要闻速递

　　1、刘国中：聚力攻关农(nóng)业“卡脖子”技术 深入实(shí)施种业振兴行动

　　中共中央政(zhèng)治局委员、国(guó)务院副(fù)总理(lǐ)刘国中(zhōng)近(jìn)日到江(jiāng)苏调研。刘国中(zhōng)先(xiān)后(hòu)到(dào)南(nán)京、徐州等(děng)地(dì)考察(chá)了农业科研(yán)院所、涉农(nóng)高等院校、农机研发机构、种业企业、农业(yè)科技服务组织(zhī)，详(xiáng)细(xì)了(le)解(jiě)农业科技(jì)研(yán)发(fā)和(hé)成果推广应用(yòng)等情况。他强调，科技创(chuàng)新是推进农(nóng)业现代化(huà)的关键。要遵(zūn)循农业(yè)科技规律，聚力攻关农业(yè)“卡(kǎ)脖(bó)子”技术，深入实(shí)施(shī)种业振兴行动，加快推进高标(biāo)准农(nóng)田建设，补上(shàng)短(duǎn)板(bǎn)弱项。评：中美(měi)之间(jiān)的竞争(zhēng)中(zhōng)，农业是必(bì)不可少又容易(yì)被忽略的一环(huán)，农业是作(zuò)为基(jī)础盘，关系着每(měi)个人的饭碗(wǎn)，农业股必须要予(yǔ)以重视(shì)。

　　2、易会满：坚持严的主基调(diào)不动摇 以强有力监(jiān)督打(dǎ)造(zào)廉(lián)洁(jié)的注册制

　　近期中国(guó)证监会在北京(jīng)成功举(jǔ)办系统会管(guǎn)干部(bù)学习贯彻(chè)党的二十大(dà)精神专题(tí)轮(lún)训(xùn)班。易会满(mǎn)指出，要对(duì)标新任务(wù)新要求，切(qiè)实增强专(zhuān)业本领，坚决纠治形式主义、官(guān)僚(liáo)主义(yì)，大力弘扬“马上就(jiù)办、真抓实干(gàn)”的优良作风，持续巩固干事创业(yè)的良好氛围。坚持严(yán)的主基调(diào)不动摇，以强有力(lì)监(jiān)督打造廉洁的注册(cè)制，一(yī)体推进(jìn)不敢(gǎn)腐(fǔ)、不能(néng)腐、不想腐(fǔ)，全面(miàn)加强(qiáng)腐败(bài)源(yuán)头治理(lǐ)，不断强化系(xì)统全(quán)面(miàn)从严治(zhì)党(dǎng)严的氛围(wéi)。

　　3、发改委：综合施(shī)策(cè)释放消费潜力 稳定汽车、电子产品、住房等(děng)大宗(zōng)消费

　　国家发改委主任郑栅洁发文称(chēng)，进一步增强宏观调控的前瞻性、针对性、协(xié)同性，充分发挥(huī)超大(dà)规模(mó)市(shì)场优(yōu)势，有效释放内需(xū)潜力。继续(xù)实(shí)施(shī)积(jī)极的(de)财政政(zhèng)策(cè)和稳健的货币(bì)政(zhèng)策，促(cù)进财政、货(huò)币、就业(yè)、产业、投资、消费、价格(gé)、环保、区域(yù)等政策形(xíng)成(chéng)系统集(jí)成(chéng)效应。充分发(fā)挥消费对经济增长的基础性作(zuò)用，多渠道增(zēng)加城乡居民(mín)收(shōu)入，稳定(dìng)汽车、电子产品、住房等大宗消费，培育壮大绿色消费、文(wén)化旅游(yóu)等服务消费新热(rè)点，创(chuàng)新(xīn)消费场(chǎng)景。评：4月份的CPI和PPI数据发布之(zhī)后，消费到了必须发力的时刻，而(ér)大宗消费是重中之重。

　　4、这(zhè)两类存款执(zhí)行利率下周一调整！

　　协定存款、通知存款利率上(shàng)限调整新规(guī)即(jí)将落(luò)地(dì)。12日(rì)，多家(jiā)银行提前公告了关(guān)于自5月15日(rì)起调整协定存款和/或通知(zhī)存款执行利率的(de)通知，从调整(zhěng)情况来(lái)看，执(zhí)行(xíng)利(lì)率(lǜ)多调整为新规的自律上限，相较于此前下调幅度不一，最高(gāo)降幅为55BP。评：之前各大银行为了揽储使出了浑身解数(shù)，也用了不少(shǎo)小(xiǎo)动作，该敲打敲打了。

　　5、证监会指(zhǐ)导证(zhèng)券交易所发(fā)布指引 完善(shàn)REITs大类(lèi)资产审核要点及信息(xī)披露要(yào)求

　　证监会将指导(dǎo)证券(quàn)交(jiāo)易所持续完善REITs信息披露制度规则(zé)，研究制定出(chū)台定(dìng)期报告和临时公告披露指引，按照“成熟一类、推出一类”原则，分步推出仓(cāng)储物流、保障性租(zū)赁住(zhù)房等大类资产审(shěn)核(hé)及信息披露规则，建立健全透(tòu)明和(hé)可(kě)预期的审(shěn)核注册标(biāo)准(zhǔn)，重点关注(zhù)资(zī)产及项目运营(yíng)质量(liàng)，进一(yī)步强化(huà)市场监(jiān)管和投资者(zhě)保护机制，更好服务经济高质量发展。

　　6、住建部：我国(guó)全面启(qǐ)动城(chéng)市基(jī)础设施(shī)生命(mìng)线安(ān)全(quán)工程

　　住(zhù)房(fáng)和城乡建设部部(bù)长(zhǎng)倪虹(hóng)近日(rì)表示，在深(shēn)入(rù)推进试点和总结(jié)推广可复制(zhì)经验基(jī)础上，我国将全面启动城市基础设施(shī)生(shēng)命线安全工(gōng)程。要开展(zhǎn)城市基础设施(shī)普查(chá)，建立覆(fù)盖地上(shàng)地(dì)下的城市(shì)基础设(shè)施数据库，找准城市基础设(shè)施风险源和风险点，编制城市安全风险清单。城市基础设施(shī)生(shēng)命线是指城市的燃气、桥(qiáo)梁(liáng)、供水、排水、供热(rè)、综(zōng)合(hé)管廊等与(yǔ)城市功(gōng)能和民众生活密(mì)不可分的城市基础设施，就(jiù)像(xiàng)人体(tǐ)的“神经”和“血管”，是(shì)城(chéng)市(shì)安全运行的(de)保障。评(píng)：这(zhè)个是海(hǎi)绵城市的(de)超级(jí)数字版本(běn)，也是为(wèi)了城市治理(lǐ)的新思路和新方向，各(gè)大科技(jì)巨头的智慧城市业务到(dào)了大显(xiǎn)身手的时刻。

　　7、上海经信委：推动特(tè)斯拉自动驾驶、机器人等功能板(bǎn)块在沪布局

　　上海市经信委智能制(zhì)造推(tuī)进(jìn)处副处长(zhǎng)陈可乐表(biǎo)示(shì)，下阶段(duàn)，上海将进(jìn)一步(bù)深化(huà)与特斯拉的合作，推动自动(dòng)驾驶(shǐ)、机器人等功能板块(kuài)在沪布局，共同打造具备核心(xīn)技术优势、面向全球市场(chǎng)的科技产业集群(qún)。在(zài)加(jiā)强(qiáng)政策供给方面(miàn)，明(míng)确总(zǒng)体发展目标(biāo)，到2025年新能源汽车年产(chǎn)量达(dá)到120万(wàn)辆(liàng)，产值突破3500亿(yì)元。对符合条件(jiàn)的(de)消(xiāo)费者购买新能源汽车给予免费专用牌照政策支持(chí)。

　　8、证监会(huì)启(qǐ)动科创50ETF期权上市工作

　　为健全多层次资本市(shì)场产(chǎn)品体系，丰富资本市场(chǎng)风险管(guǎn)理工具，证(zhèng)监会(huì)启动(dòng)科创50ETF期权上市工作(zuò)。上市(shì)科创(chuàng)50ETF期(qī)权，有利(lì)于吸引(yǐn)长期资金配置科(kē)创板，激发科创板创新活力(lì)，满(mǎn)足多元化的交易和风险管理需求(qiú)，有(yǒu)助(zhù)于继续发挥(huī)好科创板改革先行先试的示范(fàn)引领作用，不(bù)断(duàn)提升服务实体经济质(zhì)效。科创(chuàng)50ETF期权上(shàng)市后，证监会将进一(yī)步完(wán)善风险(xiǎn)防(fáng)控(kòng)机制，并根据市(shì)场运行情况(kuàng)改进(jìn)优化(huà)，确保(bǎo)科创50ETF期权稳健(jiàn)运(yùn)行。评：科(kē)创50ETF期(qī)权终于(yú)要来了，基(jī)本上大家想交易(yì)的指(zhǐ)数品种都(dōu)已经有衍(yǎn)生(shēng)品了，这对增加市场活跃度和流动性(xìng)来(lái)说(shuō)是(shì)好事。

　　9、券商债(zhài)券业务评级将迎新规(guī) A档券商(shāng)将减少

　　近日，中(zhōng)证协(xié)就券商(shāng)债券业务(wù)执业(yè)能力评价办法进行了修订，并改名为(wèi)《证券公司(sī)债券业(yè)务执(zhí)业质量(liàng)评价(jià)办法(fǎ)》，并向(xiàng)行业征求(qiú)意见，修订将评价指标(biāo)的触角由券商开展债券业(yè)务(wù)的(de)整体情况延伸(shēn)至债券项目(mù)的各个环节(jié)。此外(wài)，评级也将进一(yī)步(bù)优(yōu)化了，ABC三档分布从原来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩(suō)“两头”规模，其(qí)中(zhōng)A类将增加类似(shì)“白名(míng)单”的(de)基本条(tiáo)件(jiàn)。评：券(quàn)商的各大(dà)业务也开始内卷了，债(zhài)券(quàn)A档(dàng)券商名额的减少，倒逼各大券商执业能力的提(tí)高(gāo)。

　　隔夜外盘

　　美股：“大(dà)盘冲(chōng)高回落，美元反(fǎn)弹避险情绪升温，五月卖出要(yào)开始(shǐ)了吗？”债务上限(xiàn)谈判传出(chū)利好消(xiāo)息(xī)，但新(xīn)近指(zhǐ)标显示通胀预期意外回升(shēng)重(zhòng)燃通胀(zhàng)恐慌，美(měi)股(gǔ)冲高回落集体收跌，道指跌约(yuē)10点，纳指跌0.35％，标普500跌(diē)0.16％；本周主要股指表现不一，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连(lián)跌两(liǎng)周(zhōu)，而纳指累(lèi)涨0.4％，纳斯(sī)达克100累涨0.61％连涨三周；中(zhōng)概(gài)股(gǔ)领跌市场，网易有道跌(diē)超21％，叮咚(dōng)买菜跌超17％，达达集团跌超9％，禾赛科技、小鹏汽车(chē)、能链(liàn)智(zhì)电跌(diē)超(chāo)8％。

　　期货市场(chǎng)：避(bì)险情绪升温(wēn)令美元指数跳涨至一个(gè)月高位，站稳102.00上方；对利率前景敏感的两年期(qī)美债(zhài)收益率(lǜ)盘中拉升一(yī)度上触4.0％关口，日内升幅超过10个(gè)基点；黄金(jīn)在美(měi)元继续攀升压(yā)力下未能成功(gōng)反弹，收(shōu)盘刷新一(yī)周多来低位；银价(jià)跌至24.15美(měi)元，本(běn)周下跌(diē)6.9％是(shì)自(zì)去年10月以来最糟糕的一周；原油市场出现需(xū)求疲软(ruǎn)苗头，国际原油遭(zāo)供需两(liǎng)面打击盘中回吐逾(yú)1％的涨幅转跌(diē)，再(zài)探一(yī)周低位。布伦特和西德克萨斯(sī)中质原(yuán)油(yóu)期(qī)货均连续第四(sì)周下(xià)跌(diē)。

　　市场策略

　　周五各股指(zhǐ)震(zhèn)荡(dàng)下跌，沪指(zhǐ)、中(zhōng)证1000指数、创业(yè)板指跌幅均超(chāo)1％。在(zài)此(cǐ)前强势拉升(shēng)后，沪指连续下(xià)跌，呈现V型反转(zhuǎn)之(zhī)势，进一(yī)步(bù)逼近下(xià)轨的(de)重要支撑(chēng)。沪指从1月30日起(qǐ)就可以(yǐ)认为是开始(shǐ)构(gòu)筑顶部了，这个过程持续了3个月，期间(jiān)主(zhǔ)力资(zī)金(jīn)通(tōng)过(guò)反复震荡来完成(chéng)出货。由于筑(zhù)顶(dǐng)充分，后市(shì)一旦破位(wèi)就将十公分有多长 10厘米就是10公分吗出(chū)现(xiàn)急跌。下周投资(zī)者关注沪指会否破跌(diē)下(xià)轨，如果出现这(zhè)一信号应(yīng)及时离(lí)场。

　　题(tí)材掘金

　　碳酸理：5月11日下(xià)午，青(qīng)海盐湖蓝科鲤业举行了600万吨工业级碳(tàn)酸(suān)鲤(lǐ)拍卖，最(zuì)终以24.1万至25.1万元/吨成交(jiāo)。这一价格不(bù)仅(jǐn)高于当日国产工业级(jí)碳(tàn)酸鲤现货(huò)价(jià)格，也(yě)高于电(diàn)池级碳酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核(hé)聚变(biàn)：据报道，当地时间(jiān)周(zhōu)三（5月10日），核聚变(biàn)初(chū)创公司Helion能源在官(guān)网宣布，科技巨头微软(ruǎn)已同(tóng)意从公司首座核聚变发电站购买电力(lì)。作为电力购(gòu)买协议的一(yī)部(bù)分，Helion预计将在2028年之前(qián)将(jiāng)其聚变发电(diàn)装置上线(xiàn)，并(bìng)在(zài)商定(dìng)的一年内达到50兆瓦(wǎ)或(huò)更高(gāo)目(mù)标的发电量。

　　标的(de)：安泰科技（000969）、高(gāo)澜股份（300499）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　顺(shùn)丰控股 002352：子公司拟11.83亿元(yuán)向极(jí)兔转让丰网(wǎng)信(xìn)息

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟公开(kāi)发行不超过(guò)60亿元(yuán)公司债(zhài)券

　　吉宏股(gǔ)份 002803：终止向不特定(dìng)对(duì)象发行可(kě)转(zhuǎn)债事项

　　广州浪奇 000523：筹(chóu)划与控股股东进行重(zhòng)大资产置(zhì)换

　　博菲电气 001255：拟发行可转债募资不超过3.9亿元 用于新能源(yuán)复合材料制品建设项目(mù)

　　精工科技 002006：拟定(dìng)增募资不超(chāo)过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟(nǐ)以3000万元-5000万元回(huí)购股份

　　哈(hā)尔斯 002615：拟以(yǐ)4000万元-8000万元回购股份

　　艾艾(ài)精工 603580：控股股东的一致(zhì)行动人拟增持不低(dī)于800万元

　　科汇(huì)股份 688681：山东省(shěng)高新投(tóu)及公(gōng)司董(dǒng)事(shì)拟减持(chí)股份

　　华盛昌 002980：华聚企业、华航机(jī)械拟减持不(bù)超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基(jī)金、嘉信佳禾拟减(jiǎn)持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录(lù)资本拟(nǐ)减持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持(chí)1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达(dá)拟减持公司不超0.6％股份(fèn)

　　锐明技(jì)术 002970：公司股东(dōng)拟合计减持不超过6％

　　山大(dà)地纬(wěi) 688579：董监高(gāo)拟合计减持不超过2％

　　昭(zhāo)衍新药 603127：股东(dōng)顾美芳拟(nǐ)减持公(gōng)司不超(chāo)0.6％股份(fèn)

　　国新文化(huà) 600636：董事(shì)姚世娴及(jí)其一致行动人拟减持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投(tóu)拟减持不超(chāo)过3％

　　万(wàn)讯自控 300112：尊威贸易拟减持不超(chāo)过1.74％

　　宁波(bō)中(zhōng)百 600857：近期出售西(xī)安银行(xíng)3135.44万股股票

　　理工(gōng)光科 300557：公司财(cái)务(wù)总监拟(nǐ)减持不超0.04％股份(fèn)

　　【其他(tā)事项】

　　爱(ài)博医(yī)疗 688050：拟不(bù)超1亿元对优(yōu)你(nǐ)康进行实缴(jiǎo)增资(zī)

　　东睦(mù)股(gǔ)份 600114：联营企业(yè)拟收(shōu)购深圳小象(xiàng)电动公司3％股权

　　金利华(huá)电 300069：拟投建玻璃绝(jué)缘子数字智慧工厂升级(jí)改(gǎi)造项(xiàng)目

　　华东医(yī)药 000963：子公司迈华替(tì)尼片纳入突破(pò)性治疗药(yào)物程序(xù)

　　力生制(zhì)药 002393：阿替(tì)洛尔片通过仿制药一致性(xìng)评价

　　交(jiāo)大昂立(lì) 600530：收到(dào)证监会立案告知书

　　潞安环能(néng) 601699：前4月商品煤销(xiāo)量(liàng)同比增(zēng)长0.51％

　　电投(tóu)能源(yuán) 002128：控股子公司获准建设(shè)红山(shān)产业风储供电项目

　　蜀道装备 300540：首次签署工(gōng)业气体供(gōng)气服务合同

　　中国太保 601601：前4月子公(gōng)司中国太(tài)平洋人寿保险股份有限公(gōng)司(sī)累计原(yuán)保险业务收(shōu)入同比(bǐ)下降(jiàng)2.9％

　　龙建股份(fèn) 600853：中(zhōng)标(biāo)5.08亿元农(nóng)村公(gōng)路提(tí)质改造(zào)施工项目

　　亿纬(wěi)锂能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅(liàng)解备忘录

　　长久物流(liú) 603569：拟设子公(gōng)司 开展退役动(dòng)力电(diàn)池梯次利(lì)用业务

　　高能(néng)环境 603588：中(zhōng)标8203.88万元长(zhǎng)江支流大溪河团结(jié)水库生态治理工(gōng)程(chéng)EPC总(zǒng)承包

　　海正药业(yè) 600267：子公司获(huò)得兽药产品批准文号批(pī)件

　　得(dé)邦照明 603303：子(zi)公司(sī)收到项目定点函 订单总金额约(yuē)1.8亿元(yuán)

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚新(xīn)设子(zi)公(gōng)司并投资建(jiàn)厂

　　翰宇药业(yè) 300199：注(zhù)射剂生产线通(tōng)过欧盟GMP认证

　　宝钢(gāng)包(bāo)装 601968：签(qiān)署(shǔ)屋顶分布(bù)式(shì)光伏发电项(xiàng)目BOO合同(tóng)书

　　浙商证券 601878：公司董事辞(cí)职

　　城发环境 000885：喀(kā)什市生活垃圾焚烧(shāo)发(fā)电项目转(zhuǎn)入运营期

　　赣能股份(fèn) 000899：与陕(shǎn)煤集(jí)团签订(dìng)项目投资合作框架协议

　　威帝股份 603023：拟出(chū)售控(kòng)股子公司售丽威汽(qì)控55％股(gǔ)权(quán)

　　益客食品(pǐn) 301116：与邳州市(shì)人(rén)民政(zhèng)府签订合(hé)作(zu十公分有多长 10厘米就是10公分吗ò)框(kuāng)架(jià)协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新能源锂电池生产研发项目

　　贝达(dá)药(yào)业 300558：EYP-1901玻(bō)璃体内(nèi)植入剂(jì)药(yào)品临床试验(yàn)申请获受理

　　立方数科 300344：与应(yīng)急管理部信息研究(jiū)院、腾讯云计算签署战(zhàn)略合作框(kuāng)架协议(yì)

　　天齐锂(lǐ)业 002466：拟30亿元投(tóu)建(jiàn)年产3万(wàn)吨(dūn)电(diàn)池级单水氢氧化锂(lǐ)项目(mù)

　　欧比特 300053：签(qiān)署河北卫星产业(yè)基地项(xiàng)目(mù)合作框架协议(yì)

　　盛航股份 001205：拟(nǐ)5.04亿元购(gòu)置三艘(sōu)内贸化学品(pǐn)船舶以及(jí)三艘外贸化学品船(chuán)舶100％的(de)所有权(quán)

　　海航(háng)控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞(fēi)机(jī)

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭(zāo)证(zhèng)监会立案调查

　　江铃汽车 000550：终止转让全(quán)资子公司江铃(líng)重型汽车有(yǒu)限公司(sī)100％股权的交易

　　万科A 000002：已(yǐ)发行20亿元第二(èr)期中期(qī)票据(jù)

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