民生(shēng)宏观 · 周君芝(zhī)团(tuán)队

　　导(dǎo)读

　　广交会是中(zhōng)国“第(dì)一(yī)展"，疫后线(xiàn)下广交终于在4月中旬重启。我们赶赴(fù)133届广交会，把握(wò)人流交织背(bèi)后的中(zhōng)国出(chū)口暗线。

　　要(yào)点

　　4月中国进出(chū)口商品交(jiāo)易会(huì)（即广交会）疫后重启线下开展(zhǎn)，我们随即(jí)赶(gǎn)赴广交会开展专项调研，用另一个(gè)视角(jiǎo)观察(chá)中国出口企业现(xiàn)状，并(bìng)捕捉一(yī)些(xiē)能够反映中国出口(kǒu)长(zhǎng)期趋势的(de)线索。

　　通过广交会(huì)观(guān)察中国企业出口状况(kuàng)，有(yǒu)两大天然优(yōu)势(shì)。

　　广(guǎng)交会规模最大、商(shāng)品(pǐn)种类最全、参会采购商(shāng)数量多且国别广，被誉为“中国第一展”。

　　以本(běn)届广交会为例，展会面积达到150万平方米，时(shí)间跨度从4月15日至5月5日，按照3期分别举办(bàn)，涉及16个大(dà)类品种(zhǒng)，基本覆(fù)盖主要(yào)商品。

　　广(guǎng)交会参展(zhǎn)企业所涉(shè)及的规模大(dà)小和(hé)所(suǒ)属地域非常广泛，包(bāo)括大量中小外贸企(qǐ)业，也包括行业龙头企业。广交会能(néng)够(gòu)提(tí)供充足样(yàng)本(běn)，便于我们观察中(zhōng)国外贸出口企(qǐ)业群像，这是(shì)广交会反馈中国出口(kǒu)信(xìn)息的第一大优势(shì)。

　　对(duì)外贸(mào)企业(yè)而言，外贸展会是重要的(de)拓(tuò)客渠(qú)道。新(xīn)增客社会使命用英语怎么说，使命用英语怎么说源的数(shù)量和质量，影响外贸(mào)企业长期新增订单。广交(jiāo)会(huì)参会客户及(jí)参(cān)展氛围，能够为我们把握更长趋势的外贸大环境和出口(kǒu)大趋(qū)势(shì)提供线索。这是广交会反馈中(zhōng)国出口(kǒu)信息的(de)第(dì)二大优势。

　　本次(cì)广(guǎng)交(jiāo)会调研，我们得到当下中国(guó)出口企业群像五点特征(zhēng)，或预示中国(guó)出口趋势(shì)。

　　趋势一，客流总体(tǐ)旺盛，然更多来(lái)自境内采购商(shāng)，欧美采购商(shāng)流量明显低于往(wǎng)年。

　　本次广交会客流量相对旺盛，相较以往，今年境(jìng)内采购商明(míng)显增多。境内和境外(wài)客流比重达到3:1。往年(nián)国内外客户(hù)充分交流时，境内和境(jìng)外(wài)采购商(shāng)比(bǐ)例(lì)达到(dào)1:1。

　　本次(cì)参展外商以东盟、日韩、非洲(zhōu)为(wèi)主，还(hái)包(bāo)含部分中东和俄罗斯客(kè)户群体。欧美客(kè)户数量明显(xiǎn)下(xià)降，意(yì)味着高效(xiào)益客(kè)户不足，毕竟(jìng)欧美(měi)客户(hù)属于高效益客户。

　　趋(qū)势二，“一带一路”沿线国(guó)家（东南亚(yà)、俄罗斯和(hé)中东）构成中(zhōng)国(guó)出口新动能。

　　与我们之(zhī)前长(zhǎng)三角出口调(diào)研信息一(yī)致，本次(cì)广交会(huì)调(diào)研反馈，一带(dài)一(yī)路(lù)国家订单(dān)增幅(fú)较(jiào)大。其中(zhōng)东(dōng)南亚订单饱满，俄罗斯和中东(dōng)因(yīn)订单总量尚小。

　　针对俄罗斯和中东国家订单，中国(guó)不(bù)同类(lèi)型出(chū)口企业感受存异。部(bù)分企业表示(shì)今年(nián)对俄快(kuài)速增长，增(zēng)速甚至超过30％；部分企(qǐ)业则表示今年(nián)对俄(é)出口并未发生太大变化。

　　趋势三(sān)，相较大(dà)型和(hé)自主品牌外贸企业，小企业和代工企业出(chū)口压力明显更大。

　　企业普遍反馈(kuì)今年海(hǎi)外需求较(jiào)过去两年明显走弱，不同规(guī)模和类型企业反馈，它们具体面临的出口(kǒu)压(yā)力存(cún)在明显差(chà)异。

　　小型企业普遍反馈今年订单明显下滑，中大型企业反馈今年订(dìng)单(dān)虽有下滑，下滑程度(dù)较(jiào)轻，甚至部分大中型企业订单略有增长。

　　相(xiāng)较单纯的代加工企(qǐ)业，具备自主品牌(pái)的(de)出(chū)口企(qǐ)业订单情(qíng)况相(xiāng)对(duì)较好(hǎo)，出口(kǒu)压(yā)力较(jiào)轻。

　　趋势四，2023年中国出(chū)口(kǒu)企业仍面临一定贸(mào)易(yì)摩擦压力。

　　本次调研反馈，中国(guó)外贸企业(yè)面临较为普遍(biàn)的贸易摩擦。不仅(jǐn)传(chuán)统的欧美发(fā)达国家对中国外贸企(qǐ)业保有(yǒu)持续的贸易摩擦，甚至发展中经济(jì)体与中国之间的贸易(yì)摩擦也在(zài)加剧。

　　例如(rú)中国对非洲地(dì)区出(chū)口的贸易摩擦正在加剧，主要方式为(wèi)加(jiā)征(zhēng)关(guān)税，目的在于保(bǎo)护本地制造(zào)业发展；

　　又例(lì)如，东非共(gòng)同体(tǐ)对外关税税(shuì)率分(fēn)三(sān)档，终端消费品25％、中间产品10％、原(yuán)材料(liào)和资本货(huò)物0％。设置关税的初衷是为保护本(běn)地制造业(yè)免(miǎn)受廉价进口竞争。

　　趋势五，中国(guó)出口企业(yè)产业转移范(fàn)围(wéi)正在扩大，转移进程正在加速。

　　调(diào)研(yán)企业普遍(biàn)反馈(kuì)，受关(guān)税税率和(hé)劳动力成本因素影响(xiǎng)，当前中国(guó)企业已经开始产业转移。疫情之后(hòu)产业(yè)转移浪潮加速，头部大型(xíng)企业是这一轮产业(yè)转(zhuǎn)移(yí)浪潮(cháo)中(zhōng)的主(zhǔ)体(tǐ)。

　　目(mù)录

　　正文

　　引言(yán)

　　3月中旬，我们开展杭州外贸专项调研，随(suí)后(hòu)发布《中国出口(kǒu)的优(yōu)势与忧(yōu)虑》和《中国产业转移的三(sān)点现实》两篇(piān)专题报告，提示中国出口两(liǎng)点超预(yù)期表(biǎo)现：

　　一是(shì)今年一(yī)季度中国出口订单和金额或(huò)将大增(zēng)，主因去(qù)年底订单转移至年初；

　　二是(shì)疫情(qíng)之(zhī)后中国出(chū)口企业迎来产业转移(yí)浪潮，并影响中国出口产品结构(gòu)。

　　4月(yuè)中国进出口(kǒu)商品交易(yì)会（即广(guǎng)交会）疫后(hòu)重启线(xiàn)下开展，我们(men)前往(wǎng)广州进行专项调研，从另一个角度观(guān)察中国当(dāng)下出口现状以及中国(guó)出口(kǒu)企业面临的长期趋势。

　　一、外贸(mào)展会(huì)能够反映出口的大环(huán)境(jìng)和大(dà)趋势

　　对(duì)外贸企(qǐ)业而言(yán)，外贸(mào)展会是一(yī)个(gè)重要的拓客渠道，能够(gòu)集中高效(xiào)拓展(zhǎn)新(xīn)客户群体。新增客源(yuán)的数量和质量，影响外贸企业长期(qī)新增订单规(guī)模。

　　值(zhí)得注意(yì)的是，外贸展(zhǎn)会新拓客(kè)户并(bìng)不意味着当期订单暴(bào)增。短期之内海关(guān)总署统计的出口订单主要与之(zhī)前客户签订的老订单相关。外贸(mào)展会反映的是更长(zhǎng)期的(de)外(wài)贸(mào)大环境和(hé)出口大趋势。

　　二(èr)、广交会为中国(guó)最(zuì)大(dà)外(wài)贸展(zhǎn)会，可观察样(yàng)本充足

　　广交会作(zuò)为(wèi)中国最大(dà)的进出口商品展会，已经(jīng)举办133届(jiè)，为中国历史最长的外贸展会，被誉(yù)为“中(zhōng)国第一展(zhǎn)”。

　　广交(jiāo)会的会展规模最大、商品种类最全、企业类型最多、参会(huì)采购商数(shù)量(liàng)最(zuì)多(duō)、国(guó)别最广(guǎng)，能(néng)够为我们观察中国外贸(mào)出口现(xiàn)状和(hé)趋势(shì)提供(gōng)充足(zú)样本。

　　133届广交会的展(zhǎn)会面积达到150万平方米，时间跨度从4月15日至(zhì)5月5日，按(àn)照3期分别举办(bàn)，每期涉及商品种类包括：

　　第一期：电子及(jí)家(jiā)电、照(zhào)明、车辆及配件、机械、五金工具、建材、化(huà)工产品、能源；

　　第二期：日(rì)用消(xiāo)费品(pǐn)、礼品、家(jiā)居装饰品(pǐn)；

　　第(dì)三期：纺(fǎng)织服装、鞋、办公箱包及休(xiū)闲用品、医(yī)药及医(yī)疗保健、食品(pǐn)。

　　133届广交(jiāo)会(huì)第(dì)1、2期累计参展企业数量达到2.5万家，参展数量(liàng)较多。

　　三、今年(nián)广交会反映当前外(wài)贸环境五点特征

　　第一，客流旺盛，更(gèng)多来自境(jìng)内采购商(shāng)，欧美采(cǎi)购商流量明显低于(yú)往年。

　　结合现场调研企业(yè)反馈(kuì)，本(běn)次广交会客流(liú)量相(xiāng)当旺盛，但相较往(wǎng)期(qī)展会，本(běn)次广交会开放境内(nèi)采购商名额，客(kè)流结构(gòu)上境(jìng)内(nèi)采购(gòu)商与境外采(cǎi)购商(shāng)占比为(wèi)3 ：1。换(huàn)言之，本次(cì)展会(huì)更多人流来自于(yú)境内采购商，往年内外(wài)交流比较充分时，境内和境外(wài)采购商比(bǐ)例达到1:1。

　　本次外(wài)商(shāng)结构中，欧美客户(hù)数量明显不(bù)足，本次境外采(cǎi)购商主(zhǔ)要为东盟(méng)、日韩、中东、俄罗斯和非洲等(děng)客(kè)户群体。

　　对(duì)中(zhōng)国外(wài)贸(mào)企业而言，欧美客户属于高效益客户(hù)，欧美采购商(shāng)数(shù)量(liàng)下降，意味着本次广交会反馈出(chū)来的信息是当下(xià)高效益客户(hù)占比(bǐ)有所下降。

　　根据部分企业(yè)反馈，本次欧美客户数量偏(piān)少，可能(néng)和过去3年欧(ōu)美跨境电(diàn)商发展迅速有关，部分采购商已经不直接前往线下(xià)展会。

　　第二，“一带一路”沿线国(guó)家构成(chéng)出口新(xīn)动能。

　　与近期出口数据相(xiāng)匹配，调研企业反馈“一带一路”国家(jiā)的订单(dān)增幅较为明显。除东南(nán)亚外，俄罗(luó)斯和(hé)中(zhōng)东整体的采购规模(mó)相对(duì)偏小(xiǎo)。

　　因此，针对(duì)俄罗斯和中东客户(hù)订(dìng)单，不(bù)同(tóng)企业之间感受存在明显差异。部分企业(yè)表示今(jīn)年对俄增长超过30％，部(bù)分企业则表示(shì)对俄出口(kǒu)并未(wèi)增长。

　　和(hé)前次调研结果相(xiāng)近，企业普遍反馈(kuì)欧美出口动能最为疲弱，日韩(hán)需求相对平稳。

　　第(dì)三，相较大型和(hé)自(zì)主品牌(pái)外(wài)贸企业，小企业和代工(gōng)企业出口压力明显更大。

　　企(qǐ)业(yè)普(pǔ)遍反馈目前(qián)海(hǎi)外需求(qiú)较过去2年有明显走弱，不同(tóng)规(guī)模和类型的企(qǐ)业所(suǒ)面临的(de)出口压力存在明显差异(yì)。

　　小型(xíng)企业普遍反馈今年订单下滑明显，而(ér)中大型企业则反(fǎn)馈今年订单虽(suī)有下滑，但程(chéng)度相对较轻，甚至(zhì)部分企业存在订单(dān)略(lüè)增的情况。

　　此外，相较(jiào)于单纯(chún)的代加工(gōng)企业(yè)，具备自(zì)主品牌的(de)外贸企(qǐ)业(yè)反馈今年订单情况相对较好，出口压力较轻。

　　第四，2023年中(zhōng)国(guó)出(chū)口(kǒu)企业仍(réng)面临(lín)一定贸易摩擦压力。

　　本次广(guǎng)交会(huì)参展(zhǎn)企业反馈，中国(guó)外贸企业(yè)正面临较为广泛的贸易摩擦。中国(guó)和欧美发(fā)达国(guó)家之间存在贸(mào)易摩擦，除此(cǐ)之外，中国企(qǐ)业同样面临其他地区贸易(yì)摩擦(cā)增大(dà)，例如中国(guó)对非(fēi)洲地区出口的(de)贸易摩(mó)擦正在加(jiā)剧，主要方式为加征(zhēng)关税，目(mù)的在于保护本地制造业(yè)发展。

　　2022年7月东非共同(tóng)体正式实(shí)行第四档35％的共同对外关(guān)税的决(jué)定，计划纳入(rù)的商(shāng)品包括：乳制品(pǐn)、肉产(chǎn)品、谷物、食用油、饮料和酒(jiǔ)类、食糖及糖果、水果、坚(jiān)果、咖啡、茶叶、鲜花、调味品、家具(jù)、皮革品、棉纺织品、服装、钢铁产(chǎn)品(pǐn)和陶瓷(cí)产(chǎn)品等。

　　原先(xiān)东非共(gòng)体(tǐ)共同对外关(guān)税税率分三(sān)档(dàng)，终端消费品(pǐn)25％、中间产(chǎn)品(pǐn)10％、原材料和(hé)资(zī)本货物0％。初衷是(shì)保护本(běn)地制造(zào)业免受廉价进口(kǒu)竞争。

　　第五，中国出(chū)口企业产业转移范围正(zhèng)在扩大，转移进程(chéng)正在加(jiā)速。

　　调研企业普遍反馈(kuì)，受关税(shuì)税率和劳动力成(chéng)本(běn)因素影(yǐng)响，当前中国(guó)企业存在产业转移(yí)。疫情(qíng)之后(hòu)产业转(zhuǎn)移浪(làng)潮加速(sù)，头部大(dà)型企业是产业转移的主要主体。

　　企(qǐ)业(yè)反(fǎn)馈(kuì)产业转移(yí)主要流向(xiàng)东南亚，目前也开始(shǐ)流向非洲等地。产业(yè)转移(yí)至(zhì)当地，生产得到的产成品也主要是为销售于(yú)当地。

　　此外，产业转移对中国出口份额影响上，企业(yè)反馈和(hé)宏(hóng)观(guān)数据表(biǎo)现有所差(chà)异。其中，出(chū)口份额(é)数据(jù)显示，中国出口(kǒu)劳动密集(jí)型产品的订(dìng)单近(jìn)年来呈(chéng)现持续下降；但(dàn)大部分调研企业认为转移产能尚不构成竞争威胁，向东南亚转移(yí)的订(dìng)单(dān)规(guī)模较(jiào)小。

　　风(fēng)险提示

　　调研样本企(qǐ)业数量(liàng)与范围有限；海(hǎi)外经(jīng)济衰退超预期。

　　本文来自民生证(zhèng)券研究(jiū)院(yuàn)于2023年5月8日发布的报告《民生宏(hóng)观调(diào)研系列之三：广交会(huì)下的出(chū)口群(社会使命用英语怎么说，使命用英语怎么说qún)像》

未经允许不得转载：太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司 社会使命用英语怎么说，使命用英语怎么说