用友网络（600588）的3.0-II转型，即云服(fú)务转型第二阶段进(jìn)展(zhǎn)明显不佳。

　　2023年一季度，用友网络净亏损3.97亿元，创公(gōng)司2001年(nián)5月上市(shì)以来单季(jì)最大亏损；2022年净利润(rùn)2.19亿元(yuán)，同比下降(jiàng)69％，是2020年以来连续第三年净(jìng)利下(xià)滑(huá)。与此(cǐ)对应的(de)是，2020年以(yǐ)来公司股价持续大(dà)跌。

　　这(zhè)与用友网络(luò)3.0-I转型阶段营收、净利同步大增、股价大涨的同向共振，大相迥异。山药粉多少钱一斤，铁棍山药粉多少钱一斤p>

　　目前(qián)，用友网络股价(jià)为21.61元，市值(zhí)741.9亿(yì)元(yuán)。

　　上市23年来单季最大(dà)亏损

　　净利连续(xù)三年下滑

　　用友(yǒu)网络4月(yuè)28日晚间(jiān)发布2023年(nián)第一季度报(bào)告，一季度(dù)实现营业收入14.75亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)15.3％；归属于上市公司股东的(de)净亏损3.97亿元，创该(gāi)公(gōng)司(sī)2001年5月上市以来(lái)单季最大亏损(sǔn)。

　　此前，用友网(wǎng)络发布的年报显示(shì)，2022年公司营收92.62亿元，仅微增(zēng)3.69％；归母净(jìng)利(lì)润2.19亿(yì)元，同比(bǐ)下降69％。这是在2019年创下净利(lì)11.8亿元的历史最高点之后，用(yòng)友网络(luò)连续第三(sān)年净(jìng)利(lì)下(xià)滑。

　　从股价(jià)来看，在2020年7月创下历史(shǐ)新高之(zhī)后(hòu)，用友网络股价(jià)就总体上呈下(xià)降趋势。

　　2022年定增53亿

　　葛卫东(dōng)等投资者被套(tào)

　　在2022年股(gǔ)价大跌前，用友网络在股价(jià)相对高点(diǎn)进行了定增融资。此次定增吸引了(le)不少机构参(cān)与，包括高(gāo)毅、葛(gé)卫东等知名机构(gòu)和投(tóu)资者(zhě)。

　　2022年1月，用友网络披露定增(zēng)结(jié)果，增发数量约1.7亿股(gǔ)，每股价格(gé)为31.95元，定增募(mù)资约53亿元。当时，在定增市场颇为活跃的(de)私募大佬葛卫东，也参与了(le)定(dìng)增，投入资(zī)金约2亿元。

　　但在定增结束之后，用友网(wǎng)络发布(bù)的2021年(nián)业绩明显不及市场预期，2021年净(jìng)利润为7.078亿元，同比下28.18％。

　　此后，用友网络的2022年各季度业绩更是连续爆雷：一季报净利(lì)润-3.932亿元，同比下降2931.14％；半年报净(jìng)利润-2.558亿元，同(tóng)比下降218.93％；三(sān)季报净(jìng)利润-5.395亿元(yuán)，同比下降525％。

　　在(zài)此背景下，用友(yǒu)网络的股(gǔ)价从2022年2月(yuè)37元的高点(diǎn)，最低跌至2022年9月的(de)16.28元，跌幅近六成(chéng)。而葛卫东的总持股数，也从2022年一(yī)季度的(de)7626万股，到2022年三(sān)季度末退(tuì)出(chū)前十大(dà)股东，在此(cǐ)期间，其减(jiǎn)持(chí)数量至少有4100万股。其定增(zēng)投资也惨遭被套。

　　2022年以来，用友网络股价(jià)大跌(diē)。

　　云服(fú)务转(zhuǎn)型第(dì)二阶段道阻且长

　　在用友网络的(de)发展历(lì)史上，其1.0阶段(duàn)是通(tōng)过财务软(ruǎn)件(jiàn)服务企业的(de)会计电算化，2.0阶段是通(tōng)过(guò)ERP软件服务企业(yè)的(de)信息化，现在的3.0阶段是服务企业的数智化。

　　具体来说，从2016年起(qǐ)，用友的(de)3.0-I战略是转(zhuǎn)型(xíng)云服务业务，引领中国企业(yè)级服务市场。在此(cǐ)基础上，公司2020年进入新(xīn)的战略发展阶(jiē)段（3.0-II），战略目(mù)标是构建和运营全球领先的企(qǐ)业云服务平台(tái)。

　　2015年，用友(yǒu)网(wǎng)络(luò)正式发布了完全基于互(hù)联网(wǎng)架构的企业互(hù)联网(wǎng)开(kāi)发(fā)平台。2017年以来，其云平(píng)台(tái)、财务云(yún)、人力云等(děng)云产品得到逐(zhú)步(bù)发展，各领域云上线运营(yíng)、逐步融合。

　　从2017年开(kāi)始(shǐ)，用友BIP经历了第(dì)一个阶段的”用友云(yún)”面世、云平台及领域服务快速发(fā)展，第二(èr)个阶段的统一底座和服(fú)务融合。2022年8月，经过6年的规模研发和(hé)持续迭代(dài)，用(yòng)友的BIP 3正式(shì)发(fā)布，用(yòng)友云进(jìn)入新的发展(zhǎn)阶段。

　　从(cóng)公司业务占比来看(kàn)，用友(yǒu)网络云服务(wù)转(zhuǎn)型取得了较(jiào)大(dà)成功。

　　2022年(nián)，其云服务业(yè)务(wù)实现收入63.53亿(yì)元，同比增(zēng)长19.4％，占总(zǒng)营收的比重为(wèi)68.6％，较2021年提升9个(gè)百分点，已成为(wèi)公司主要收入(rù)来(lái)源并继(jì)续(xù)扩大收入占(zhàn)比。

　　但从(cóng)高端(duān)市(shì)场份额来看，用友却(què)还是没(méi)有多(duō)大突(tū)破。《2021年中国工业软件(jiàn)发(fā)展白皮书(shū)》显示(shì)，国产ERP软件(jiàn)整体市占率超过(guò)70％，其中用友市(shì)占率达到40％。但(dàn)在高(gāo)端ERP市场(chǎng)，国(guó)产ERP软件占有率仅(jǐn)有25％，国外巨头(tóu)SAP和Oracle占比(bǐ)达到53％。

　　3月20日(rì)，在市场曝出(chū)华为将在(zài)4月启用自己研发的MetaERP软件之后，用友(yǒu)网络股价直(zhí)接(jiē)跌停(tíng)。尽管华为目前仅为自用，并不一定会面向(xiàng)外部市场提供(gōng)高端ERP软件，但股(gǔ)价的跌停，反(fǎn)应(yīng)出市场对用友在高端ERP软件市场竞争力信心的严(yán)重不足，也反(fǎn)应了其在高(gāo)端市场的进展不佳。

　　具体(tǐ)到(dào)财务和股(gǔ)价上，在用友(yǒu)网络3.0转(zhuǎn)型第一阶段(山药粉多少钱一斤，铁棍山药粉多少钱一斤duàn)，即(jí)2016年-2019年(nián)，在(zài)其营(yíng)收逐渐(jiàn)增长的同时，净利(lì)润也在同时逐年(nián)增长，且(qiě)增幅远高于(yú)营收(shōu)增幅。对应到股价(jià)上，在此期(qī)间，用友网络股价(jià)大涨约8倍(bèi)。

　　但(dàn)在用友网络(luò)3.0转型的第(dì)二阶(jiē)段，即(jí)2020年至(zhì)今，其营收仅仅小(xiǎo)幅增长(zhǎng)，几(jǐ)乎可(kě)以说是踏步(bù)不前(qián)，净利(lì)润却(què)大幅下跌，股(gǔ)价也因此大跌，公司(sī)市值严重缩水。

　　用友网(wǎng)络董事长王文京在(zài)2022年曾表(biǎo)示，3.0阶段(duàn)，用(yòng)友的市值还是有很大(dà)的(de)提(tí)升空(kōng)间。但从目前的情(qíng)况来看，用(yòng)友3.0的(de)第二阶段，道(dào)阻且长。

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