因市(shì)场需求减少，正在持续发力的存储芯片(piàn)巨头兆(zhào)易创新（603986），一季(jì)度归母净利(lì)润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至2023年(nián)一季度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌管的(de)诺安(ān)成长(zhǎng)混合基金，已累计减持该公司股票约603万(wàn)股，混沌(dùn)投资老板葛卫东则仅在2022年四季(jì)度小幅减持44.8万(wàn)股。不过(guò)，实际控制人(rén)朱一明的一致行(xíng)动人香港赢富得有限(xiàn)公(gōng)司，将减(jiǎn)持不超过(guò)1190.5万(wàn)股(gǔ)。

　　目前，兆易(yì)创新股价为(wèi)112.48元(yuán)，总市(shì)值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆(zhào)易创新4月27日(rì)披露的2023年(nián)一(yī)季报显(xiǎn)示，公(gōng)司(sī)一(yī)季度归(guī)母净利润1.5亿元(yuán)，同比(bǐ)下降78.13％，其主要原因(yīn)是芯(xīn)片(piàn)产品(pǐn)市(shì)场需求减少，公司(sī)营业收入同比下(xià)降(jiàng)，毛利率下降，导致毛利(lì)润同比减少。

　　当日(rì)同时发布的2022年年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业(yè)务收入减少约6.25亿(yì)元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入减(jiǎn)少约(yuē)1.11亿元，较 2021年(nián)度减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿(yì)元，较2021年度增加(jiā)约(yuē)15.19％。

　　存(cún)储器业务、传感器业务(wù)收入(rù)减(jiǎn)少主要是受消费市场需求疲(pí)软影(yǐng)响，而微(wēi)控(kòng)制器(qì)业务收入增加得(dé)益于(yú)公司多元化产品(pǐn)布局，其来自工业(yè)、网(wǎng)通(tōng)领域的收(shōu)入增加弥补了消费领域(yù)的(de)收入下(xià)滑，并带动微控制器业务收入(rù)增长。

　　在净(jìng)利(lì)润(rùn)方面，2022年(nián)兆易创新(xīn)为(wèi)20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要(yào)受如(rú)下方面(miàn)的影(yǐng)响，一方(fāng)面，财务(wù)费用减少约(yuē)2.22亿(yì)元，主要是美元兑人(rén)民币汇(huì)率上升(shēng)，汇(huì)兑(duì)收(shōu)益(yì)增加。另一方面，收入减少，毛利(lì)同比减少约(yuē)0.86亿元；销售费用、管(guǎn)理费用和研发费(fèi)用同比增加约1.73亿元，主要是人工(gōng)、折旧摊销(xiāo)等费(fèi)用(yòng)的增加；资(zī)产减值损失同(tóng)比增(zēng)加约2.18亿元，其中存货计(jì)提减值(zhí)同(tóng)比增加1.32亿元、商誉减值同比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级(jí)市场(chǎng)上，从2022年四(sì)季度至2023年(nián)一季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基(jī)金，已累计减持约603万股，混沌投(tóu)资老板葛(gé)卫东则(zé)仅在2022年四(sì)季度小幅(fú)减持44.8万股。

　　实(shí)控人的一致行动人

　　拟(nǐ)减持(chí)1190万股

　　兆易创新同日还(hái)公告，实际控制(zhì)人朱一明的一致行(xíng)动人香港赢富得(dé)有限(xiàn)公司(sī)，拟自(zì)披露该减持(chí)计划公告(gào)日起15个交易日后(hòu)的6个月内，采(cǎi)取集中竞(jìng)价交易方式，减持(chí)不超过1190.5万股股(gǔ)份，约占公(gōng)司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新(xīn)的业务主要(yào)有三块，分(fēn)别是存储芯片、MCU（微控制(zhì)器）、传感器，其中(zhōng)，存储芯片占比约为59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆易创(chuàng)新(xīn)的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新目前市占率排名全球第三，竞争对手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠侠(xiá)、华邦电子、旺宏电子等企业占据了较(jiào)高的(de)市(shì)场份额。兆易(yì)创新通过(guò)差(chà)异化产(chǎn)品需求切入该细分领域(yù)市场，以实(shí)现局部应用领先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机(jī)、机顶(dǐng)盒(hé)、数据卡、网通产品、通讯设备等消费类产品(pǐn)，公司在(zài)技术、产品以及市(shì)场应用方(fāng)面(miàn)都处(chù)于领先地(dì)位。随着(zhe)公司车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产(chǎn)，将更一步(bù)拓(tuò)展应(yīng)用(yòng)领域至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业处于高(gāo)度垄(lǒng)断，主要的DRAM厂商包括(kuò)韩国的三星电(diàn)子、SK海力士(shì)和美国的美(měi)光(guāng)科技，占(zhàn)据(jù)全球(qiú)90％以上的市场份额，排名其(qí)后的(de)多为中(zhōng)国台湾地区的企业。兆易创新主要通过其兄(xiōng)弟公司长(zhǎng)鑫存储参与竞争，从趋势(shì)来看(kàn)，其产业技术开始起步(bù)发展，但(dàn)占(zhàn)比依旧很低。

　　根据世界(jiè)半(bàn)导(dǎo)体贸易bd和hd哪个好，bd和蓝光有什么区别统计(jì)组织（WSTS）的(de)数(shù)据(jù)，2022年全球半导体市场(chǎng)规模为(wèi)5735亿(yì)美元，比2021年(nián)增(zēng)长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著(zhù)放(fàng)缓，而2023年全球半导(dǎo)体市场(chǎng)的销售额预计(jì)则将小幅下(xià)滑到5566亿美(měi)元。

　　在(zài)存储市场，CFM闪存(cún)市场(chǎng)数据显示，2022年全球存储市(shì)场(chǎng)规模为(wèi)1391.87亿美元，同比下跌(diē)15％，结(jié)束连(lián)续两年(nián)的双位数增(zēng)长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基金减仓

　　兆(zhào)易创新(xīn)是基金重仓股，截至一季末，多(duō)家基金公司旗下被(bèi)动和主动型基金持有该(gāi)股。

　　从前十大流通股东变化看，一季度(dù)银河创新成(chéng)长和(hé)蔡嵩(sōng)松(sōng)管理的诺(nuò)安成长是持有该股最多的主动偏股基金(jīn)，不过，两只基金均在一季(jì)度减持了兆易(yì)创(chuàng)新，其中诺安成长减持近(jìn)272万股，减持比例(lì)超25％。

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