财联(lián)社4月30日(rì)讯，4月(yuè)的交易已于(yú)本周五结束。本月A股三大(dà)指数(shù)一红两绿，整体处(chù)于震(zhèn)荡(dàng)上(shàng)行的态势。分(fēn)板块(kuài)看，石油板块表现强势，万亿(yì)巨头中(zhōng)国石油(yóu)4月涨幅达33.28％；传媒板块(kuài)牛股扎堆，板块个股中国科传、唐德(dé)影视单月翻倍。

　　5月份(fèn)有哪些机(jī)会值(zhí)得把握？从财(cái)联社梳(shū)理(lǐ)的十家券商5月金股(gǔ)名单来看，AI应用(yòng)端、中字头等(děng)值得关注。

　　具(jù)体来看，AI应用端中金(jīn)山办公、科(kē)大(dà)讯飞、完美世界各被推荐两次(cì)；中字头方面，中(zhōng)国移动、中国中铁(tiě)各被推(tuī)荐两次(cì)，除此之外，中国太保、中国(guó)铝业(yè)也(yě)获(huò)得了个(gè)别券商的推荐。

　　目前市(shì)场关注的重点已(yǐ)经逐渐从AI硬(yìng)件(jiàn)端转为应用端。从推荐的情况看(kàn)，AI+办(bàn)公(gōng)（金山办公）、AI+游(yóu)戏（完美世界(jiè)）是(shì)其中的重(zhòng)点。

　　关于AI+办(bàn)公方(fāng)面(miàn)，有券商指(zhǐ)出，在所(suǒ)有AI的(de)使用场景(jǐng)中，办公场(chǎng)景进展相(xiāng)对较快。中金公司指出，年初(chū)至今(jīn)市场对(duì)AI关注度持续高企(qǐ)，上一轮行(xíng)情催化主要(yào)集中于大模型的突破进(jìn)展(zhǎn)；而4月(yuè)以来，观察到各个领域的(de)应用厂商正加速AI融合(hé)应用产品的研发弄死一只蜘蛛有啥后果，打死一只蜘蛛会引来很多蜘蛛吗(fā)和发布，其中办(bàn)公场景进展相对较快(kuài)，预计5月之后将进入(rù)AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游(yóu)戏方面，有(yǒu)券商预计AI对游(yóu)戏行业能(néng)起到将本增效(xiào)的(de)作用，而“增(zēng)效”作用被市弄死一只蜘蛛有啥后果，打死一只蜘蛛会引来很多蜘蛛吗场所低估。开源(yuán)证(zhèng)券指出(chū)，AI绘图工具替代美术(shù)外包(bāo)等带来(lái)的“降本”或已有(yǒu)市场预(yù)期，但不(bù)仅仅(jǐn)是降本(běn)，AIGC带来的(de)更智能化NPC、更人(rén)性(xìng)化的对话(huà)系统及更(gèng)自由的(de)场(chǎng)景生成(chéng)或大幅(fú)提升玩家体验感及游戏社交(jiāo)属性，从而推动游戏用(yòng)户数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市场对于(yú)“增收”预期(qī)尚不充分，AIGC弄死一只蜘蛛有啥后果，打死一只蜘蛛会引来很多蜘蛛吗驱(qū)动板(bǎn)块(kuài)估值有进(jìn)一步提升(shēng)空间。另外值得(dé)关注(zhù)的是，MetaSAM为代(dài)表的图片分割(gē)模型及Gen-2为代表的视频生(shēng)成模型(xíng)或进一步推动多模态大模型发(fā)展，从而(ér)推动IP从自上而下变现效率提升，拥(yōng)有IP储备优势(shì)的内容公司商业化(huà)空间或打开。

　　关于(yú)中(zhōng)字头板(bǎn)块，华安证券认为(wèi)值(zhí)得布局的有三(sān)大方向。

　　方向一：中国(guó)特(tè)色估值体(tǐ)系与优化国有资本布局(jú)。关(guān)注(zhù)：①中国(guó)特色估值(zhí)体系下(xià)，关注ESG与资产注入带来的拔估值机会。②优化国有资本布局关(guān)注能(néng)源、电力、粮食等企业。

　　方(fāng)向二(èr)：新型(xíng)举国体制的科技创(chuàng)新(xīn)方向。关(guān)注：①科创型央国企“领头”改革转型(xíng)。②数字经济领域国资(zī)云及信(xìn)创等标的。③半导体、科(kē)学仪器等(děng)领(lǐng)域的(de)装备国产化。

　　方向三：“一带一(yī)路”有望在(zài)2023年继续发力。关注：关(guān)注建(jiàn)筑、能源、交(jiāo)通、冶金等有望(wàng)获得订单增量企业。此外，创建世(shì)界一流示范企业名单对应的上市公司也值得关注(zhù)。

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