要闻速递(dì)

　　1、刘国中：聚力(lì)攻关农业“卡(kǎ)脖子”技术 深入实(shí)施种(zhǒng)业振兴行动(dòng)

　　中共中央(yāng)政治局委员、国务院(yuàn)副总(zǒng)理刘国中近日到江苏调研(yán)。刘国(guó)中(zhōng)先(xiān)后到南(nán)京、徐(xú)州(zhōu)等地考察了农(nóng)业科研(yán)院所(suǒ)、涉农(nóng)高(gāo)等院校、农机研发机(jī)构、种业企(qǐ)业、农业科技(jì)服务组织，详细了解农(nóng)业(yè)科技研发和成果(guǒ)推广应用等情况。他强(qiáng)调，科技创新是推进农业现代化的关键。要遵循农业科技(jì)规律，聚力(lì)攻关(guān)农业(yè)“卡脖子”技(jì)术，深入实施种业(yè)振兴行动，加快(kuài)推进高标准农田建设，补上短板弱项。评：中美(měi)之间(jiān)的竞争中，农业是必不可少又容易被忽(hū)略的一环，农业是作为(wèi)基础盘，关系着每个人(rén)的饭碗(wǎn)，农业股必须要予(yǔ)以重视。

　　2、易会满：坚持严的(de)主(zhǔ)基调不动摇 以强有(yǒu)力监督打造廉(lián)洁的注册制

　　近期中国证监会在北(běi)京成功举办(bàn)系(xì)统会管干部学习贯彻党(dǎng)的(de)二十(shí)大(dà)精神(shén)专题轮训班(bān)。易会满指出，要对标(biāo)新(xīn)任(rèn)务新要求，切实增(zēng)强专业(yè)本(běn)领(lǐng)，坚(jiān)决(jué)纠治(zhì)形式主义、官僚(liáo)主(zhǔ)义，大力弘扬“马上就办、真抓实干”的优良作(zuò)风(fēng)，持续巩固干(gàn)事创业的良好氛围(wéi)。坚持严的主(zhǔ)基调(diào)不动摇，以强有力监督打造廉洁的注册制，一体推(tuī)进不敢腐、不能腐、不想(xiǎng)腐，全面加强(qiáng)腐败源(yuán)头治理，不断强化系统全(quán)面从严(yán)治党严(yán)的氛围。

　　3、发(fā)改委：综合施策释放消费潜力 稳定(dìng)汽车(chē)、电子产(chǎn)品、住房等大宗消费

　　国家发改委主任(rèn)郑栅洁发文称(chēng)，进一(yī)步增强宏观(guān)调(diào)控(kòng)的(de)前瞻性、针对性、协同性，充分(fēn)发(fā)挥(huī)超大(dà)规模(mó)市场优势，有(yǒu)效释放内需(xū)潜力(lì)。继续实施积极的财政政(zhèng)策和(hé)稳健的货(huò)币政策，促进(jìn)财(cái)政、货币、就业(yè)、产业、投资、消费、价格、环(huán)保、区域(yù)等政策形(xíng)成系统集成效应(yīng)。充分发挥消(xiāo)费(fèi)对经济增长的基础性作用，多渠道增加城乡居(jū)民收(shōu)入(rù)，稳定汽车、电子产品、住房等大(dà)宗消(xiāo)费，培育壮大(dà)绿色消费、文化旅游等服务(wù)消(xiāo)费新(xīn)热点(diǎn)，创(chuàng)新消费场景。评：4月份的CPI和PPI数据发布之后，消(xiāo)费(fèi)到(dào)了必须发力的时刻(kè)，而大宗(zōng)消费是重(zhòng)中之(zhī)重。

　　4、这两类存(cún)款执行利(lì)率下周一调整(zhěng)！

　　协定存款、通(tōng)知存款(kuǎn)利率上限调整(zhěng)新规即将落地。12日，多家银行提前公告了关于自5月15日起调整协定存(cún)款和/或通(tōng)知存款执(zhí)行利(lì)率的通知，从(cóng)调整情况来看，执行利率多调整(zhěng)为(wèi)新规(guī)的自律上限(xiàn)，相较于此前下(xià)调幅(fú)度(dù)不一(yī)，最高降(jiàng)幅为(wèi)55BP。评：之前(qián)各大银行(xíng)为(wèi)了揽储使出了浑身(shēn)解数，也用了不少(shǎo)小动作，该(gāi)敲打敲打了。

　　5、证监会指(zhǐ)导(dǎo)证券交易(yì)所发布(bù)指(zhǐ)引 完善REITs大类资(zī)产审(shěn)核要(yào)点及信(xìn)息披露要求(qiú)

　　证监会将(jiāng)指导证券(quàn)交易(yì)所持续完善REITs信息披露制度规则，研究制定(dìng)出台定期(qī)报告和临(lín)时公告披(pī)露指引(yǐn)，按照“成熟一类、推出一类(lèi)”原则，分(fēn)步推出(chū)仓(cāng)储(chǔ)物流、保障(zhàng)性租赁住(zhù)房等(děng)大类资产审核及信息披露(lù)规则，建立健(jiàn)全透明和(hé)可预期的审(shěn)核注册标准，重点关(guān)注资产及项目运营(yíng)质(zhì)量，进一步强化(huà)市场监(jiān)管和(hé)投(tóu)资者保护机制(zhì)，更好服(fú)务(wù)经济高质(zhì)量发展(zhǎn)。

　　6、住建(jiàn)部(bù)：我国全面启(qǐ)动(dòng)黑豆熬水喝有什么好处和坏处，黑豆煮水坚持喝一个月城(chéng)市基础设施生命(mìng)线安全(quán)工程(chéng)

　　住房和城乡建设部部(bù)长(zhǎng)倪虹近(jìn)日(rì)表示，在深入推(tuī)进(jìn)试点(diǎn)和总结推广可复制经验基础上(shàng)，我国将全(quán)面启(qǐ)动(dòng)城市基(jī)础设施生命线(xiàn)安全工程。要开展城(chéng)市基础(chǔ)设施(shī)普查(chá)，建(jiàn)立覆盖地上地下的城市基础设施数据库，找准城市基(jī)础(chǔ)设施风险源和风险点，编制(zhì)城市安全风险清单。城(chéng)市基础设施(shī)生命线是(shì)指(zhǐ)城市的(de)燃气、桥梁、供水、排水、供(gōng)热、综合(hé)管廊等与(yǔ)城市功能和民(mín)众生活密不可分的城(chéng)市基础设施，就像(xiàng)人体(tǐ)的“神经”和“血管”，是(shì)城市安(ān)全运行的(de)保障。评：这个是(shì)海绵城市的超级数字版(bǎn)本，也是为了城(chéng)市治理的新思(sī)路和新方向，各大科(kē)技巨头的(de)智慧城市业务到了大显身手的(de)时刻。

　　7、上海经(jīng)信委：推(tuī)动特斯拉自(zì)动驾驶、机器(qì)人等功能板块在沪布局(jú)

　　上海市(shì)经信委智能制造推进处副(fù)处(chù)长(zhǎng)陈可乐表示，下阶段，上海将(jiāng)进一步深化与特斯拉(lā)的合作，推(tuī)动自(zì)动驾驶、机器人(rén)等(děng)功(gōng)能板(bǎn)块在沪布(bù)局，共(gòng)同(tóng)打造(zào)具(jù)备核心技(jì)术优(yōu)势、面向全(quán)球市场的科技产业集群。在加强政(zhèng)策供给(gěi)方(fāng)面，明(míng)确总体发展目标(biāo)，到2025年新能源(yuán)汽车年产量(liàng)达到(dào)120万(wàn)辆，产值(zhí)突破3500亿元。对符合条件的消费者购买新能源汽车给(gěi)予免费专(zhuān)用牌照政策(cè)支持。

　　8、证(zhèng)监会启动科(kē)创(chuàng)50ETF期权上市工作(zuò)

　　为健全多层次资本市(shì)场产品体系(xì)，丰富(fù)资本市场(chǎng)风险管理工具，证监会(huì)启动科创(chuàng)50ETF期权上(shàng)市工(gōng)作(zuò)。上市科创(chuàng)50ETF期权，有利于吸引长(zhǎng)期资金配(pèi)置科创板，激发科创板创新活力，满足多(duō)元化的交易(yì)和风险管理(lǐ)需(xū)求，有助于继续发挥好科创(chuàng)板改革先行(xíng)先试的示范引(yǐn)领作用，不断提(tí)升(shēng)服务实体经(jīng)济(jì)质效。科(kē)创50ETF期权上市后，证监会将进一步完善(shàn)风险防控(kòng)机(jī)制，并根据市场运行情况改(gǎi)进(jìn)优化，确保科创50ETF期权稳健运行。评：科创(chuàng)50ETF期权终于要来了，基(jī)本上(shàng)大(dà)家想交易的指数品种都已经有衍生品了，这(zhè)对增(zēng)加市(shì)场活跃度和流(liú)动性来说是好(hǎo)事。

　　9、券商债券(quàn)业务评(píng)级将迎新规 A档券商将减少

　　近日(rì)，中证协就券商债券(quàn)业(yè)务执业能(néng)力评(píng)价(jià)办法进行了(le)修订，并(bìng)改名为《证券(quàn)公司债券(quàn)业务(wù)执业质量评价办法》，并(bìng)向行业(yè)征(zhēng)求意见，修订(dìng)将评价指标的(de)触(chù)角由券商开展债券业(yè)务的整体情况延伸至债券项目的各个环节(jié)。此(cǐ)外，评级也(yě)将(jiāng)进一步优化(huà)了，ABC三档分布(bù)从原来三档(dàng)30％、50％、20％分布，调整(zhěng)为20％、60％、20％，适当压(yā)缩(suō)“两头”规模，其中A类将增(zēng)加类似“白名(míng)单”的基(jī)本条(tiáo)件。评：券商(shāng)的各大业务也开始(shǐ)内卷了，债(zhài)券A档(dàng)券商名(míng)额的减(jiǎn)少(shǎo)，倒逼各(gè)大券商(shāng)执业能力(lì)的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲高回落，美(měi)元(yuán)反弹避险情绪升温，五月卖出要(yào)开始了(le)吗？”债务上限谈判(pàn)传出利好消(xiāo)息(xī)，但(dàn)新近指标显示通胀预(yù)期意外(wài)回升重燃通胀恐慌，美股冲高回落集体收(shōu)跌，道指(zhǐ)跌约(yuē)10点，纳指跌0.35％，标(biāo)普500跌0.16％；本周主要股指表(biǎo)现不一，道指累跌1.11％，标(biāo)普累跌0.29％均(jūn)连跌(diē)两周，而纳指累涨0.4％，纳斯(sī)达(dá)克(kè)100累(lèi)涨0.61％连涨三周(zhōu)；中概股领(lǐng)跌市(shì)场(chǎng)，网易有道跌超21％，叮咚买菜(cài)跌超17％，达达集团跌超9％，禾赛科技、小鹏汽车、能链智电跌超8％。

　　期货市场：避险情绪升温令美元指(zhǐ)数跳涨至一个月高位，站稳102.00上方；对利(lì)率前景敏感的两年(nián)期美(měi)债收益(yì)率盘中拉(lā)升一度上触4.0％关(guān)口，日(rì)内升幅超过10个(gè)基点(diǎn)；黄(huáng)金(jīn)在美(měi)元继续攀升压力下未能(néng)成(chéng)功反(fǎn)弹，收盘刷新一周多来低位黑豆熬水喝有什么好处和坏处，黑豆煮水坚持喝一个月；银价跌至24.15美(měi)元，本周(zhōu)下跌6.9％是自去(qù)年(nián)10月(yuè)以来最糟糕(gāo)的(de)一周；原油市(shì)场出现需求疲软苗头，国(guó)际原(yuán)油遭(zāo)供需(xū)两面打(dǎ)击盘(pán)中回吐(tǔ)逾1％的(de)涨幅转跌，再探一(yī)周低位。布伦特(tè)和西德克(kè)萨斯中质(zhì)原油期货均连(lián)续第四周下跌。

　　市(shì)场策略(lüè)

　　周五各股指震荡下跌，沪指(zhǐ)、中(zhōng)证1000指数、创业(yè)板(bǎn)指跌幅均超1％。在此前强(qiáng)势(shì)拉(lā)升后，沪(hù)指连续下跌，呈(chéng)现V型反转之(zhī)势，进一步逼近(jìn)下轨(guǐ)的(de)重要支撑。沪指从1月30日(rì)起就可以认为是(shì)开始构筑(zhù)顶(dǐng)部了，这(zhè)个过程持续(xù)了(le)3个月，期间主力资金通过反(fǎn)复震(zhèn)荡来完成出货。由于筑顶(dǐng)充分，后市(shì)一旦破位就将(jiāng)出(chū)现急跌。下周投资者关(guān)注沪指会否破(pò)跌下轨，如果出现这一信号应(yīng)及时离场。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　碳酸理：5月11日下(xià)午，青海(hǎi)盐湖蓝科鲤业举行了600万吨工业级碳酸鲤(lǐ)拍卖，最终以24.1万(wàn)至25.1万元/吨成交(jiāo)。这一(yī)价格不仅(jǐn)高于当日国产工业(yè)级碳酸鲤(lǐ)现货(huò)价(jià)格，也高于(yú)电池级(jí)碳酸鲤现货价(jià)格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报(bào)道，当地时间周(zhōu)三（5月(yuè)10日(rì)），核聚变初(chū)创公司(sī)Helion能源在官网宣布(bù)，科(kē)技巨头微(wēi)软(ruǎn)已同意从公司(sī)首座核聚(jù)变发电站购(gòu)买电力(lì)。作为电(diàn)力购买协议的一部分，Helion预计将在2028年之前将其(qí)聚(jù)变发电装置上线，并在(zài)商定的一年内达(dá)到50兆瓦或更高目标的发电量。

　　标(biāo)的：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项(xiàng)】

　　顺(shùn)丰控股 002352：子公司拟(nǐ)11.83亿(yì)元(yuán)向极兔转让丰网信息(xī)

　　【并购重组】

　　工业富(fù)联 601138：拟公开发行不(bù)超(chāo)过60亿元公司债券

　　吉宏股份 002803：终止向不(bù)特定对象发行可转债事项

　　广州浪(làng)奇 000523：筹划(huà)与控股(gǔ)股东(dōng)进行重大(dà)资产置换

　　博菲电气 001255：拟发行可转债(zhài)募资(zī)不超过(guò)3.9亿元 用于新能(néng)源复合材料制品(pǐn)建(jiàn)设项目(mù)

　　精工科技 002006：拟定增(zēng)募资不超过(guò)19.5亿元

　　【增持减持】

　　立(lì)昂技术 300603：拟(nǐ)以3000万元-5000万元回(huí)购股份

　　哈(hā)尔斯 002615：拟以4000万(wàn)元(yuán)-8000万(wàn)元(yuán)回(huí)购股份

　　艾艾精(jīng)工(gōng) 603580：控股股东(dōng)的一致(zhì)行动人拟增持不低于800万元

　　科汇股份 688681：山东(dōng)省高新投及公司董(dǒng)事拟减持股份

　　华盛(shèng)昌 002980：华(huá)聚(jù)企业(yè)、华航机(jī)械拟减持不(bù)超过(guò)6％

　　国(guó)芯科技 688262：麒越基金、嘉信佳(jiā)禾拟减持不超(chāo)过5.99％

　　百纳(nà)千成(chéng) 300291：华录资本拟(nǐ)减持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股(gǔ)东减持(chí)1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达拟(nǐ)减(jiǎn)持公司不超0.6％股(gǔ)份

　　锐明技术 002970：公司股东拟合计减持不超过6％

　　山(shān)大地(dì)纬 688579：董监高(gāo)拟(nǐ)合(hé)计(jì)减(jiǎn)持不(bù)超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳拟(nǐ)减(jiǎn)持公司不超0.6％股份(fèn)

　　国新(xīn)文化 600636：董事姚世娴及其一致行动人拟减持(chí)不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州(zhōu)产投拟减(jiǎn)持不超过3％

　　万讯自(zì)控 300112：尊威贸易(yì)拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安银行3135.44万(wàn)股(gǔ)股票(piào)

　　理工(gōng)光科 300557：公司财务总监拟(nǐ)减(jiǎn)持不超0.04％股(gǔ)份

　　【其他(tā)事项】

　　爱(ài)博医疗 688050：拟不超1亿元(yuán)对优你康进行实(shí)缴增资

　　东睦股份 600114：联营(yíng)企(qǐ)业拟收(shōu)购深圳小象电(diàn)动公(gōng)司3％股权

　　金利(lì)华(huá)电 300069：拟投建玻璃绝缘子数字智慧工(gōng)厂升级改造项目

　　华(huá)东(dōng)医药 000963：子公司迈华(huá)替尼片(piàn)纳入(rù)突破(pò)性治疗药(yào)物程序

　　力生制药(yào) 002393：阿(ā)替洛(luò)尔片通过仿制药一致性评价

　　交大(dà)昂立 600530：收到证监会立案告知书

　　潞安环能(néng) 601699：前(qián)4月商品煤(méi)销量(liàng)同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子(zi)公(gōng)司获准(zhǔn)建设红山(shān)产业风(fēng)储供电项目(mù)

　　蜀(shǔ)道装备 300540：首次签署工业(yè)气体供(gōng)气服务合同

　　中(zhōng)国太保 601601：前(qián)4月子公司中国太(tài)平洋人寿保(bǎo)险股份有限公司累计原(yuán)保险业(yè)务收入同比下降2.9％

　　龙(lóng)建股(gǔ)份 600853：中标(biāo)5.08亿元农村公路(lù)提(tí)质改造施工项目

　　亿(yì)纬锂能 300014：亿纬马(mǎ)来西亚与PKL签订谅解备(bèi)忘录

　　长久物流 603569：拟(nǐ)设子(zi)公司 开展退役动力(lì)电池梯次利用业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长江支(zhī)流大(dà)溪(xī)河团结水库生态(tài)治理工程EPC总(zǒng)承(chéng)包(bāo)

　　海正药业 600267：子公(gōng)司获得兽药(yào)产品(pǐn)批(pī)准(zhǔn)文号批件

　　得邦照(zhào)明 603303：子(zi)公(gōng)司收到项目定(dìng)点函(hán) 订(dìng)单总金额约1.8亿(yì)元(yuán)

　　腾龙(lóng)股份 603158：拟马来西亚新设子(zi)公司并投(tóu)资建厂

　　翰宇药业 300199：注(zhù)射剂生产线通过欧(ōu)盟(méng)GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋顶(dǐng)分布式光伏发电项目BOO合同书(shū)

　　浙商(shāng)证券 601878：公(gōng)司董事辞职

　　城(chéng)发环境 000885：喀什市(shì)生活垃(lā)圾焚烧发电(diàn)项目转(zhuǎn)入运营(yíng)期

　　赣能股份 000899：与陕煤(méi)集团签订项目投资(zī)合作框架(jià)协议

　　威帝股(gǔ)份 603023：拟出售控(kòng)股(gǔ)子(zi)公(gōng)司售丽威汽控55％股权

　　益客食(shí)品(pǐn) 301116：与邳州(zhōu)市人(rén)民政府签订合作(zuò)框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建(jiàn)新能源锂电池(chí)生产(chǎn)研发项目

　　贝达药业(yè) 300558：EYP-1901玻璃体(tǐ)内植入剂药品临床(chuáng)试验(yàn)申请获受理(lǐ)

　　立方数科 300344：与应急管理部信息研(yán)究院、腾讯云计算签署(shǔ)战略合作框架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年产3万吨电池级单水氢(qīng)氧化锂项目

　　欧比特 300053：签署河北卫(wèi)星(xīng)产业基(jī)地项目(mù)合作框架协(xié)议(yì)

　　盛航股(gǔ)份 001205：拟5.04亿元购置(zhì)三艘内(nèi)贸化学品船舶(bó)以及三艘外贸(mào)化(huà)学品船(chuán)舶100％的所(suǒ)有权

　　海航控股 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租入10架(jià)A320系(xì)列飞机

　　ST龙净 600388：涉(shè)嫌信披违规(guī) 遭证监会立案调查

　　江铃汽车(chē) 000550：终(zhōng)止转(zhuǎn)让全资子公司江铃重(zhòng)型汽车有限公司100％股权的交易

　　万科(kē)A 000002：已发行(xíng)20亿元第二期中(zhōng)期票(piào)据

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