兄弟姐(jiě)妹们(men)啊(a)，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源反(fǎn)攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的(de)人(rén)便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意的(de)高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次(cì)的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每(měi)一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说(shuō)不(bù)是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出(chū)，争辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场(chǎng)会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外area可数吗英语翻译，area什么时候可数什么时候不可数充满了快(kuài)活(huó)的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单，今天主(zhǔ)打(dǎ)的就是area可数吗英语翻译，area什么时候可数什么时候不可数一个新能源赛(sài)道股(gǔ)的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念股全(quán)线下挫，算(suàn)力方向中科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷(jié)网络(luò)、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服务器(qì)订单规模(mó)。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季(jì)就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发来(lái)了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传(chuán)闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削减了(le)服务器订(dìng)单(dān)，我们呼(hū)吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已(yǐ)比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器(qì)，尤其是(shì)通用服(fú)务器(qì)的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服务器(qì)。从光(guāng)模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预(yù)计后续财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场(chǎng)就(jiù)分析到(dào)这(zhè)了。

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