兄弟姐(jiě)妹们(men)啊(a),今天风水轮流转,终于新(xīn)能源反(fǎn)攻了!
先来看(kàn)一则今天新能源的段子:
XXX一到(dào)店,所有做AI的(de)人(rén)便都看着他笑,有的叫道(dào),“XXX,新能(néng)源反(fǎn)弹还不卖吗!” 他不回答,对柜(guì)里(lǐ)说,“温两碗酒,要(yào)一碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意的(de)高声嚷道(dào),“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源,新能源每次(cì)的反(fǎn)弹就一下”
XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说,“新能源赛道稳定,走势终将完美…” “什(shén)么走势完美?新能源的每(měi)一次(cì)反弹,都是做AI 的好时机啊,你(nǐ)敢(gǎn)说(shuō)不(bù)是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源,是要被吐口水的” XXX便涨红了脸,额上(shàng)的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出(chū),争辩道,“AI现(xiàn)在是(shì)概(gài)念炒作,都是泡沫,新能源马上到业绩窗口了,未来几年(nián)增速稳定,成长逻辑不变(biàn),市场(chǎng)会发现的”,接(jiē)连便是难懂的话,什么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改,估值(zhí)修复,贝塔回归,拐点明确,反转在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来,店内外area可数吗英语翻译,area什么时候可数什么时候不可数充满了快(kuài)活(huó)的空气。
截至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌0.02%,深成指(zhǐ)涨0.33%,创(chuàng)业板(bǎn)指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54%。两市共3502只个股上涨,1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元(yuán)。
今(jīn)天泰勒终于可以写一下大涨原因了。
原(yuán)因(yīn)也很简单,今天主(zhǔ)打(dǎ)的就是area可数吗英语翻译,area什么时候可数什么时候不可数一个新能源赛(sài)道股(gǔ)的超跌反弹,风格(gé)突然暴力转换,新能源大(dà)反攻(gōng)。
锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮。
相反,TMT、人工智(zhì)能(néng)概念股全(quán)线下挫,算(suàn)力方向中科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng);CPO方向光迅科技跌停(tíng),锐捷(jié)网络(luò)、博创科技(jì)跌超10%;ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停(tíng),拓尔思(sī)、软通动力跌超10%。
工业富联又一次闪(shǎn)崩,消(xiāo)息面上,微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服务器(qì)订单规模(mó)。其中,微软全年调降幅度最(zuì)高达30%,主要集中在下半年;Meta本(běn)季(jì)就砍单40%,下半(bàn)年释单转为保(bǎo)守。
券(quàn)商也发来(lái)了解读:【客观看待数通(tōng)砍单传(chuán)闻,把握AI边际变(biàn)化】
今早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削减了(le)服务器订(dìng)单(dān),我们呼(hū)吁大家客观(guān)看待。
首先,云商在年初给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已(yǐ)比较悲观(guān),据此前产业反馈,四家大厂有2家是下滑的,1家持平,1家(jiā)有增长,factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长(zhǎng)为4%。因此服务器(qì),尤其是(shì)通用服(fú)务器(qì)的需求放缓完(wán)全在预期内;
而(ér)本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服务器(qì)。从光(guāng)模块板(bǎn)块来看,1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确(què)认,因此(cǐ)200G/400G需求走弱,在Q1收入端已有充分反(fǎn)映(yìng)。
其次,微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观,预(yù)计后续财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”(PS:这里用词是material)环比增长,主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率,继续加大AI的投入。
微软预计下个财(cái)季Azure收入同(tóng)比增长26-27%,其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。
今(jīn)天的市(shì)场(chǎng)就(jiù)分析到(dào)这(zhè)了。
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非常不错
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是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了