因(yīn)市场需(xū)求减(jiǎn)少，正在持续发(fā)力(lì)的(de)存(cún)储芯(xīn)片巨头兆易创新(xīn)（603986），一季度归母(mǔ)净利(lì)润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长(zhǎng)混合基金，已累计减持该公司股票约(yuē)603万股，混沌投资(zī)老板葛卫东则仅在2022年四季度(dù)小幅(fú)减(jiǎn)持44.8万股。不过，实际控(kòng)制人朱一明的一致行动(dòng)人香港(gǎng)赢富得有(yǒu)限公司(sī)，将减持(chí)不超(chāo)过(guò)1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创(chuàng)新股价为(wèi)112.48元(yuán)，总市值为750亿元(yuán)。

　　一季度(dù)净利突降78％

　　兆易创新4月27日(rì)披(pī)露的(de)2023年一季报显示，公(gōng)司一季度归母净利(lì)润1.5亿元，同比下(xià)降78.13％，其主要原因是芯片产(chǎn)品(pǐn)市场需(xū)求减少，公(gōng)司营业(yè)收入同比(bǐ)下降，毛利率下(xià)降(jiàng)，导(dǎo)致毛利润(rùn)同比减少。

　　当日同时发布的(de)2022年年报显示，公司(sī)2022年营业收(shōu)入81.3亿元(yuán)，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中，存(cún)储器(qì)业(yè)务收入(rù)减少约6.25亿元(yuán)，较2021年度(dù)减(jiǎn)少11.46％；传感器(qì)业(yè)务收入减少约1.11亿元，较 2021年(nián)度减(jiǎn)少(shǎo)20.35％；微控(kòng)制(zhì)器(qì)业务(wù)增加约(yuē)3.73亿(yì)元，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传(chuán)感器业务收入减少(shǎo)主要是受消(xiāo)费市场需求疲软影响，而微控制(zhì)器业务收入增加得益于公司多元化产品(pǐn)布局，其来自工业、网通领域的收入增加(jiā)弥补(bǔ)了消费领域的(de)收入下滑，并(bìng)带动微控制器(qì)业(yè)务收入增长。

　　在净利(lì)润方(fāng)面，2022年兆易创新为20.53亿元(yuán)，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主要受如下方面(miàn)的影响，一方面，财务费用减少约(yuē)2.22亿元(yuán)，主要是美元兑人民币汇率上升，汇兑(duì)收(shōu)益增加。另(lìng)一方面，收入(rù)减少，毛利(lì)同比减少约0.86亿元；销售费用、管理费用和(hé)研发(fā)费用同比增加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等费用的增加；资(zī)产减(jiǎn)值损失同比增(zēng)加约2.18亿元，其中存(cún)货计提(tí)减值(zhí)同比增(zēng)加(jiā)1.32亿元、商誉减(jiǎn)值同比增加0.86亿元(yuán)。

　　二级(jí)市场(chǎng)上，从2022年四季度(dù)至2023年一季度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成(chéng)长混合基金，已累计(jì)减持约603万股，混沌投资老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四(sì)季度小(xiǎo)幅减持44.8万(wàn)股。

　　实控人的一(yī)致行动人

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆易创(chuàng)新同日还(hái)公告，实际控制人朱一明的一致(zhì)行动(dòng)人香港赢富得有限公司，拟自披露该减持(chí)计划公告日起15个(gè)交易日后的6个(gè)月(yuè)内，采取(qǔ)集中竞价交易方式，减持不超(chāo)过1190.5万股股份，约(yuē)占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务(wù)主要(yào)有三块，分别是存储芯(xīn)片、MCU（微控(kòng)制器）、传感器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在(zài)存储器方面，兆易创新的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创(chuàng)新目(mù)前市(shì)占率排名全球(qiú)第(dì)三，竞争(zhēng)对手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内(nèi)供应商(shāng)包(bāo)括铠(kǎi)侠、华(huá)邦(bāng)电(diàn)子、旺宏电子等企业(yè)占据了较高(gāo)的(de)市场(chǎng)份额。兆易创新通过差异化产品需(xū)求(qiú)切入该细(xì)分领域市场15个工作日是多长时间 15个工作日包括周六周日吗，以实现(xiàn)局部应用领先。如(rú)小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应(yīng)用于手机、机(jī)顶盒、数据(jù)卡、网通产品、通讯设备等消费类产品，公(gōng)司在技术、产品(pǐn)以及市场应用(yòng)方面都(dōu)处于领先地位。随着公司(sī)车(chē)规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一步拓展(zhǎn)应用领(lǐng)域至汽车市场(chǎng)。

　　在(zài)DRAM领(lǐng)域(yù)，目(mù)前全球(qiú)存储器产业(yè)处(chù)于高度(dù)垄(lǒng)断，主要的DRAM厂商包(bāo)括韩国的三星电子、SK海(hǎi)力士和美国的美光科(kē)技，占据(jù)全(quán)球90％以上的市场份额，排名其后的多(duō)为中国台湾地区的企业。兆易创新(xīn)主要通(tō15个工作日是多长时间 15个工作日包括周六周日吗ng)过其兄弟公司长鑫存储参与竞争，从趋势(shì)来15个工作日是多长时间 15个工作日包括周六周日吗看，其(qí)产业技术(shù)开始起步发展，但占比(bǐ)依旧很低。

　　根据世界(jiè)半(bàn)导体贸易统计组(zǔ)织（WSTS）的(de)数(shù)据，2022年全球半导体市场规模(mó)为(wèi)5735亿(yì)美元，比2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相比显著放(fàng)缓，而2023年全球半导(dǎo)体市场的销售额(é)预计(jì)则(zé)将小幅下滑到5566亿美元。

　　在(zài)存(cún)储市场，CFM闪(shǎn)存市场数据显示，2022年全球(qiú)存储市场规模(mó)为(wèi)1391.87亿美元，同比下(xià)跌15％，结束(shù)连续(xù)两年(nián)的双位数(shù)增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基(jī)金减仓

　　兆(zhào)易创(chuàng)新是基金重仓(cāng)股，截至(zhì)一季末，多家基金(jīn)公司(sī)旗下(xià)被动和(hé)主动型(xíng)基金(jīn)持有该股。

　　从前(qián)十大流通股东变化看，一季度(dù)银河创(chuàng)新成长和蔡嵩(sōng)松管理的(de)诺(nuò)安成(chéng)长是持有(yǒu)该股最多的主动偏(piān)股基金，不过，两(liǎng)只基金均在一季度(dù)减持(chí)了(le)兆易创新，其中诺安成(chéng)长(zhǎng)减持近272万股(gǔ)，减持(chí)比例(lì)超25％。

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