中共中央(yāng)政(zhèng)治局上月末召开会议，提出加快推进充电(diàn)桩等设施建设。国常会(huì)近日强调，要聚(jù)焦制(zhì)约(yuē)新能源(yuán)汽车下乡的突出瓶颈，适(shì)度超(chāo)前建设(shè)充(chōng)电基础设施。

　　中国充电联(lián)盟(méng)11日发布数据显(xiǎn)示，4月公(gōng)共充电桩(zhuāng)数(shù)量比3月(yuè)增加(jiā)6.7万台，同比增长52.0%。截(jié)至2023年4月，联盟内成员单位(wèi)总(zǒng)计(jì)上报公共充电(diàn)桩202.5万台，其(qí)中直流充(chōng)电桩85.5万(wàn)台、交流充(chōng)电桩116.9万台。从2022年5月到2023年4月，月均新增公共充电桩约5.8万(wàn)台。

　　二级市场上，国内充(chōng)电桩核心部件制造商、20KW汽车充(chōng)电模块试(shì)生产的英(yīng)可瑞最近三个交易日股价累计(jì)最大涨幅39.52%；国(guó)内充电模(mó)块领先者通合(hé)科技4月(yuè)25日迄今股价累计最大涨幅73.15%，今年以来累计最大涨幅(fú)135.17%。

　　通合科技股价走(zǒu)势周线图

　　中信建(jiàn)投许琳等人4月(yuè)24日(rì)研报表(biǎo)示，预计2023年将是充电桩销量高增(zēng)之年，预计(jì)2022、25年全球公(gōng)用(yòng)充电桩增量达(dá)88、300.8万个，复合增速51%。高压快充+大电流水冷(lěng)技术(shù)带动充电模块(kuài)、充电(diàn)枪/线等(děng)核心(xīn)零(líng)部(bù)件价值(zhí)量上升。

　　中信(xìn)证(zhèng)券袁健聪等(děng)人(rén)5月10日研(yán)报指出，受益于(yú)充电桩建设加速及大功(gōng)率趋势，充电模(mó)块有望迎来量利(lì)齐升。从需求量角(jiǎo)度(dù)看，预计直流桩在(zài)充电桩建设中的(de)占比以及单桩(zhuāng)充(chōng)电功率(lǜ)将进一步提升，进(jìn)而提升充电模(mó)块的(de)需求量(liàng)。从盈利角度看，目(mù)前充电模块单W价格(gé)已趋于(yú)稳定，产品从此(cǐ)前主流的15/20kW向30/40kW发(fā)展，带来单品(pǐn)价(jià)值(zhí)量和毛利率的提升(shēng)。

　　据了解，充(chōng)电模块是直流充(chōng)电桩最(zuì)核心的(de)部件，直接影响充电效(xiào)率(lǜ)和(hé)充电安全，被(bèi)业内誉(yù)为直(zhí)流充电设备(bèi)的(de)“心脏”。从成本角度看(kàn)，中信证券袁健聪等人在2月13日的研报中(zhōng)指(zhǐ)出，在(zài)直流充电桩所需元器(qì)件构成中，充(chōng)电模块成本占比最高，约达50%。

　　袁健聪等人(rén)表示，预计到2025年中国充电(diàn)模块市场增量达1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前(qián)行业充电模(mó)块均(jūn)价在(zài)0.12元/W左右，据此预测，2025年中(zhōng)国充电模块市场空间约217亿元。

　　在充电(diàn)桩产业链(liàn)的上游(yóu)，以(yǐ)充(chōng)电模块为核心(xīn)的零部件(jiàn)生产制造，代表企业有(yǒu)通合科技、欧陆通等。

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　　从充电模块及设备产业(yè)链来看(kàn)，上(shàng)游(yóu)是生产设备零部件，充电模块应(yīng)用于直(zhí)流充电设备；中游是充电桩及其他充(chōng)电设备(bèi)生产(chǎn)商(shāng)，包括(kuò)直流充电设(shè)备(bèi)生产商和交流充电设备(bèi)生产商；下游是(shì)运营服务商(shāng)及终(zhōng)端客户(hù)，包括换电站、充(chōng)电站(zhàn)、新能源汽车厂(chǎng)商(shāng)及(jí)配(pèi)套运营(yíng)服务商。

　　竞争(zhēng)格局方面，东吴证券曾朵红在4月(yuè)27日研(yán)报中(zhōng)表示，由于充(chōng)电模块的生产技术要求较高且具备通信要(yào)求，目前(qián)主要以(yǐ)具备一定技术(shù)积(jī)累的充电(diàn)模块供应商(shāng)（英飞源、华为、中兴等电力(lì)电(diàn)源或(huò)通(tōng)讯电源企业）生产，但随着充电(diàn)模块价格(gé)逐渐下(xià)降，叠(dié)加(jiā)大功率、智能化、网络平台化的(de)发展趋势，充电桩(zhuāng)厂商(shāng)逐步(bù)进入充电模块生产(chǎn)环节，逐步实现充电模块的自产(chǎn)自研（如特锐德旗下(xià)子公司特来(lái)电(diàn)、中恒电气等(děng)）。目前充电模块市占率前五的企业包括英(yīng)飞源、特来(lái)电、永联(lián)、英可瑞、中(zhōng)兴，CR5超(chāo)70%。

　　据财(cái)联社不完全统计(jì)，在充电模块领域有所布局的(de)A股上市(shì)公司包括通合(hé)科技(jì)、欧陆通、盛弘股份、英(yīng)可瑞(ruì)和(hé)麦(mài)格米特等，具体如下：

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