财联社(shè)4月30日(rì)讯(xùn)，4月的交易(yì)已于本周(zhōu)五结束。本(běn)月A股三(sān)大指(zhǐ)数一(yī)红(hóng)两(liǎng)绿，整(zhěng)体处于震荡上行的(de)态势。分板块(kuài)看，石油(yóu)板块表现强势，万亿巨(jù)头中(zhōng)国石油4月涨幅达(dá)33.28％；传媒板块牛股扎堆，板(bǎn)块(kuài)个股中国科传、唐德(dé)影视单月翻倍(bèi)。

　　5月份有哪些(xiē)机会值得把握(wò)？从财联社梳理的(de)十(shí)家(jiā)券商5月金股名单来看，AI应用端、中字头等值(zhí)得关注。

　　具体来看，AI应用端(duān)中金(jīn)山办公、科大(dà)讯飞(fēi)、完(wán)美(měi)世界(jiè)各被(bèi)推荐两次；中字头方(fāng)面(miàn)，中国移动、中(zhōng)国(guó)中铁各(gè)被推荐两次，除此之外，中国太(tài)保(bǎo)、中(zhōng)国铝(lǚ)业也获得了(le)个别券商(shāng)的推荐。

　　目前市场关注的重(zhòng)点已经(jīng)逐渐从(cóng)AI硬件端转为(wèi)应用(yòng)端。从(cóng)推荐的(de)情(qíng)况(kuàng)看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界(jiè)）是(shì)其(qí)中的(de)重点。

　　关于(yú)AI+办公方面，有券商指出，在所有AI的(de)使用场景(jǐng)中，办公(gōng)场景进展相对较快。中金(jīn)公司指出，年初至今(jīn)市场对AI关(guān)注度持续(xù)高企，上一轮行情催化主(zhǔ)要集中于大模(mó)型的(de)突破进展(zhǎn)；而4月以(yǐ)来，观察到(dào)各个领域的应用厂商正加速AI融合(hé)应用产品的(de)研发和发(fā)布，其(qí)中办公场景(jǐng)进展相(xiāng)对较(jiào)快，预计5月之后(hòu)将(jiāng)进入AI应用的加速繁(fán)荣(róng)阶段。

　　关于AI+游(yóu)戏方面，有(yǒu)券(quàn)商预计AI对(duì)游(yóu)戏行业能起(qǐ)到将(jiāng)本增效的作用，而“增效”作用(yòng)被市场(chǎng)所(suǒ)低估。开源证券指出(chū)，AI绘(huì)图工(gōng)具(jù)替代美术外(wài)包等带来的“降本”或已(yǐ)有市场预期(qī)，但不仅仅是(shì)降本，AIGC带来的更智能化(huà)NPC、更(gèng)人(rén)性化的对话系(xì)统及(jí)更自(zì)由的(de)场景生成或大(dà)幅提升玩家体验(yàn)感(gǎn)及游(yóu)戏社交属性，从而推动(dòng)游戏(xì)用户数(shù)、时长及ARPU提(tí)升，进而“增(zēng)收”，而市场对于“增(zēng)收(shōu)”预期(qī)尚不充分，AIGC驱(qū)动板(bǎn)块估值有进20斤是几kg 20斤是多少磅一步提升(shēng)空间。另(lìng)外值得关注的是(shì)，MetaSAM为代表的图片分(fēn)割模型及Gen-2为代表的视频生成模型或进一步推20斤是几kg 20斤是多少磅动(dòng)多模态大(dà)模型(xíng)发展(zhǎn)，从而推动IP从自上而下变现效率提升(shēng)，拥有IP储备(bèi)优势的内(nèi)容公司商业(yè)化空间或打开。

　　关于中字头(tóu)板(bǎn)块，华安(ān)证(zhèng)券认(rèn)为值(zhí)得布局的有三(sān)大方向。

　　方向一：中国特色估(gū)值(zhí)体系与优化国(guó)有资本布局。关注：①中(zhōng)国特色估值体系(xì)下，关注ESG与资产注(zhù)入带来的拔估值机会(huì)。②优化国(guó)有(yǒu)资本布局关(guān)注能源(yuán)、电力、粮食(shí)等企(qǐ)业。

　　方向二(èr)：新型举国体制的(de)科技(jì)创新方(fāng)向。关注：①科创型央国(guó)企“领头”改(gǎi)革转型。②数字经济(jì)领域国资云及(jí)信创等(děng)标的。③半(bàn)导体、科学(xué)仪器等领域的装备国产化。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年(nián)继续发力。关注(zhù)：关注建(jiàn)筑、能源、交通、冶金等有望获得订单增量(liàng)企业。此(cǐ)外，创(chuàng)建(jiàn)世界一流示范(fàn)企(qǐ)业名单对应(yīng)的上(shàng)市公司也值得关注。

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