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钢琴里面小快板的速度是多少,钢琴中小快板是什么意思 罕见!欧洲巨头三大旗舰基金,同时出手!这只大白马要火了?

  近期市场(chǎng)风向变动,北向(xiàng)资金调仓换股,外资基金(jīn)也纷(fēn)纷行(xíng)动。记者梳(shū)理发现,欧(ōu)洲(zhōu)巨(jù)头施(shī)罗德旗(qí)下三只旗(qí)舰基金同时大手笔加仓“宁(níng)王”。3月底(dǐ)以来,宁王股价震荡(dàng)上(shàng)行,虽(suī)较(jiào)高点仍(réng)有距离,但(dàn)部分资金(jīn)开始行动。透露什么信(xìn)号?我们一起来看(kàn)看。

  欧洲巨头旗(qí)下三(sān)大(dà)基(jī)金同时(shí)行动

  施(shī)罗(luó)德旗下“施罗德国际精选(xuǎn)基金中国A(Schroder International Selection Fund China A A Accumulatio钢琴里面小快板的速度是多少,钢琴中小快板是什么意思n USD)”,最新规模43.96亿美元。

  罕见(jiàn)!欧洲巨头三大旗舰基金,同(tóng)时出手!这(zhè)只大白马要火了?

  截至(zhì)2023年4月底,基金前(qián)十大(dà)重仓股为中国平安、招商(shāng)银行、紫金矿业、宁德时代、贵州茅台、万华化学、鼎龙股份、芒果超媒、海尔生物。4月,基(jī)金加仓宁德时代(dài)80%。

  无独(dú)有偶,施(shī)罗德旗舰基金“施罗(luó)德国际(jì)精选基金大中华A(Schroder ISF Greater China A Acc USD)”最(zuì)新规模27亿美元。

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  截至(zhì)2023年(nián)4月底,台积钢琴里面小快板的速度是多少,钢琴中小快板是什么意思电(diàn)、腾讯控股、阿里巴巴、AIA、美团、紫金矿业(yè)、港交(jiāo)所(suǒ)、银河(hé)娱乐、宁(níng)德时代(dài)、隆基绿能。4月,基金减持腾讯控股3.42%,减持紫金(jīn)矿业19.25%,加仓AIA 4.97%,加(jiā)仓(cāng)宁德时代80%。

  4月,施罗(luó)德(dé)旗下(xià)另(lìng)一(yī)只(zhǐ)旗舰基金也加(jiā)仓(cāng)宁德时代80%。“施罗德国际精(jīng)选基金(jīn)中国机遇(Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD)”, 基金最新(xīn)规模(mó)14.23亿美元。

  罕见(jiàn)!欧洲巨头三(sān)大旗舰基金,同时出手!这只大白(bái)马要火了?

  截至4月底,基金(jīn)前十大(dà)重仓股为腾讯控股、阿里巴巴、美团、宁德时(shí)代、隆基绿能(néng)、蒙牛乳业、银河娱(yú)乐(lè)、紫金(jīn)矿业、贵州茅(máo)台、深(shēn)圳国际。4月,基(jī)金减持腾讯控股2%、减持阿(ā)里巴巴3.89%,减(jiǎn)持(chí)紫金矿业10.31%,增持宁德时代(dài)80%。

  看好中国新能(néng)源车(chē)产业链(liàn)

  同一家机构旗下三(sān)大旗舰基金同(tóng)时(shí)加仓80%,究(jiū)竟怎么回事?

  资料(liào)显示,这三只基金(jīn)中,施罗德(dé)国际精选基金(jīn)中国(guó)A由Jack Lee管理;施罗德国际精选基(jī)金(jīn)大中华和施罗德(dé)国(guó)际精选中国机遇由Louisa Lo管理。最新的基金材(cái)料中并未(wèi)解(jiě)释为何(hé)基金在4月(yuè)大手(shǒu)笔加(jiā)仓宁德时代。不过(guò),记者梳理发现,施(shī)罗德对中国新能源车产业链(liàn)的看重是一以贯之的。

  例(lì)如,基金经理(lǐ)Jack Lee在一(yī)份研究日志中(zhōng)解释道:长期来看,关注三大主(zhǔ)题。一是电(diàn)动车供应链;二是技(jì)术自主可(kě)控;三是(shì)医疗健(jiàn)康基础(chǔ)设施。

  为何看(kàn)好电动车产(chǎn)业链?

  Jack Lee解释(shì)道,随(suí)着气候变化的影响(xiǎng)日(rì)益显现,全球各国的(de)脱碳行动变得越来越(yuè)重要。转向电(diàn)动汽(qì)车(EV)是“脱(tuō)碳(tàn)”行动的一个方面。中国在(zài)这(zhè)方(fāng)面为投(tóu)资者提供了重(zhò钢琴里面小快板的速度是多少,钢琴中小快板是什么意思ng)要的(de)机会。中国在(zài)电动汽车(chē)价值链的供应(yīng)方(fāng)面(miàn)是全球(qiú)的(de)领导者,同时中国对成品车辆的(de)需求方面(miàn)也占据重(zhòng)要地位。可能很(hěn)多人不(bù)知道的(de)是(shì),全球2022年销售的所有(yǒu)电(diàn)动汽车(chē)中(zhōng),57%是在中国销售的。

  整(zhěng)车制造之外,中国(guó)也(yě)是全球(qiú)电动车基础设施最完善的(de)国家之(zhī)一(yī)。以(yǐ)充电桩为例,中(zhōng)国平均一(yī)个公共充电桩对应7辆车,欧洲是16、美国是16、印度是25、巴西是28。来源:施(shī)罗(luó)德官网。

  在电动汽车供应链中,有许多(duō)公司正在在各(gè)自的领域(yù)中建立主(zhǔ)导(dǎo)地位(wèi),以(yǐ)某智能组件(jiàn)为例,它是电(diàn)动汽(qì)车中用于电池和电(diàn)机温控(kòng)的关键组件的生(shēng)产商。该公司(sī)在(zài)空(kōng)调阀行业全球(qiú)市(shì)场占(zhàn)有约60%的份额,并(bìng)在电动汽(qì)车阀门(mén)行业拥有(yǒu)超过90%的(de)市场份额。客户(hù)包括(kuò)特斯(sī)拉等全(quán)球(qiú)电动(dòng)汽车专家以及福特(tè)、宝马等原始设备制(zhì)造商(OEMs)。随(suí)着(zhe)电动汽车在全球范围内继续占据(jù)市场份(fèn)额(é)——在(zài)法规的支持下,该(gāi)公司(sī)的增(zēng)长(zhǎng)潜力是可预见的(de)。

  事实(shí)上,施罗德也并非(fēi)孤例(lì)。

  另一欧洲巨(jù)头安联投(tóu)资旗舰(jiàn)基金安联神州A股基金也(yě)在3月(yuè)大手笔加仓宁德时代(dài)。

  这(zhè)只(zhǐ)基(jī)金最新规模(mó)47亿(yì)美元,截至3月底,基金(jīn)前(qián)十(shí)大重仓股为贵州茅台、中信(xìn)证(zhèng)券、宁德时(shí)代、中国中免、东方财(cái)富(fù)、美的集团、迈(mài)瑞医疗、安井食品、锦江(jiāng)集团、中国平安。

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  3月(yuè),基金对前十大重(zhòng)仓股逐一加(jiā)仓(cāng),其中(zhōng)加仓幅度(dù)最(zuì)大(dà)的就是宁德时代,加仓幅度(dù)高达(dá)22.17%。此外,基金对(duì)中国中免(miǎn)加仓21.10%,基金加仓贵州(zhōu)茅台15.05%。对前十大重仓股(gǔ)中其(qí)余公司均(jūn)加仓8.85%。

  “宁王”市场份额超40%

  中汽协(中国汽车工业协(xié)会)近日发(fā)布的数据显示,2023年4月,我国动力电(diàn)池产量(liàng)47.0GWh,同比增38.7%;装车(chē)量25.1GWh,同比增89.4%;新增6.7万台公共充电(diàn)桩,同(tóng)比增长52.0%,桩(zhuāng)车(chē)增量比为1:2.5。

  动力电池(chí)行业集中度方面,今年4月,尽管(guǎn)我国新能源汽车市场共计(jì)36家动力电池企(qǐ)业实(shí)现装车配套,较去年同期增(zēng)加2家。但是排名前3家(jiā)、前5家、前10家动(dòng)力(lì)电(diàn)池(chí)企业动(dòng)力电池(chí)装车量(liàng)分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh,占总装车量比分别为78.7%、88.8%和97.7%,行业集中度依旧较高。

  企业排名来看,根据(jù)中(zhōng)国(guó)汽车动力电池产(chǎn)业创(chuàng)新(xīn)联盟数(shù)据显示,今年(nián)4月,宁德时(shí)代以40.83%的占比(bǐ)持续领跑,比亚迪、中创新航、亿纬锂能、国轩高科分(fēn)别以29.11%、8.74%、5.48%、4.68%的占比(bǐ)位居(jū)第2-5名。第6-10名则分(fēn)别为:欣旺达、LG新能源、蜂巢能源、孚能科(kē)技、瑞浦(pǔ)兰钧。

  罕(hǎn)见!欧洲(zhōu)巨头三大(dà)旗(qí)舰基(jī)金,同时出手!这只(zhǐ)大白马要火了?

  作为动力(lì)电池行业的龙头企业,宁(níng)德时代于2023年一(yī)季度(dù)实现营(yíng)业(yè)收入(rù)890.38亿元(yuán),同比增长82.91%;实(shí)现净(jìng)利润(rùn)98.22亿元,同比(bǐ)增长(zhǎng)557.97%,单季利润增速创历史新高。

  北向资金调仓(cāng)换股,“宁王(wáng)”重(zhòng)受青(qīng)睐

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  或许是(shì)基(jī)于优异的业绩,来自Wind的数(shù)据显示,截(jié)至5月(yuè)14日(rì),最近7天北(běi)向(xiàng)资金净流入宁德时代15.75亿(yì)元,位居北向净流入(rù)榜首。北向资金净流入较多的其它个股还包括宁德(dé)时代、工业富联、贵州茅台、工(gōng)商(shāng)银(yín)行、北方华创、兴(xīng)业银行、紫(zǐ)金矿业(yè)、建设银(yín)行、比亚迪、中国(guó)石化。北(běi)向资金(jīn)净流出较多的个股包括格力电(diàn)器、中国建筑、东(dōng)方财(cái)富(fù)、中国中免、阳光电源、中兴通讯(xùn)、科大讯(xùn)飞、隆基绿能、长江电力、恒瑞(ruì)医药。

  看好的“宁(níng)王”的外资还包括“柏基”。超(chāo)长线投资者“Baillie Gifford”重仓宁德时代。

  柏基在谈(tán)及(jí)为何持有(yǒu)宁德时(shí)代时,写道:宁德(dé)时代所处的位(wèi)置是令(lìng)人羡慕的。它背后有两大增长机遇一是电动(dòng)车二是储能;CATL聪明地选(xuǎn)择聚焦磷酸(suān)铁(tiě)锂电池,这方面它的市场份额(é)是领先的(de)。此外(wài),磷(lín)酸(suān)铁(tiě)锂电池因为安全(quán)性、生(shēng)命周期和不含钴等特征而受到(dào)欢迎;动力(lì)电池的(de)企业(yè)发展(zhǎn)与政府的脱碳计划是一致的。CATL的领导(dǎo)者(zhě)也非常有远(yuǎn)见。

  柏基同(tóng)时(shí)也解释了:他们如何通(tōng)过 “柏基(jī)十问(wèn)”来考察宁(níng)德时代(dài)的。

  不过,柏基也表示,如同所有的投资者,他们的判断也可能(néng)是错的。例(lì)如(rú),若未来新的电池技术出现,宁德时代的竞(jìng)争优势(shì)不(bù)复。随着电池成本(běn)下降,宁德时代若不能保持利(lì)润(rùn)率。宁德时(shí)代和电动(dòng)车厂商的(de)关系若不能维系(xì)。这(zhè)些(xiē)因素都会影响柏基对于宁德(dé)时代的判断。

  但并(bìng)非所有的外资都在加仓宁德时代。4月(yuè)另一(yī)欧洲巨头安本投资旗舰中国基金“安本(běn)标(biāo)准(zhǔn)SICAV I-中(zhōng)国A股可持续股票基金(Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD)就在4月微微减仓宁德时代0.04%。基金最(zuì)新规模35.62亿美元。

  罕见!欧(ōu)洲(zhōu)巨头三大旗舰基金,同(tóng)时出手!这只(zhǐ)大白(bái)马要火了?

  截至2023年4月底,基金持(chí)有(yǒu)的前十大重仓股为贵州(zhōu)茅台、宁德时代、中国中免、迈瑞医疗、爱(ài)尔眼科、华测(cè)检测(cè)、招商银行、美的(de)集团、广联达、宁波银(yín)行。

  摩根大通加(jiā)仓(cāng)泸州老(lǎo)窖

  宁德(dé)时代(dài)之外(wài),互联网或者食品饮(yǐn)料也颇受关(guān)注。

  例(lì)如,摩根大通旗(qí)舰基金“摩根基金-中(zhōng)国(guó)A股机遇基金(JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C (acc) – EUR)”最新(xīn)规模(mó)395 亿元人(rén)民币(bì),截至2023年一(yī)季度(dù)末,基(jī)金前十大重仓股为贵州茅台、金山软件、中国平安、招商银行、万华(huá)化学(xué)、恒生(shēng)金融、泸州(zhōu)老窖、迈瑞医疗(liáo)、京东方。3月基金加仓(cāng)幅度最大的(de)为泸州老窖,加仓幅度27.59%。

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  瑞银旗(qí)下瑞银(卢(lú)森堡)股票基金-中(zhōng)国机遇基金(UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P-acc)最新规模47.83亿(yì)美元。截(jié)至2023年 3月底,基金(jīn)前十大重(zhòng)仓股为腾讯(xùn)控股、贵州茅台(tái)、网(wǎng)易、阿里巴巴、中国平(píng)安、招商银行(xíng)、石药集团、AIA、平安银行、美(měi)团。3月(yuè),基金(jīn)加仓阿里巴(bā)巴11.66%。

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