来源：海通宏(hóng)观

　　· 概 要·

　　中(zhōng)共中央政治(zhì)局4月28日召(zhào)开会议，分析研究当前经济(jì)形(xíng)势和经(jīng)济工作(zuò)。今年以(yǐ)来，经济(jì)增长好于预期。不过当前(qián)经济恢复性好转，内生(shēng)动力还不强，需求仍然不足。所以，稳增长基调延续，短(duǎn)期政策不太可能转(zhuǎn)向收紧(jǐn)，但是面对高质量发展要求，也没增量刺(cì)激政策。未来扩大需求主要依靠自发修复消费，主动稳定投(tóu)资。此外(wài)，产(chǎn)业政策(cè)方(fāng)面强调(diào)“实体经济”支(zhī)撑，防(fáng)风险仍然是重点(diǎn)任务。整体看，二季度经(jīng)济修复速度或将放缓，政策相对克制 。

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　　政策不转向(xiàng)

　　本次会(huì)议首先强调了今年的(de)成绩(jì)，即“经济(jì)增长好于(yú)预期”，“市场需(xū)求逐步恢复，经济发(fā)展呈现回(huí)升向好态(tài)势(shì)”。从(cóng)一季度公(gōng)布的(de)数据(jù)看，确(què)实好于去(qù)年(nián)四季度时(shí)的预期。但随(suí)后(hòu)会议也提(tí)到(dào)“经济运行好转主要是恢(huī)复性的，内生动力还不强，需求仍然(rán)不足”。这也使得经济转型(xíng)升(shēng)级面临新的阻力，推(tuī)动高质(zhì)量(liàng)发展仍(réng)需要克服不少困难挑战。

　　我(wǒ)们(men)的理(lǐ)解(jiě)是(shì)，一季度(dù)GDP同比增速为4.5％，相比去年(nián)四季度(dù)有明显改善，但(dàn)距离疫情之前2019年的6％附(fù)近(jìn)的(de)增速(sù)，还有(yǒu)较大的差距。所以(yǐ)，经(jīng)济仍需政策(cè)呵(hē)护(hù)。尤其是一季度降准后，就业压力仍然存在，我(wǒ)们认(rèn)为(wèi)政策短期(qī)不会转向(xiàng)收紧(jǐn)。“恢复(fù)和扩大(dà)需求”是当前经济(jì)持续回升向好的关键所(suǒ)在。

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　　稳(wěn)增长(zhǎng)：也没增量刺(cì)激(jī)

　　面对(duì)高质量的发展要求，会议强调经济要(yào)实现(xiàn)“质的有效(xiào)提(tí)升”和(hé)“量的合理增长”。这一点和去年经济(jì)工(gōng)作会议精神(shén)一(yī)致。这(zhè)也意味(wèi)着稳增长不会(huì)通(tōng)过强(qiáng)刺激的方式，而是(shì)统(tǒng)筹推动“经济运行持续好转”、“内生动(dòng)力持续(xù)增(zēng)强”、“社会预期持(chí)续改善”、“风险隐患持续化解”。

　　对于稳增长的方(fāng)式(shì)，会议(yì)要求“把发(fā)挥政(zhèng)策(cè)效力(lì)和激发经(jīng)营主(zhǔ)体活(huó)力(lì)结合(hé)起(qǐ)来(lái)”。我们的理(lǐ)解是，下一阶段(duàn)更(gèng)多通(tōng)过激发市场(chǎng)化的力量(liàng)去推动经(jīng)济修复，通过改(gǎi)革开放的方式激发高质量(liàng)的增长。所(suǒ)以会议(yì)指出(chū)，要坚持“两个毫(háo)不动(dòng)摇(yáo)”，破除影(yǐng)响(xiǎng)各类所有制(zhì)企业(yè)公平竞争、共(gòng)同发展的法(fǎ)律法规(guī)障碍和隐性壁(bì)垒(lěi)。各类企业都(dōu)要依法合规经营。要下决心从根本上(shàng)解决(jué)企业账款拖(tuō)欠问题。总(zǒng)体而言(yán)，政策刺激空(kōng)间有限，主要还是以提振信心(xīn)和预期、激发活(huó)力为主要手段，让经济(jì)自发(fā)的内(nèi)生(shēng)修复。

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　　扩需求：自(zì)发修复消费，主动稳定投资(zī)

　　会议提出，积极的财政(zhèng)政策要“加力提(tí)效”，稳健的货币政策要“精准有力”，延续(xù)了(le)去年12月(yuè)会(huì)议的(de)表述。对于政策的要(yào)求，本(běn不走心是啥意思，不走心是啥意思网络用语)次会议强调“形成扩大需求的合力(lì)”，而去(qù)年12月会(huì)议的相关表述是(shì)“加(jiā)强(qiáng)各(gè)类政策协(xié)调配合”，这说明扩(kuò)大需求是未来的政策重心。

　　一方面，自发修复消费。“要多(duō)渠(qú)道增加(jiā)城(chéng)乡居民收(shōu)入(rù)，改善消费环境，促进文化(huà)旅(lǚ)游(yóu)等服务(wù)消费”。提高消费(fèi)，主要(yào)还是靠居民劳动(dòng)收(shōu)入的自然修复。另(lìng)一(yī)方(fāng)面，主动稳定投(tóu)资。尤其(qí)是基建投资(zī)，是政府主动(dòng)稳增长的重点。会(huì)议(yì)提到，在超大特大(dà)城(chéng)市积极稳步(bù)推进城中村改造和“平急两(liǎng)用”公共基础设(shè)施建设。

　　此 外， 会议(yì)强调，要(yào)把吸引外(wài)商投(tóu)资放在(zài)更加(jiā)重要(yào)的位(wèi)置(zhì)，稳(wěn)住外贸外资基本(běn)盘。要支持有条件的(de)自贸试(shì)验区和自由贸易港对(duì)接国际高(gāo)标准(zhǔn)经贸规则，开展(zhǎn)改(gǎi)革开放先行先试。

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　　产业(yè)发展：看重实体经济

　　会议强(qiáng)调(diào)，加快建设现代化产业体(tǐ)系要以“实体经济”为(wèi)支撑(chēng)。我(wǒ)们的理解是，产(chǎn)业政策的重点(diǎn)是“实体(tǐ)经济”，这(zhè)里的实体经济并不是整个GDP，而是和“虚拟经(jīng)济”相对应(yīng)的。

　　会(huì)议明确(què)“要夯实科技自立(lì)自强(qiáng)根(gēn)基，培育壮大(dà)新动能”；“要巩固和扩大新能源汽车发展优势，加快推进充电桩(zhuāng)、储能等设(shè)施建设和配套电网(wǎng)改造”。会议指出“要重视通用人工智能发展，营(yíng)造创(chuàng)新生态”，也(yě)提到了(le)“重视防范(fàn)风险(xiǎn)”。我(wǒ)们认(rèn)为，人工智不走心是啥意思，不走心是啥意思网络用语能发展到一定(dìng)程度，监管措施也必然会跟(gēn)上。此外，在互联网(wǎng)领(lǐng)域，要推动平台企(qǐ)业规范健康发展，鼓励(lì)头部平(píng)台企业探索创新(xīn)。

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　　防风险也是重点

　　会议(yì)提出，“统筹做好中小(xiǎo)银行(xíng)、保(bǎo)险和信(xìn)托机构改革(gé)化(huà)险(xiǎn)工(gōng)作”；再(zài)次(cì)强(qiáng)调(diào)房住不(bù)炒，“做好保交楼、保(bǎo)民生、保稳(wěn)定工作(zuò)”；“要加强地(dì)方(fāng)政府债务管(guǎn)理，严控新增隐性债务”。我们认为(wèi)，房地产产业链、中小金(jīn)融机构的风险出清，仍是大(dà)势(shì)所(suǒ)趋，地(dì)方债务的(de)风(fēng)险也需要化解(jiě)。所以今年和去年最大的不同是疫情影(yǐng)响减(jiǎn)弱，其他方面的经济问题(tí)依然是存在的。

　　整(zhěng)体看，二季度经济(jì)修复速度或将放(fàng)缓，政策相对克制(zhì)。

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