兄弟姐妹们(men)啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终(zhōng)于新能源(yuán)反攻了！

　　先(xiān)来看(kàn)一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人(rén)便(biàn)都看(kàn)着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖(mài)吗！” 他(tā)不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文(wén)大钱(qián)。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源(yuán)，新能(néng)源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能(néng)源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美(měi)？新能(néng)源的每(měi)一次反(fǎn)弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋(jīn)条条绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒作(zuò)，都是泡沫(mò)，新能源马(mǎ)上(shàng)到业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑(jí)不变，市场会发现(xiàn)的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值(zhí)修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐点明确(què)，反转(zhuǎn)在即”之类的。引(yǐn)得(dé)众(zhòng)人都哄笑起来，店内(nèi)外充(chōng)满了快(kuài)活的(de)空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终(zhōng)于(yú)可以写一(yī)下大涨原(yuán)因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单(dān)，今天主(zhǔ)打的(de)就是一个新能源赛(sài)道股的(de)超跌反弹，风(fēng)格突然(rán)暴力(lì)转换，新能源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概念股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创(chuàng)科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一(yī)次闪崩(bēng)，消(xiāo)息面上，微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服务器订单(dān)规模。其(qí)中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解(jiě)读：【客观(guān)看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器(qì)订单(dān)，我们呼吁大家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年(nián)Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前(qián)产业反馈(kuì)，四家大(dà)厂(chǎng)有(yǒu)2家是(shì)下(xià)滑的(de)，1家(jiā)持平(píng)，1家有(yǒu)增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服(fú)务(wù)器，尤(yóu)其(qí)是通用服务器的需(xū)求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来(lái)看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息(xī)确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分(fēn)反打男人脸男人会恨你吗，男人会记得打他脸女人映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续(xù)也将(jiāng)根据(jù)业务反馈及用户转化(huà)率，继(jì)续加(jiā)大(dà)AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场就分析到这了。

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