兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故(gù)意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将(jiāng)完(wán)美…” “什么走势完美(měi)？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗(ma)” “你现在(zài)给(gěi)别(bié)人吹新能源，是要(yào)被吐口(kǒu)水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸(liǎn)，额上的青筋(jīn)条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到(dào)业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不(bù)变，市(shì)场(chǎng)会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估(gū)值(zhí)修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌(diē)。北(běi)向资金(jīn)净(jìng)买入近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒终于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也(yě)很简单，今天主打的就(jiù)是一(yī)个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TM吉美生肖是哪几肖 吉美凶丑打一正确生肖T、人工智能概(gài)念股(gǔ)全(quán)线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股(gǔ)份(fèn)、数据(jù)港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷(jié)网(wǎng)络(luò)、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联(lián)、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全(quán)年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　吉美生肖是哪几肖 吉美凶丑打一正确生肖　券(quàn)商也发来了(le)解读：【客观看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和(hé)微软大幅削(xuē)减了服务器订单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据(jù)此前产业反(fǎn)馈(kuì)，四(sì)家大厂有(yǒu)2家(jiā)是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤其是通(tōng)用(yòng)服务器(qì)的需求(qiú)放缓完全在(zài)预期(qī)内；

　　而本轮AI大(dà)模型(xíng)的(de)浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充分反映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最新的业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据(jù)业务(wù)反(fǎn)馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的(de)投入(rù)。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分(fēn)析到这了。

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