势，进一步逼近下轨(guǐ)的重要(yào)支(zhī)撑。沪指从1月30日起就可以认(rèn)为是开始构筑顶部(bù)了(le)，这个(gè)过程持续了3个月，期间主力资金通过反复震荡(dàng)来完成出(chū)货。由于(yú)筑顶(得物上的东西是正品吗，得物上的东西是新的还是二手dǐng)充(chōng)分(fēn)，后(hòu)市一旦破(pò)位就将(jiāng)出现急跌。下周投(tóu)资者关注(zhù)沪指会否破跌下轨(guǐ)，如果出现这一信(xìn)号应及时离场。

　　题材(cái)掘金

　　碳酸理：5月(yuè)11日下(xià)午，青海盐湖蓝科鲤业举行了600万吨工业(yè)级碳(tàn)酸鲤(lǐ)拍卖，最终以24.1万至(zhì)25.1万元/吨成交。这一价格不仅高于当日(rì)国产工业级碳(tàn)酸鲤现(xiàn)货价(jià)格，也高于电池级(jí)碳(tàn)酸鲤现货(huò)价格(gé)。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产(chǎn)业 （002466）

　　核聚(jù)变(biàn)：据报道(dào)，当地时(shí)间周三（5月10日），核(hé)聚变初创公司(sī)Helion能源在官网宣布(bù)，科(kē)技(jì)巨头微软已同意(yì)从公司(sī)首座(zuò)核聚变发电站购买(mǎi)电力。作为电力购买(mǎi)协议(yì)的一部分，Helion预计将在2028年之前将其聚变发电装置上(shàng)线，并在商定的(de)一(yī)年(nián)内达到50兆瓦(wǎ)或更高目标的发电量。

　　标的：安泰科(kē)技（000969）、高澜股(gǔ)份（300499）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重(zhòng)大(dà)事项】

　　顺丰控股 002352：子公(gōng)司拟11.83亿元向极兔转让(ràng)丰(fēng)网信息

　　【并购(gòu)重组】

　　工业富联 601138：拟(nǐ)公开发行不超过(guò)60亿元公司债券

　　吉宏(hóng)股份 002803：终止(zhǐ)向不特定对象发行(xíng)可(kě)转债事项

　　广州浪奇 000523：筹划(huà)与控股股东(dōng)进行重大资产置换

　　博菲电气 001255：拟发行可转(zhuǎn)债募资不超(chāo)过3.9亿元(yuán) 用于新(xīn)能源复合材料制(zhì)品建设项(xiàng)目(mù)

　　精工科技 002006：拟定增募(mù)资(zī)不超过19.5亿元

　　【增持(chí)减持】

　　立昂技术 300603：拟(nǐ)以(yǐ)3000万元-5000万元(yuán)回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元(yuán)-8000万元(yuán)回购股(gǔ)份

　　艾艾(ài)精工 603580：控股股东(dōng)的一致(zhì)行动人拟(nǐ)增持不(bù)低于800万元

　　科汇股份 688681：山东省高(gāo)新投及公司董(dǒng)事拟减持股份

　　华盛昌 002980：华聚企(qǐ)业、华航机械(xiè)拟减持不超(chāo)过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟减持不超过5.99％

　　百(bǎi)纳千成 300291：华录资本拟(nǐ)减持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚(jù)达拟减持(chí)公司不超0.6％股份

　　锐(ruì)明技术 002970：公司股东(dōng)拟(nǐ)合计减持不超过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合(hé)计减持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳拟减持公司不超(chāo)0.6％股份

　　国新文(wén)化 600636：董事姚世娴(xián)及其一(yī)致(zhì)行动人(rén)拟减持不超1.6％股份

　　珠江钢(gāng)琴 002678：广州产投(tóu)拟减持(chí)不超过3％

　　万(wàn)讯自控 300112：尊威贸易拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安银(yín)行3135.44万股(gǔ)股票

　　理工光科(kē) 300557：公司财务(wù)总(zǒng)监拟减持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博(bó)医疗 688050：拟(nǐ)不(bù)超1亿(yì)元对(duì)优你(nǐ)康进行实缴增资

　　东睦股份 600114：联营企业拟(nǐ)收(shōu)购深圳(zhèn)小象电动公(gōng)司3％股权

　　金利华电 300069：拟投建玻璃绝缘子数字智(zhì)慧工厂升级改造项目(mù)

　　华东医药(yào) 000963：子(zi)公司迈华替(tì)尼片(piàn)纳入突破性治(zhì)疗药物程序(xù)

　　力(lì)生制药 002393：阿替洛尔片通(tōng)过仿制药一(yī)致性评价

　　交大(dà)昂(áng)立 600530：收(shōu)到证监会立案(àn)告知书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销量同比增长0.51％

　　电投能(néng)源 002128：控股子公司(sī)获准(zhǔn)建设(shè)红山(shān)产业风(fēng)储供电项目(mù)

　　蜀(shǔ)道装备 300540：首(shǒu)次(cì)签署工业气(qì)体(tǐ)供气(qì)服务合(hé)同

　　中(zhōng)国(guó)太保 601601：前4月子(zi)公(gōng)司中国(guó)太平洋人(rén)寿保险股(gǔ)份有限公司(sī)累计原保险业务收入(rù)同(tóng)比(bǐ)下降2.9％

　　龙建(jiàn)股份(fèn) 600853：中标(biāo)5.08亿元农村公路提质改(gǎi)造施工项(xiàng)目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西(xī)亚与PKL签订谅解备忘录

　　长久物流 603569：拟设子公司 开展退役动力电(diàn)池梯次利用业(yè)务

　　高能环境 603588：中标(biāo)8203.88万元长江(jiāng)支流大(dà)溪河(hé)团结水库生态治理工程EPC总承包

　　海正药业 600267：子公司获得(dé)兽药产品批准文(wén)号批件

　　得邦照(zhào)明(míng) 603303：子公司收到(dào)项(xiàng)目(mù)定点(diǎn)函 订单总金额(é)约1.8亿元

　　腾龙(lóng)股(gǔ)份 603158：拟马来西亚新(xīn)设子公司并投(tóu)资建(jiàn)厂(chǎng)

　　翰宇药业 300199：注(zhù)射剂生(shēng)产线通过欧(ōu)盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋顶分(fēn)布(bù)式光伏发电(diàn)项目BOO合(hé)同书

　　浙商证券 601878：公(gōng)司(sī)董事辞职

　　城发环(huán)境 000885：喀(kā)什(shén)市生活垃(lā)圾焚(fén)烧发电项目转(zhuǎn)入运(yùn)营期

　　赣(gàn)能股份 000899：与陕煤集团签订项目(mù)投(tóu)资合作(zuò)框架协议

　　威帝股份(fèn) 603023：拟出售控(kòng)股子公司(sī)售丽威(wēi)汽控55％股权

　　益(yì)客食(shí)品 301116：与(yǔ)邳州市人民政府签订合(hé)作框架协议

　　赣锋锂业(yè) 002460：拟(nǐ)25亿元(yuán)投建新能源锂电(diàn)池生产研发项目

　　贝达药(yào)业(yè) 300558：EYP-1901玻璃体(tǐ)内植入(rù)剂药品临床试验申请(qǐng)获受理(lǐ)

　　立(lì)方数科(kē) 300344：与应急管理(lǐ)部信息(xī)研(yán)究院、腾讯云(yún)计算签署(shǔ)战(zhàn)略合作框架协议

　　天齐锂业 002466：拟(nǐ)30亿元(yuán)投(tóu)建年产3万吨电池级单水氢氧化锂(lǐ)项目

　　欧比特(tè) 300053：签署河北卫(wèi)星产业基(jī)地项目合作(zuò)框架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置三(sān)艘(sōu)内贸化学品船(chuán)舶以及(jí)三艘(sōu)外(wài)贸化学品船(chuán)舶100％的所(suǒ)有(yǒu)权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架(jià)A320系列(liè)飞机

　　ST龙净 600388：涉(shè)嫌信披违规 遭证监会(huì)立案调查

　　江铃汽车 000550：终止(zhǐ)转让全资子(zi)公(gōng)司江(jiāng)铃重型汽车有限(xiàn)公(gōng)司100％股权的(de)交易

　　万(wàn)科A 000002：已发行20亿元第二期中期票据

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