兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮(lún)流转，终(zhōng)于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便(biàn)都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他(tā)不回答(dá)，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新能源(yuán)每(měi)次的(de)反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么(me)走势(shì)完美？新能(néng)源的每(měi)一次(cì)反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是(shì)要被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽(zhàn)出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡(pào)沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未来几(jǐ)年增(zēng)速稳定，成(chéng)长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧(rèn)性不(bù)改，估(gū)值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的(de)。引(yǐn)得众人(rén)都哄笑起来(lái)，店内外充满了(le)快活的(de)空(kōng)气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌(diē)。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下(xià)大涨原(yuán)因了(le逆天邪神为什么不更新了 逆天邪神是什么时候开始写的)。

　　原因也很(hěn)简单(dān)，今天主打的就是一个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫(cuò)，算力(lì)方向中科曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatG逆天邪神为什么不更新了 逆天邪神是什么时候开始写的PT概(gài)念股工(gōng)业富(fù)联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单(dān)规(guī)模。其中，微软全(quán)年调降幅度最高(gāo)达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单(dān)40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了(le)解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息(xī)称Meta和(hé)微软大幅削减了服(fú)务器订单(dān)，我们呼(hū)吁大(dà)家客观看(kàn)待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲观，据此(cǐ)前产业反馈(kuì)，四家大厂有(yǒu)2家是(shì)下(xià)滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务(wù)器的需求放缓(huǎn)完(wán)全在(zài)预(yù)期内(nèi)；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模(mó)型(xíng)的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务器。从光模块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新(xīn)的(de)业绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将根据(jù)业(yè)务反馈(kuì)及(jí)用户转化率，继(jì)续加大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到(dào)这了(le)。

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