兄弟(dì)姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流(liú)转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看(kàn)一则今天(tiān)新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他不回(hu中考体育多少分满分2023，中考体育多少分及格í)答，对柜(guì)里说，“温两(liǎng)碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故(gù)意的高声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还(hái)在说抄底新(xīn)能源(yuán)，新能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新(xīn)能源赛道(dào)稳(wěn)定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走(zǒu)势完美(měi)？新能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说(shuō)不是吗” “你(nǐ)现在(zài)给别(bié)人吹新(xīn)能源(yuán)，是要被吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额上的青筋(jīn)条条绽(zhàn)出(chū)，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒作(zuò)，都是(shì)泡沫，新(xīn)能(néng)源马上到(dào)业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变，市场会发现(xiàn)的”，接连(lián)便是难懂的话(huà)，什(shén)么“增长韧性(xìng)不(b中考体育多少分满分2023，中考体育多少分及格ù)改，估(gū)值修复(fù)，贝塔回归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转在即(jí)”之类的。引得(dé)众人(rén)都哄(hǒng)笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可(kě)以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天(tiān)主打的就是(shì)一个新能源(yuán)赛道股的超跌(diē)反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向(xiàng)中科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科(kē)技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务(wù)器订单(dān)规(guī)模。其中，微(wēi)软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了(le)解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称Meta和(hé)微软大幅削(xuē)减了服(fú)务(wù)器(qì)订单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家(jiā)持平，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务(wù)器(qì)的(de)需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型(xíng)的浪潮主要拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业(yè)务反馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉(lā)动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分(fēn)析到这了。

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