兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终于新能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对(duì)柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大(dà)钱。他(tā)们又故意(yì)的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能(néng)源(yuán)，新能源每次(cì)的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完(wán)美…” “什(shén)么走势完美？新能源的(de)每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是(shì)要被吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红了(le)脸，额上(shàng)的(de)青筋条条(tiáo)绽出(chū)，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是概(gài)念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到(dào)业绩(jì)窗口(不是省油的灯是什么意思，没有一个省油的灯是什么意思kǒu)了，未来几年(nián)增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂的(de)话，什么(me)“增长韧(rèn)性(xìng)不改，估值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回(huí)归(guī)，拐点明确(què)，反转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起来(lái)，店(diàn)内外充满(mǎn)了快(kuài)活的空气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买(mǎi)入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一(yī)下大涨原因了(le)。

　　原因也很简(jiǎn)单(dān)，今天主打的就是一个新(xīn)能源赛道股的(de)超跌反弹，风格突(tū)然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

不是省油的灯是什么意思，没有一个省油的灯是什么意思　　

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算力(lì)方向中科(kē)曙光、紫光(guāng)股份、数据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光迅科(kē)技(jì)跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔思(sī)、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩(bēng)，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服(fú)务(wù)器(qì)订单规模。其中，微软(ruǎn)全(quán)年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在(zài)下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云(yún)不是省油的灯是什么意思，没有一个省油的灯是什么意思商在年初给(gěi)到(dào)的(de)23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较悲观(guān)，据此(cǐ)前产业(yè)反馈，四家(jiā)大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务器的(de)需求放缓(huǎn)完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服务器。从光模(mó)块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比(bǐ)增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据(jù)业务反(fǎn)馈及(jí)用户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个财(cái)季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分(fēn)析到(dào)这(zhè)了。

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