财联社4月29日(rì)讯（编辑 沈超(chāo)）本周为五一小长假(jiǎ)前(qián)的(de)最后一个交(jiāo)易(yì)周，北向(xiàng)资金未因节日效应而束手(shǒu)束脚(jiǎo)，相(xiāng)反全周成交7337亿元，维持着交投的活跃(yuè)。从北(běi)向资金主攻(gōng)方(fāng)向来看，本周压码(mǎ)的新能(néng)源赛道迎来(lái)触底回升(shēng)，“聪明钱”再(zài)一次完(wán)成(chéng)了精(jīng)确抄底。那么(me)，本轮新能源赛道的回暖是短期反抽还是彻底反转呢？可以(yǐ)跟(gēn)风“抄作业”吗？

　　北(běi)上(shàng)资金本周净(jìng)卖出65.75亿元，为今年(nián)以来(lái)第4次周净卖出。该数据(jù)也是(shì)年(nián)内(nèi)次高。投资者对于这一(yī)信号，不得不保持(chí)警惕(tì)。

　　好消(xiāo)息是，本周北上资金具(jù)体表现为先抑后扬(yáng)：从周初的(de)大幅(fú)流出，到(dào)周(zhōu)三之后的缓慢流(liú)入(rù)，伴随(suí)大盘指数(shù)的快速反弹，市场做多情(qíng)绪也(yě)有回归(guī)迹(jì)象。

　　从行(xíng)业净(jìng)流(liú)入(rù)来看，节前最后五个交(jiāo)易日中，食品饮(yǐn)料被北(běi)向资金净买入(rù)最(zuì)多，达(dá)到10.8亿元，光伏设备、能(néng)源金属、物流行业紧随其(qí)后(hòu)，均被增持超8亿元。

　　国金证券发布研究报告称(chēng)，当前(qián)稳增(zēng)长政策加力下，经济(jì)持续温和修复，食(shí)品饮料(liào)赛道诸多龙头(tóu)公司发(fā)展逐渐步入(rù)成熟期，市场对龙(lóng)头未来增长中枢&；估值中(zhōng)枢的演绎多一寸是多长多少厘米，一寸是多长多宽有疑虑。实际上(shàng)龙头的韧(rèn)性能(néng)支撑(chēng)其降(jiàng)低(dī)经济周期(qī)的影响，稳步兑现的(de)业绩(jì)不断证明(míng)其优(yōu)越的商业范式，最终的投资机会依旧非常有(yǒu)吸(xī)引(yǐn)力。

　　另外(wài)，光伏设备、能源金属等受(shòu)益(yì)本周(zhōu)公布的新能源高速增长数(shù)据，同样获得北上资(zī)金(jīn)逆势净买入(rù)。叠加其一季度积(jī)攒的超跌反弹动(dòng)能，本周新能源赛(sài)道上演一寸是多长多少厘米，一寸是多长多宽了一出“绝地反击(jī)”，是反弹or反转(zhuǎn)？对于新能源赛道极(jí)限反扑，各大(dà)机构也纷纷表示了自己的看法。

　　东方证券表示，短期来看，市场对新(xīn)能(néng)源行业负面(miàn)因素的担忧已(yǐ)在(zài)股价中(zhōng)体现，产业链估值达到历(lì)史最低，产业与投(tóu)资的反身(shēn)性值得关(guān)注。

　　广发证券(quàn)高级投资顾(gù)问罗利(lì)民认为，从(cóng)新(xīn)能源(yuán)的反弹来(lái)看，局部力(lì)度比以往较强，但是(shì)否有持(chí)续(xù)性和带(dài)来(lái)行情发(fā)生(shēng)风(fēng)格切(qiè)换，仍(réng)待进一步(bù)观(guān)察。

　　从个(gè)股角(jiǎo)度来(lái)看，在沪股通大(dà)比(bǐ)例加仓个股榜单中(zhōng)，南网(wǎng)科技、维科技术、派能科技等为(wèi)代表的新能源个(gè)股(gǔ)的(de)加(jiā)仓比例均达(dá)到(dào)了(le)1.6％以上，大(dà)有霸榜之势。

　　榜一的南网科技来(lái)看，其公(gōng)布的一季报数据显(xiǎn)示，南网(wǎng)科技前10大流通股(gǔ)东均为基金等机构。而代表北(běi)上(shàng)资金的香港(gǎng)中央结算有(yǒu)限公(gōng)司(sī)一季度刚刚以(yǐ)104.35万(wàn)股(gǔ)新进南网(wǎng)科技第九(jiǔ)大流通股(gǔ)东。如其(qí)他机构(gòu)在4月持股不变的(de)话，北上(shàng)资金将(jiāng)成为(wèi)南网科技第一大流通(tōng)股东。

　　另一只上榜的(de)派能(néng)科(kē)技，受益新能源赛(sài)道的(de)超高景(jǐng)气(qì)度，业绩同样表现亮(liàng)眼(yǎn)。其公布的一季(jì)报(bào)数(shù)据显示，2023年一季度实现(xiàn)收入18.41亿元，同比(bǐ)增加126.1％；净(jìng)利润(rùn)4.62亿元，同比(bǐ)增加(jiā)355.9％。

　　值得注意的(de)是，此前(qián)派(pài)能科技(jì)已(yǐ)连续五年实现(xiàn)业绩(jì)双(shuāng)增长，公司营收从(cóng)4.26亿元增至60.13亿元(yuán)，增长超过13倍(bèi)。

　　另根(gēn)据财报数据显示，今年一季度北(běi)向资(zī)金加仓434.83万股至(zhì)1013.71万股，持股比例达到5.77％，成为第三大流通(tōng)股东。不难看(kàn)出，“聪明钱(qián)”又(yòu)已先知先(xiān)觉，早(zǎo)早完成提(tí)前埋伏。

　　行业到个股，从“聪(cōng)明钱”的行进路(lù)径可以清晰看到，高(gāo)速增长叠加(jiā)前期(qī)深度调整，新(xīn)能源赛道已(yǐ)重获北(běi)上资金青睐，多只个股本(běn)周(zhōu)被北上资金大比例加仓。而(ér)作为投资者(zhě)的我(wǒ)们(men)更多的(de)应该以借鉴的眼光来看待“聪明(míng)钱”释放的信号。借鉴不是“抄作业” ，投资者(zhě)应当理解“作(zuò)业”背后(hòu)的(de)投资(zī)逻辑，并结合自己的(de)投(tóu)资体系及(jí)节奏，发(fā)挥(huī)出“作(zuò)业”该有(yǒu)的效果。

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