兄弟姐(jiě)妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新(xīn)能(néng)源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做(zuò)AI的人便都看(kàn)着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹(dàn)还不(bù)卖吗！” 他(tā)不(bù)回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能(néng)源赛道(dào)稳定，走势终将(jiāng)完(wán)美…” “什么走(zǒu)势完(wán)美？新能源的(de)每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说(shuō)不(bù)是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源(yuán)，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是(shì)概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能(néng)源马上到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的(de)”，接连便是难(nán)懂的话，什(shén)么“增(zēng)长(zhǎng)韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净(jìng)买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也(yě)很简单，今天(tiān)主打(dǎ)的就是一个新(xīn)能源赛道股(gǔ)的超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全(quán)线下(xià)挫(cuò)，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期(qī)削(xuē)减(jiǎn)服(fú)务器(qì)订单规模。其中，微软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释(shì)单(dān)转为(wèi)保守。

　　券商也(yě)发来了(le)解读：【客观(guān)看(kàn)待数通砍单(dān)传闻，把握(wò)AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息(xī)称Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅削减了服务器(qì)订单，我(wǒ)们呼吁大(dà)家(jiā)客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲(bēi)观，据此(cǐ)前(qián)产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的一致(zhì)预期看(kàn)23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用(yòng)服务器的(de)需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮联通如何查询话费余额和流量余额，联通怎么查话费余额和剩余流量主要(yào)拉动AI服务器(qì)。从(cóng)光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收(shōu)入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉(l联通如何查询话费余额和流量余额，联通怎么查话费余额和剩余流量ā)动 。后续(xù)也将根据业务反馈(kuì)及(jí)用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增(zēng)速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的(de)市场(chǎng)就分析到(dào)这了。

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