要(yào)闻(wén)速(sù)递

　　1、央行(xíng)：当前我国经济没(méi)有出(chū)现通缩 物价仍(réng)在温和上涨

　　央(yāng)行第一季(jì)度中(zhōng)国货(huò)币政(zhèng)策执行报告出炉(lú)，央(yāng)行(xíng)表(biǎo)示预(yù)计下半年CPI中枢(shū)可能温和抬升，年末(mò)可能回升(shēng)至近年均值(zhí)水(shuǐ)平附(fù)近。当(dāng)前我国经(jīng)济(jì)没有出现通(tōng)缩。通(tōng)缩(suō)主要指价(jià)格持(chí)续负增长，货(huò)币供应量也(yě)具有下降(jiàng)趋势，且(qiě)通常伴随经济衰退。我国物价仍在温和上涨，特别(bié)是核心CPI同比稳定(dìng)在0.7％左右，M2和社(shè)融增长相对较快，经济运行持续好转，不符合通缩的特(tè)征。

　　2、央行(xíng)：3月新(xīn)发放贷款加权平(píng)均利率为4.34％ 均处于历史低位

　　央(yāng)行第一季度中国货币政策执行报告显示，2023年(nián)3月，新发放贷(dài)款(kuǎn)加权(quán)平均利率(lǜ)为4.34％，其(qí)中企业贷款加权平均利率(lǜ)为3.95％，均处(chù)于历(lì)史(shǐ)低(dī)位。下阶段，人民银行将继续(xù)实施好稳健的货币政策，合理把握宏观利率水平，持续深入推进利(lì)率市(shì)场化改革，健全“市场利率(lǜ)+央行引导→LPR→贷款(kuǎn)利率”传导机(jī)制(zhì)，为促进经济实现质的有效提升和量的合理(lǐ)增(zēng)长营(yíng)造有利条件。评：最(zuì)近多家银行下调(diào)通知(zhī)存款利(lì)率，其实(shí)这个背后是贷款利(lì)率的下降。毕竟(jìng)银行是需要盈(yíng)利(lì)的，需(xū)要保证合理息差水平、合理盈利空(kōng)间(jiān)。对于部分银行盲目(mù)揽储，只能出(chū)动监(jiān)管(guǎn)措施敲打敲打了(le)。

　　3、国(guó)家能源局(jú)：4月份全(quán)社会用电量6901亿千瓦(wǎ)时(shí) 同比增长8.3％

　　国家能(néng)源局发布(bù)4月份全社会用电量(liàng)等数据。4月份，全社会用电量6901亿千瓦(wǎ)时，同比(bǐ)增长8.3％。分产业看，第(dì)一产业用电量88亿千瓦时，同比(bǐ)增(zēng)长12.3％；第二(èr)产业用电(diàn)量4814亿千(qiān)瓦时，同比增(zēng)长7.6％；第三产业用电(diàn)量1155亿千瓦时(shí)，同比增(zēng)长17.9％；城乡居(jū)民(mín)生活用电量844亿千瓦(wǎ)时，同比增长(zhǎng)0.9％。1~4月，全社会用电(diàn)量累计28103亿千(qiān)瓦时(shí)，同比增(zēng)长4.7％。评：全球变暖这个(gè)趋势无法阻挡，极端天(tiān)气也(yě)越来越多，一场热(rè)浪在4月(yuè)席卷了南亚、东南(nán)亚(yà)、东亚(yà)的多个地区。去年缺电的教(jiào)训(xùn)就摆在眼(yǎn)前，再加上电力(lì)板块本(běn)就(jiù)是中特估的范畴(chóu)，周一电力股走的(de)比(bǐ)较强势(shì)。

　　4、国资委：要深刻把握国(guó)资央(yāng)企使命任务为建设(shè)汽车强国(guó)提供有力支撑(chēng)

　　国资委(wěi)党委委员、副(fù)主任翁杰明到中国汽车技(jì)术研究中心(xīn)有限公(gōng)司调研。翁他指出，下一步，要(yào)深刻(kè)把握国资央企使命任务，在新一轮国企改革深(shēn)化提升行动中(zhōng)勇挑重担，面向国(guó)家战略需求、行业发(fā)展需要，积(jī)极打造原创技术策源地(dì)，加强核心(xīn)技术攻(gōng)关，为建(jiàn)设汽车强国提(tí)供有力支撑。要(yào)统筹推进创建(jiàn)示范、管理提升(shēng)、价值创(chuàng)造和品牌引领“四(sì)个专项行动”，切实提(tí)升发展质量效益，加快建设世界一流企业。要(yào)在(zài)助力新能源(yuán)智能网(wǎng)联汽车发(fā)展方面发挥权威(wēi)智库(kù)作用，创新体制(zhì)机制(zhì)，持续激发(fā)内生动力，赋能民族企业和自主品牌，推(tuī)动我国汽(qì)车产业实现更好更快发展(zhǎn)。

　　5、钟南山：广州发热(rè)门诊接受检(jiǎn)测患(huàn)者中超两(liǎng)成是新冠(guān)病毒感染

　　中(zhōng)国工(gōng)程院院(yuàn)士钟(zhōng)南山说(shuō)，目前在广(guǎng)州(zhōu)流行的(de)主流新(xīn)冠病(bìng)毒株是XBB1.9.1。根据(jù)目(mù)前广州(zhōu)市(shì)发热(rè)门诊的(de)数(shù)据，在接(jiē)受检测的发热病人里，有20％-25％是新冠(guān)病毒感染(rǎn)者(zhě)。此(cǐ)外，钟南(nán)山还表示经检测，全国(guó)相当多的人出现了新(xīn)冠病毒对应抗体增高的情况，这表明全(quán)国约(yuē)有(yǒu)80％的人感染过新冠(guān)病毒——约(yuē)有11亿~12亿人。评：最近周围也(yě)有小(xiǎo)伙伴二阳了，大家(jiā)要注意防护(hù)。不过(guò)医(yī)药股倒是还处于磨底阶段，挺考(kǎo)验人性的。

　　6、阿(ā)里达(dá)摩院自动(dòng)驾驶业务(wù)裁员

　　针对阿(ā)里达摩(mó)院自动驾驶实验室并入菜(cài)鸟集(jí)团一事，此次业务调整并非整(zhěng)体并(bìng)入，仅有近百人转(zhuǎn)入菜鸟集团，部门划归于菜鸟CTO下属(shǔ)技(jì)术团(tuán)队，其余近200人被裁，约占(zhàn)70％，有“N+1”或(huò)“N+1+1”补偿(cháng)方案。此后，达(dá)摩院本身将不再保留相(xiāng)关业务和(hé)团(tuán)队。阿里(lǐ)方宁波华茂外国语学校学费多少高中，宁波华茂外国语学校学费多少一学期(fāng)面称，关(guān)于(yú)阿里达(dá)摩(mó)院(yuàn)自动驾(jià)驶业务裁(cái)员(yuán)70％的消(xiāo)息不实(shí)，对于(yú)具体裁(cái)撤(chè)比例，阿里方面未做说明。评：最近大(dà)型科技企业(yè)相继裁撤一些(xiē)边缘业务(wù)，不知不觉(jué)中，勒紧裤腰带过(guò)日子的气(qì)氛又来(lái)了。经济恢复大(dà)方向是没错的，但(dàn)是也要经(jīng)历一(yī)个(gè)起伏(fú)的过程(chéng)。

　　7、马斯克：特斯拉将(jiāng)在某个(gè)时(shí)刻(kè)在法国进行重大投(tóu)资

　　马斯克表(biǎo)示，将在(zài)法(fǎ)国进行(xíng)多项重大(dà)投资，但目(mù)前(qián)他还无(wú)法(fǎ)给出一个具体的时间表。日内，法国凡尔赛将(jiāng)举办年度(dù)第六届“选择法国”投资峰会。在峰会前，法国总(zǒng)统(tǒng)马克龙与马斯克在巴黎爱丽舍宫进行了(le)会面(miàn)。在(zài)大约45分钟的会面结束后(hòu)，当马(mǎ)斯(sī)克被媒(méi)体(tǐ)问及特(tè)斯(sī)拉是否有在法国投(tóu)资的计划时，他给出了肯定的(de)回答(dá)。他补充称，计划(huà)会在未来的某个时间点宣(xuān)布，“但不是今(jīn)天(tiān)。”这位全球电动汽车龙头(tóu)CEO说道，“虽然(rán)今天没有投(tóu)资公(gōng)告，但(dàn)我对(duì)马克龙(lóng)和法国政府的印象非常深刻，他们对(duì)工业界非常(cháng)欢迎(yíng)。我相信，未(wèi)来特斯拉(lā)将(jiāng)在法国(guó)进行重大投资。”

　　8、北向资金周一净买入40.85亿元(yuán) 天(tiān)齐锂(lǐ)业(yè)净买入7.32亿元

　　北向资(zī)金周一(yī)净买入40.85亿元，为连(lián)续7日净买入。天齐锂业(yè)、中微公司、农(nóng)业银行分别获净买(mǎi)入7.32亿(yì)元(yuán)、4.04亿元(yuán)、3.01亿元。中(zhōng)国平安净卖出(chū)额居(jū)首，金额(é)为5.69亿元。

　　隔夜外盘

　　美股：美(měi)联(lián)储(chǔ)官员(yuán)释放(fàng)的(de)利率政策信号不一，市场小幅上调(diào)对6月(yuè)加息(xī)押注(zhù)，同时经济数据不佳，共和党众议(yì)长对拜登和耶伦(lún)所(suǒ)谓的债务上限谈判(pàn)有进展泼冷水，美股小幅震荡微幅(fú)收涨，道指(zhǐ)上涨50点，标普上涨0.33％，纳指(zhǐ)涨超80点创八个半月新高；中概股及(jí)银(yín)行(xíng)股表现强势，达内科技涨超11％，腾讯音乐、高途涨超9％；西太平洋(yáng)银行合(hé)众银行涨17.5％，阿莱恩(ēn)斯西部银(yín)行涨12％。

　　期(qī)货市场：经济数据不佳和(hé)债务上限谈(tán)判(pàn)的担(dān)忧持续，美元指数(shù)深跌至102.40，从盘初触及(jí)102.75所创(chuàng)的五周新(xīn)高回(huí)落；欧元(yuán)兑美(měi)元上逼1.09，英镑(bàng)兑美元(yuán)升(shēng)破(pò)1.25收复上(shàng)周五以(yǐ)来跌幅(fú)，离岸(àn)人民币(bì)升破(pò)6.96元脱离两(liǎng)个月低位；比特币升破(pò)2.74万美(měi)元，以太坊涨上逼1830美元(yuán)；现货黄金止步三(sān)连跌上逼2020美元，伦锌两年半最低，伦(lún)镍逾七个(gè)月最(zuì)低；油价盘中涨超2％止步三日(rì)连(lián)跌，天(tiān)然(rán)气跌近(jìn)3％再(zài)创近(jìn)两(liǎng)年最低(dī)；美债收益率连涨两日，长债收(shōu)益率涨幅更大，两年期(qī)收益率重上4％。

　　市(shì)场策(cè)略

　　周一各(gè)股指探底(dǐ)回升，沪指涨(zhǎng)超1％，中证1000指数(shù)涨近1％。市(shì)场降息预期虽落空，但(dàn)受(shòu)“促金融业估值提升”相关消息的刺激，保险、银行业再度迎(yíng)来(lái)“大象起舞”行情，新能源板块(kuài)炒作氛围也较为火热(rè)。短线大(dà)盘(pán)有望挑战(zhàn)20日线附近(jìn)压(yā)力，若量能能够继(jì)续释放，则(zé)大盘有望挑战(zhàn)5月10日留下(xià)的缺(quē)口。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　造船：据(jù)中国船舶(bó)集团经济研究中心观察，近(jìn)日5年船龄(líng)的Aframax型(xíng)油轮二手船价为(wèi)6250万美元(yuán)，同比增长了(le)27.6％，已达到新船价(jià)格6500万美元的95％。另(lìng)据克拉(lā)克森数(shù)据，LNG船二(èr)手船(chuán)价格也在上涨(zhǎng)，船龄(líng)5年的17.4万立方米(mǐ)LNG船二手(shǒu)船价(jià)为2.5亿美元，同比增(zēng)长35.1％。

　　标的：亚星锚链 （601890）、天海防务 （300008）

　　锂电池：5月15日，百川(chuān)盈孚数据显示(shì)，国(guó)内六氟磷酸(suān)鲤市场价格较12日上涨9.35％。另外工业(yè)级碳酸锂与电池级碳酸理市场价格分别上涨4.17％、4％，报价分别为25万元(yuán)26万元/吨(dūn)。

　　标(biāo)的：天赐材料 （002709）、亿纬(wěi)鲤(lǐ)能（300014）

　　人造肉：据报道(dào)，美(měi)国(guó)塔夫茨(cí)大(dà)学(xué)细胞农业中(zhōng)心研(yán)究人员(yuán)开发出了(le)永(yǒng)生化(huà)的牛肌肉干细胞（iBSC），其特点(diǎn)是可快(kuài)速生(shēng)长(zhǎng)并分(fēn)裂(liè)数百次(cì)，甚至(zhì)可能无限期分裂(liè)。这一(yī)研究成果将会不仅可以提(tí)供(gōng)更多(duō)的肉类产品(pǐn)，还意味着研究(jiū)人员将无需从农(nóng)场动(dòng)物(wù)活检中重(zhòng)复获取细胞。

　　标的：东宝生物（300239）、美(měi)盈森(sēn)（002303）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　恒瑞医药 600276：拟6亿(yì)元-12亿元回购股份

　　联特科技 301205：公(gōng)司CPO相关的开发(fā)项(xiàng)目(mù)暂未形成(chéng)收入

　　国芯科技 688262：第(dì)一(yī)代(dài)RAID控制芯片改进量产版产品(pǐn)内(nèi)部测试成功(gōng)

　　【并购重(zhòng)组(zǔ)】

　　维科技(jì)术 600152：拟(nǐ)定增募(mù)资不超(chāo)过3亿元

　　一心(xīn)堂 002727：拟发行可转债募资不超过15亿元

　　科(kē)大国创 300520：拟定增(zēng)募(mù)资不超过8.1亿元(yuán)

　　【增(zēng)持减持(chí)】

　　金石资源 603505：实控人(rén)拟增持3000万元-5000万元

　　ST万林 603117：控股股东拟增持1.5％-3％公司股份(fèn)

　　凯(kǎi)立新(xīn)材 688269：部分董(dǒng)监高拟940万元-1880万元增持公司股(gǔ)份(fèn)

　　北(běi)摩高科 002985：实控人拟不低于2000万(wàn)元增持公司股份

　　诺泰生物 688076：上将管理和(hé)潘婕拟(nǐ)合计减持(chí)不超3.68％股份

　　必创科技 300667：控股股东(dōng)拟减持不超(chāo)过4.68％公(gōng)司股份(fèn)

　　孩子王 301078：股东拟合计减持不超3％公司股份(fèn)

　　维宏(hóng)股份 300508：控股(gǔ)股东及其一致行动人拟减持不(bù)超(chāo)过6％

　　华(huá)瑞(ruì)股份(fèn) 300626：联创投资(zī)拟减持不超过3％

　　福光(guāng)股份 688010：股东(dōng)拟合(hé)计减持(chí)不超(chāo)3.7％股份

　　朗(lǎng)新(xīn)科技 300682：股(gǔ)东(dōng)拟减持不(bù)超(chāo)过4％公(gōng)司股份

　　英力股份 300956：高新毅(yì)达拟减(jiǎn)持不超过2％

　　泉峰汽车 603982：控股股(gǔ)东及其一致行动人(rén)承诺不减持公(gōng)司(sī)股份

　　【其(qí)他事项】

　　行(xíng)动教(jiào)育 605098：与四川(chuān)郎酒(jiǔ)股份有限公司签订战略合(hé)作协议(yì)

　　民丰特纸 600235：拟(nǐ)8.13亿(yì)元(yuán)投建年产7万(wàn)吨特种涂布纸项目

　　宣泰医药 688247：公司产品美沙拉秦肠溶片获得(dé)美国FDA批(pī)准文(wén)号

　　天宸(chén)股(gǔ)份 600620：拟5亿元(yuán)设全资子公司

　　春秋航空 601021：4月旅客周转量同(tóng)比增长(zhǎng)436.02％

　　吉祥航空 603885：4月(yuè)旅客周转(zhuǎn)量同比上升1643.42％

　　紫金矿业 601899：控股(gǔ)子(zi)公司外(wài)协单位发生安全事故

　　海南机(jī)场(chǎng) 600515：4月旅(lǚ)客吞吐量(liàng)同比增长1143.07％

　　阳光(guāng)诺和 688621：获得SN001和SN002在中国(guó)大陆、香(xiāng)港和澳门的专利独家授权

　　中信建投 601066：独立非执行董事(shì)周(zhōu)成跃辞职

　　中国东航(háng) 600115：4月旅客(kè)周转量同(tóng)比上升959.67％

　　康缘(yuán)药(yào)业(yè) 600557：公司及相关人员收到江苏(sū)证监局(jú)警示函

　　中国(guó)中冶 601618：前4个月(yuè)新(xīn)签合(hé)同额4213.1亿(yì)元 同比增长(zhǎng)3.8％

　　华东医药(yào) 000963：全资(zī)子公司HDM1002片的(de)新(xīn)药临床试验(yàn)申(shēn)请获得美国FDA批准

　　中国国航 601111：4月旅客周(zhōu)转量同比上(shàng)升630.5％

　　凯(kǎi)龙股(gǔ)份(fèn) 002783：拟(nǐ)设(shè)立凯瑞新(xīn)能源(yuán)实施(shī)分布(bù)式光伏项目

　　翰宇药业 300199：利(lì)那洛肽胶(jiāo)囊获得临(lín)床试(shì)验批准通知书(shū)

　　南网储能(néng) 600995：所(suǒ)属抽水蓄能(néng)电站容量电价(jià)核定 预计减少公(gōng)司2023年收入(rù)预(yù)算4.96亿元

　　鞍重(zhòng)宁波华茂外国语学校学费多少高中，宁波华茂外国语学校学费多少一学期股份 002667：拟2.68亿元出售鞍山(shān)鞍重80％股权等资产

　　*ST正邦 002157：与(yǔ)江西供销冷链(liàn)签(qiān)订(dìng)《战略合作框架协(xié)议(yì)》

　　正平股份 603843：全资(zī)子公司中标(biāo)3亿元民俗文(wén)化体(tǐ)验地(dì)项目

　　中国核建 601611：前4月累计(jì)实现营业收入(rù)359.05亿元(yuán) 同比增长(zhǎng)8.48％

　　山子股(gǔ)份(fèn) 000981：美国ARC最终是否(fǒu)需要根(gēn)据(jù)NHTSA的函件要求递(dì)交573报告尚存(cún)在(zài)不确(què)定性

　　*ST柏龙 002776：公司实(shí)际控制人被(bèi)采取强(qiáng)制措施(shī)

　　亚太(tài)实业(yè) 000691：公(gōng)司与亚诺生物披(pī)露的数据均为(wèi)真实财务数据

　　*ST中天 000540：公司股(gǔ)票可能被(bèi)终止(zhǐ)上市

　　北京城乡 600861：证券(quàn)简称(chēng)5月19日起变更为(wèi)“北京人力”

　　ST阳光城 000671：实控人因龙净环保历(lì)史信披(pī)违规事项被立(lì)案

　　经纬纺机 000666：与国(guó)机租赁、国机保理签署(shǔ)战(zhàn)略合作框(kuāng)架协议

　　侨银股份 002973：预中标信宜市城区环卫作(zuò)业市(shì)场化项目(mù)（第(dì)二期）

　　晶升股份(fèn) 688478：拟1亿元(yuán)投资半(bàn)导体晶体生长(zhǎng)设备生产及实(shí)验项目

　　盛泰集团 605138：拟以债转股方(fāng)式对全(quán)资子公司增资4.5亿元

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　星昊医(yī)药（北交所）

　　申购代(dài)码：889078

　　【停复牌】

　　日播时尚：拟购买(mǎi)锦源(yuán)晟100％股权(quán) 16日起复牌

　　*ST园城(chéng)：终(zhōng)止筹划(huà)控制(zhì)权变更事项 16日复牌

　　S*ST佳通：公司股票(piào)简称(chēng)变更(gèng)为“S佳通” 16日停牌(pái)1天

　　【限售解禁】

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