关注国际方面(miàn)消息。

　　克里米亚突发，无(wú)人机袭击！

　　据今日俄罗斯电(diàn)视台（RT）网站消(xiāo)息，4月29日清晨，俄罗斯海(hǎi)军黑海舰队所在地，克里米亚半岛(dǎo)的塞(sāi)瓦斯(sī)托波尔市的(de)一个储油设施(shī)遭到无人机袭击。从网(wǎng)络上曝光的照片可以看(kàn)到，袭(xí)击导(dǎo)致(zhì)储(chǔ)油设(shè)施(shī)燃起大(dà)火(huǒ)。

　　报道(dào)称(chēng)，俄(é)罗(luó)斯任命的塞瓦斯托波(bō)尔市市(shì)长(zhǎng)米哈伊(yī)尔·拉(lā)兹沃扎(zhā)耶夫在社交(jiāo)媒体(tǐ)上称：“由无人机袭击造成(chéng)的火灾影响面积约(yuē)为1000平方米(mǐ)，所有安全和救援人员都已抵达现场(chǎng)。火灾所(suǒ)在地(dì)和民用(yòng)区域(yù)间(jiān)隔很远。”

　　现场目击者分(fēn)享的多段视频显示，一场(chǎng)大火照亮了整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目前还没有任何伤亡报告，地(dì)方政府敦促人们在消(xiāo)防员努力扑(pū)灭大火时保持冷静(jìng)。

　　报道称，本周早些时候，塞(sāi)瓦(wǎ)斯托波尔也曾遭到两架无人机的袭击(jī)，其中一(yī)架(jià)无(wú)人(rén)机(jī)被俄军(jūn)摧毁，另(lìng)一架无人机在(zài)港口(kǒu)外(wài)爆炸(zhà)。

　　油(yóu)脂龙头一季(jì)度(dù)业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报。报告期内(nèi)，公司实现(xiàn)营业收入610亿元，同比增长7.97％；归属于上市公司股东的净利润8.5亿元(yuán)，同(tóng)比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报(bào)告期内，随(suí)着国内餐饮(yǐn)行业的逐步(bù)回暖，厨房食品的销量较(jiào)去(qù)年同期(qī)有(yǒu)所上涨。另外(wài)，去年一(yī)季度(dù)受南美(měi)干旱天(tiān)气等因(yīn)素(sù)影响，大豆、大豆(dòu)油及棕(zōng)榈油等公司(sī)主要(yào)原材(cái)料的价格快速上(shàng)涨，今年一(yī)季度公司主要原材料(liào)成本低(dī)于去年同期。销量上涨和毛利率提(tí)升共同(tóng)推动了厨房食(shí)品的利润增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销商数量(liàng)合计7768家，较上年增(zēng)加1647家。金龙鱼在投资者关系活(huó)动上(shàng)表示(shì)，新(xīn)增渠道(dào)主要来源(yuán)于网络下沉、细分产(chǎn)品的专(zhuān)业经销商，以及餐饮渠道(dào)的快(kuài)速发展带(dài)来的经销(xiāo)商(shāng)增(zēng)长。

　　产能方面，金(jīn)龙鱼目前有70多个已投产(chǎn)生产基地，央厨杭(háng)州(zhōu)、周口、重庆、兴(xīng)平基地已投(tóu)产，沈阳和廊坊的(de)央厨项目也将于(yú)年内建成投产。目前，河南周口(kǒu)和(hé)陕西兴平央厨开始供应学生餐业务，多款预制菜在线下及(jí)电商(shāng)平台(tái)开展(zhǎn)销售。

　　不过，期货日(rì)报记者还注意到，金龙鱼归属于上市(shì)公司(sī)股东的扣除非经常性损(sǔn)益的净利(lì)润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要(yào)是公司的套期保值操作未完全(quán)满足套期会计(jì)要求的衍生金融(róng)工具(jù)损(sǔn)益的影响，因此将套期保(bǎo)值业(yè)务划定为(wèi)非经常性损益，排(pái)除在净利润外。

　　金龙鱼(yú)在(zài)《关(guān)于开展2023年度商品期货套期保值业务的公告》中披露(lù)，将在2023年(nián)对在场内(nèi)市场交易的(de)与公司及(jí)下属子公司的(de)生产经营有直(zhí)接关系的原料(liào)、产品、油脂等期货品种，主要包括：棕(zōng)榈油(yóu)、豆(dòu)油、菜油(yóu)、菜粕(pò)、大豆、玉米、花(huā)生等品种。第一季度，饲料原料和油(yóu)脂(zhī)科技产品的销量有所增(zēng)长(zhǎng)，营业(yè)收入同比上涨，但是在行情(qíng)下跌的(de)过程(chéng)中(zhōng)，公司油(yóu)脂科技相关产(chǎn)品的利润受(shòu)到(dào)挤(jǐ)压，导致利润同比有所减少(shǎo)。从合并资(zī)产负债表中(zhōng)可以看出，衍生金融资产从年初余额的5.8亿元增(zēng)长(zhǎng)到了期末的8.3亿元(yuán)，实现了对现货市场的对冲作(zuò)用，弥补了一(yī)定的利润损(sǔn)失(shī)。

　　记者还注意到，油脂(zhī)加(jiā)工(gōng)企业(yè)道道全(quán)一(yī)季(jì)度扭亏为盈(yíng)。4月(yuè)26日(rì)晚间，道道全发布2023年一季度报(bào)，公司实现(xiàn)营(yíng)业收入(rù)17.48亿元，同比增(zēng)长41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实现经(jīng)营活动产生的现金流量净额3.31亿(yì)元，亦(yì)跟随同步转正。由(香水闻多了会致癌吗，女士公认10大好闻的香水yóu)于产能释放、原料回(huí)落、消费(fèi)复苏(sū)、推(tuī)出新品(pǐn)等利好因素影响，道道全(quán)迎来业绩修(xiū)复时刻。分析人士表示，道道全业绩修复有持(chí)续性，预计二季度(dù)还有增长。

　　“原材料价格(gé)下(xià)降”是道(dào)道全业绩出现大反转的主要原因。

　　三年间，原料菜(cài)油价格从8000元(yuán)/吨一线飙涨(zhǎng)至14000元/吨以上的历史高位，这大(dà)大抬升了企业的加(jiā)工(gōng)成本。然而零(líng)售终端的包装(zhuāng)油价格上涨幅度却(què)不及成本上涨幅度(dù)，甚至出现卖得越多、亏得越多的情况，这导(dǎo)致油脂加工企业(yè)的盈利能力(lì)大幅下降，道(dào)道全也不(bù)例外。自2022年(nián)下半年以来，道(dào)道全(quán)新(xīn)建产能陆(lù)续释放，海外到港原(yuán)料陆续增长，带动道(dào)道全的包装油毛利率逐步(bù)回(huí)升。

　　道道全近年来(lái)主推旗下茂名工(gōng)厂建设，并于今年一季度(dù)取得阶段性成绩。2022年(nián)7月份，道道全(quán)茂名工厂建成(chéng)投产，此后产能处于爬坡释(shì)放期(qī)。今年以来，广东大(dà)力发展预制菜产业，一季度(dù)广(guǎng)东地(dì)区餐(cān)饮消费回暖势头良好(hǎo)，为(wèi)道道全茂名工厂(chǎng)的投产及产能(néng)释放带(dài)来(lái)正(zhèng)面影响。

　　道道全还表示(shì)，今年一(yī)季(jì)度扭(niǔ)亏为(wèi)盈的另一主要原因是主要原料价格出现(xiàn)下降趋(qū)势，缓解公司的采购(gòu)及(jí)成本(běn)压力。自2022年下半年(nián)开始，道道全(quán)所用主要原料的(de)国际交易价(jià)格(gé)呈现(xiàn)出(chū)回落走势(shì)，受船期和现货到厂的时间影响，道(dào)道(dào)全的主要原料综合采(cǎi)购成本随后于2022年(nián)年末回落，2023年(nián)一季度则(zé)进(jìn)一步(bù)延续回(huí)落趋势(shì)，对其(qí)一季度实现扭亏(kuī)为盈有明显正面贡献。

　　目(mù)前，道道全(quán)旗下拥(yōng)有多个品牌，经销商总数已达1308家(jiā)，遍及华中、西南、西北、华东(dōng)、华南等菜油主要消费区域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设立生产加工基地。由于(yú)拥(yōng)有多个品牌及多地工(gōng)厂，下游消(xiāo)费复(fù)苏(sū)、上游原(yuán)料看跌将成(chéng)为(wèi)道道全今(jīn)年业绩修复的两(liǎng)大(dà)驱动因子。对(duì)于(yú)今年的业绩，道道全(quán)持有谨慎乐观态度，认为业绩修复有一定(dìng)持(chí)续性，未来不宜过度悲观。亦有多家(jiā)券商对道(dào)道全今年业绩表达正面(miàn)预期(qī)，并预测其今年全年营业(yè)收入将(jiāng)突破100亿元。

　　毛利率(lǜ)方面，随着(zhe)大豆、棕榈油、包材等(děng)大宗原材料(liào)价格自2022年下半年(nián)高位回(huí)落(luò)，且叠(dié)加提价效应逐(zhú)渐(jiàn)显现，部分(fēn)公(gōng)司毛利率迎来较明显改善。

　　对(duì)于行(xíng)业发展格局与趋势，道道全认为，2023年，从(cóng)目前掌握的信息来看(kàn)，原材料供(gōng)给(gěi)预(yù)计将趋向于宽松，但天气、能源及国际政治经济形(xíng)势等因素(sù)的影响，又给油脂、油料市(shì)场带(dài)来不确定(dìng)性。包(bāo)装食用植物油是生活必需消(xiāo)费(fèi)品(pǐn)，市(shì)场空间(jiān)广阔(kuò)。随着消费者(zhě)健康意识的提高，对健康、安全、营养的食用油(yóu)需(xū)求也将持续(xù)增加，未(wèi)来品牌化、高端化将是行业发展的(de)趋势，品牌(pái)差异(yì)化现(xiàn)象也将日益凸(tū)显。

　　中信建投油脂分析师石丽红告诉(sù)记(jì)者，在原(yuán)料供应端，大(dà)宗农(nóng)产品价格已“退烧”，进入下行周(zhōu)期(qī)，而(ér)且我国菜油(yóu)原(yuán)料供应出现了(le)从未有过(guò)的多元及(jí)宽松局面，包装油的成(chéng)本端压(yā)力缓解趋势明显。

　　今年以来，菜油的消费(fèi)需(xū)求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体运(yùn)行平(píng)稳，缺乏突出矛盾且供需(xū)端均有不确定性(xìng)，盘面整(zhěng)体呈现振荡(dàng)走势。然而，进(jìn)入(rù)3月后市(shì)场风云突变，硅谷(gǔ)银(yín)行(xíng)倒闭引发(fā)市场恐慌及连锁反(fǎn)应(yīng)，为全球金融市场的稳定性带来了挑战(zhàn)，对整(zhěng)个商品(pǐn)乃至金融市场(chǎng)造成(chéng)了(le)较大(dà)冲击。此外，巴西大(dà)豆及(jí)欧洲菜油供给压力从(cóng)进(jìn)口成本端为油脂油料(liào)市场(chǎng)形(xíng)成了较大拖累。宏观与基本面利空出现共振，不论是油还是粕均显著跌破此前振荡(dàng)区间(jiān)。虽然(rán)市场并(bìng)不(bù)看好油粕(pò)走势，但如(rú)此凌厉的跌势仍在节奏上超出了市场预期(qī)。”石丽红说。

　　也有行业人士认(rèn)为(wèi)，今(jīn)年一季度油脂的走(zǒu)势也(yě)受到宏(hóng)观面(miàn)影响。另外，在大(dà)量乌克兰及澳洲廉价菜籽(zǐ)的冲击香水闻多了会致癌吗，女士公认10大好闻的香水下，今年(nián)欧洲(zhōu)菜(cài)籽(zǐ)进口同比增(zēng)加(jiā)200多万吨(dūn)，原油价格(gé)不景(jǐng)气带(dài)来生柴投(tóu)料需求(qiú)减少，这(zhè)令欧(ōu)洲菜油的出口潜力大大增加。此外，继续增产的(de)俄罗斯菜油大部分依赖对中(zhōng)国(guó)出口，在加(jiā)拿大旧作菜籽采购(gòu)近(jìn)500万吨的背景下(xià)，国(guó)内(nèi)后期面临的菜油供(gōng)给压力(lì)十分明(míng)显。

　　但今年以来，行业(yè)普遍反映，油脂消费复苏不及(jí)预期，包装油需求乏(fá)力，国内食用油需(xū)求整体增量空间不大。要想拿到更多(duō)市场份额，不同油种之间(jiān)、大小企业(yè)之(zhī)间(jiān)的竞争十分激(jī)烈。

　　“当(dāng)前需(xū)求仍处于弱(ruò)势，因提(tí)货(huò)较好(hǎo)，菜油表观库存处于低位，终端库存处于高位。随供应逐步增加，表观库存或逐步起量，二季度菜油(yóu)价(jià)格与(yǔ)相关油(yóu)脂价(jià)差缩小格局背景下，菜油(yóu)需求或(huò)起量，但中短(duǎn)期仍处于累库态势。”石丽(lì)红说(shuō)。

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