要(yào)闻速递

　　1、商务(wù)部：如美(měi)国胁迫盟(méng)友共同限制对华投资(zī) 将坚决反对(duì)

　　在11日下午(wǔ)举(jǔ)行的例行记(jì)者会上，商务部新(xīn)闻发言人束(shù)珏婷(tíng)再(zài)次表态，如美国胁迫(pò)盟友(yǒu)（七国(guó)集(jí)团其他(tā)成员国）共(gòng)同限(xiàn)制对华投资消息属实(shí)，中方(fāng)将坚决反对。在本(běn)次(cì)例行记者会(huì)上，束珏婷同(tóng)时重申中国欢迎各(gè)国企业(yè)来华投资。

　　2、国资(zī)委(wěi)：指导(dǎo)推动中央企业加大在新一代(dài)信息技术、人工(gōng)智(zhì)能、集成电路、工业母机(jī)等战略性新(xīn)兴产(chǎn)业布局力度(dù)

　　国资委(wěi)党委召开(kāi)扩大会议，会(huì)议强调，要指导(dǎo)推动中央企业(yè)加大在新一代(dài)信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力(lì)度，推(tuī)动传统产业数(shù)字化、智能化、绿色(sè)化转型(xíng)升级(jí)，引领带动我国产(chǎn)业(yè)体系(xì)加快向产业链、价值链高(gāo)端迈(mài)进(jìn)。要强化顶(dǐng)层设计，增(zēng)强国资监管工作(zuò)协同和政策协同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责主业、投融资等(děng)监(jiān)管(guǎn)政策(cè)，打(dǎ)好组合拳，为中央(yāng)企业更(gèng)好服务支(zhī)撑现代化(huà)产业(yè)体系建设(shè)提供有力保障。评：战(zhàn)略性新(xīn)兴(xīng)产业中的央企(qǐ)才(cái)是中特(tè)估中核心标的，这其(qí)中(zhōng)还有标(biāo)的的值得(dé)挖掘，投资者不要在银行股(gǔ)上一(yī)条路(lù)走到黑。

　　3、央行发(fā)布(bù)4月金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融(róng)统(tǒng)计数据报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余(yú)额280.85万(wàn)亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低(dī)0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年(nián)4月社会融资规模增(zēng)量为1.22万亿元(yuán)，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月份人民币(bì)存款(kuǎn)减少4609亿元，同(tóng)比多(duō)减(jiǎn)5524亿元(yuán)。其中，住(zhù)户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融(róng)企业存款(kuǎn)减少(shǎo)1408亿(yì)元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分(fēn)点(diǎn)至12.4％，核(hé)心在于居民贷(dài)款13个月以来首(shǒu)次(cì)转负，同时居民存款13个月以来同比首次也(yě)转为减(jiǎn)少，但更(gèng)可(kě)能重回表(biǎo)外资(zī)产，而非(fēi)用于消费，消(xiāo)费在二季度同样(yàng)处于(yú)“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司首(shǒu)席执行官及执行董事

　　京东集团(tuán)公告称(chēng)，本(běn)公司现任首席财务(wù)官许冉(rǎn)女士将(jiāng)接替徐雷先生担(dān)任京(jīng)东集(jí)团首席执行官兼执行(xíng)董事。徐雷先生(shēng)因个人原(yuán)因将退任本公司首(shǒu)席执行(xíng)官兼执(zhí)行董事职务。京东物(wù)流现任首(shǒu)席财(cái)务官单苏先(xiān)生将(jiāng)担任(rèn)本(běn)公司首席财务官。评：京东在刘强东回归(guī)之后，内部架构(gòu)调整动作(zuò)频(pín)频。先是(shì)高管降(jiàng)薪，后是(shì)京(jīng)东零售事业群大调整，如今公司首席执(zhí)行(xíng)官(guān)徐(xú)雷退休了。这(zhè)些架(jià)构(gòu)和人员变动，能否为京(jīng)东带来新的活(huó)力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协会对建设银行启动自(zì)律调查

　　基于监管部门反馈线索，依(yī)据《银行(xíng)间债(zhài)券市场自律处分(fēn)规则》，交(jiāo)易商(shāng)协会已对(duì)中国建设银行股份有限公司债务融资工(gōng)具承销业务涉嫌(xián)违(wéi)规行(xíng)为(wèi)开展自(zì)律(lǜ)调查。

　　6、硅业分(fēn)会(huì)：本周硅片价格大(dà)幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属(shǔ)工业(yè)协(xié)会(huì)硅业分会最(zuì)新发文称(chēng)，本(běn)周(zhōu)硅片(piàn)价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交(jiāo)均(jūn)价降至5.25元/片，周环(huán)比(bǐ)降(jiàng)幅(fú)为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降(jiàng)至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场(chǎng)成交价格混乱，成(chéng)交量普遍偏小。价格大幅(fú)下(xià)跌主要(yào)由于两方面原(yuán)因，其一是本周价格降幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅略显夸张(zhāng)，但实(shí)则经历了两(liǎng)轮阶段性调(diào)价；其二是传导原(yuán)材料降价(jià)空间(jiān)，并(bìng)持续向下游释放利润。评：以隆(lóng)基股份(fèn)为(wèi)首的光(guāng)伏赛道最近(jìn)跌的不要(yào)不(bù)要的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利(lì)润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度(dù)公司(sī)实现(xiàn)营(yíng)业收入102.09亿(yì)元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同(tóng)比下降44％。主要(yào)是由(yóu)于晶圆销售量减少及产能利用率下降所(suǒ)致。二季度，公(gōng)司预计产能利(lì)用率和出货(huò)量都高于一季度，销(xiāo)售收入预计环(huán)比增(zēng)长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆(yuán)单(dān)价(jià)受产品组(zǔ)合(hé)变动(dòng)影(yǐng)响环(huán)比下降；毛利(lì)率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元(yuán)，据(jù)此计算，Q1净利环(huán)比下降(jiàng)42％。芯片(piàn)股在做了一轮(lún)过山车后，处于相对低点(diǎn)的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向资(zī)金周四净买入0.29亿元 宁(níng)德时(shí)代净买入(rù)13.22亿元(yuán)

　　北向资金(jīn)周(zhōu)四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭创、亿纬锂能分(fēn)别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周(zhōu)首次申领失业救济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美(měi)国(guó)上周首次申领失业(yè)救济人(rén)数为(wèi)26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当(dāng)周(zhōu)以(yǐ)来新(xī区位条件要从哪些方面分析学校，区位条件要从哪些方面分析出来n)高；预估为24.5万人(rén)，前值为(wèi)24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为(wèi)上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回(huí)落。美国(guó)4月PPI环(huán)比(bǐ)上(shàng)升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预(yù)期，更是创下2021年1月(yuè)以来新(xīn)低。上周(zhōu)美联储(chǔ)自2007年以来首次将(jiāng)利率上调至5％以(yǐ)上，目前正密切关注服务价格(gé)，寻(xún)找通胀(zhàng)压力明显减弱(ruò)的迹(jì)象。若该数据进(jìn)一(yī)步走弱，将给(gěi)美联储暂停加(jiā)息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增(zēng)速(sù)意外两年来首(shǒu)次低于(yú)5％之(zhī)后，PPI意外创两年(nián)多最(zuì)低同比增速(sù)且首次申请(qǐng)失业救济人(rén)数连续第二周超预期增(zēng)长无疑体现了美联储(chǔ)持续一年的(de)加息影(yǐng)响(xiǎng)，但疲(pí)软的企业财(cái)报以及(jí)地区银行危(wēi)机担忧重(zhòng)燃再(zài)度对股市形成(chéng)双重打击，美股全天(tiān)震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中概股在京东超(chāo)预期业绩提(tí)振下普遍(biàn)上涨，达达(dá)涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未(wèi)来(lái)因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场(chǎng)：经济数据(jù)令美(měi)元指数加(jiā)速反弹，一周多(duō)来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美(měi)债收益率一(yī)度降10个基点(diǎn)；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金(jīn)盘中反弹(dàn)失(shī)利(lì)收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货(huò)收于24.42美(měi)元，创2月以(yǐ)来最(zuì)大单(dān)日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最低收盘价；原油(yóu)期货连(lián)续两(liǎng)日收跌(diē)，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市(shì)各股(gǔ)指震荡，中(zhōng)特估再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科(kē)技、中信金属跌(diē)停。影视股表现(xiàn)强势，多股(gǔ)出现涨(zhǎng)停。20日线(xiàn)反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价跌(diē)量(liàng)缩的量价(jià)关系，意味着(zhe)短线大(dà)盘(pán)杀(shā)跌动(dòng)力(lì)衰竭(jié)，但(dàn)上涨(zhǎng)动力也(yě)不(bù)足，从(cóng)K线组合形态来看，短(duǎn)线盘中(zhōng)有一定的回调(diào)压力，60日线(xiàn)附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的女网红发布了一款基(jī)于自己声音(yīn)、行为(wèi)和(hé)个性的AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每(měi)分钟(zhōng)费用1美元。在(zài)过去(qù)一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约(yuē)合人民(mín)币(bì)近50万元），已经(jīng)吸(xī)引了(le)超过(guò)1000名付(fù)费(fèi)粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已经近(jìn)千条，其中(zhōng)AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨(yǔ)天》《发(fā)如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三星电子已(yǐ)经通(tōng)知分销商，将不再(zài)以低于当前价格的(de)价(jià)格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货(huò)价格最近停止下跌(diē)明显早于预(yù)期。

　　区位条件要从哪些方面分析学校，区位条件要从哪些方面分析出来g>标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部(bù)网(wǎng)站(zhàn)5月(yuè)11日发(fā)布由农业农村部(bù)、国家(jiā)发展改革委、财政部(bù)等六(liù)部(bù)门共同(tóng)印发的关(guān)于加快粮食产地烘干能力(lì)建设的(de)意见(jiàn)，其中提到(dào)，力争通过(guò)三年左右时间，补上粮食产(chǎn)地烘干设施装备短板，建成(chéng)布局合(hé)理、体系完善的粮食(shí)产(chǎn)地烘干体系(xì)，烘(hōng)干能力基本满(mǎn)足全国粮(liáng)食产地烘干需求，应急烘(hōng)干作业能(néng)力齐备，粮食产后(hòu)损(sǔn)失显著下降(jiàng)，粮(liáng)食产能得到进一步(bù)巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜舟科技战略合作协议所指向的具体(tǐ)合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大(dà)讯(xùn)飞 签订战略合作协(xié)议 公司(sī)并非AI技(jì)术(shù)的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求(qiú)说明(míng)汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与(yǔ)韩华(huá)正式达(dá)成专(zhuān)利交叉许可

　　【并(bìng)购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发(fā)行股票(piào)的(de)审核(hé)程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及(jí)其一(yī)致行动人(rén)拟增持公(gōng)司(sī)股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟(nǐ)以(yǐ)2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥(xiáng)明智能(néng) 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉拟合计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持(chí)不超6％公司股份

　　通合科(kē)技(jì) 300491：特(tè)定股东拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股(gǔ)份(fèn)偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减(jiǎn)持不超过(guò)2％股(gǔ)份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总(zǒng)经理(lǐ)许亮拟减(jiǎn)持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持不(bù)超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站(zhàn)楼(lóu)广告经(jīng)营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核(hé)心产(chǎn)品紫杉醇胶束列入“新(xīn)优(yōu)药械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构(gòu) 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元(yuán)采购框(kuāng)架合同(tóng)

　　美畅股份(fèn) 300861：子(zi)公司(sī)拟不(bù)超4亿元投建高(gāo)效电镀金(jīn)刚石线生产线(xiàn)建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科(kē)创板上(shàng)市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司(sī)签署合资框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超产情(qíng)形(xíng)提(tí)交第四批合(hé)规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床(chuáng)试(shì)验(yàn)完成首例受试(shì)者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调(diào)整辞(cí)去公司(sī)总(zǒng)裁职务

　　智飞(fēi)生物(wù) 300122：治(zhì)疗用卡介苗获(huò)得临(lín)床试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子(zi)公司 善西北区域市场布局(jú)

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕公司合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交听证申请

　　悦(yuè)康药业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获(huò)FDA临床(chuáng)试验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部研发及办公大楼的(de)建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的(de)方(fāng)式引入战略投(tóu)资(zī)者

　　中(zhōng)创环(huán)保 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联(lián)合预(yù)中标高速公路(lù)特许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智(zhì)能部(bù)分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大(dà)股(gǔ)东之控制人收到(dào)证监会立案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议(yì)申购

　　2.英特(tè)科技（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议(yì)申购

　　3.美(měi)邦科技（北(běi)交所）

　　申购代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回(huí)，进入最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公司(sī)股票(piào)简(jiǎn)称(chēng)将(jiāng)变更为“尤(yóu)夫(fū)股份” 12日(rì)起(qǐ)复牌(pái)

　　【限售解(jiě)禁(jìn)】

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