兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看(kàn)着他笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄(chāo)底新能源，新能源每(měi)次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源(yuán)赛道(dào)稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的(de)好时(shí)机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的(de)青筋条条(tiáo)绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑(jí)不(bù)变，市场会发(fā)现的”，接连便是难懂(dǒng)的话(huà)，什么“增长韧(rèn)性(xìng)不(bù)改，估(gū)值修复，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明确(què)，反转在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来(lái)，店(diàn)内(nèi)外(wài)充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买(mǎi)入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终(zhōng)于可以(yǐ)写(xiě)一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的就是一个新(xīn)能源赛道股(gǔ)的超跌(diē)反(fǎn)弹，风格突(tū)然暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算(suàn)力方向(xiàng)中科(kē)曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科技(jì)跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股狼性文化是什么意思，狼的精神经典十六字工业富联(lián)、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务(wù)器订(dìng)单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集(jí)中(zhōng)在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也(yě)发(fā)来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削减了服务器(qì)订单，我们呼吁(xū)大家客观看待(dài)。

　　首先，云商(shāng)在年初给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲观，据此前(qián)产业反(fǎn)馈，四(sì)家大厂(chǎng)有2家是下滑的(de)，1家持(chí)平(píng)，1家有增(zēng)长(zhǎng)，facts狼性文化是什么意思，狼的精神经典十六字et的(de)一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务器的需求(qiú)放缓完全在(zài)预期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来(lái)看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确(què)认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充(chōng)分反映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计(jì)后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也将根据(jù)业(yè)务反馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就分析到这了。

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