新能源(yuán)汽(qì)车车主两(liǎng)大难：续航里程和补能问题。

　　动(dòng)力电池龙头宁德时代(dài)1000公里(lǐ)的麒麟电池，缓解了新能源汽车车主(zhǔ)们对续航里程的焦虑。但随之而来的是补能问题。和通过技术创新进步即可解决的续航里程问(wèn)题不同的是，摆在新能源汽车车(chē)主(zhǔ)面(miàn)前的(de)补能方式暂时只有两种——要么换电，要么充电。

　　相比起时间较长(zhǎng)的(de)充(chōng)电，换电(diàn)无疑是一种好方法。只不过(guò)，支持换电的汽车品牌并不(bù)多，又或者说(shuō)换(huàn)电仍不算是主流(liú)的补能方式。此外，也(yě)有新能(néng)源汽车车(chē)主(zhǔ)对(duì)换电(diàn)的电池质量(liàng)有(yǒu)所(suǒ)担忧。现实情况是，大多数(shù)新(xīn)能源汽车车主(zhǔ)依然会选择充电补能。

　　充(chōng)电同样(yàng)问(wèn)题多多，包(bāo)括价(jià)格战、质量不一(yī)的充(chōng)电设施，尚未能(néng)满足需求(qiú)的充电桩数量，无法盈(yíng)利的充电运营商(shāng)等(děng)。

　　英大证券研报显示，2021年(nián)估算中国新(xīn)能源汽车充电电费市场规模约141.3亿元，服(fú)务费市场规(guī)模高达17亿元至(zhì)34亿元。假设电价不发生巨大变化，到(dào)2025年市场规(guī)模将(jiāng)会扩大3倍，到2030年市场规模(mó)将会扩大10倍，电费(fèi)+服务市场(chǎng)规(guī)模将(jiāng)突破千(qiān)亿元(yuán)。

　　尽(jǐn)管(guǎn)充电桩行(xíng)业乱象反复出现，但依然(rán)无法否认(rèn)这是一个有(yǒu)着(zhe)极大潜(qián)力的市场，哪怕是处于“价格换空间(jiān)”的(de)内卷(juǎn)阶段，也(yě)吸引着(zhe)无(wú)数玩(wán)家(jiā)前仆后继地进(jìn)场。在进场的大批(pī)企业中，有一(yī)家企业(yè)正悄然展现出(chū)领先优(yōu)势。

　　2022年(nián)6月，中国“充电服务第一股”——能链智电在纳斯达克(kè)上市。作为重塑充电服务产业链(liàn)的龙头企业，能链智电在大力拓(tuò)展充电应用场景(jǐng)之余，迅(xùn)速对行业进行高(gāo)效(xiào)整合。

　　4月22日，能链智电发布2022年第四季度及全年未经审(shěn)计财(cái)务报告。财(cái)报显示(shì)，能链智电2022年全年总交易额超过27亿元(yuán)人民(mín)币(bì)（3.916亿美元），同(tóng)比增长119％。其中，第四季(jì)度总(zǒng)交易额(é)超过8.4亿元(yuán)人民币（1.218亿美元），同比增长94％。

　　根据能链(liàn)智电预测数据，2023财年净收入将在5亿元人(rén)民币至6亿元人民币(bì)，同比翻5.37到(dào)6.44倍。据CIC预计(jì)，到2025年中国(guó)传统燃油车保有量将达(dá)峰(fēng)，而电(diàn)动汽车将(jiāng)持续增长，并于2036年超过(guò)传统燃油(yóu)车。这意味着，身处充电服务(wù)行(xíng)业的能链(liàn)智电将(jiāng)会迎来(lái)广阔的(de)发展空间(jiān)。

　　优秀的(de)业务前景，同样(yàng)吸引了资本市场的高(gāo)度关(guān)注。全球资(zī)管巨(jù)头景(jǐng)顺（Invesco）在(zài)其官网披露的最新持仓(cāng)数据(jù)显示(shì)，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代(dài)码(mǎ)：PBW）重仓持有中国(guó)最(zuì)大规模的第三方充(chōng)电网络运营商能(néng)链智电（NAAS.US）股票(piào)，占该基金(jīn)ETF持仓(cāng)组(zǔ)合的(de)比例(lì)高达(dá)2.69％，位(wèi)列(liè)持仓(cāng)份额第一。按披(pī)露数据测算，景顺持(chí)仓能链智电(diàn)市值已超2000万(wàn)美元(yuán)。

　　新能源汽(qì)车行业发展迅速，但对于广(guǎng)大新能源车主的充(chōng)电服务(wù)痛点尚未完全得到解决。这为能链(liàn)智(zhì)电提供了“逐鹿”千(qiān)亿市场的绝佳机会。谁能有(yǒu)效解(jiě)决车(chē)主们的痛点，谁就能成为(wèi)充电服务行业(yè)中(zhōng)当之无愧的龙头(tóu)。

　　千亿(yì)潜力(lì)

　　2月3日，工业(yè)和信息化(huà)部、交通运输部等八部门(mén)发布《关(guān)于组(zǔ)织开展公(gōng)共领域车(chē)辆全面电(diàn)动(dòng)化(huà)先行区试点工作的通知(zhī)》（下(xià)称《通知》）。 《通知》提到，建成适度超前的充换电基础(chǔ)设施(shī)，新增公用桩（标准(zhǔn)桩）与公共领域新能车(chē)（标准(zhǔn)车）比例力争到1:1，高速服务(wù)区充电车位占比不(bù)低于小型停车(chē)位10％。

　　新能源汽车保有量与充电桩的比例称(chēng)为(wèi)“车桩比”，这个(gè)指(zhǐ)标(biāo)通(tōng)常用来衡量是否满足(zú)新(xīn)能源汽车的充电需求。

　　据中(zhōng)国充电联盟数据，2022年公共充电桩(zhuāng)直流(liú)桩占(zhàn)比(bǐ)为53.9％；2022年12月较2022年11月全国新(xīn)增6.6万台公共(gòng)充电(diàn)桩，同比增长56.7％。截至2022年12月(yuè)，充电联盟内成员单位总计上报公(gōng)共充电桩179.7万台，月(yuè)均(jūn)新增公共(gòng)充电桩约(yuē)5.4万台。

　　有券商机构对(duì)需求进行预测，假设新增桩需求有70％为直流桩、30％为(wèi)交流桩(zhuāng)，直(zhí)流桩按平均60kw、3万元/个，交(jiāo)流桩(zhuāng)按7kw、0.35万(wàn)元(yuán)/个，总需求约455亿元左右。

　　国泰(tài)君安研报观点认为，充电(diàn)桩是(shì)支撑新能源汽车市场(chǎng)健康快(kuài)速(sù)发展的重(zhòng)要基础设施(shī)建设之一，未来将加速完成向高功(gōng)率快充的方向技术升(shēng)级，并加速完(wán)成车(chē)桩比1:1的目标，从而带动新能源汽(qì)车(chē)渗透(tòu)率进一步(bù)提高。

　　艾媒咨询2020年曾估(gū)算(suàn)，未来5年内，中国(guó)公(gōng)共充(chōng)电(diàn)桩投资建设规模的(de)同比增长率将(jiāng)不低于30％，到2025年，投资建设(shè)规模(mó)将达到187.6亿(yì)元。但随着中国(guó)新能源汽车市场(chǎng)不断(duàn)超预期发展，艾媒咨询的估算已略显保守。有(yǒu)机(jī)构(gòu)预测，假(jiǎ)设(shè)2025年车桩比(bǐ)依然在2:1附近、直流充(chōng)电桩比例在45％－60％，那么2020年至(zhì)2025年中国国内充电桩市(shì)场(chǎng)规(guī)模将超过1000亿(yì)元。

　　中国新能源汽车市场的高速增长，对充电桩行业(yè)产生了(le)巨(jù)大的推动作(zuò)用。

　　2022年，新(xīn)能(néng)源汽车(chē)市场出现(xiàn)爆发式增长，产量(liàng)和销量分别为705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9％和93.4％，接近翻倍。新(xīn)能源汽(qì)车渗(shèn)透率更是(shì)一举推高(gāo)至25.6％。截至2022年(nián)底，中(zhōng)国新能源汽车保有(yǒu)量达到(dào)1310万辆，同比增长67.13％，中国新能源乘用(yòng)车占全球市场份(fèn)额已达(dá)63％。

　　乘联会秘书长(zhǎng)崔东(dōng)树认为，新能源(yuán)汽车渗透率仍(réng)会快速提升，预计2023年总体(tǐ)狭义乘(chéng)用车销量(liàng)约为(wèi)2350万(wàn)辆，其中新能源(yuán)乘(chéng)用车销量有望达(dá)850万辆，渗透率为36％，同(tóng)比增速超(chāo)30％。

　　中(zhōng)汽协副总工(gōng)程师(shī)许海东对新能源(yuán)汽(qì)车市场则更为(wèi)看(kàn)好。据(jù)其预计，2023年乘用车总销(xiāo)量约为2380万辆，同比增长1.3％；商用(yòng)车总销(xiāo)量(liàng)约为380万辆，同(tóng)比增(zēng)长15％。新能源汽车市(shì)场全年销量有望(wàng)超过900万(wàn)辆，同比(bǐ)增(zēng)长35％。

　　新(xīn)能源汽车数量持续上(shàng)升，对应的是补能需求的持续扩大，所需要的充电桩数量(liàng)更是庞大，充电桩(zhuāng)市(shì)场空间潜(qián)力十(shí)足(zú)。

　　数据显(xiǎn)示(shì)，2022年中国充电基础设(shè)施(shī)数(shù)量达到521.0万台(tái)，同比增长99.1％。其(qí)中，公共(gòng)充电基础(chǔ)设施(shī)增长约65万台，同比增长(zhǎng)91.6％，公共充电桩保有量达到179.1万台（含(hán)直流充电桩76.1万台、交流充电桩103.6万(wàn)台）。2022年，公(gōng)共充电站增量为3.7万座，保(bǎo)有量为(wèi)11.1万座。

　　机构预估(gū)数据显示(shì)，预计2023年将新增公共充电桩97.5万(wàn)台（含直(zhí)流充电桩41.0万台、交流充电(diàn)桩(zhuāng)56.5万(wàn)台）；公(gōng)共充电桩(zhuāng)保有(yǒu)量达到277.2万(wàn)台（含(hán)直流充电桩(zhuāng)117.1万台、交(jiāo)流充电桩160.1万台）；公共充(chōng)电站增量约为6万座，公(gōng)共(gòng)充电站(zhàn)保有量约为17.1万座。

　　分散化(huà)趋(qū)势

　　快速(sù)补能(néng)是(shì)新(xīn)能源汽车(chē)技术进步的重要(yào)发展方向(xiàng)。天风证券研报指出，除(chú)了在(zài)自家停车位等可以长时间停放的场(chǎng)景(jǐng)下，在(zài)短时停靠的公共场景电动车均有快速补能的需(xū)求，更高比例的快充桩满足消费(fèi)者的客观需要。

　　据了解，目前(qián)各国政策从(cóng)顶层设(shè)计积(jī)极推(tuī)动快充(chōng)技术发展，未来快充桩占比(bǐ)有(yǒu)望逐步提高。高压快充技术(shù)是当前(qián)车企实现快充的主流选(xuǎn)择，800V高压(yā)平台(tái)车型将于(yú)2023年陆续(xù)上市。

　　然(rán)而，公共充电桩(zhuāng)的分散化趋势(shì)却拖慢了新(xīn)能源汽车的(de)发展速度(dù)。

　　东莞证(zhèng)券研报显示，充电桩设备行业的技术门槛相对较低，产(chǎn)戊时是几点，戊时是几点到几点钟的时品标准(zhǔn)化程(chéng)度较高(gāo)，目前国内(nèi)充(chōng)电桩设备(bèi)生产领域的相(xiāng)关公司数量超过300家(jiā)，供(gōng)应商(shāng)数(shù)量多，使得大(dà)量新玩家可以(yǐ)轻松进入充电桩行业。

　　由于(yú)充换电基础设(shè)施依赖土地和资本，因此本地化(huà)和分散(sàn)化是趋(qū)势。

　　据(jù)了解，各地的城投、国(guó)投、环(huán)投(tóu)、商业(yè)地产等资(zī)产持(chí)有方，如酒店(diàn)集团(tuán)、民(mín)宿企业(yè)等都会积极参与到(dào)充电市场中。近两(liǎng)年，中国(guó)充(chōng)电市场(chǎng)已经呈现出分散化的趋势，充电运(yùn)营(yíng)商CR5（前5大企(qǐ)业市占率）从2018的(de)87％降到了2022的69.8％，未来SME（中小型运(yùn)营商(shāng)）预计占(zhàn)比将(jiāng)会超过60％。

　　与此同时(shí)，分散化趋势正进一步(bù)削(xuē)弱新能源汽车(chē)车(chē)主(zhǔ)的(de)消(xiāo)费体验(yàn)。据悉，找桩(zhuāng)难、排队时间(jiān)长、充电时间长、下载多个APP等(děng)都(dōu)是每一位新能源(yuán)汽车车主(zhǔ)需(xū)要面(miàn)对的“麻烦”。

　　有分析(xī)人士指(zhǐ)出，从行业发展角度看，公共充电基础设施网络建设(shè)呈(chéng)结构(gòu)性(xìng)供给不(bù)足；不(bù)同充电运营(yíng)商充(chōng)电网(wǎng)络间形成(chéng)信息孤岛；充(chōng)电设施利用率低、盈利模式单一；缺乏充电(diàn)场站运(yùn)营管理等(děng)。庞大而(ér)分散的运营商需(xū)要标准统一的(de)行(xíng)业规范(fàn)和(hé)服务。

　　中(zhōng)金(jīn)公司研报曾点明充电运营商供(gōng)应(yīng)格局分散的原(yuán)因(yīn)。“我们认(rèn)为，根本原(yuán)因在于运(yùn)营商自(zì)建桩受限于资金压力和(hé)土地资(zī)源，建(jiàn)桩主力由此前(qián)的运营商转变为地方国企、小(xiǎo)工商业(yè)等(děng)掌握土地资源的(de)第三方(fāng)建设(shè)，由此具备当(dāng)地区位优势、以(yǐ)蔚(wèi)景(jǐng)云、深圳车电网为(wèi)代(dài)表的二线及新增运(yùn)营商迅(xùn)速获得(dé)市场份额(é)。展望未来，我们认为(wèi)充电桩场址(zhǐ)资(zī)源具备(bèi)稀缺性，拥(yōng)有本地优(yōu)质土地资源(yuán)的(de)地方国企、小工商(shāng)业有望维持(chí)建桩主力(lì)地位。”

　　此(cǐ)外，分散化趋势亦(yì)体现在城乡(xiāng)供应格局(jú)的巨大差异(yì)。中(zhōng)国汽车(chē)流通协会有形汽车市(shì)场(chǎng)分会常务副理事长苏(sū)晖(huī)曾公开表示，新能源汽车下乡目前更多停留在口头阶段，事(shì)实(shí)上做的(de)远远不够，应当(dāng)给予高(gāo)度重视，同样充(chōng)电(diàn)市场应先一步布局。

　　如何破局？

　　如今，新能源汽车与充(chōng)电桩(zhuāng)已(yǐ)落入了“先有(yǒu)鸡(jī)还是先有蛋”的困局(jú)。值得注意的是，随(suí)着各大(dà)新能源汽车品牌逐渐(jiàn)下沉(chén)至三四线城市(shì)，新(xīn)能(néng)源汽车渗透率的进(jìn)一步(bù)提高，充电桩分散化(huà)所带来的问题也将逐渐逼近(jìn)爆(bào)发节点。

　　充电桩服务整合已刻不容缓，而拥(yōng)有充(chōng)电服务全包模(mó)式(shì)的企业将会(huì)在这(zhè)场赛跑中占据领先优势。

　　据(jù)中金公司研(yán)报，充电服务全包模式是充电(diàn)服(fú)务商(shāng)针对无业内经验、但掌(zhǎng)握土地资金资源、急需进行充(chōng)电桩建(jiàn)设的目标(biāo)群(qún)体提出的一站(zhàn)式解(jiě)决方(fāng)案，目标客户包含地方国企、地方(fāng)小(xiǎo)工(gōng)商业业主及(jí)目的(de)地(dì)小区(qū)/民宿业主等(děng)。充电服(fú)务商凭借业内积(jī)累(lèi)经验和资源，向目标客户提供选址、EPC建(jiàn)站及后续运营运维的(de)三位一体综合服务，分(fēn)别获得对(duì)应服务收(shōu)入、充电桩等设备(bèi)销(xiāo)售收入及后续运营(yíng)运维服务费(fèi)分成。

　　充(chōng)电服务全包模式有效解决(jué)充电运营商“盈利难(nán)”的问题，同时可对接充电桩制造商(shāng)和需要充电(diàn)服(fú)务的新能源汽车车主，从而改善整个产业链(liàn)的盈利(lì)状况(kuàng)和(hé)消费体验。能提(tí)供全包模式(shì)的企业不多，第三方充电服(fú)务商能链智电正(zhèng)是(shì)其(qí)中的龙头(tóu)。

　　2023年1月，能链智电与(yǔ)国内领(lǐng)先的储能系统集成商(shāng)与(yǔ)统服务商海博思创成(chéng)立(lì)合(hé)资(zī)公(gōng)司——能链海博，发挥双(shuāng)方各自在用户(hù)、产(chǎn)品、技术和运(yùn)营、场景(jǐng)等方面的优势(shì)，布局多元化(huà)储能解决(jué)方案(àn)，助力“双碳”目(mù)标。

　　据了解，能(néng)链海博(bó)聚焦(jiāo)用(yòng)户侧储(chǔ)能，拉动电(diàn)源侧、电(diàn)网(wǎng)侧(cè)储能，逐步落地“光储充检(jiǎn)服”一(yī)体化充电(diàn)站，有(yǒu)效解(jiě)决充(chōng)电基础设施电力增容扩(kuò)容、快速(sù)安(ān)全充电、电池健康(kāng)检测等问题，为新能(néng)源汽车车主带来智能、高效、安全的充电新体验。

　　“光储(chǔ)充检服(fú)”一体化充电站，实际(jì)上便是储能(néng)电站叠加智能检查及车主服(fú)务。储能电(diàn)站的(de)原理类似于“充电宝”，在低(dī)谷用电时，通过电网或(huò)光伏装置(zhì)等(děng)方式“充电”并储存，在高峰用电时(shí)释放储存(cún)电量。与此同时，电站还(hái)可以(yǐ)参与市(shì)场交易，在空闲时段可利(lì)用电(diàn)量进行盈利。这样(yàng)一(yī)来，既可以保障(zhàng)电(diàn)力系(xì)统稳定，又能够(gòu)拓展充(chōng)电站盈(yíng)利来(lái)源，从而(ér)推(tuī)动充电(diàn)站市场(chǎng)发展。

　　除传统的充(chōng)电站建设外，能链智电还与(yǔ)住宿(sù)产业(yè)互(hù)联网平台订单来了成立合资公司——智电来了。随着2023年经(jīng)济(jì)复苏(sū)，出行需求逐渐(jiàn)提升，乐(lè)趣多多的(de)自驾游更是成为民众出行的首(shǒu)选项。

　　智电来了将以民宿为核心场景，从充电桩选址、设备采购、EPC工程(chéng)到运营管理、保养维修等在(zài)内的一站式服(戊时是几点，戊时是几点到几点钟的时fú)务，并联合战略合作伙(huǒ)伴快电，为新能源车主提供一(yī)键找好桩(zhuāng)、一键充(chōng)电、一键支付等便捷服务，满足新能源车主在旅游目的地就近充(chōng)电、随停随充的需求。

　　此(cǐ)外，能链智电还(hái)推出充(chōng)电机器人(rén)，可(kě)以为新能源(yuán)汽车提(tí)供(gōng)“随用随充”的(de)全自动(dòng)充电服(fú)务。只不过(guò)，通过戊时是几点，戊时是几点到几点钟的时充电机器人进行自动补能的(de)解决方(fāng)案，仍为(wèi)时尚早。相比(bǐ)起这(zhè)种需要结合新技(jì)术的解决(jué)方案，充电(diàn)站(zhàn)依然是充电(diàn)服务(wù)商主要攻略的(de)战场。

　　能链(liàn)智电将传统行业做(zuò)法(fǎ)与新兴(xīng)技术手段(duàn)相结合，不(bù)仅推(tuī)动(dòng)行业新生态建设(shè)，助力交通(tōng)能源(yuán)绿(lǜ)色发展，同时也实现自身业绩持续(xù)增长。财报显示，2022年能链智电(diàn)实(shí)现净收入9280万元(yuán)人民币，同比激增(zēng)177％；第四季度净收入(rù)为2950万元，同比增长95％，接近翻倍。

　　据(jù)了解，由于能链智(zhì)电(diàn)的服务模式较好地(dì)满足车主需(xū)求，2022年订单(dān)量达到1.22亿单(dān)，同比增长114％；总充电量达到(dào)27.53亿度，同(tóng)比增(zēng)长116％。当前，能链智电(diàn)已连接服务充电运营(yíng)商1581家、5.5万座充电站和51.5万把充(chōng)电枪(qiāng)。

　　身处(chù)全(quán)球最(zuì)大的新能(néng)源市(shì)场，能链(liàn)智电业务发展潜力(lì)充满想象(xiàng)空间(jiān)。能链智电创始人、CEO王阳表示：“我们希(xī)望(wàng)依托独一无二的商业模(mó)式和行业卡(kǎ)位，抓住(zhù)能源(yuán)变革(gé)的历史性(xìng)机(jī)遇，与合作(zuò)伙伴(bàn)共同推动交通碳减排，助力双碳目标实现。”

　　同时，据能链(liàn)智电总裁兼CFO吴(wú)雪庐透露(lù)，能链智电(diàn)已分别(bié)在(zài)新加坡和阿姆斯特丹设(shè)立(lì)亚太和欧洲(zhōu)总部(bù)。在新业(yè)务进(jìn)展方面，能链智电预计(jì)在(zài)2023年中期(qī)推出虚拟(nǐ)电(diàn)厂(chǎng)平台，帮助充电站参与电(diàn)力交易市场，并为更广泛的电网提供(gōng)削(xuē)峰填谷等各种支持(chí)服(fú)务，助力新能(néng)源行(xíng)业建立现代(dài)能源系统。

　　整体上，新能(néng)源(yuán)汽车市场高速发展，已(yǐ)成为市(shì)场共(gòng)识(shí)：续航里程(chéng)和补能(néng)问题仍将是一(yī)段时间(jiān)内新能源汽车渗透过程(chéng)中的两(liǎng)大难。但随(suí)着(zhe)第三(sān)方充电服务商(shāng)对充电服务行(xíng)业进行整合以及新应用场景的拓展(zhǎn)，补能场景中的充电(diàn)问题亦将逐步解决。

　　这也意味着，在经济复苏的(de)2023年(nián)，充电(diàn)桩行业将(jiāng)迎来服务整(zhěng)合之年，而新应(yīng)用(yòng)场景的开(kāi)拓也将成为充电服务商市场份(fèn)额的胜负手。

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