从毛利(lì)率方面来看，国轩高科在一季度达到(dào)了18.94％，较(jiào)去年全年(nián)的17.79％超出(chū)1.15个百分点(diǎn)。实际(jì)上(shàng)，同(tóng)样(yàng)的情况(kuàng)也(yě)发生在宁德时(shí)代与亿(yì)纬锂能身上(shàng)，其中宁德时代一季(jì)度毛(máo)利率为21.27％，较(jiào)去年全(quán)年水平提升1.02个百(bǎi)分点(diǎn)。而亿纬锂(lǐ)能则不如前两者明显(xiǎn)，但也提升了0.4％个百分点。

　　王启岁也(yě)认(rèn)为，在碳酸锂回归理(lǐ)性价格之(zhī)后，新能源(yuán)汽(qì)车(chē)市场会(huì)趋于(yú)较为(wèi)合理增(zēng)长。“去年是600万辆(liàng)，经过(guò)一季度之后，我们依然判断今年新(xīn)能源汽车(chē)应该在900-950万辆(liàng)区(qū)间，”他预(yù)计。

　　据(jù)悉，国轩高科也正在(zài)加速产能(néng)扩张。其南京基(jī)地(dì)智(zhì)能制造20GWh动(dòng)力(lì)电池项目、宜春基地10GWh动力电池项目、庐江基地(dì)年(nián)产20万吨高端正极材料项目、桐城(chéng)基地(dì)年产40GWh动力电池项目一期、柳州基(jī)地年产10GWh电池项目等多个项目(mù)相继(jì)投(tóu)产(chǎn)。据规(guī)划(huà)，国(guó)轩高(gāo)科2025年产(chǎn)能将突破300GWh。

　　降(jiàng)库(kù)存效果明(míng)显

　　国轩(xuān)高科的一季报显示，其截(jié)至报告期末其存货余额(é)为65.98亿元，较去年底的75.84亿元下降13％。而其一季(jì)度(dù)末(mò)，存货占总(zǒng)资产比例为(wèi)8.38％。在(zài)去(qù)年底，这一(yī)比例为(wèi)10.44％。

　　实际上，从行业整体状(zhuàng)况看，国轩高科存货水平保持了(le)较低位置(zhì)。国轩(xuān)高科(kē)高级副(fù)总裁蔡毅也表示，由于公司在江西宜春碳酸锂原材料有自产能力，因(yīn)此其外购仅补充自(zì)产(chǎn)不足，“外(wài)购只是缺多少(shǎo)，补多(duō)少，”他表(biǎo)示。

　　国轩(xuān)高科存货水位(wèi)下降，也反映了行业整体状况，不(bù)少电(diàn)池厂商存(cún)货余额(é)均(jūn)在下降。其中宁德时代(dài)一季度报告(gào)显示，其库存金额已从年(nián)初的(de)766.7亿元下降(jiàng)到640.6亿元(yuán)，环比下(xià)降(jiàng)16.5％。

　　另(lìng)外，亿纬锂能一季报(bào)也(yě)显(xiǎn)示(shì)，其存货金额从去年(nián)底(dǐ)的85.88亿元，降(jiàng)至78.6亿(yì)元，环比下滑8.48％。据记者了解，已(yǐ)经有(yǒu)库存(cún)较低的电池(chí)厂商提(tí)到，库存已恢复至健(jiàn)康水平(píng)，后续(xù)将根(gēn)据(jù)规划，逐(zhú)步进(jìn)行补货。

　　东吴证(zhèng)券近期在一份研报(bào)中指出，在电池环节，厂商从22Q4开始去库存，生产材(cái)料均维持极低库存，电池(chí)本身库存不(bù)足1个月；另外在中游材(cái)料方(fāng)面，正极和电解液库存周(zhōu)期(qī)大幅下降至(zhì)7天左右，负极(jí)因石墨化(huà)需要一个月时(shí)间，库存周(zhōu)期较(jiào)长，而隔膜约(yuē)为(wèi)一个月正常库存。

　　该机构认为(wèi)，目前库(kù)存多集(jí)中于上游(yóu)锂盐厂，中游材(cái)料库存极(jí)低(dī)，基本保持7天的最低安全库存(cún)。若(ruò)下游需求(qiú)恢(huī)复(fù)，将带来(lái)强烈(liè)补(bǔ)库需求。

　　值得(dé)注意(yì)的是，在去(qù)库(kù)存(cún)的过程中，国轩高科也在积(jī)极尝试“出(chū)海”。该公司在2022年加速全球化步伐，收购(gòu)博(bó)世集团(tuán)的德国哥廷根工厂，于2022年6月开始改(gǎi)造并已顺利投产，开始欧洲本地化运营(yíng)。其年(nián)报显示，2022年该公司海外销售(shòu)收入达到29.8亿元(yuán)，同比增长464.76％。

　　储能相关产品供不应(yīng)求

　　此前(qián)市场普遍预(yù)计，储能有望接棒动力电池，带动电池厂商(shāng)出货(huò)增长。近日，宁德时代也作出判断(duàn)认为，储(chǔ)能方(fāng)面今年(nián)预计增速将会(huì)比动力电池更(gèng)高。

　　王启岁在交(jiāo)流中也认同这一(yī)观点。他(tā)预计，储能行业今年(nián)上升(shēng)空间预(yù)计(jì)会高于动力电池，其中国外家储市场需求预计会在下半年放量，而国内大储市场方面，今年一季度处于招标阶(jiē)段，自二季度开始将进入(rù)交付阶段，目(mù)前相关(guān)产品供不应求。

　　从国(guó)轩高科披露的年报数(shù)据显示，其储能(néng)业(yè)务在2022年实现(xiàn)了35.08亿元(yuán)的营(yíng)收，同比增长幅(fú)度达到186.49％，已经高(gāo)于(yú)其动力(lì)电池业务116.4％的增(zēng)速。按照这一数据计算(suàn)，储能业务已经占到其总营(yíng)收的15.22％，而(ér)在2021年，这一(yī)比例为11.82％。

　　王启(qǐ)岁直言(yán)，储能(néng)行业的(de)空间(jiān)比动力(lì)电池上升空间(jiān)更大(dà)，“这是一个(gè)需求量(liàng)大(dà)于(yú)供(gōng)应(yīng)量(liàng)的领域，不存(cún)在需求疲软或者是产能过剩。”

　　他指出，首先(xiān)在家储环节，因为(wèi)涉及到用电需求(qiú)，每年到了第二季度开始后(hòu)才爆发。而在(zài)大储(chǔ)环节，国(guó)内(nèi)下游(yóu)招标(biāo)、立项(xiàng)都(dōu)在一季度(dù)，真正出货是在二季度以后(hòu)，目前订单状况看来是供不应(yīng)求。此外，海外的客户也正(zhèng)逐渐接受(shòu)中国的标准化集装箱产品。

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